Bulkredigering av poster

I HubSpot kan du redigera dina poster i stor skala. Detta inkluderar kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt och samtal.

Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:

• Tilldela poster till en användare
• Redigera ett egenskapsvärde för flera poster
• Skapa uppgifter som är kopplade till poster.
• lägga till poster i en statisk lista (endast kontakter och företag)

Redigera poster från sidan för objektindex

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
• Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.

• Om du befinner dig i forumformatet för erbjudanden och biljetter byter du till tabellvyn. Detta gör du genom att klicka på listView-tabellikonen uppe till vänster.

• Välj de poster som du vill redigera. Du kan tillämpa en vy på tabellen för att filtrera bort de poster du vill redigera.

  • Om du vill redigera några enskilda poster markerar du kryssrutorna bredvid de poster du vill redigera.

  • Om du vill redigera alla poster på den aktuella sidan markerar du kryssrutan kryssrutanrutan längst upp till vänster i tabellen. Om du vill välja alla poster i filtret klickar du påVälj alla [antal] [poster] länken.

Observera att deenda alternativen högst upp i tabellen förposter för anpassade objekt ochsamtalsposter är Redigera eller Ta bort.

• Överst i tabellen kan du välja:

• • Tilldela: välj för att tilldela de valda posterna till en ny användare. I dialogrutan väljer du användaren och klickar på Tilldela.

  • Redigera: Välj för att redigera värdena för en specifik egenskap i dessa poster.

    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.

    • Ange eller välj ett nytt värde för den valda egenskapen i fältet som visas. För egenskaper med flera val:

      • Om du vill lägga till nya värden samtidigt som du behåller de befintliga värdena, väljer du Lägg till aktuellt värde (aktuella värden).
      • Om du vill skriva över de befintliga värdena väljer du Ersätt nuvarande värden.

    • Klicka på Uppdatera. För text- eller enkelvalsegenskaper: Detta kommer att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

• • Ta bort: Välj om du vill ta bort posterna. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort. Användare måste ha behörighetenBulk delete för att kunna ta bort flera poster.

  • Skapa uppgifter: Markera för att lägga till en uppgift till varje vald post. I den högra panelen anger du värden för att skapa uppgifterna . Det här alternativet skapar endast uppgifter för poster som valts på den aktuella sidan, även om alla poster, även de på andra sidor, är valda.

• För företagsposter kan du också välja Lägg till i statisk lista högst upp i tabellen. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök och väljer den statiska lista som du vill lägga till företagen i och klickar sedan på Lägg till.

• För kontaktposter kan du också välja högst upp i tabellen:

• • Registrera dig i sekvens (Sales Hub eller Service Hub Endast Professional och Enterprise ): Markera för att registrera de valda kontakterna i en sekvens.

  • Mer: välj ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen är:

    • Lägg till i statisk lista

    • Registrera dig i arbetsflödet (endastProfessional eller Enterprise )

    • Lägg till rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter

    • Redigera kommunikationsabonnemang.

    • Ange som marknadsföringskontakter

    • Ange som icke marknadsföringsrelaterade kontakter

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med hjälp av en import. I importfilen ska du inkludera följande uppgifter:

• Unika ID:n för dina befintliga poster(e-post för kontakter, företagets domännamn för företag eller [Objekt]-ID för alla objekt).
• Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn Ägare för att tilldela poster i stor skala, en kolumn Livscykelstadium för att i stor skala uppdatera kontakternas livscykelstadium) och deras värden.

När du har konfigurerat filen med de poster du vill uppdatera importerar du filen.

Redigera poster med ett arbetsflöde

Användare i Professional- eller Enterprise-konton kan också ställa in ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Lär dig hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.