Massredigera poster

I HubSpot kan du redigera dina poster i bulk. Detta inkluderar dina kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt och samtal.

Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:

• Tilldela poster till en användare
• Redigera ett egenskapsvärde för flera poster
• Skapa uppgifter som är associerade med poster
• Lägga till poster med kontakter, företag, affärer eller anpassade objekt i en statisk lista
• Registrera kontakter i ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise )

Redigera poster från objektets indexsida

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt:
• Samtal:

• Välj de poster du vill redigera. Du kan använda en vy för att filtrera bort de poster du vill redigera.

• För att välja flera enskilda poster:
  • I listvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
  • I kortvyn för erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När ett postkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort som du kan välja.

• Om du vill markera alla poster på den aktuella sidan eller pipelinen markerar du kryssrutan längst upp till vänster på bordet eller tavlan. I listvyn klickar du på länken Markera alla [antal] [ poster] för att markera alla poster i vyn.

• Överst i tabellen kan du välja bland följande åtgärder:

  • Tilldela: välj för att tilldela de markerade posterna till en ny användare. I dialogrutan väljer du användaren och klickar på Tilldela.

  • Redigera: välj att redigera värdena för en specifik egenskap i dessa poster. Du kan också redigera egenskapsvärden direkt i tabellen.

    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap som ska uppdateras och väljer den egenskap du vill redigera.

• • • I fältet som visas anger eller väljer du ett nytt värde för den valda egenskapen. För egenskaper med flera val:

      • Om du vill lägga till nya värden och samtidigt behålla de befintliga värdena väljer du Lägg till aktuellt värde.
      • Om du vill skriva över de befintliga värdena väljer du Ersätt aktuella värden.

    • Klicka på Uppdatera. För text- eller envalsegenskaper kommer detta att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

• • Ta bort: välj att ta bort posterna. Detta är en återställbar radering. I dialogrutan anger du antalet poster och klickar på Ta bort. Användare måste ha behörigheten Bulk delete för att kunna ta bort flera poster.

  • Skapa uppgifter: välj detta alternativ för att lägga till en uppgift till varje markerad post. I den högra panelen anger du värden för att skapa dina uppgifter. Det här alternativet skapar bara uppgifter för poster som är markerade på den aktuella sidan, även om alla poster, även de på andra sidor, är markerade.

  • Lägg till i statisk lista: för poster med företag, avtal och anpassade objekt. Idialogrutan klickar du pårullgardinsmenyn Sök och väljer den statiska lista somdu vill lägga till posterna i och klickar sedan påLägg till .Du kan lägga till upp till 100 poster åt gången.

  • För kontaktposter kan du även välja:
    • Registrera i sekvens( endast konton förSales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise ): välj att registrera de valda kontakterna i en sekvens.

    • Mer: välj ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen är följande:

      • Lägg tilli statisk lista. Du kan lägga till upp till 100 kontakter åt gången.

      • Registrerai arbetsflöde. Du kan registrera upp till 100 kontakter åt gången.

      • Läggtill rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter.

      • Redigera prenumerationer på kommunikation.

      • Ange som marknadsföringskontakter.

      • Ange som icke-marknadsföringskontakter.

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med en import. I importfilen ska du inkludera följande data:

• Unika ID för dina befintliga poster(E-post för kontakter, Företagets domännamn för Företag, eller [Objekt] ID för alla objekt)
• Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn Ägare för att tilldela poster i bulk, en kolumn Livscykelstadium för att uppdatera kontakternas livscykelstadier i bulk) och deras värden

När du har konfigurerat din fil med de poster du vill uppdatera importerar du filen.

Redigera poster med ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också ställa in ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.