Bulkredigering av poster

I HubSpot kan du redigera dina poster i stor skala. Detta inkluderar kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt och samtal.

Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:

• Tilldela poster till en användare
• Redigera ett egenskapsvärde för flera poster
• Skapa uppgifter som är kopplade till poster.
• lägga till poster i en statisk lista (endast kontakter och företag)

Redigera poster från objektindexsidan.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
• Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.

• Välj de poster som du vill redigera. Du kan tillämpa en vy på din tabell för att filtrera bort de poster du vill redigera.

• Om du vill välja flera enskilda poster:
  • I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
  • I tabellvyn för erbjudanden och biljetter håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När ett registerkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort så att du kan välja dem.

• Om du vill välja alla poster på den aktuella sidan eller i den aktuella pipelinen väljer du kryssrutanrutan längst upp till vänster i tabellen eller kortet. Om du vill markera alla poster i tabellvyn klickar du på Välj alla [antal] [poster] länken.

• Välj en av följande åtgärder högst upp i tabellen:

• • Tilldela: Välj för att tilldela de valda posterna till en ny användare. Välj användaren i dialogrutan och klicka på Tilldela.

  • Redigera: Välj för att redigera värdena för en specifik egenskap i dessa poster. Du kan också redigera egenskapsvärden direkt i tabellen.

    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.

Observera: När du befinner dig i styrelsevyn kan du inte göra en massredigering av egenskaperna för rörledning eller steg/status. Om du vill redigera en enskild posts egenskap för stadium/status i tabellvyn klickar du på posten och drar den till en annan kolumn. Om du vill uppdatera egenskaperna för stadie/status eller rörledning för flera poster växlar du till tabellvyn.

• • • Ange eller välj ett nytt värde för den valda egenskapen i fältet som visas. För egenskaper med flera val:

      • Om du vill lägga till nya värden samtidigt som du behåller de befintliga värdena, väljer du Lägg till aktuellt värde/aktuella värden.
      • Om du vill skriva över de befintliga värdena väljer du Ersätt nuvarande värden.

    • Klicka på Uppdatera. För text- eller enkelvalsegenskaper: Detta kommer att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

• • Ta bort: Välj om du vill ta bort posterna. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort. Användare måste ha behörighetenBulk delete för att kunna ta bort flera poster.

  • Skapa uppgifter: Markera för att lägga till en uppgift till varje vald post. I den högra panelen anger du värden för att skapa uppgifterna . Det här alternativet skapar endast uppgifter för poster som valts på den aktuella sidan, även om alla poster, även de på andra sidor, är valda.

Observera: De massåtgärder som är tillgängliga för poster med anpassade objekt och samtalsposter är endast Redigera och Ta bort.

• För företagsposter kan du också välja Lägg till i statisk lista högst upp i tabellen. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök och väljer den statiska lista som du vill lägga till företagen i och klickar sedan på Lägg till.

• För kontaktposter kan du också välja högst upp i tabellen:

• • Registrera dig i turordning (Försäljningscentral eller Tjänstehubb Professional och Enterprise ): Välj att registrera de valda kontakterna i en sekvens.

  • Mer: Välj ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen är:

    • Lägg till i statisk lista

    • Registrera i arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ).

    • Lägg till rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter.

    • Redigera kommunikationsabonnemang.

    • Ange som marknadsföringskontakter

    • Ange som icke marknadsföringsrelaterade kontakter

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med hjälp av en import. I importfilen ska du inkludera följande uppgifter:

• Unika ID:n för dina befintliga poster(e-post för kontakter, företagets domännamn för företag eller [Objekt]-ID för alla objekt).
• Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn Ägare för att tilldela poster i stor skala, en kolumn Livscykelstadium för att i stor skala uppdatera kontakternas livscykelstadium) och deras värden.

När du har konfigurerat filen med de poster du vill uppdatera importerar du filen.

Redigera poster med ett arbetsflöde

Användare i Professional- eller Enterprise-konton kan också ställa in ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Lär dig hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.