Massredigera poster

I HubSpot kan du redigera dina poster i bulk. Detta inkluderar poster som kontakter, företag, erbjudanden, tjänster, anpassade objekt och samtal.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I detta dokument används HubSpots standardnamn för objekten.

Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:

• Tilldela poster till en användare
• Redigera ett egenskapsvärde för flera poster
• Skapa uppgifter som är kopplade till poster
• Lägga till kontakter, företag, erbjudanden eller anpassade objektposter till ett statiskt segment
• Registrera kontakter i ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise )

Redigera poster från objektets indexsida

1. Navigera till dina poster:
   • Kontakter:
   • Företag:
   • Erbjudanden:
   • Biljetter:
   • Möten (om aktiverade):
   • Kurser (om aktiverade):
   • Listningar (om aktiverade):
   • Tjänster (om aktiverade):
   • Anpassade objekt:
   • Anrop:

2. Välj de poster som du vill redigera. Du kan använda en vy för att filtrera bort de poster som du vill redigera.

3. Så här väljer du flera enskilda poster:
   • I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
   • I kortvyn för erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När ett postkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort som du kan välja.

4. Om du vill markera alla poster på den aktuella sidan eller pipelinen markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen eller på tavlan. I tabellvyn kan du välja alla poster i vyn genom att klicka på länken Välj alla [antal] [poster].
   

Välj en av följande åtgärder längst upp i tabellen:

• Tilldela: välj för att tilldela de markerade posterna till en ny användare. Välj användaren i dialogrutan och klicka på Tilldela.

• Redigera: välj att redigera värdena för en viss egenskap i dessa poster. Du kan också redigera egenskapsvärden direkt i tabellen.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Property to update i dialogrutan och välj den egenskap som du vill redigera.

  • Ange eller välj ett nytt värde för den valda egenskapen. För text- eller envalsegenskaper kommer detta att skriva över det befintliga värdet i egenskapen för dessa poster. För flervalsegenskaper kan du välja:
    • Om du vill lägga till de valda värdena samtidigt som du behåller de befintliga värdena väljer du Append to current value(s).
    • Om du vill skriva över de befintliga värdena med de nya valda värdena väljer du Replace current values (s).
    • Om du vill ta bort värden skriver du in eller markerar det värde du vill ta bort och väljer sedan Ta bort från aktuellt värde/aktuella värden.
  • Klicka på Uppdatera. För text- eller envalsegenskaper kommer detta att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

• Delete: välj för att radera posterna. Detta är en återställningsbar radering. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort. Användare måste ha behörigheten Bulk delete för att kunna radera flera poster.

• Skapa uppgifter: välj för att lägga till en uppgift till varje markerad post. I den högra panelen anger du värden för att skapa dina uppgifter . Det här alternativet skapar bara uppgifter för poster som är markerade på den aktuella sidan, även om alla poster, inklusive de på andra sidor, är markerade.

• Lägg till i statiskt segment: för företags-, affärs- och anpassade objektposter.Klicka på rullgardinsmenyn Sök idialogrutanoch välj det statiska segment som du vill lägga till posterna i. Klicka sedan på Lägg till. Du kan lägga till upp till 100 poster åt gången.

• För kontaktposter kan du också välja:
  • Registrera i sekvens ( endastSales Hub eller Service Hub Professional- och Enterprise-konton ): välj att registrera de markerade kontakterna i en sekvens.

  • Mer: välj ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen är:

    • Lägg till i statiskt segment. Du kan lägga till upp till 100 kontakter åt gången.

    • Registrera i arbetsflöde. Du kan registrera upp till 100 kontakter åt gången.

    • Lägg till rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter.

    • Redigera kommunikationsprenumerationer.

    • Ange som marknadsföringskontakter.

    • Ange som icke-marknadsföringskontakter.

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med en import. I importfilen ska du inkludera följande data:

• Unika ID:n för dina befintliga poster(e-post för kontakter, företagets domännamn för företag eller [Objekt]-ID för alla objekt)
• Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn Ägare för att tilldela poster i bulk, en kolumn Livscykelstadium för att massuppdatera kontakters livscykelstadier) och deras värden

När du har konfigurerat filen med de poster du vill uppdatera importerar du filen.

Redigera poster med ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också ange ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.