I HubSpot kan du redigera dina poster i bulk. Detta inkluderar poster som kontakter, företag, erbjudanden, tjänster, anpassade objekt och samtal.
Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I detta dokument används HubSpots standardnamn för objekten.
Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:
Välj de poster som du vill redigera. Du kan använda en vy för att filtrera bort de poster som du vill redigera.
Om du vill markera alla poster på den aktuella sidan eller pipelinen markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen eller på tavlan. I tabellvyn kan du välja alla poster i vyn genom att klicka på länken Välj alla [antal] [poster].
Välj en av följande åtgärder längst upp i tabellen:
Tilldela: välj för att tilldela de markerade posterna till en ny användare. Välj användaren i dialogrutan och klicka på Tilldela.
Redigera: välj att redigera värdena för en viss egenskap i dessa poster. Du kan också redigera egenskapsvärden direkt i tabellen.
Klicka på rullgardinsmenyn Property to update i dialogrutan och välj den egenskap som du vill redigera.
Delete: välj för att radera posterna. Detta är en återställningsbar radering. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort. Användare måste ha behörigheten Bulk delete för att kunna radera flera poster.
Skapa uppgifter: välj för att lägga till en uppgift till varje markerad post. I den högra panelen anger du värden för att skapa dina uppgifter . Det här alternativet skapar bara uppgifter för poster som är markerade på den aktuella sidan, även om alla poster, inklusive de på andra sidor, är markerade.
Lägg till i statiskt segment: för företags-, affärs- och anpassade objektposter.Klicka på rullgardinsmenyn Sök idialogrutanoch välj det statiska segment som du vill lägga till posterna i. Klicka sedan på Lägg till. Du kan lägga till upp till 100 poster åt gången.
Mer: välj ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen är:
Lägg till i statiskt segment. Du kan lägga till upp till 100 kontakter åt gången.
Registrera i arbetsflöde. Du kan registrera upp till 100 kontakter åt gången.
Lägg till rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter.
Du kan också uppdatera poster i bulk med en import. I importfilen ska du inkludera följande data:
När du har konfigurerat filen med de poster du vill uppdatera importerar du filen.
Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också ange ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.