Skorzystaj z paska nawigacyjnego przepływu pracy

Podczas tworzenia i edytowania przepływów pracy korzystaj z paska nawigacyjnego przepływów pracy. Poniżej znajdziesz przegląd struktury nawigacji w edytorze przepływów pracy. Korzystając z nowego paska nawigacyjnego w edytorze przepływów pracy, możesz również używać skrótów klawiaturowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy. Nowy pasek nawigacyjny przepływów pracy pojawi się w lewym górnym rogu edytora przepływów pracy.
   

Plik

• Nowy: utwórz nowy przepływ pracy. Edytor przepływów pracy otworzy się w nowej karcie.
• Klonuj: utwórz kopię istniejącego przepływu pracy.
• Eksportuj jako .PNG: wyeksportuj przepływ pracy w postaci, w jakiej jest wyświetlany w edytorze przepływów pracy, jako plik PNG.
• Organizuj: zarządzaj szczegółami, powiązaniami i strukturą przepływu pracy w narzędziu do obsługi przepływów pracy.
  • O tym przepływie pracy: przeglądaj i aktualizuj nazwę oraz opis przepływu pracy. Możesz skorzystać z asystenta AI, aby wygenerować opis przepływu pracy.
  • Przypisz dostęp do przepływu pracy: przypisz przepływ pracy do konkretnego zespołu. Tylko zespoły z dostępem będą mogły edytować przepływ pracy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do zasobów HubSpot.
  • Dodaj etykietę jednostki biznesowej: jeśli posiadasz dodatek „Jednostki biznesowe”, możesz powiązać swój przepływ pracy z konkretną jednostką biznesową.
  • Dodaj etykietę kampanii: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , możesz dodać swój przepływ pracy do kampanii jako zasób kampanii.
  • Przenieś do folderu: dodaj przepływ pracy do istniejącego folderu przepływów pracy. Dowiedz się więcej o organizowaniu przepływów pracy za pomocą folderów.
• Usuń: usuń przepływ pracy. Po usunięciu przepływu pracy nadal możesz go sklonować w ciągu maksymalnie 90 dni. Dowiedz się więcej o usuwaniu przepływów pracy.

Edytuj

• Edytuj wyzwalacz rejestracji: zmień wyzwalacze rejestracji lub wyzwalacze rejestracji zdarzeń dla przepływu pracy.
• Dodaj akcję: dodaj nową akcję do przepływu pracy. Ta akcja zostanie dodana na końcu przepływu pracy.
• Edytuj dostępne rekordy: edytuj rekordy, które mogą służyć do wyzwalania akcji lub których powiązane dane są wykorzystywane w polach jako zmienne danych.
• Edytuj cel: ustaw cel i śledź postępy w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty, które spełnią cel przepływu pracy, zostaną automatycznie wyrejestrowane. Dowiedz się więcej o korzystaniu z celów.
• Oczyść przepływ pracy: automatycznie usprawnij przepływ pracy. Jeśli nie ma możliwości oczyszczenia przepływu pracy, opcja ta będzie wyszarzona.
• Cofnij: cofnij ostatnią zmianę wprowadzoną w przepływie pracy w edytorze przepływów pracy.
• Powtórz: jeśli wcześniej wybrano opcję Cofnij, użyj tej opcji, aby ponownie wprowadzić tę samą zmianę.
• Ręczne dodanie [obiektu]: ręcznie dodaj rekord do przepływu pracy.

Widok

• Komentarze: przeglądaji dodawaj komentarze do przepływu pracy na pasku bocznym współpracy. Dowiedz się więcej o dodawaniu komentarzy i zarządzaniu nimi w przepływach pracy.
• Powiększ: powiększ, aby uzyskać bliższy widok przepływu pracy; pomniejsz, aby uzyskać szerszy widok przepływu pracy. Możesz również wyświetlić uproszczoną minimapę przepływu pracy.
• Test: wyświetl podgląd przebiegu rekordu w przepływie pracy w przypadku jego dodania.
• Powiązania: przejrzyj zasoby powiązane z przepływem pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy wykorzystuje przesłanie formularza jako kryterium dodania, formularz ten pojawi się na tej liście. Dowiedz się więcej o przeglądaniu powiązań przepływu pracy.
• Historia zmian: przejrzyj historię zmian w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii przepływu pracy.
• Wydajność: przejrzyj wydajność przepływu pracy. Strona wydajności przepływu pracy otworzy się w nowej karcie.
• Historia rejestracji: przejrzyj rejestracje w przepływie pracy, w tym te sprzed ponad 90 dni.
• Wskaźniki: przeglądaj i wykorzystuj dane dotyczące konwersji i wydajności działań w przepływie pracy, aby analizować skuteczność każdej sekcji przepływu pracy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi dotyczącymi konwersji i wydajności przepływu pracy.
• Dzienniki działań: przejrzyj dzienniki działań przepływu pracy. Dzienniki działań przepływu pracy otworzą się w nowej karcie.

Ustawienia

• Ustawienia: przejdź do strony ustawień przepływu pracy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

Pomoc

• Baza wiedzy: uzyskaj dostęp do poradników dotyczących przepływów pracy, dokumentacji referencyjnej oraz instrukcji rozwiązywania problemów w bazie wiedzy HubSpot. Strona bazy wiedzy dotycząca przepływów pracy otworzy się w nowej karcie.
• Rozwiązywanie problemów: zdiagnozuj i rozwiąż problemy związane z wykonywaniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z przepływami pracy.
• Rozwiązywanie problemów z rejestracją: zdiagnozuj , dlaczego rekord nie został zarejestrowany w przepływie pracy. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z rejestracją.

Skróty

Korzystaj ze skrótów klawiaturowych, aby przyspieszyć procesy konfiguracji przepływów pracy.