Tworzenie biletów

Dzięki biletom możesz organizować wszystkie zapytania klientów w jednym miejscu i śledzić trendy w czasie. Poszczególne zgłoszenia można tworzyć ze strony indeksu zgłoszeń, rekordu kontaktu lub skrzynki odbiorczej konwersacji. Możesz także zautomatyzować proces za pomocą przepływów pracy i formularza pomocy technicznej.

Po utworzeniu zgłoszeń dowiedz się, jak tworzyć pulpity nawigacyjne do raportowania zgłoszeń.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mają dostępu do niektórych funkcji wymienionych poniżej.

Utwórz nowe zgłoszenie na stronie indeksu zgłoszeń

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zgłoszenie.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły biletu. Jeśli chcesz dostosować wyświetlane tutaj właściwości, kliknijEdytuj ten formularz u góry. Następujące pola są domyślnie wymagane:
  
  • Nazwa zgłoszenia: podaj opis tego zgłoszenia.
  • Potok : przypisz to zgłoszenie do określonego potoku zgłoszeń, który utworzyłeś.
  • Status zgłoszenia: wybierz konkretny etap zgłoszenia z wybranego potoku.

• Aby powiązać firmę lub kontakty ze zgłoszeniem, kliknij menu rozwijane Firma i Kontakt, a następnie wyszukaj firmę lub kontakty. Dowiedz się, jak powiązać odpowiednie działania firmy lub kontaktu z osią czasu zgłoszenia w tym panelu.

Tworzenie zgłoszenia z rekordu

Aby utworzyć zgłoszenie z rekordu, który chcesz powiązać ze zgłoszeniem:

• W prawym panelu rekordu, w sekcji Bilety, kliknij + Dodaj.

• Aby utworzyć nowy bilet:
  • Wprowadź szczegóły nowego zgłoszenia w zakładce Utwórz nowe zgłoszenie . Domyślnie zgłoszenie zostanie powiązane z rekordem kontaktu lub firmy. Dowiedz się więcej o tym, jak możesz pobrać aktywność na osi czasu z rekordów kontaktu i firmy.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Zostanie utworzone nowe zgłoszenie.

Nowy bilet zostanie powiązany z rekordem. Dowiedz się więcej o działaniach, które zostaną powiązane z tymi różnymi rekordami.

Tworzenie zgłoszeń w skrzynce odbiorczej konwersacji

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mają dostępu do tej funkcji.

Zgłoszenia można tworzyć w skrzynce odbiorczej rozmów z następujących kanałów:

• Podłącz formularz HubSpot w skrzynce odbiorczej konwersacji. Upewnij się, że formularz zawiera właściwości zgłoszenia, aby zgłoszenia do formularza tworzyły zgłoszenia na Twoim koncie. Możesz również odpowiedzieć na zapytanie odwiedzającego bezpośrednio w skrzynce odbiorczej konwersacji. Dowiedz się, jak dodać formularz do bazy wiedzy, witryny i stron docelowych lub zewnętrznych stron witryny.

• Twórz zgłoszenia z nowych przychodzących wiadomości e-mail wysyłanych na konto e-mail zespołu. Po włączeniu tego ustawienia zgłoszenia będą również tworzone dla wątków wiadomości e-mail oznaczonych ręcznie jako niebędące spamem.

Uwaga: jeśli ktoś odpowie na istniejący wątek e-mail, który jest już powiązany ze zgłoszeniem, jego wiadomość e-mail zostanie dodana do istniejącego wątku, ale nowe zgłoszenie nie zostanie utworzone.

• Jeśli korzystasz z połączonego konta Facebook Messenger, utwórz przepływ czatu bota dla konta Facebook Messenger i użyj akcjiPrześlij zgłoszenie.

Aby sprawdzić, które z kanałów e-mail i formularzy są połączone z potokami zgłoszeń:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze.
• W sekcji Połączone kanały wszystkie połączone potoki zgłoszeń pojawią się w kolumnie Połączono z odpowiedniego kanału. Kliknij nazwę potoku, aby edytować jego ustawienia.

Tworzenie zgłoszeń za pomocą przepływu pracy ( tylko Service Hub Professional i Enterprise )

Skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie tworzyć zgłoszenia na podstawie określonych wyzwalaczy rejestracji. Dowiedz się, jak dodawać akcje do przepływu pracy i korzystać z akcjiUtwórz zgłoszenie.