Rastrear e registrar e-mails com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Use os recursos Rastrear e Registrar da extensão do HubSpot Sales para Chrome para monitorar e manter um registro de envolvimento dos contatos com seus e-mails.

• Com o controle ativado, você pode monitorar quando os contatos exibirem ou abrirem seus emails.
  • Examine a atividade de email no feed de atividades e na linha do tempo do contato. 
  • Receba notificações em tempo real quando um contato abrir seu email.
  • Os usuários com Sales hub atribuído podem rastrear os cliques nos links incluídos no corpo do e-mail rastreado. Saiba mais sobre rastreamento de cliques. 
• Com o registro ativado, você pode registrar um e-mail no registro do contato do destinatário ou em seus registros associados. 
  
  • Você pode especificar endereços de e-mail e domínios para os quais nunca deseja registrar e-mails nas configurações da conta HubSpot. Ou você pode adicionar esses endereços de e-mail e domínios em suas configurações de extensão do Chrome.

Saiba mais sobre a diferença entre rastreamento e registro.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com a extensão HubSpot Sales Chrome, revise os requisitos e limitações de rastreamento e registro de e-mails. 

Compreender os requisitos

• Para registrar um e-mail e adicionar um novo contato à sua conta do HubSpot CRM, o endereço de e-mail no qual você envia e-mails deve ser um dos seguintes:
  • Um usuário da sua conta
  • Um de seus endereços de email conectados.
  • Um alias em seu cliente de e-mail (um alias que foi configurado em sua caixa de entrada do Gmail conectada ou um alias adicionado ao seu Preferências de & perfil).

Compreender limitações e considerações

• O rastreamento e registro de e-mails não são suportados para e-mails usando layouts personalizados do Gmail. 
• Se você tiver ativado as configurações de privacidade de dados em sua conta, as aberturas de email só poderão ser controladas para contatos com uma base legal atribuída para processamento de dados. Sua equipe jurídica é o melhor recurso para determinar como sua empresa usa o registro e o controle de e-mails. Saiba mais sobre controle de email quando as configurações de privacidade de dados estão ativadas.
  • Você pode personalizar suas configurações de extensão para desativar o rastreamento e o registro em log de uma mensagem específica ou de contatos ou domínios de email específicos. 
• Ao registrar um e-mail com um anexo de arquivo, os anexos maiores que 50 MB não serão registrados no HubSpot. Seu e-mail ainda será entregue ao contato e será registrado no
• Quando o registro estiver ativado, os e-mails históricos não serão registrados no Saiba como registrar retroativamente e-mails enviados e recebidos no

Definir as configurações de registro e rastreamento padrão

Os Super Admins podem atualizar o comportamento padrão para rastrear, registrar e associar e-mails de todos os usuários em sua conta.

Para configurar esses padrões:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
3. Clique na guia Registro e rastreamento de e-mail.
4. Em Configurações de registro e rastreamento de e-mail, configure como os e-mails serão registrados no HubSpot marcando ou desmarcando as caixas de seleção associadas:
   • Aplicar configuração de registro padrão para todos os usuários: quando esta configuração está ativada, você pode clicar para ativar ou desativar a opção Registre todos os e-mails por padrão para definir se os e-mails são registrados por padrão para todos os usuários da sua conta.
   • Aplicar associação padrão para todos os usuários: quando esta configuração está ativada, você pode clicar no menu suspenso e selecionar os tipos de registro padrão para associar a uma mensagem de e-mail registrada.
   • Aplicar configuração de acompanhamento padrão para todos os usuários: se você marcou a caixa de seleção Permitir que todos os usuários rastreiem e-mails e vejam quando os destinatários abrem e clicam em seus e-mails, poderá ativar esta configuração para definir se todos os e-mails serão rastreados por padrão para todos os usuários da conta.

Observação: se você tiver acesso à versão beta Aplicar Padrões de Registro de Atividades a Emails Externos, a extensão de vendas e os e-mails BCC/encaminhados seguirão as regras automáticas de associações e os usuários não poderão personalizar as configurações padrão para e-mails enviados através da extensão. A versão beta Aplicar registro de atividades assume como padrão os e-mails externos não afeta os e-mails enviados de caixas de entrada compartilhadas (por exemplo, respostas nas ferramentas conversas e help desk) ou de e-mails enviados de sequências. Uma vez que isso seja distribuído para todas as contas este ano, os usuários não poderão personalizar as configurações padrão de registro de associações da extensão, mas ainda poderão editar associações ao enviar emails individuais.

Rastreamento de e-mails

Para enviar um e-mail rastreado do Gmail:

1. Você será solicitado a fazer login na sua conta do Gmail.
2. Escreva um novo e-mail. Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
3. Marque a caixa de seleção Rastrear.
4. Clique em Enviar.

Exibir o status do e-mail rastreado

Antes do seu contato abrir o e-mail, a linha de assunto do e-mail e o destinatário aparecerão no seu feed de atividades no HubSpot como Enviado.

Assim que o destinatário abrir o e-mail, você receberá uma notificação pop-up em tempo real em sua área de trabalho. Quando você voltar ao feed de atividades ou ao feed da extensão para Chrome, verá as informações sobre o e-mail marcadas como Aberto. Clique no menu suspenso abaixo do nome do contato para ver quando o destinatário abriu seu email. Você também verá um histórico das atividades do contato listadas.

Você também pode ver como os contatos se envolvem com seus e-mails rastreados da extensão para Chrome. Para acessar seu feed de atividades a partir da extensão Chrome, clique no Ícone de roda dentada HubSpot sprocket no canto superior direito do seu navegador Chrome.

Saiba mais sobre como o rastreamento de email e as notificações de vendas funcionam, e como desativar o rastreamento.

Registro de e-mails

Enviar um email registrado usando a extensão do Chrome

1. Redija um novo e-mail no Gmail.
2. Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail. Se o endereço de e-mail do destinatário já estiver associado a um registro de contato no seu CRM, o ícone de roda dentada da HubSpot aparecerá na linha junto ao seu endereço de e-mail no campo Para. 
3. Marque a caixa de seleção Registrar.
4. Se sua conta tiver definido configurações de log padrão, o suplemento selecionará automaticamente em quais registros o email será registrado. Para selecionar manualmente em quais registros o e-mail será registrado:
   • Clique no menu suspenso ao lado da caixa de seleção Registro.
   • Marque e desmarque as caixas de seleção ao lado dos registros nos quais deseja registrar o e-mail.
5. Se você estiver enviando o email para um destinatário que não seja um contato em seu
   • Se você quiser criar um novo contato, marque a caixa de seleção ao lado do endereço de e-mail em Criar como novos contatos, ao editar as associações de registro. 
     
     • Se você estiver usando contatos de marketing, um novo contato criado por um email registrado será definido como não marketing. 
     • O usuário HubSpot que enviou o e-mail será atribuído automaticamente como o proprietário de contato , desde que nenhum proprietário anterior tenha sido atribuído. 
   • Se você não quiser criar um novo contato, desmarque a caixa de seleção ao lado do endereço de email em Criar como novos contatos. Saiba como registrar emails somente em registros de contato existentes.Se você estiver enviando o email para um destinatário que não seja um contato em seu
6. Clique em Enviar.

Visualizar o e-mail registrado no HubSpot

Os e-mails que são registrados no HubSpot usando a extensão serão automaticamente associados aos registros especificados antes de enviar o e-mail.

Para visualizar o e-mail registrado no HubSpot:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até seus contatos, empresas ou negócios.
2. Clique no nome do registro.
3. Na linha do tempo, localize o e-mail registrado. No e-mail, você pode fazer o seguinte:

• • Fixar: clique para fixar o e-mail no topo da linha do tempo do contato.
  • Copiar link: clique para copiar o URL do e-mail registrado. 
  • Responder: clique em Responder para enviar uma resposta de e-mail para o contato a partir do HubSpot.
  • Encaminhar: clique para encaminhar o e-mail para outro contato. 

• • Excluir: clique para excluir a atividade de e-mail na linha do tempo.

• • Expanda: clique na seta suspensa para ver o corpo completo do e-mail. Se houver uma conversa de e-mail contínua, clique em Exibir thread para ver todos os e-mails no thread.
  • Associações: clique para editar registros de negócios ou de empresa associados.
  • Anexos: clique para abrir anexos associados a este envio de e-mail específico.