创建和编辑序列

借助序列工具，您可以发送一系列定向定时的邮件模板，在时间推移中培育联系人。您还可自动创建任务，提醒您跟进联系人。

当联系人回复邮件或预约会议时，系统将自动将其从序列中移除。了解如何自定义自动移除触发器（测试版）。设置并使用序列后，您可通过序列注册属性对联系人进行分组。

工作流是另一种自动化工具，可将记录自动纳入系列操作流程。创建序列时，您还可通过"自动化"选项卡创建工作流，自动将联系人纳入该序列。了解更多工作流使用方法。

开始前须知

创建并执行序列时，HubSpot用户账户需满足以下要求：

• 该用户账户已分配销售中心 专业版 /企业版或 服务中心专业版 /企业版席位。
• 该用户账户已关联个人邮箱地址。与对话收件箱关联的团队邮箱地址 不可用于发送序列邮件。
• 该用户账户拥有序列操作权限 。

使用序列时请注意以下事项： 

• 账户中所有用户创建的序列数量存在上限。您可在序列仪表板右上角查看账户创建的序列总数。更多限制详情请参阅HubSpot 产品与服务目录。
• 序列中的所有任务将分配给将联系人加入序列的用户。

创建序列

使用邮件模板和任务提醒创建序列，这些内容将关联至联系人。您还可自定义序列步骤间的延迟时间，确保邮件和任务在指定时间执行。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 序列。
2. 在右上角点击 创建序列。
3. 在左侧面板中，选择从头开始 创建或 选用预制序列 模板。
4. 在右上角点击创建序列。
5. 在序列编辑器中，点击铅笔图标输入序列名称。

向序列添加步骤

1. 要添加步骤，请点击+ 号图标。
2. 在右侧面板中选择操作类型。可添加自动化邮件，或创建邮件、电话或常规任务提醒。

3. 添加自动邮件时，请点击"自动邮件"选项。
   • 选择邮件类型以新建邮件线程或回复先前邮件。
   • 创建新模板时，请点击"创建模板"。
   • 要筛选现有模板，请点击"现有邮件模板"下拉 菜单，或使用搜索栏查找 模板。随后从 列表中 选择所需模板 。

• • 若自动化邮件非序列首步，请点击"延迟"旁的 [数字]工作日设置邮件 发送前的等待天数。邮件最多可延迟90个工作日发送。

4. 添加任务提醒：
   • 在右侧面板中，点击手动邮件任务、电话任务或常规任务。
   • 在任务详情下，点击勾号可暂停序列直至任务完成。
   • 输入任务标题。若需在标题中添加个性化标记，请点击“个性化”下拉菜单。
   • 设置任务优先级：点击优先级下拉 菜单。
   • 要将任务添加到队列，请点击队列下拉菜单。
   • 在备注字段中 填写任务详情。使用底部工具栏可对文本进行格式化、插入链接、添加片段或插入个性化标记。
   • 若创建邮件任务提醒，可将邮件模板添加至跟进任务。在联系人记录中完成任务时，邮件模板将自动填充至邮件编辑器窗口。
     • 点击添加邮件模板。
     • 要筛选现有模板，请点击现有邮件模板下拉 菜单，或使用搜索栏查找 模板，然后从 列表中 选择所需模板 。

4. • 点击添加。
   • 配置任务执行时间：
     • • 设置延迟时，点击"延迟"旁的 [数字]工作日， 设定任务执行前的等待天数。若需在前一步骤后立即创建任务，请将[数字]工作日设为零。
5. 若您正在使用 HubSpot 与LinkedIn Sales Navigator 的集成功能，可创建任务提醒以发送 InMail 或发送联系请求。当您在任务队列中完成该任务时，系统将自动在联系人记录中打开 LinkedIn Sales Navigator，以便您发送 InMail 或联系请求。
   • 在右侧面板中，点击"Sales Navigator - InMail任务"或 "Sales Navigator - 联系请求任务"。
   • 在任务详情下，点击勾号暂停序列直至任务完成。
   • 为任务输入标题。若需在标题中添加个性化标记，请点击“个性化”下拉菜单。
   • 设置任务优先级时，请点击优先级下拉 菜单。
   • 若需将任务加入队列，请点击队列下拉菜单。
   • 在备注字段中 填写任务详情。此字段可用于输入您将在InMail或联系请求中包含的消息。该消息不会在完成任务时自动填充到LinkedIn Sales Navigator弹出框中。使用底部工具栏可对文本进行格式化、插入链接、添加片段或插入个性化标记。
   • 添加步骤直至序列完成，然后点击保存。每个序列最多可包含10个邮件模板，但可根据需要添加任意数量的任务提醒。
   • 在右侧面板中，选择所需共享设置旁的单选按钮。默认情况下，新建或克隆的序列将设置为"仅限本人"。了解更多销售内容共享及批量共享序列的相关信息。
     
     
6. 点击保存。

编辑序列设置

添加步骤后，可编辑序列设置，包括后续邮件发送时间和默认任务创建时间。这些设置仅适用于序列中首个步骤之后执行的邮件和任务。 

请注意： 当序列设置为仅在工作日发送邮件时， 延迟时间仅计算各步骤间的工作日。例如：若某邮件于周四下午5点发送，后续邮件计划三天后发送，则该邮件将于周二下午5点发送。请注意，后续邮件的发送时间取决于您的自动化邮件发送时段。 

配置序列设置：

1. 在序列编辑器顶部点击" 设置"选项卡 。
2. 默认情况下，序列中的后续邮件仅在工作日发送。若需在周六周日发送邮件，请点击关闭"仅在工作日执行步骤"开关 。
3. 要自定义每封跟进邮件的发送时间，请通过 使用自动化邮件发送窗口的时间 选择器。HubSpot将根据历史邮件打开记录及设置时区，自动确定该时间段内的最佳发送时段。 
4. 序列任务将在账户日历日的开始时间创建，该时间基于联系人注册时选择的时区。这些任务将包含在每日任务摘要邮件中 。若需在序列中每次创建任务时接收额外邮件提醒：
   • 点击切换 电子邮件提醒 开关。 
   • 使用时间选择器 选择接收任务提醒的默认时间。任务将在该日历日的下午5点截止，具体时间以联系人加入序列时选择的时区为准。
5. 若您订阅了 Marketing Hub专业版 或企业版 ，需将序列关联至营销活动时，请点击"添加至营销活动"下拉菜单并选择相应活动。 
   
   • 加入序列的联系人将被视为受影响联系人。了解活动中的受影响联系人详情。 
   • 该序列的收入归因将基于以下行为：序列加入/退出状态、预约会议情况及邮件回复记录。 
6. 编辑序列设置后，请点击保存。

编辑序列加入自动化

编辑自动退出触发器，或设置嵌入式工作流以自动将联系人加入/退出序列。默认情况下，当联系人回复序列中的任意邮件，或通过序列步骤中的会议链接预约会议时，系统将自动将其退出序列。了解如何进一步自定义自动退出条件（测试版）。

1. 在序列编辑器顶部，点击 自动化选项卡 。
2. 若需在联系人回复序列内任意邮件时，自动取消同一公司所有联系人的序列订阅，请点击切换开关：当联系人回复任何邮件或预约会议时 → 取消同一公司所有联系人的序列订阅。
   
3. 编辑序列注册自动化后，点击保存。
4. 您还可通过自动化选项卡 创建工作流，根据其他触发条件自动将联系人加入或退出该序列。这些工作流可在自动化选项卡启用/禁用，或通过工作流工具管理。创建工作流步骤： 
   • 在自定义自动化部分，点击创建自动化。 
   • 要根据表单提交触发工作流：
     • 在右侧面板中，选择表单提交 选项， 当联系人提交表单时将其加入 工作流。
     • 选择"联系人提交任何表单"可将提交网站任意表单的联系人纳入流程，或选择"联系人提交特定表单"并从下拉菜单中选择表单。
       
       

• • 基于页面浏览量触发工作流：
    • 在右侧面板中，选择页面浏览选项， 当联系人浏览您网站上的页面时将其 加入工作流。
    • 选择页面浏览选项可通过URL细化页面浏览条件。通配符(*)无效。 

5. 点击下一步：设置工作流操作。 
6. 在“序列操作”部分，选择当联系人满足触发条件时执行的操作：
   • 若需在联系人满足工作流加入条件时退出序列，请选择“退出联系人当前序列”。
   • 若需在联系人满足工作流加入条件时将其加入序列，请选择加入联系人至此序列。通过添加加入前的可选延迟字段，可指定加入联系人前需等待的分钟数。使用发件人和 发件邮箱地址下拉菜单选择邮件 发送方。 

7. 在左下角点击创建。
8. 在对话框中，点击"启用"可立即激活工作流，或选择"保存为草稿"。新工作流将显示在"自动化"选项卡的 触发器列表中。
9. 若需在工作流工具中编辑流程、修改触发器、调整操作或删除工作流，请将鼠标悬停在目标工作流旁，点击操作下拉菜单。

您也可在序列概览页面管理序列注册自动化。操作路径：在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 序列。 点击"自动化"标签页。 

序列中的用户 销售 或 服务中心 企业账户中的用户还可通过工作流将联系人加入序列。了解如何使用工作流将联系人加入序列。

编辑序列

您可以编辑序列模板、更新序列包含的任务并调整序列设置。编辑过程中，可通过步骤绩效 报告查看各步骤的分析数据。若当前有联系人处于活动序列中，请了解修改活动序列对联系人的影响。 

1. 若需调整序列步骤顺序，请在步骤右上角点击操作下拉 菜单，选择上移或 下移。

2. 您还可直接在序列中编辑邮件线程、自动化邮件或手动邮件模板：
   • 了解如何编辑邮件线程。
   • 要编辑自动化邮件，请点击序列中自动化邮件步骤的三个点 图标，然后点击编辑邮件。随后可编辑邮件正文并将其保存为新模板。

• • 要编辑手动邮件模板：在序列中点击手动邮件任务步骤的三个点 图标，然后点击编辑任务。点击邮件模板名称，在下拉菜单中选择编辑。

2. • 编辑其他任务时，请在序列步骤右上角点击操作下拉 菜单，选择编辑任务。
   • 要从序列中移除步骤，请在右上角点击操作下拉菜单，然后选择删除。
3. 完成序列步骤编辑后：
   • 若要将修改应用于现有序列，请点击右上角的"保存现有序列"。
   • 若要创建包含最新修改的全新序列：
     • 点击右上角的“创建副本”。
     • 在对话框中输入新序列名称，并可选指定存储文件夹。
     • 点击保存。

了解如何将联系人加入序列。