Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Bulkredigering av poster

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

I HubSpot kan du redigera dina poster i stor skala. Detta inkluderar dina kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt och samtal.

Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:

  • Tilldela poster till en användare
  • Redigera ett egenskapsvärde för flera poster.
  • Skapa uppgifter som är kopplade till poster.
  • lägga till poster i en statisk lista (endast kontakter och företag)

Redigera poster från sidan för objektindex

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
    • Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.
  • Om du befinner dig i forumformatet för erbjudanden och biljetter byter du till tabellvyn. Detta gör du genom att klicka på listView-tabellikonen uppe till vänster.

  • Välj de poster som du vill redigera. Du kan tillämpa en vy på tabellen för att filtrera bort de poster du vill redigera.

    • Om du vill redigera några enskilda poster markerar du kryssrutorna bredvid de poster du vill redigera.

    • Om du vill redigera alla poster på den aktuella sidan markerar du kryssrutan kryssrutanrutan längst upp till vänster i tabellen. Om du vill välja alla poster i filtret klickar du påVälj alla [antal] [poster] länken.

Observera att deenda alternativen högst upp i tabellen förposter för anpassade objekt ochsamtalsposter är Redigera eller Ta bort.

  • Överst i tabellen kan du välja:

select-a-bulk-action-for-records
    • Tilldela: välj för att tilldela de valda posterna till en ny användare. I dialogrutan väljer du användaren och klickar på Tilldela.

    • Redigera: Välj för att redigera värdena för en specifik egenskap i dessa poster.

      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.

      • Ange ett nytt värde för den valda egenskapen i fältet som visas.

      • Klicka på Uppdatera. Detta kommer att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

bulk-edit-records

Observera: bulkredigering av en flera kryssrutor kommer inte att lägga till det nya alternativet till det befintliga alternativet. Vid en massredigering kommer de nya värdena att skriva över de befintliga värdena.


    • Ta bort: Välj om du vill ta bort posterna. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort. Användare måste ha behörighet förBulk delete för att kunna ta bort flera poster.

    • Skapa uppgifter: Välj att lägga till en uppgift till varje vald post. I den högra panelen anger du värden för att skapa uppgifterna . Det här alternativet skapar endast uppgifter för poster som valts på den aktuella sidan, även om alla poster, även de på andra sidor, är valda.

  • För företagsposter kan du också välja Lägg till i statisk lista högst upp i tabellen. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök och väljer den statiska lista som du vill lägga till företagen i och klickar sedan på Lägg till.

  • För kontaktposter kan du också välja högst upp i tabellen:

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med hjälp av en import. I importfilen ska du inkludera följande uppgifter:

  • Unika ID:n för dina befintliga poster(e-post för kontakter, företagets domännamn för företag eller [Objekt]-ID för alla objekt).
  • Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn Ägare för att tilldela poster i stor skala, en kolumn Livscykelstadium för att i stor skala uppdatera kontakternas livscykelstadium) och deras värden.

När du har konfigurerat filen med de poster du vill uppdatera importerar du filen.

Redigera poster med ett arbetsflöde

Användare i Professional- eller Enterprise-konton kan också ställa in ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Lär dig hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.