Para receber envios a um formulário de suporte na caixa de entrada de conversas, conecte o formulário de suporte como um canal na sua caixa de entrada. Quando um visitante envia um formulário, você pode responder à consulta dele na caixa de entrada da mesma maneira que você responderia a um e-mail e um tíquete correspondente será criado para a solicitação do visitante.
Observação: no momento, você pode conectar apenas um formulário de suporte à caixa de entrada de conversas. Outros formulários da HubSpot não podem ser conectados à caixa de entrada.
Conectar um formulário de suporte
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
- No canto inferior esquerdo, clique em Configurações de caixa de entrada e selecione Formulários.
- Clique em Conectar formulário.
- Selecione Conectar um formulário existente ou Crie um novo formulário.
- No canto inferior direito, clique em Avançar.
Conectar um formulário existente
Personalize as regras de roteamento de formulário existentes e as propriedades de tíquete associadas.
- Clique no menu suspenso Selecionar um formulário e selecione um formulário de suporte existente
. - Clique em Avançar.
- Em seguida, decida a quem os envios de formulário recebidos devem ser encaminhados. Por padrão, os envios recebidos são excluídos para a sua equipe fazer uma triagem. Se quiser encaminhar a conversa para usuários e membros da equipe específicos, clique para ativar o botão Atribuir conversas automaticamente.
- Clique no menu suspenso Atribua automaticamente as conversas recebidas a e selecione uma opção de roteamento:
- Usuários e equipes específicos: encaminhe os envios recebidos para usuários ou equipes selecionados. Selecione os nomes dos usuários ou da equipe no menu suspenso Usuários e equipes específicos.
- Proprietário do contato: encaminhe as conversas recebidas para o proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído em seu registro e ser rastreado com um cookie. Se o proprietário estiver off-line, a mensagem será enviada por e-mail para o proprietário do visitante.
- Para personalizar as propriedades de tíquete, clique em Editar tíquete. Edite as propriedades no painel direito e clique em Salvar.
- Para finalizar a configuração do formulário, clique em Salvar no canto inferior direito.
Criar um novo formulário
Você será encaminhado ao editor de formulários, no qual poderá configurar e personalizar seu formulário.
- Na parte superior do editor de formulários, clique no ícone de lápis para editar o nome do formulário.
- Configure seus campos de formulário e opções de formulário. Este formulário permite que as propriedades do tíquete sejam adicionadas como campos de formulário. Por padrão, os seguintes campos serão incluídos no formulário:
- Nome
- Sobrenome
- Problema (nome do tíquete)
- Detalhes (descrição do tíquete)
- Pipeline de tíquetes (campo oculto, aparece como h_pipeline)
- Status do tíquete (campo oculto, aparece como hs_pipeline_stage)
- Clique em Atualizar formulário.
- Em seguida, decida a quem os envios de formulário recebidos devem ser encaminhados. Por padrão, os envios recebidos são excluídos para a sua equipe fazer uma triagem. Se quiser encaminhar a conversa para usuários e membros da equipe específicos, clique para ativar o botão Atribuir conversas automaticamente.
- Clique no menu suspenso Atribua automaticamente as conversas recebidas a e selecione uma opção de roteamento:
- Usuários e redes específicas: encaminhe os envios recebidos para o(s) usuário(s) ou equipe(s) selecionados(s). Selecione os nomes dos usuários ou da equipe no menu suspenso Usuários e equipes específicos.
- Proprietário do contato: encaminhe as conversas recebidas para o proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído em seu registro e ser rastreado com um cookie. Se o proprietário estiver off-line, a mensagem será enviada por e-mail para o proprietário do visitante.
- Para personalizar as propriedades de tíquete, clique em Editar tíquete. Edite as propriedades no painel direito e clique em Salvar.
- Para finalizar a conexão do formulário à caixa de entrada, clique em Salvar no canto inferior direito.
Quando um visitante enviar o formulário, o envio aparecerá na caixa de entrada, na qual você poderá responder à consulta do cliente. Um tíquete também será criado para o envio.
Saiba como adicionar o formulário de suporte à sua base de conhecimento.
Gerenciar seus formulários conectados
Depois de conectar um formulário de suporte à caixa de entrada, você pode editar os campos de formulário ou as regras de encaminhamento, ou conectar outro formulário à caixa de entrada.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Conversas > Caixas de entrada.
- Clique em Editar ao lado da caixa de entrada em que você conectou um formulário.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Formulários.
- Você verá uma lista de formulários conectados à sua caixa de entrada. Para fazer alterações no formulário conectado, passe o cursor do mouse sobre o formulário, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção abaixo:
- Para editar os campos e as opções do formulário, selecione Editar formulário de suporte.
- Para editar as regras de encaminhamento de formulário, selecione Editar regras.
- Para excluir o formulário, selecione Excluir.
- Para desativar um formulário de suporte para que os envios não sejam recebidos na caixa de entrada, clique para desativar o botão Status.
- Se quiser conectar outro formulário, no canto superior direito, clique em Conectar formulário.