จัดการใบแจ้งหนี้

ใช้หน้าดัชนีใบแจ้งหนี้เพื่อจัดการใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อรวมถึงการส่งแก้ไขติดตามและส่งออก นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับบันทึกอื่นๆใน HubSpot เพื่อรักษามุมมองที่สมบูรณ์ของลูกค้าและกิจกรรมการชำระเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างใบแจ้งหนี้

จัดการใบแจ้งหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. ในแผงด้านขวาให้แก้ไขรายละเอียดใบแจ้งหนี้:
   • ตั้งค่าเจ้าของ: คลิกเพื่อขยายส่วน เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นี้ ใต้ เจ้าของให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และเลือก เจ้าของ
   • ดูคุณสมบัติใบแจ้งหนี้: คลิกเพื่อขยายส่วน เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นี้เพื่อดูคุณสมบัติใบแจ้งหนี้
   • ดูประวัติใบแจ้งหนี้: คลิกเพื่อขยายส่วน ประวัติเพื่อดูลำดับเวลาของประวัติสำหรับใบแจ้งหนี้
   • ดูการชำระเงินที่ทำ: คลิกเพื่อขยายส่วน การชำระเงินเพื่อดูการชำระเงินเทียบกับใบแจ้งหนี้
   • ดูการเชื่อมโยง: คลิกเพื่อขยายส่วน [วัตถุ] เพื่อดูรายละเอียดของวัตถุที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มและลบการเชื่อมโยง

จัดการใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ และเลือกตัวเลือก:
   
   • แก้ไข: ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ต่อ
   • ดูประวัติที่พักexternalLink: ตรวจสอบค่าที่พักในอดีตสำหรับใบแจ้งหนี้
   • โคลน: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
   • ลบ: ลบร่างใบแจ้งหนี้ 

แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว

หากเปิดการ ตั้งค่าเพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้ไว้ให้ แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ อัปเดตรายละเอียดผู้ติดต่อและบริษัทและข้อมูลการเรียกเก็บเงินหมายเลข PO บันทึกย่อและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถเพิ่มและแก้ไขรายการในใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินได้

วิธีแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ แล้วเลือก แก้ไข
4. อัพเดทใบแจ้งหนี้
5. ที่ด้านบนขวาให้คลิก อัพเดทใบแจ้งหนี้
   
6. ใน กล่องโต้ตอบการส่งให้เลือกวิธีแชร์ใบแจ้งหนี้ที่อัพเดทแล้วหรือ ส่งในภายหลังจากหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้ 
   

จัดการใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้ว

จัดการใบแจ้งหนี้ที่สรุปแล้วจากหน้าดัชนีรวมถึงการบันทึกการชำระเงินด้วยตนเองการยกเลิกการใช้การชำระเงินด้วยตนเองการเรียกเก็บเงินด้วยตนเองจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้การทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะและการลบและอื่นๆอีกมากมาย

หากต้องการคืนเงินสำหรับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคืนเงิน ไม่สามารถทำให้ใบแจ้งหนี้ที่มีการชำระเงินเป็นโมฆะได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะรวมถึงวิธีลบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้เพื่อให้สามารถทำให้เป็นโมฆะได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ และเลือกตัวเลือก:

• • บันทึกการชำระเงิน: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองโดยการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่หรือใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้:
    • หากต้องการสร้างบันทึกการชำระเงินใหม่ในแผงด้านขวาให้เพิ่ม รายละเอียดการชำระเงิน เลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งใบเสร็จไปยังอีเมลของลูกค้าเพื่อส่งใบเสร็จไปยังอีเมลของลูกค้าที่เลือก คลิก บันทึกการชำระเงิน การชำระเงินจะปรากฏบนบัตรชำระเงิน เมื่อดูราย ละเอียดใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งใบเสร็จรับเงินในภายหลังได้ จากหน้าดัชนีการชำระเงิน
    • หากต้องการใช้การชำระเงินที่มีอยู่กับใบแจ้งหนี้ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บ ใช้ที่มีอยู่ ค้นหาบันทึกการชำระเงินตามจำนวนเงินบัตรประจำตัวหรืออีเมลติดต่อที่เชื่อมโยงกับการชำระเงิน เลือกการ ชำระเงินแล้วคลิก ใช้การชำระเงิน การชำระเงินจะปรากฏบนบัตร ชำระเงิน เมื่อดูราย ละเอียดใบแจ้งหนี้

• • • หากต้องการยกเลิกการใช้การชำระเงินในใบแจ้งหนี้ให้ลบการ ชำระเงินที่บันทึกไว้ (ไม่สามารถลบการชำระเงินออนไลน์ได้):

• • • • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
      • คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
      • ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่บัตรชำระเงิน
      • คลิก ดูการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง 
      • ในหน้าดัชนีให้คลิก จำนวนเงินที่ต้องชำระ
      • ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ
      • คลิกลบบันทึกเพื่อยืนยัน

• • ดูใบแจ้งหนี้ externalLink: เปิดใบแจ้งหนี้ในแท็บเบราว์เซอร์แยกต่างหาก
  • ดูประวัติที่พัก externalLink: ดูค่าที่พักในอดีตสำหรับใบแจ้งหนี้
  • คัดลอกลิงก์: คัดลอก URL ใบแจ้งหนี้เพื่อส่งไปยังผู้ซื้อ
  • ส่งทางอีเมล: ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านทางอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งอีเมลใบแจ้งหนี้
  • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้
  • แก้ไขการแจ้งเตือน: ลบการแจ้ง เตือนใบแจ้งหนี้ที่กำลังจะมาถึง

• • เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงิน: เรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ซื้อที่จัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้ ทั้งคุณและผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จทางอีเมล
  • โคลน: สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน

• • ลบ: ลบใบแจ้งหนี้ การลบใบแจ้งหนี้เป็นแบบถาวรและยกเลิก ไม่ ได้ คุณยัง ลบใบแจ้งหนี้หลายรายการได้จากหน้าดัชนี
    • หากคุณไม่มีตัวเลือกในการลบใบแจ้งหนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ  ตั้งค่าในการลบใบแจ้งหนี้ เปิดอยู่
    • หากต้องการลบใบแจ้งหนี้ที่มีการ ชำระเงินด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องให้ ลบ การชำระเงินที่เกี่ยวข้องจากนั้นลบใบแจ้งหนี้

• • โมฆะ: ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ หลังจากทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะแล้วคุณจะเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้หรือทำให้เป็นโมฆะไม่ได้อีกต่อไป การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
    • หากมีการ ชำระเงินออนไลน์ใน ใบแจ้งหนี้จะทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะไม่ได้แม้ว่าจะมีการคืนเงินก็ตาม
    • หากมีการบันทึกการ ชำระเงินด้วยตนเอง กับใบแจ้งหนี้การชำระเงินจะต้องถูก ลบ ก่อนที่คุณจะสามารถทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะได้

กรองใบแจ้งหนี้

วิธี กรองหน้าดัชนี ตามคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ที่ระบุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ตัวกรองขั้นสูง เหนือตาราง
3. ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ค้นหาแล้วเลือกที่ พัก ที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่นในกลุ่มตัวกรองใต้ และให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
4. หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมภายใต้ หรือคลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
5. คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าตัวกรองและการบันทึกมุมมอง
6. หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิก แก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง

ส่งออกใบแจ้งหนี้

1. คลิก ส่งออก ที่มุมขวาบนของตาราง
2. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่อง ชื่อการส่งออก ให้ป้อน ชื่อการส่งออก
   • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์ แล้วเลือกรูปแบบ
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ และเลือกภาษา
   • คลิกเพื่อขยายส่วนปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
     • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก ให้เลือกคุณสมบัติ ที่จะรวมไว้ในการส่งออก
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อการสมัครใช้งาน)
     • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่า จะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
   • คลิกส่งออก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งออกบันทึก

ลบและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้หลายรายการ

คุณสามารถลบและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จำนวนมากได้จากหน้าดัชนี การลบใบแจ้งหนี้เป็นแบบถาวรและยกเลิก ไม่ ได้

เมื่อลบใบแจ้งหนี้โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

• ไม่สามารถลบใบแจ้ง หนี้ที่เชื่อมโยงกับใบลดหนี้การชำระเงินออนไลน์หรือ การ สมัครสมาชิก ได้ หากต้องการลบใบแจ้งหนี้ที่มีการ ชำระเงินด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องให้ ลบ การชำระเงินที่เกี่ยวข้องจากนั้นลบใบแจ้งหนี้
• หมายเลขใบแจ้งหนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากใบแจ้งหนี้ที่สร้างล่าสุด (แม้ว่าหรือใบแจ้งหนี้อื่นๆจะถูกลบไปแล้วก็ตาม) ดังนั้นการลบใบแจ้งหนี้อาจสร้างช่องว่างถาวรในการกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้ การกำหนดหมายเลขจะสามารถรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อใบแจ้งหนี้ทั้งหมดถูกลบ (แต่ไม่สามารถลบใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินได้) คุณควรปรึกษากับทีมบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับระบบปัจจุบันของคุณ
• ผู้ใช้ที่ปิด การตั้งค่าเพื่อลบใบแจ้งหนี้จะไม่สามารถลบใบแจ้งหนี้ได้

เมื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

• ใบแจ้งหนี้ที่ดาวน์โหลดมาอยู่ในรูปแบบ PDF และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ ZIP ผ่านทางอีเมล 
• ใบแจ้งหนี้ที่มีสถานะแบบร่าง และใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้จะถูกตัดออกจากไฟล์ ZIP สามารถ ตั้งค่าใบแจ้งหนี้เป็น "เรียกเก็บเงินไม่ได้" ผ่าน API เท่านั้น (เช่นเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ผ่าน API หรือหากแอปของบุคคลที่สามซิงค์ใบแจ้งหนี้กับ HubSpot)
• ใบแจ้งหนี้ที่ซิงค์ผ่านการ ซิงค์ข้อมูล จะถูกตัดออกจากไฟล์ ZIP
• หากคุณเลือกใบแจ้งหนี้มากกว่า 500 รายการใบแจ้งหนี้ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกแบ่งออกเป็นไฟล์ ZIP หลายไฟล์ ตัวอย่างเช่นหากคุณดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ 700 รายการ 500 รายการจะอยู่ในไฟล์ซิปเดียว ส่วนที่เหลือจะอยู่ในไฟล์ซิปที่สอง

วิธีลบหรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จำนวนมาก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. กรองหน้าดัชนี
3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการลบหรือดาวน์โหลด หรือเลือกช่องทำเครื่องหมาย ที่ด้านบนของตารางเพื่อเลือกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่แสดงในหน้าดัชนี
4. วิธีลบใบแจ้งหนี้:
   • ที่ด้านบนให้คลิกdelete ลบ
     
     
   • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ ถูกลบจากนั้นคลิกลบ
5. วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้:
   • ที่ด้านบนให้คลิกdownloadดาวน์โหลด
     
     
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกดาวน์โหลด
   • ไฟล์ ZIP ที่มีใบแจ้งหนี้ PDF จะถูกส่งให้คุณทางอีเมล

ส่งใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น

หลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้วคุณสามารถแชร์ผ่านอีเมลใช้ลิงก์โดยตรงดาวน์โหลด PDF หรือแทรกใบแจ้งหนี้ในขณะที่เขียนข้อความในบันทึก CRM และกล่องข้อความการสนทนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล

วิธีส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ส่งทางอีเมล
4. ในแท็บส่ง อีเมลใบแจ้งหนี้ให้ตั้งค่าอีเมลของคุณ:
   • ฟิลด์ถึงจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลนี้ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนที่ อยู่อีเมลใหม่และ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหลังจากส่ง
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิกเพิ่มผู้รับ Cc คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และ เลือก ผู้ติดต่อหรือป้อนที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในช่อง CC
   • หากตั้งค่าที่ อยู่อีเมลเริ่มต้น ไว้ในการตั้งค่าใบแจ้งหนี้ ช่องจากจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอีเมลจะถูกกรอกด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ หากมีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นแต่ การตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบแจ้งหนี้จากอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลทีมอื่นๆได้คุณสามารถเลือกที่อยู่อีเมลอื่นได้
   • หากไม่มีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่เริ่มต้นสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ในอนาคตแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะส่งแต่ละครั้ง
   • การตอบกลับอีเมลนี้จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่ เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมายอีเมลของทีมที่แชร์คุณสามารถจัดการการติดตามผลได้ในกล่องจดหมายการสนทนาของ HubSpot
   • แก้ไขหัวเรื่องของคุณ
   • เพิ่ม เนื้อหาข้อความอีเมลของคุณ
5. คุณอัปเดตฟิลด์การแสดงตัวอย่างสดจะแสดงทางด้านขวาของฟิลด์ วิธีส่งอีเมล:
   • คลิกส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ เพื่อส่งอีเมลตามที่แสดง จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบแจ้งหนี้พร้อมลิงก์เพื่อดูใบแจ้งหนี้ในเบราว์เซอร์ของตนพร้อมกับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ
   • หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองให้คลิก สร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ

ส่งใบแจ้งหนี้ผ่านลิงก์หรือ PDF

วิธีส่งใบแจ้งหนี้ผ่านลิงก์หรือดาวน์โหลด PDF ของใบแจ้งหนี้:

โปรดทราบ: หากคุณส่งใบแจ้งหนี้ในอีเมลที่เขียนด้วยตนเองหรือโดยการแทรกลิงก์คุณสมบัติ วันที่ที่ส่งล่าสุด จะไม่ได้รับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ พักในใบแจ้งหนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • คัดลอกลิงค์: คัดลอกลิงค์ใบแจ้งหนี้
   • ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF

แทรกใบแจ้งหนี้ลงในอีเมลหรือข้อความแบบตัวต่อตัวในกล่องข้อความการสนทนา

วิธีแทรกใบแจ้งหนี้ลงในอีเมลหรือข้อความแบบตัวต่อตัวในกล่องข้อความการสนทนา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กล่องข้อความ
2. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกเขียน
3. ในโปรแกรมเขียนข้อความให้คลิก แทรกแล้วเลือกใบแจ้งหนี้
4. เลือกใบ แจ้งหนี้หรือคลิก จัดการ เพื่อไปยังหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้

หลังจากเลือกใบแจ้งหนี้แล้วไฮเปอร์ลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้จะถูกเพิ่มลงในข้อความ

ตรวจสอบประวัติการแก้ไข

คุณสามารถดูประวัติการแก้ไขใบแจ้งหนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อมีการส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ที่ดำเนินการและวันที่และเวลาที่เกิดการดำเนินการ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกชื่อ ใบแจ้งหนี้
3. เลื่อนไป ที่การ์ดประวัติ
4. ใช้แถบค้นหาเพื่อ ค้นหา กิจกรรม

เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับบันทึกอื่นๆ

ใบแจ้งหนี้สามารถเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆใน HubSpot เพื่อติดตามความสัมพันธ์ภายในและระหว่างวัตถุ

การเชื่อมโยงอัตโนมัติ

• ใบแจ้งหนี้และบันทึกแหล่งที่มา: ใบแจ้งหนี้จะเชื่อมโยงกับบันทึกที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หากคุณ สร้างใบแจ้งหนี้จากผู้ติดต่อบริษัทหรือข้อตกลงหรือ สร้างใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้จะเชื่อมโยงกับบันทึกนั้นโดยอัตโนมัติ เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องของใบเสนอราคาจะถูกคัดลอกไปยังใบแจ้งหนี้ด้วย ซึ่งจะเชื่อมโยงรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ไว้ด้วยกัน ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น โดยอัตโนมัติจากการสมัครสมาชิกจะเชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้น (และสืบทอดความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อบริษัทและข้อตกลงเดียวกันกับการสมัครสมาชิก)

• ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน: ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นจากการ ชำระเงินในลิงก์การชำระเงินใบ เสนอราคาหรือการ สมัครสมาชิกใบแจ้งหนี้จะเชื่อมโยงกับ บันทึกการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

• ใบแจ้งหนี้รายชื่อติดต่อและบริษัท: ใบแจ้งหนี้จะเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อและบริษัทที่คุณเพิ่มใน ส่วนใบแจ้ง หนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ สร้างใบแจ้งหนี้คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อหลักและบริษัทได้ 1 ราย คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้หลังจากสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว

• ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้: เมื่อคุณ ใช้ใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้นั้นจะเชื่อมโยงกับใบลดหนี้ ใบลดหนี้สามารถเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ได้โดยใช้ใบลดหนี้กับใบแจ้งหนี้เท่านั้น

เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับบันทึกอื่นๆด้วยตนเอง

คุณสามารถเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับบันทึกด้วยตนเองเพื่อติดตามความสัมพันธ์ภายในและระหว่างออบเจ็กต์ได้ ใบแจ้งหนี้สามารถเชื่อมโยงด้วยตนเองกับ:

• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบันทึกด้วยตนเอง

ใช้ข้อมูลใบแจ้งหนี้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ใช้คุณสมบัติใบแจ้งหนี้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์และ เซกเมนต์เพื่อทำให้ข้อมูลใบแจ้งหนี้ทั่ว HubSpot เป็นอัตโนมัติและจัดระเบียบ

ระบุลูกค้าที่มีใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

สร้างเซกเมนต์สำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด ใช้กลุ่มเพื่อสร้างการติดตามผลแจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีหรือตัวแทนฝ่ายขายและเน้นรายได้ที่ขาดหายไปในรายงาน

1. สร้างเซกเมนต์โดยเลือกออบ เจ็กต์ใบแจ้งหนี้ เมื่อสร้างเซกเมนต์
2. เพิ่มตัวกรองที่มีวันครบกำหนดมากกว่าเจ็ดวันที่ผ่านมา
   
   
3. ใช้เซกเมนต์ใน เวิร์กโฟลว์เพื่อ ส่งการแจ้งเตือนสร้าง งาน ให้ทีมของคุณหรือสร้าง รายงาน ที่เน้นรายได้ที่ขาดหายไป

ให้รางวัลแก่ผู้ซื้อที่มีมูลค่าสูง

สร้างเซกเมนต์เพื่อระบุผู้ติดต่อหรือบริษัทที่มีจำนวนใบแจ้งหนี้รวมมูลค่าสูง แท็กพวกเขาเป็น VIP เพื่อให้สามารถส่งคำถามของพวกเขาไปยังระดับการสนับสนุนที่สูงขึ้นและลงทะเบียนพวกเขาในโปรแกรม VIP และแคมเปญ

1. สร้างทรัพย์สินที่กำหนดเอง สำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อเพื่อแสดงจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด:
   1. สร้างคุณสมบัติ Rollup ที่เรียกว่าจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด 
   2. ตั้งค่าประเภท Rollup เป็นผลรวม
   3. ตั้งค่ารูปแบบตัวเลข เป็นสกุลเงิน
   4. ตั้งค่าประเภทระเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นใบแจ้งหนี้
   5. ตั้งคุณสมบัติเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินที่จ่าย
      
      
2. สร้างทรัพย์สินที่กำหนดเอง เพื่อติดแท็กบริษัทเป็น VIP ตัวอย่างเช่นสร้างช่องทำเครื่องหมายเดียว ที่เรียกว่า VIP
3. สร้าง เวิร์กโฟลว์ที่ ตั้งค่าคุณสมบัติ VIP เป็นใช่เมื่อจำนวนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด ของบริษัทสูงกว่าค่าที่คุณตั้งไว้ รวมเฉพาะบริษัทที่มีวันที่ออกใบแจ้งหนี้ล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 180 วัน) ดังนั้นคุณจึงรวมเฉพาะบริษัทที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
   
   
4. สร้างเซกเมนต์เลือกออบเจ็กต์บริษัทเมื่อสร้าง
5. เพิ่มตัวกรองที่ที่พัก VIP คือใช่
   
   
6. ใช้เซกเมนต์เพื่อ สร้างมุมมอง ของลูกค้า VIP สำหรับการสนับสนุนลูกค้าลงทะเบียนลูกค้าเหล่านั้นในแคมเปญ VIP และอื่นๆอีกมากมาย

ขั้นตอนต่อไป

• ใช้ใบแจ้งหนี้กับการผสานรวมบัญชีที่สร้างโดย HubSpot เช่น QuickBooks และ Xero
• จัดการการชำระเงินของคุณ
• สร้างและส่ง ใบเสนอราคา
• สร้าง การสมัครสมาชิก