Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM, czy przenosisz się z innego systemu, importowanie pomaga tworzyć rekordy i działania oraz aktualizować bazę danych. Pliki importu to arkusze kalkulacyjne danych używane do organizowania relacji i procesów biznesowych.
Aby zobaczyć, jak skonfigurować pliki, obejrzyj poniższy film:
Przed rozpoczęciem importowania zapoznaj się z odpowiednimi warunkami i wymaganiami HubSpot dotyczącymi plików importu.
Glosariusz
-
Obiekt CRM: typ relacji lub procesu w firmie, taki jak kontakty, firmy, transakcje i bilety. Podczas importowania obiekt jest typem zestawu danych importowanego do HubSpot.
-
Rekord: indywidualna instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). W pliku importu pojedynczego obiektu każdy wiersz pliku reprezentuje jeden rekord obiektu. Jeśli importujesz wiele obiektów w jednym pliku, każdy wiersz będzie reprezentował rekordy, które są ze sobą powiązane.
- Aktywność: zaangażowanie, które może być powiązane z rekordami, takimi jak wiadomość e-mail wysłana do kontaktu lub notatka zarejestrowana w rekordzie zgłoszenia. Działania obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki i zadania. Można tworzyć nowe działania i aktualizować istniejące połączenia poprzez import, ale nie można aktualizować istniejących wiadomości e-mail, spotkań, notatek ani zadań. Połączenia i zadania mogą być importowane samodzielnie, ale wiadomości e-mail, spotkania i notatki muszą być importowane i powiązane z obiektem CRM.
-
Właściwość: pole utworzone w celu przechowywania informacji o rekordach i działaniach. Podczas importu właściwości będą zgodne z nagłówkami kolumn pliku.
Przykładowy plik
W tym przykładzie importowanym obiektem są kontakty. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu, a każda kolumna informacji reprezentuje właściwość kontaktu(imię, nazwisko, adres e-mail).
- Unikalny identyfikator: wartość właściwości, której HubSpot używa do rozpoznawania każdego rekordu jako jedynego w swoim rodzaju. W imporcie potrzebny jest unikalny identyfikator, aby uniknąć tworzenia zduplikowanych rekordów (np. dwóch rekordów dla "Tom Smith") i powiązać różne rekordy (np. zaimportować "Tom Smith" i powiązać go z jego firmą "Smith Inc."). Unikalne identyfikatory dostępne do użycia podczas importowania to:
- Email: adres e-mail kontaktu. Jest to wymagane podczas importowania kontaktów, aby uniknąć duplikatów lub powiązać kontakty z innym obiektem. Jeśli nie masz adresów e-mail kontaktów, użyj identyfikatora rekordu, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy kontaktów.
Na przykład, chcesz zaimportować i powiązać kontakty i firmy w jednym pliku. Importowane i kojarzone obiekty to kontakty i firmy. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu i powiązany z nim rekord firmy. Każdy nagłówek kolumny reprezentuje właściwości, które zostaną zmapowane podczas importu. Plik pokazany poniżej zawiera właściwości kontaktu(imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ulubione potrawy) i właściwości firmy(nazwa, nazwa domeny firmy). Istnieje również unikalny identyfikator dla każdego obiektu, który połączy dwa unikalne rekordy w HubSpot(adres e-mail dla kontaktów i nazwa domeny firmy dla firm). Podczas procesu importowania kolumny zostaną zmapowane do właściwości HubSpot( kolumnaFirst Name do właściwości HubSpot First Name ).
Przykładowy plik
Mapowanie kolumn na właściwości
Wymagania dotyczące plików i ograniczenia techniczne
Wszystkie pliki importowane do HubSpot muszą:
- Być plikiem .csv, .xlsx lub .xls.
- Mieć tylko jeden arkusz.
- Zawierać wiersz nagłówka, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Nagłówki kolumn mogą być uporządkowane w dowolnej kolejności bez wpływu na import. Możesz sprawdzić, czy istnieje już domyślna właściwość pasująca do nagłówka lub utworzyć niestandardową właściwość przed importem. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.
- Zawierać mniej niż 1000 kolumn.
- Być zakodowany w UTF-8, jeśli zawiera znaki obcojęzyczne.
- Jeśli importujesz plik Excel:
- Zawierają tylko dane walutowe sformatowane dla USD przy użyciu miejsc dziesiętnych (np. 123,45).
Istnieją dodatkowe ograniczenia techniczne dla narzędzia importu w zależności od subskrypcji HubSpot. Limity te obejmują rozmiar i limity wierszy pliku importu, a także liczbę plików i wierszy, które można zaimportować dziennie.
- Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, możesz:
- Importować pliki do 20 MB.
- Wykonać do 50 importów dziennie.
- Importować do 500 000 wierszy dziennie. Zaimportowanie pliku zawierającego więcej niż 500 000 wierszy zajmie kilka dni.
- Jeśli twoje konto ma subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise, możesz:
- Importować pliki o rozmiarze do 512 MB.
- Ukończyć do 500 importów dziennie.
- Importować do 10 000 000 wierszy dziennie, z limitem 1 048 576 wierszy na plik. W przypadku importu za pośrednictwem interfejsu API importu można zaimportować do 80 000 000 wierszy dziennie.
Limity te dotyczą 24-godzinnego okresu i nie są resetowane o określonej porze dnia. Dowiedz się więcej o subskrypcji HubSpot i jej ograniczeniach.
Wymagania dotyczące nieruchomości
Formatowanie wartości właściwości
W zależności od
typu pola właściwości lub danych zawartych w komórkach, istnieją inne specyficzne wymagania dotyczące formatowania:
- Dodatkowe adresye-mail lub domeny: jeśli importujesz kontakty z więcej niż jednym adresem e-mail, dołącz kolumnę Dodatkowe adresy e-mail z ich dodatkowymi adresami e-mail. Jeśli importujesz firmy z więcej niż jedną nazwą domeny, dołącz kolumnęDodatkowe domeny z ich dodatkowymi domenami. Aby uwzględnić wiele adresów e-mail lub domen w komórce, oddziel wartości średnikami (np. email@email. com; emailtwo@email.com). Jeśli importujesz w celu utworzenia kontaktów lub firm, nie możesz ustawić adresu e-mail nowego kontaktu lub nazwy domeny firmy nowej firmyna adres e-mail lub domenę, która jest istniejącym dodatkowym adresem e-mail/domeną dla innego rekordu.
- Puste komórki: narzędzie importu ignoruje puste komórki w arkuszu kalkulacyjnym, więc podczas importowania nowych danych właściwości należy pozostawić puste komórki dla rekordów bez wartości dla właściwości. Jeśli istniejący rekord ma już wartość właściwości w HubSpot, puste komórki nie wyczyszczą istniejącej wartości właściwości. Aby zbiorczo wyczyścić istniejące wartości właściwości, można ręcznie edytować wartości lub użyć akcji przepływu pracy Wyczyść wartość właściwości.
- Właściwości pola wyboru:
- Niestandardowe właściwości wyboru liczby, tekstu lub daty: jeśli ustawiłeś reguły walidacji, zaimportowane wartości muszą być zgodne z tymi regułami, w przeciwnym razie nie zostaną zaimportowane.
- Właściwości daty i czasu: dla właściwości zawierających datę lub datę i czas, aby sformatować wartość dla tej właściwości:
- Miesiące mogą być liczbą, trzema literami lub pełną nazwą (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), lata mogą być dwucyfrowe lub czterocyfrowe (2023, 23), a separatory mogą być ukośnikiem do przodu, myślnikiem lub kropką (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023).
-
- Prawidłowe formaty daty to dzień miesiąc rok (np. 28/10/2023), miesiąc dzień rok (np. 10-28-23) lub rok miesiąc dzień (np. 2023.OCT.28).
- Czas trwania: w przypadku właściwości zawierających czas trwania, takich jak właściwość Czas trwania połączenia, wartości muszą być sformatowane jako znacznik czasu UNIX w milisekundach. Dowiedz się więcej o formatowaniu wartości znacznika czasu i konwertowaniu daty na format UNIX.
- Współpracownicy transakcji: jeśli dodajesz współpracowników do transakcji poprzez import, dołącz nagłówek współpracownika transakcji. Dla każdej komórki należy uwzględnić dwóch lub więcej użytkowników, oddzielonych średnikami (np. user1@example.com;user2@example.com).
- Właściwości wyliczeniowe: wartości w pliku importu muszą być zgodne z etykietą lub wewnętrzną wartością zdefiniowanych opcji właściwości. W przypadku domyślnych właściwości wyliczeniowych HubSpot (np. Lifecycle stage, Industry) wartości muszą być zgodne z wartością wewnętrzną lub etykietą w języku angielskim. W przypadku importowania wielu wartości dla właściwości wyliczeniowej należy dodać średnik między każdą wartością bez spacji (;wartość 2;wartość 3;wartość 4).
- Właściwościpliku: aby dodać istniejące pliki do właściwości pliku, jako wartość należy podać ID pliku. Identyfikator pliku można znaleźć w sekcji Ogólne w szczegółach pliku.
- Właściwości właściciela: aby przypisać właściciela do rekordu lub aktywności podczas importu:
- W przypadku obiektów dołącz nagłówek właściciela [Object]. W przypadku działań należy dołączyć nagłówek Działanie przypisane do .
- Dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie. Użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia o przypisaniu im nowego rekordu lub aktywności.
- Wartości procentowe: podczas importowania właściwości liczbowej sformatowanej jako wartość procentowa można sformatować wartości za pomocą znaku procentu % lub ułamka dziesiętnego. Na przykład, aby zaimportować 25%, komórka powinna zawierać 25% lub .25.
- Numer telefonu: właściwości kontaktu Numer telefonu i Numer telefonu komórkowego, aby zaimportować i automatycznie sformatować numer telefonu na podstawie kodu kraju, należy sformatować jako +[kod kraju][numer]. Jeśli istnieje rozszerzenie, dodaj ext[number]. Na przykład numer telefonu z kodem kraju Stanów Zjednoczonych wyglądałby jak +11234567890 ext123.
- Cena: w przypadku właściwości zawierających cenę należy użyć jednej z walut akceptowanych przez HubSpot. Listę akceptowanych walut i ich kodów walutowych można znaleźć w zakładceCurrency (Waluta ) w ustawieniach domyślnych konta.
- Właściwości produktu:
- W przypadku importowania wartości właściwości Termin można sformatować wartość w kolumnie Termin jako liczbę w miesiącach (np. 10 dla 10 miesięcy), jako PXM , gdzie X jest liczbą miesięcy (np. P6M, dla terminu 6 miesięcy) lub PXY, gdzie X jest liczbą lat (np. P1Y, dla terminu 1 roku).
- W przypadku importowania wartości właściwości Częstotliwość rozliczeń należy użyć wartości Miesięcznie, Rocznie lub Kwartalnie, jeśli produkt ma powtarzający się typ ceny. Pozostaw komórkę pustą, jeśli produkt ma cenę jednorazową.
- Właściwości właściciela: aby przypisać właściciela do rekordu lub działania podczas importu:
- W przypadku obiektów dołącz nagłówek właściciela [Object]. W przypadku działań należy dołączyć nagłówek Działanie przypisane do .
- Dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie. Użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia o przypisaniu im nowego rekordu lub działania.
Wymagane właściwości
W zależności od importowanych obiektów lub aktywności, wymagane są następujące właściwości, które muszą być zawarte jako nagłówki kolumn w plikach:
- Kontakty: co najmniej jedna z następujących wartości: Imię, Nazwisko, E-mail lub, w przypadku istniejących kontaktów, ID rekordu.
- Firmy: co najmniej jeden z następujących elementów: Nazwa, Nazwa domeny firmy lub, w przypadku istniejących firm, Identyfikator rekordu.
- Transakcje: jeśli tworzysz nowe transakcje, Nazwa transakcji, Potok i Etap transakcji. W przypadku istniejących transakcji, ID rekordu.
- Bilety: w przypadku tworzenia nowych biletów, nazwa biletu, potok i status biletu. W przypadku istniejących biletów, ID rekordu.
- Produkty: Cena jednostkowa i Nazwa lub dla istniejących produktów, ID rekordu.
- Pozycje: Nazwa, ilość, cena i powiązany identyfikator rekordu lub nazwa transakcji. Dołącz identyfikator produktu produktu , jeśli kojarzysz również pozycję liniową z produktem, który zostanie zmapowany jako właściwość pozycji liniowej podczas importu.
Uwaga: podczas importowania pozycji liniowych z transakcjami import nie zaktualizuje kwoty transakcji. Aby zaktualizować powiązaną kwotę transakcji, można ręcznie edytować pozycje liniowe lub powiązać pozycje liniowe z transakcją w HubSpot.
- Połączenia: Notatki dotyczące połączeń. Podczas importowania nowych połączeń zaleca się również uwzględnienie daty aktywności.
- Wiadomości e-mail: Treść wiadomości e-mail i Kierunek wiadomości e-mail.
- Spotkania: opis spotkania, godzina rozpoczęcia spotkania i godzina zakończenia spotkania. Podczas importowania nowych spotkań zaleca się również uwzględnienie daty aktywności. Wartości czasu rozpoczęcia, czasu zakończenia i daty aktywności powinny być sformatowane jako właściwości daty i czasu.
- Uwagi: Treść notatki.
- Zadania: Tytuł zadania i termin wykonania. Termin powinien być sformatowany jako właściwość data-czas.
Uwaga: choć nie jest to wymagane, zaleca się uwzględnienie daty działania podczas importowania nowych działań w celu określenia daty i godziny wystąpienia działania. Jeśli nie uwzględnisz tej właściwości, wartości daty aktywności zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę importu.
Właściwości opcjonalne
Dodatkowe właściwości nie są wymagane, ale mogą być również importowane do HubSpot w celu zbiorczego dodawania lub aktualizowania danych. Można zaimportować następujące dodatkowe właściwości:
- Domyślne właściwości kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń HubSpot, z wyłączeniem niektórych automatycznie ustawionych właściwości, których nie można edytować. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń.
- Wszelkie niestandardowe właściwości utworzone dla kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych.
- Domyślne właściwości połączeń, wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań HubSpot. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach aktywności.
Wymagania dotyczące asocjacji i deduplikacji
Aby uniknąć duplikatów i skojarzyć rekordy podczas importowania, należy spełnić następujące wymagania. Jeśli importujesz te same asocjacje obiektów, zapoznaj się z poniższą sekcją, aby uzyskać dodatkowe wymagania.
- Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów w jednym pliku, należy umieścić informacje o powiązanych rekordach i/lub działaniach w tym samym wierszu. W dwóch plikach użyj wspólnej kolumny, aby połączyć rekordy w każdym pliku. Więcej informacji na temat importowania i kojarzenia rekordów można znaleźć w przykładowych plikach .
- Aby zaktualizować istniejące rekordy, powiązać rekordy i uniknąć duplikatów rekordów, pliki muszą zawierać unikalną właściwość identyfikatora dla każdego obiektu. W przypadku wszystkich obiektów można wyeksportować istniejące rekordy i użyć identyfikatora rekordu jako unikalnego identyfikatora lub użyć niestandardowej właściwości, która wymaga unikalnych wartości. W przypadku kontaktów można również użyć Email. W przypadku firm można również użyć nazwy domeny firmy.
- Jeśli importujesz wiele obiektów i uwzględniasz identyfikatory rekordów, zaleca się rozróżnienie nagłówków kolumn pliku w celu dopasowania identyfikatora do właściwego obiektu (np. jedna kolumna o nazwie Identyfikator rekordu - Kontakty, a druga o nazwie Identyfikator rekordu - Firmy).
- Jeśli używasz niestandardowej właściwości unikalnej wartości do deduplikacji kontaktów, właściwość Email będzie nadal wymagać unikalnych wartości.
- Jeśli używasz niestandardowej właściwości unikalnej wartości do deduplikacji firm, właściwość Nazwa domeny firmy nie będzie wymagać unikalnych wartości. Oznacza to, że można importować zduplikowane domeny firm. Jeśli nie chcesz mieć wielu firm z tą samą domeną, powinieneś usunąć zduplikowane domeny z pliku przed importem lub zamiast tego użyć nazwy domeny firmy jako unikalnego identyfikatora.
-
- Możesz użyć dodatkowego adresu e-mail jako unikalnego identyfikatora dla istniejących kontaktów, które mają dodatkowy adres e-mail wymieniony w HubSpot. Jeśli użyjesz dodatkowego adresu e-mail i nie uwzględniszw pliku kolumny Record ID , dodatkowy adres e-mail nie zastąpi podstawowego adresu e-mail. Jeśli jednak uwzględnisz zarówno dodatkowy adres e-mail, jak i identyfikator rekordu jako kolumny w pliku, dodatkowy adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail.
- Aby powiązać jeden rekord z wieloma działaniami lub rekordami innego obiektu, należy podać unikalny identyfikator rekorduw wielu wierszach dla każdego rekordu, który ma zostać powiązany. Na przykład Luke Danes jest kierownikiem w Luke's Diner, ale wykonawcą w The Dragonfly Inn. Aby powiązać go z obiema firmami, należy dołączyć dwa wiersze dla Luke'a Danesa z kolumnami Email (lub identyfikator rekordu) i Nazwa domeny firmy (lub identyfikator rekordu) dla każdej firmy.
Uwaga: jeśli nie uwzględnisz unikalnych identyfikatorów (np. adresu e-mail, nazwy domeny firmy, identyfikatora rekordu), import utworzy zduplikowane rekordy zamiast powiązać każdy z nich z tym samym rekordem.
-
- Aby ustawić wiele etykiet w celu opisania relacji między dwoma rekordami, można umieścić wiele wartości etykiet asocjacji w jednej komórce, oddzielając je średnikiem (np. Manager; Billing contact).
-
- Jeśli importujesz etykiety asocjacji w imporcie wielu plików, musisz dołączyć kolumnę Etykieta asocjacji i unikalny identyfikator obiektu, który kojarzysz w tym samym pliku.
- W przypadku importowania sparowanych etykiet dla asocjacji między obiektami, w kolumnie Association label należy umieścić tylko jedną z etykiet. Etykiety zostaną przypisane do właściwego obiektu podczas procesu importowania.
- Aby utworzyć powiązania między firmą podrzędną a nadrzędną za pomocą importu, należy dołączyć kolumnę Firma nadrzędna w pliku importu z wartościami ID rekordu firm nadrzędnych. Dowiedz się więcej o importowaniu firm podrzędnych.
Import tych samych powiązań obiektów
Możesz zaimportować jeden plik, aby zbiorczo powiązać rekordy tego samego obiektu. Podczas konfigurowania pliku następujące wymagania są specyficzne dla importu tego samego obiektu:
- Co najmniej jeden rekord w parze rekordów musi już istnieć w HubSpot przed zaimportowaniem. Na przykład można zaimportować nowy kontakt i powiązać go z istniejącym kontaktem, ale nie można zaimportować w celu utworzenia i powiązania dwóch nowych kontaktów.
- Podczas kojarzenia istniejących kontaktów/firm jako unikalnego identyfikatora można użyć tylko podstawowego adresue-mail/domen firmowych. Dodatkowe adresy e-mail lub domeny nie są obsługiwane.
- Jeśli kojarzysz wiele rekordów z jednym rekordem, oddziel wartości unikalnych identyfikatorów rekordów średnikiem w tej samej komórce (np. luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
- Jeśli oznaczasz skojarzenia( tylkoProfessional i Enterprise ):
- Etykiety asocjacji muszą już istnieć w ustawieniach asocjacji przed importem.
- Jeśli wszystkie rekordy mają tę samą etykietę, można ją dodać podczas procesu importowania.
- Jeśli rekordy mają różne etykiety, należy dołączyć kolumnę etykiet w pliku, z odpowiednią etykietą dla każdego powiązania.
- Jeśli używasz sparowanych etykiet (np. kierownik i pracownik), rekord w kolumnieAssociated [unikalny identyfikator] otrzyma etykietę dodaną w procesie importu lub zawartą w kolumnie etykiety pliku. Drugi rekord w wierszu otrzyma drugą etykietę w parze.
- Podczas procesu importowania należy zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić te same skojarzenia obiektów.
W przykładowym pliku poniżej, Rory i Jackson są nowymi kontaktami powiązanymi z unikalnymi etykietami do istniejących kontaktów, używając ich wartości Email jako unikalnego identyfikatora. Sookie to istniejący kontakt powiązany z dwoma istniejącymi kontaktami o tej samej etykiecie. W pierwszym wierszu etykieta powiązania jest częścią pary etykiet, co oznacza, że po zakończeniu importu powiązany rekord będzie miał etykietę Rodzic, a Rory będzie miał sparowaną etykietę Dziecko.
Przykładowe pliki importu
Poniższe pliki zawierają wymagane nagłówki kolumn dla każdego obiektu lub aktywności, a także możliwe dodatkowe nagłówki. Możesz dodać własne nagłówki kolumn, aby zaktualizować lub utworzyć dodatkowe właściwości, które są ważne dla utrzymania bazy danych HubSpot Twojej organizacji.
Możesz także wygenerować własny plik przykładowy po wybraniu obiektów podczas procesu importowania.
Jeden obiekt lub aktywność
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny biletów: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny produktów: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny zadań: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny połączeń: XLSX lub CSV
Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować jeden obiekt lub działanie do HubSpot.
Uwaga: produkty można importować tylko w ramach importu pojedynczego obiektu. Możesz powiązać istniejący produkt z pozycją lub ręcznie powiązać produkt z transakcją lub wyceną.
Jeden obiekt z tymi samymi skojarzeniami obiektów
Poniższe przykładowe pliki zawierają pola wymagane do utworzenia nowych rekordów i powiązania ich z istniejącymi rekordami tego samego obiektu.
- Kontakt do kontaktu: CSV.
- Company to company: CSV.
- Deal to deal: CSV.
- Ticket to ticket: CSV.
Wiele obiektów z powiązaniami
Można importować i kojarzyć wiele obiektów lub obiektów i działań w jednym pliku lub w dwóch oddzielnych plikach, gdzie każdy plik reprezentuje jeden obiekt/działanie.
Importowanie wielu obiektów w jednym pliku
Aby zaimportować i powiązać wiele obiektów/działań w jednym pliku, należy dołączyć rekordy/działania, które mają zostać powiązane w tym samym wierszu pliku. Te przykładowe pliki reprezentują typowe przypadki użycia, ale można mieszać i dopasowywać obiekty lub działania, zastępując nagłówki kolumn.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów i firm: XLSX lub CSV.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów i firm z etykietami powiązań: XLXS lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów i biletów: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny z firmami i transakcjami: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm i notatek: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny firm, transakcji i notatek: XLSX lub CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji i nowych pozycji (z powiązanymi produktami): XLSX lub CSV. Podczas importowania w jednym pliku można zaimportować tylko jedną pozycję na transakcję.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny połączeń i kontaktów: CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny notatek i biletów: CSV
- Zadania i istniejące transakcje przykładowy arkusz kalkulacyjny: CSV
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny wiadomości e-mail i istniejących kontaktów: CSV
Gdy plik będzie gotowy, dowiedz się, jak zaimportować i powiązać wiele obiektów lub działań w HubSpot.
Importowanie wielu obiektów w dwóch plikach
Podczas importowania i kojarzenia w dwóch plikach, każdy plik reprezentuje jeden obiekt lub aktywność. W przypadku importu dwóch plików można zaimportować tylko dwa obiekty lub jeden obiekt i jedną aktywność. Aby zaimportować więcej niż dwa obiekty/działania, można zaimportować je w jednym pliku.
Aby określić, które rekordy powinny być powiązane między plikami, należy uwzględnić wspólną kolumnę w obu plikach. Jeden z plików powinien mieć unikalną wartość dla każdego wiersza w tej kolumnie. W drugim pliku należy użyć tych wartości, aby wskazać, z którym rekordem należy powiązać każdy wiersz. Na przykład, częstym przypadkiem użycia jest importowanie i kojarzenie kontaktów i firm. W poniższych przykładowych plikach nazwa firmy jest wspólną kolumną:
W pliku firm dla każdego wiersza w kolumnie Nazwa firmy istnieje unikalna wartość. W każdym wierszu pliku kontaktów wartości w kolumnie Nazwa firmy odpowiadają firmie, z którą kontakt będzie powiązany. Możesz używać tych plików podczas importowania kontaktów i firm lub mieszać i dopasowywać inne obiekty, o ile zawierasz wspólną kolumnę.
Dodatkowe przykłady obejmują:
- Transakcje i firmy z etykietami powiązań w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa firmy jest unikalnym kluczem dla obiektu Firma.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: XLSX lub CSV.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny Companies: XLSX lub CSV.
- Transakcje i nowe pozycje w dwóch plikach: w tych przykładowych plikach nazwa transakcji jest unikalnym kluczem dla obiektu transakcji. Podczas importowania w dwóch plikach można zaimportować wiele pozycji wiersza na transakcję.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny transakcji: XLSX lub CSV.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny pozycji (z powiązanymi produktami): XLSX lub CSV.
- Połączenia i kontakty w dwóch plikach: w tych plikach Email jest wspólną kolumną i unikalnym kluczem dla kontaktów.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny połączeń: CSV.
- Przykładowy arkusz kalkulacyjny kontaktów: CSV.
Gdy pliki będą gotowe, dowiedz się, jak importować i kojarzyć wiele obiektów lub działań w HubSpot.