Strona szczegółów przepływu pracy — co warto wiedzieć

Skorzystaj ze strony szczegółów przepływu pracy, aby przejrzeć historię i wydajność przepływu pracy. Możesz przejrzeć historię przepływu pracy, aby sprawdzić przeszłe zdarzenia, oraz przeanalizować jego wydajność w celu oceny skuteczności.

Uwaga: dostęp do funkcji AI można zarządzać w ustawieniach AI oraz konfigurować, jakie dane są udostępniane. Zapoznaj się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaufania do AI” oraz kartami modeli AI firmy HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń AI, wykorzystania danych i zgodności z przepisami.

Podczas rozwiązywania problemów dotyczących konkretnych rekordów w przepływie pracy zdecydowanie zaleca się ścieżki poszczególnych rekordów bezpośrednio w edytorze przepływu pracy. W edytorze przepływu pracy można również przejrzeć dane dotyczące konwersji i wydajności dla różnych działań.

Aby zrozumieć ogólną wydajność przepływu pracy, dowiedz się, jak analizować przepływy pracy i korzystać ze strony stanu przepływów pracy.

Przejrzyj historię przepływu pracy

Po utworzeniu i włączeniu przepływu pracy przejdź do strony szczegółów przepływu pracy, aby wyświetlić zdarzenia, które miały miejsce w ramach przepływu, w tym dzienniki działań i historię rejestracji. 

• HubSpot będzie przechowywać dane przepływu pracy przez następujące okresy:

  • 90 dni: przechowywane będą wszystkie dane z dziennika działań przepływu pracy. Obejmuje to ogólne dane z dziennika działań, takie jak identyfikator obiektu (kontakt, firma, transakcja itp.), typ zdarzenia (rejestracja, wyrejestrowanie itp.) oraz typ działania.
  • 6 miesięcy:danehistorycznedotyczące rejestracji będą przechowywane w naszym systemie w celu umożliwienia stosowania filtrów opartych na przepływie pracy.
• Podczas przeglądania historii przepływu pracy obowiązuje limit 100 000 wpisów dziennie dotyczących pomyślnie wykonanych przepływów pracy. 
  • Liczba ta jest obliczana od północy w strefie czasowej konta.
  • Po przekroczeniu limitu logi pomyślnych operacji i logi informacyjne nie będą przechowywane przez resztę dnia, ale logi błędów będą nadal pojawiać się.

Dzienniki działań

Na karcie „Dzienniki działań” można przeglądać przeszłe zdarzenia w ramach przepływu pracy. Zdarzenia są wyświetlane w odwrotnej kolejności chronologicznej, przy czym najnowsze pojawiają się na górze. W przypadku większych przepływów pracy należy pamiętać, że wyświetlenie rejestracji kontaktów i działań może zająć trochę czasu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij opcję Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. U góry kliknij kartę „Dzienniki działań ”.
4. Wyświetli się tabela „Dzienniki działań ”:
   
   • [Rekord]: nazwa rekordu z linkiem do jego strony.
   • Diagnoza: przeglądaj szczegóły dotyczące przyczyny wystąpienia akcji.
   • Czynność: etap przepływu pracy, który spowodował zdarzenie.
   • Zdarzenie:wynik działania.
   • Czas: moment, w którym doszło do działania. Sygnatura czasowa odzwierciedladomyślną strefę czasową konta.
5. Domyślnie dzienniki działań wyświetlają zdarzenia wszystkich typów. Aby filtrować zdarzenia, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane:
   • Zakres dat: filtruj według okresu czasu.
   • Zdarzenie:filtruj według opcji „Wszystkie zdarzenia”, „Powodzenia”, „Informacje” lub „Błędy”. Może to pomóc w identyfikacji problemów związanych z przepływem pracy, takich jak niepowodzenie wysłania wiadomości e-mail.
   • Wersje: filtruj według historii wersji przepływu pracy wyświetlanej według znacznika czasu. 
   • Czynności w wersji: filtruj według konkretnej czynności w przepływie pracy. Aby skorzystać z tego filtra, należy wybrać konkretną wersję; filtr ten nie będzie działał, jeśli filtr „Wersje ” jest ustawiony na „Wszystkie wersje”. 
   • Typy działań: filtruj według typu działania w przepływie pracy.
6. Aby usunąć wszystkie filtry, kliknij opcję Wyczyść filtry. 
7. Aby wyeksportować dane dziennika działań, w prawym górnym rogu kliknij opcję Eksportuj i wybierz opcję Eksportuj dzienniki działań do pliku .csv.
8. Aby wyszukać konkretny rekord, w prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz źródło wyzwalacza. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Źródło wyzwalacza, a następnie wyszukaj i wybierz konkretny rekord.
   • Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany lub kiedykolwiek był zarejestrowany w przepływie pracy, możesz przejrzeć wszystkie zdarzenia przepływu pracy, które miały miejsce w odniesieniu do tego obiektu.
   • Jeśli oczekiwany rekord nie pojawia się, warto spróbować dostosować wybrany zakres dat.
9. Aby wyrejestrować rekord z przepływu pracy, najedź kursorem na zdarzenie, a następnie kliknij opcję Wyrejestruj. Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy rekord jest obecnie aktywny w przepływie pracy. 
10. Aby wyświetlić wersję przepływu pracy z czasu wystąpienia zdarzenia, najedź kursorem na zdarzenie, a następnie kliknij opcję Szczegóły zdarzenia.
     

• • Kliknij „Sygnaturę czasową ” w sekcji „Wersja przepływu pracy w momencie wystąpienia zdarzenia”.
    • Ten znacznik czasu wskazuje moment, w którym przepływ pracy został zaktualizowany.
    • Pod znacznikiem czasu wyświetli się również nazwa użytkownika, który wprowadził zmiany w przepływie pracy.

• • Na ekranie wersji przepływu pracy można wyświetlić warunki rejestracji i działania ustawione w przepływie pracy w tej wersji. Można kliknąć wyzwalacze rejestracji i pola działań, aby wyświetlić szczegóły tej wersji. W tym widoku nie można edytować przepływu pracy.

Uwaga: historia zmian przepływu pracy z dzienników działańnie obejmuje działań opartych na kodzie niestandardowym oraz ustawień, takich jak wyrejestrowanie i wykluczenie. Te wersje są tylko do odczytu i nie można ich przywrócić. Aby przywrócić poprzednią wersję przepływu pracy, zapoznaj się z instrukcją przeglądania i cofania zmian w przepływie pracy w edytorze przepływu pracy. 

Historia rejestracji

W zakładceHistoria rejestracji można wyświetlić wszystkie rejestracje w przepływie pracy, w tym rejestracje sprzed maksymalnie 6 miesięcy. Wyświetlane są również wszystkie działania, które miały miejsce w odniesieniu do danego rekordu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij opcję Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. W górnej części ekranu kliknij kartę „Historia rejestracji ”.
4. Aby filtrować historię rejestracji w przepływie pracy, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane:
   • Zakres dat: filtruj według okresu.
   • Wersje: filtruj według historii wersji przepływu pracy wyświetlanej według daty i godziny. 
5. Aby wyeksportować dane historii rejestracji, w prawym górnym rogu kliknij opcję Eksportuj i wybierz opcję Eksportuj dzienniki akcji do pliku .csv.
6. Aby wyszukać konkretny rekord, w prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz źródło wyzwalacza. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Źródło wyzwalacza, a następnie wyszukaj i wybierz konkretny rekord.
   
   • Jeśli oczekiwany rekord nie pojawia się, warto spróbować dostosować wybrany zakres dat.
7. Aby wyświetlić pełną historię przepływu pracy, najedź kursorem na rekord, którego historię chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję„Szczegóły rejestracji”.
8. W prawym panelu przejrzyj historię przepływu pracy dla tego rekordu. 
9. Aby wyświetlić szczegóły zdarzenia, kliknij nazwę zdarzenia, aby je rozwinąć. 
   • Czynność: etap przepływu pracy, na którym miała miejsce dana czynność.
   • Czas: godzina, w której miało miejsce zdarzenie.
   • Wersja przepływu pracy w momencie zdarzenia: wersja przepływu pracy w momencie zdarzenia. Zobaczysz również użytkownika, który zmienił przepływ pracy. Kliknij znacznik czasu, aby wyświetlić układ przepływu pracy z tamtego momentu.
      

Problemy

Na stronie problemów możesz przejrzećogólną listę problemów w przepływie pracy, które warto naprawić lub zignorować. W edytorze przepływu pracy możesz następnie śledzićścieżki poszczególnych rekordów i błędy,aby dokładniej zdiagnozować i rozwiązać wszelkie problemy. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij opcję Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Przejrzyj problemy przepływu pracy”. 
4. Kontynuuj analizę problemów w przepływie pracy.

Przeanalizuj wydajność przepływu pracy

W zakładce „Wydajność” przeanalizuj wydajność przepływu pracy, korzystając z wskaźników, takich jak liczba zapisów i trendy dotyczące wiadomości e-mail. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij „Więcej”. Następnie wybierz opcję „Wyświetl szczegóły”.

Najważniejsze wskaźniki

Raport„Najważniejsze wskaźniki ” zawiera następujące dane dotyczące przepływu pracy: 

• Łączna liczba zarejestrowanych [typ obiektu]: łącznaliczba przypadków, w których rekordy zostały zarejestrowane w przepływie pracy. Obejmuje to rekordy, które mogły zostać zarejestrowane więcej niż raz podczas ponownej rejestracji.
• Szacowana liczba unikalnych rekordów typu [object-type] zarejestrowanych: łącznaliczba unikalnych rekordów zarejestrowanych w przepływie pracy od momentu jego utworzenia. Liczba ta nie obejmuje rekordów, które zostały ponownie zarejestrowane. 
• Łączna liczba rejestracji w ciągu 7 dni: liczba rekordów zarejestrowanych w ciągu ostatnich 7 dni zgodnie ze strefą czasową Twojego konta.
   

Trendy dotyczące rejestracji

Raport „Rejestracja w czasie ” przedstawia wyniki rekordów zarejestrowanych w przepływie pracy w wybranym okresie:

• Zarejestrowane [typ obiektu]: liczba rekordów aktualnie zarejestrowanych w przepływie pracy.
• [Typ obiektu] utracone: utrata rekordu oznacza, że wystąpiła jedna z poniższych sytuacji:  
  • Rekord zostałręcznie wyrejestrowany.
  • Rekord spełnił kryteria przepływu pracy i nie otrzymał marketingowej wiadomości e-mail.
  • Rekord znajdował się naliście wykluczeń.
  • Rekord został usunięty w wyniku włączenia do innego przepływu pracy.
  • Rekord został usunięty przez „Czy należy usunąć kontakt z tego przepływu pracy, gdy przestanie spełniać warunki rejestracji?” „wyrejestrowania”. 
  • Rekordy zostały utracone z powodu rezygnacji kontaktów z subskrypcji wiadomości e-mail, twardych odrzucenia lub oznaczenia wiadomości e-mail jako spam.
• Zakończony przepływ pracy: liczbarekordów, które wykonały ostatnią czynność w przepływie pracy.

Aby skorzystać z raportu wydajności „Rejestracja w czasie”:

1. Najedź kursorem napunkt danychna wykresie, aby wyświetlić szczegółowe dane liczbowe dla każdego wskaźnika.
2. Aby wybrać lub porównać różne okresy:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz„Edytuj”.
   • W oknie dialogowym można zaktualizować następujące ustawienia:
     • Zakres dat: wybierz nowy, niestandardowy zakres dat. 
     • Częstotliwość danych: wybierz częstotliwość danych : „Codziennie”, „Co tydzień” lub „Co miesiąc ”.
     • Porównaj z: zaznacz pole wyboru, aby porównać dane z innym okresem. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz opcję „Last week” (Ostatni tydzień), „Last month” ( Ostatni miesi ąc), „Last quarter”(Ostatni kwartał), „ ” (Ostatnie 12 miesięcy) lub „Last year” (Ostatni rok). 

• • Po zaktualizowaniu okresu czasu kliknij przycisk „Zapisz” znajdujący się na dole ekranu. 
    

Trendy dotyczące wiadomości e-mail (tylkoMarketing Hub ProfessionaliEnterprise)

Przepływy pracy z automatycznymi wiadomościami marketingowymi, które zostały wysłane za pomocą akcji„Wyślij wiadomość e-mail ”, będą zawierały następujący raport dotyczący skuteczności wiadomości e-mail:

• E-maile w przepływie pracy: ten raport pokazuje wszystkie e-maile marketingowe wysłane w ramach przepływu pracy. Możesz sprawdzić odsetek kontaktów, które: pominęły, otrzymały, otworzyły i kliknęły e-mail. Liczba wysłanych wiadomości obejmuje wyłącznie kontakty, które dotarły do akcji „Wyślij e-mail ”. Kontakty oczekujące na opóźnienie przed wykonaniem akcji nie zostaną uwzględnione. Jeśli akcja „Wyślij e-mail” została usunięta lub zastąpiona, wiadomości wysłane w ramach wcześniejszej akcji nie będą wliczane do wskaźników nowej akcji.
  
  • Aby posortować raport według konkretnego wskaźnika, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
  • Aby wybrać inny okres, w prawym górnym rogu kliknij selektory dat i ustaw zakres dat.
  • Aby wyświetlić surowe liczby zamiast wskaźników (procentów), w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Wyświetl jako ”.