Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Śledzenie i rejestrowanie wiadomości e-mail za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 31, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Skorzystaj z funkcji śledzenia i rejestrowania w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome, aby monitorować i rejestrować zaangażowanie kontaktów w wiadomości e-mail. Po włączeniu funkcji śledzenia możesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail. Możesz także zarejestrować wiadomość e-mail w rekordzie kontaktu w HubSpot, aby zachować zapis całej wcześniejszej komunikacji dla swojego zespołu.

Informacje o otwartych i klikniętych wiadomościach e-mail można przeglądać w kanale aktywności; zarejestrowane wiadomości e-mail są zapisywane w indywidualnych rekordach kontaktów i powiązanych z nimi rekordach.

Uwaga: jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem informacji o tym, w jaki sposób Twoja firma korzysta z rejestrowania i śledzenia wiadomości e-mail. Możesz również dostosować ustawienia rozszerzenia, aby usunąć tę funkcję dla określonej wiadomości lub określonych kontaktów i domen e-mail. Ponadto, otwarcia wiadomości e-mail mogą być śledzone tylko dla kontaktów z przypisaną podstawą prawną do przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o śledzeniu wiadomości e-mail , gdy włączone są ustawienia prywatności danych.

Różnice między śledzeniem a rejestrowaniem można znaleźć w tym artykule.

Konfiguracja domyślnych ustawień dziennika i śledzenia

Superadministratorzy mogą aktualizować domyślne zachowanie w zakresie śledzenia, rejestrowania i kojarzenia wiadomości e-mail dla wszystkich użytkowników na koncie.

Aby skonfigurować te ustawienia domyślne:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Działania.
  • Kliknij kartę Email Log & Track.
  • W sekcji Email Log and Track Settings skonfiguruj sposób rejestrowania wiadomości e-mail w HubSpot, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie odpowiednich pól wyboru:
    • ApplyDefault Log setting for all users: gdy to ustawienie jest włączone, możesz kliknąć, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik Log all emails by default, aby ustawić, czy wiadomości e-mail są domyślnie rejestrowane przez wszystkich użytkowników na Twoim koncie.
    • Zastosuj domyślnepowiązanie dla wszystkich użytkowników: gdy to ustawienie jest włączone, możesz kliknąć menu rozwijane i wybrać domyślne typy rekordów, które mają być powiązane z zarejestrowaną wiadomością e-mail.
    • Zastosuj domyślneustawienie śle dzenia dla wszystkich użytkowników: jeśli zaznaczyłeś pole wyboru Zezwalaj wszystkim użytkownikom na śledzenie wiadomości e-mail i sprawdzanie, czy odbiorcy otwierają i klikają wiadomości e-mail, możesz włączyć to ustawienie, aby skonfigurować, czy wszystkie wiadomości e-mail będą domyślnie śledzone przez wszystkich użytkowników na Twoim koncie.

configure-default-track-and-log-settings

Śledzenie wiadomości e-mail

Aby wysłać śledzoną wiadomość e-mail z Gmaila:

  • Zaloguj się do swojego konta Gmail.
  • Utwórz nową wiadomość e-mail. Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, temat i treść wiadomości.
  • Zaznacz pole wyboru Śledź.
  • ClickSend.
select-the-track-checkbox

Wyświetlanie statusu śledzonej wiadomości e-mail

Zanim kontakt otworzy wiadomość e-mail, jej temat i odbiorca pojawią się w kanale aktywności w HubSpot jako Wysłane. activity-feed-sent-email-activity

Gdy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, otrzymasz wyskakujące powiadomienie w czasie rzeczywistym na pulpicie. Po przejściu z powrotem do kanału aktywności lub rozszerzenia Chrome zobaczysz informacje o wiadomości e-mail oznaczone jako Otwarte. Kliknijmenu rozwijane poniżej nazwy kontaktu, aby zobaczyć, kiedy odbiorca otworzył wiadomość e-mail. Zobaczysz również historię aktywności danego kontaktu. activity-feed-open-email-notification

Możesz także zobaczyć, jak Twoje kontakty angażują się w śledzone wiadomości e-mail z rozszerzenia Chrome. Aby uzyskać dostęp do kanału aktywności z rozszerzenia Chrome, kliknijikonę koła zębatego HubSpot sprocket w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome. activity-feed-chrome-extension-sent-email

Dowiedz się więcej o tym, jak działa śledzenie wiadomości e-mail i powiadomienia o sprzedaży oraz jak wyłączyć śledzenie.

Śledzenie z włączonymi ustawieniami prywatności danych

Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, HubSpot może śledzić otwarcia wiadomości e-mail kontaktu tylko wtedy, gdy kontakt ma przypisaną podstawę prawną do przetwarzania danych. Podczas tworzenia wiadomości e-mail w Gmailupole wyboru Śledź będzie wyszarzone, aby wskazać, że kontakt nie kwalifikuje się do śledzenia.

tracking-removed-gdpr-contact

Otwarcia wiadomości e-mail nie będą śledzone w przypadku kontaktów bez podstawy prawnej do przetwarzania danych lub odbiorców wiadomości e-mail, którzy nie są jeszcze kontaktami. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców otwarcia wiadomości e-mail będą śledzone anonimowo.

Kwalifikowalność kontaktu do śledzenia można zmienić, aktualizując jego właściwość Podstawa prawna przetwarzania danych kontaktu.

Rejestrowanie wiadomości e-mail

Aby zarejestrować wiadomość e-mail i dodać nowy kontakt do konta HubSpot CRM, adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomości e-mail, musi być jednym z poniższych:

W ustawieniach konta HubSpot możesz określić adresy e-mail i domeny, dla których nigdy nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail. Możesz też dodać te adresy e-mail i domeny w ustawieniach rozszerzenia Chrome.

Uwaga: wiadomości e-mail większe niż 50 MB nie będą rejestrowane na koncie HubSpot. Załączniki wliczają się do tego limitu. Wiadomość e-mail zostanie pomyślnie dostarczona do kontaktu, ale nie będzie widoczna w jego rekordzie.

Aby wysłać zalogowaną wiadomość e-mail z Gmaila:

  • Zaloguj się do swojego konta Gmail.
  • Utwórz nową wiadomość e-mail. Wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail, jej temat i treść. Jeśli adres e-mail odbiorcy jest już powiązany z rekordem kontaktu w CRM, ikona koła zębatego HubSpot pojawi się w linii obok jego adresu e-mail w polu Do .
  • Zaznacz pole wyboru Dziennik.
  • Domyślnie rozszerzenie Chrome automatycznie wybierze pięć ostatnich powiązanych rekordów transakcji lub biletów kontaktu, aby zarejestrować wiadomości e-mail. Automatycznie wybrane zostaną tylko transakcje lub bilety na etapie otwartym. Jeśli w polu CC podasz odbiorców, obiekty powiązane z rekordami również zostaną automatycznie wybrane. Aby jawnie wybrać rekordy, do których wiadomość e-mail będzie rejestrowana:
    • Kliknij menu rozwijane obok pola wyboru Log .
    • Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok rekordów, do których chcesz rejestrować wiadomości e-mail.
edit-associations-from-chrome-extension
    • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do odbiorcy, który nie jest kontaktem w CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu. Podczas edycji powiązań zobaczysz adres e-mail kontaktu na liście. Wyczyść pole wyboru , jeśli nie chcesz, aby wiadomość e-mail była rejestrowana w nowym rekordzie kontaktu. Dowiedz się, jak rejestrować wiadomości e-mail tylko w istniejących rekordach kontaktów.

create-new-contact-edit-associations

  • Kliknij przycisk Wyślij.

W ustawieniach rozszerzenia Chrome można dostosować, do których powiązanych rekordów wiadomości e-mail są automatycznie logowane. Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych, nowy kontakt utworzony przez zalogowaną wiadomość e-mail zostanie ustawiony jako nie-marketingowy.

Uwaga: jeśli nowy kontakt zostanie utworzony za pośrednictwem zalogowanej wiadomości e-mail, użytkownik HubSpot, który wysłał wiadomość e-mail, zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu, o ile nie został przypisany żaden poprzedni właściciel.

Wyświetl zarejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot

Wiadomości e-mail zarejestrowane w HubSpot przy użyciu rozszerzenia zostaną automatycznie powiązane z rekordami określonymi przed wysłaniem wiadomości e-mail. Aby zobaczyć zarejestrowaną wiadomość e-mail w HubSpot:

  • Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Na osi czasu znajdź zarejestrowaną wiadomość e-mail. Z poziomu wiadomości e-mail można wykonać następujące czynności:
    1. Powiązane rekordy: kliknij, aby edytować powiązane rekordy.
    2. Przypnij: kliknij, aby przypiąć wiadomość e-mail na górze osi czasu kontaktu.
    3. Usuń: kliknij, aby usunąć aktywność e-mail z osi czasu.
    4. Szczegóły: kliknij, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wysłanej wiadomości e-mail.
    5. Rozwiń : kliknij, aby zobaczyć pełną treść wiadomości e-mail. Jeśli trwa konwersacja e-mail, kliknij Wyświetl wątek , aby zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail w wątku.
    6. Załączniki : kliknij, aby otworzyć załączniki powiązane z daną wiadomością e-mail.
    7. Odpowiedz: kliknij Odpowiedz , aby wysłać odpowiedź e-mail do kontaktu z HubSpot. Logged-email-contact-record

Uwaga: aby wysyłać odpowiedzi e-mail z HubSpot i rejestrować odpowiedzi przychodzące do HubSpot, musisz mieć połączoną skrzynkę odbiorczą.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.