上次更新時間： 三月 30, 2023
任何與您的企業互動的人都可以被儲存為HubSpot中的聯絡人。 聯絡人的範例包括在表單上轉換的訪客、與您的聊天團隊聯繫的訪客，或您的團隊在活動期間遇到的潛在客戶。 您可以從聯絡人索引頁面建立個人聯絡人，或透過其他HubSpot工具建立聯絡人。
若要自訂建立聯絡人的方式，請瞭解如何設定使用者建立聯絡人時顯示的屬性。
若要手動建立聯絡人，請按照以下步驟操作：
- 了解更多
- 在右上角，按一下 建立聯絡人。
- 在右側面板中，輸入聯絡 人的 屬性。 填寫聯絡人的姓名和/或電子郵件後，系統會顯示其他欄位。 若要自訂顯示的屬性，請按一下頂部的編輯此表單。
請注意：不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯繫人添加到CRM中，因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除重複的聯繫人並自動將聯繫人與公司相關聯。
- 與聯絡人聯繫 的部分 中，搜尋並選擇聯絡人相關的 記錄 。 若要自訂顯示的關聯，請按一下頂部的編輯此表單。
- 如果您已在帳戶中開啟GDPR功能，請選擇指示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
- 如果您的帳戶有行銷聯絡人，請選取將此聯絡人設定為行銷聯絡人核取方塊，將該聯絡人設定為行銷聯絡人。 如果您在建立聯絡人時沒有選取此選項，您可以稍後將聯絡人設定為行銷。
- 完成後，按一下 建立聯絡人。 若要儲存並建立另一個聯絡人，請按一下建立並新增另一個聯絡人。
在HubSpot中建立聯絡人還有其他方法：
- 如果您要從具有現有聯絡人的其他CRM移動，或在試算表中有聯絡人資料，您可以將聯絡人匯入HubSpot。
- 當新訪客填寫並提交HubSpot表單時，其電子郵件地址的聯絡記錄將自動在HubSpot中建立。
- 您可以手動或透過對話工具自動建立聯絡人。
- 當用戶向潛在用戶發送跟蹤和記錄的電子郵件時，系統會自動建立聯絡人。
建立聯絡人後，您可以存取他們的記錄以記錄和檢索資訊。 您可以將聯絡人記錄關聯到其他物件，例如公司、優惠和客票。 關聯可協助您追蹤HubSpot中物件之間的關係，並使HubSpot能夠同步這些關聯物件之間的相關活動。