建立聯絡人
上次更新時間: 一月 20, 2023
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任何與你的企業互動的人都可以儲存為HubSpot中的聯絡人。 聯絡人的例子包括在表單上轉換的訪客、聯絡你的聊天團隊的訪客,或團隊在活動期間遇到的潛在客戶。 您可以從聯絡人索引頁面建立個別聯絡人,也可以透過其他HubSpot工具建立聯絡人。
若要自訂聯絡人的建立方式,請瞭解如何設定用戶建立聯絡人時顯示的屬性。
若要手動建立聯絡人:
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
- 按一下右上角的 建立聯絡人。
- 在右側面板中,輸入聯絡 人的 屬性。 填寫聯絡人的姓名和/或電子郵件後,系統會顯示額外欄位。 若要自訂出現的屬性,請按一下頂部的編輯此表單。
請注意:不建議在沒有電子郵件地址的CRM中新增聯絡人,因為HubSpot使用電子郵件地址來消除重複聯絡人,並自動將聯絡人與公司關聯。

- 銷售>交易。" }"="" data-sheets-userformat="{" 2="" ":="" 14337,"="" 3="" {"="" 1="" 0},"="" 14="" 2,"="" 15="" ":"="" arial="" ","="" 16="" 10}"="" data-sheets-formula="=" ""="" ">在“<span=""> 聯絡人”部分中,搜索和選擇聯絡人相關的記錄。 若要自訂出現的關聯,請按一下頂部的編輯此表單。
- 如果你的帳戶已啟用GDPR功能,請 選擇顯示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
- 如果你的帳戶有市場推廣聯絡人,請選擇將此聯絡人設為市場推廣聯絡人核取方塊,將聯絡人設為市場推廣。 如果你在建立聯絡人時沒有選擇此選項,則可以稍後將聯絡人設為市場推廣。
- 完成後,點擊 建立聯絡人。 若要儲存,然後建立其他聯絡人,請按一下建立並新增其他聯絡人。
有其他方法可以在HubSpot中建立聯系人:
- 如果您要從其他具有現有聯絡人的CRM移動,或在電子表格中有聯絡人資料,則可以將聯絡人匯入HubSpot。
- 當新訪客填寫並提交HubSpot表單時,其電子郵件地址的聯絡記錄將自動在HubSpot中建立。
- 您可以透過對話工具手動或自動建立聯絡人。
- 用戶向潛在客戶發送追蹤和記錄的電子郵件時,系統會自動建立聯絡人。
建立聯絡人後,您可以存取他們的記錄,以記錄和檢索資訊。 您可以將聯絡人記錄關聯到其他物件,例如公司、優惠和門票。 關聯有助於您追蹤HubSpot中物件之間的關係,並啟用HubSpot同步這些關聯物件之間的相關活動。
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