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新建聯系人

上次更新時間: 三月 30, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

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任何與您的企業互動的人都可以被儲存為HubSpot中的聯絡人。 聯絡人的範例包括在表單上轉換的訪客、與您的聊天團隊聯繫的訪客,或您的團隊在活動期間遇到的潛在客戶。 您可以從聯絡人索引頁面建立個人聯絡人,或透過其他HubSpot工具建立聯絡人。 

若要自訂建立聯絡人的方式,請瞭解如何設定使用者建立聯絡人時顯示的屬性。

若要手動建立聯絡人,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 在右上角,按一下 建立聯絡人。
  • 在右側面板中,輸入聯絡 人的 屬性。 填寫聯絡人的姓名和/或電子郵件後,系統會顯示其他欄位。 若要自訂顯示的屬性,請按一下頂部的編輯此表單。

請注意:不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯繫人添加到CRM中,因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除重複的聯繫人自動將聯繫人與公司相關聯。

create-contact
  • 與聯絡人聯繫 的部分 中,搜尋並選擇聯絡人相關的 記錄 。 若要自訂顯示的關聯,請按一下頂部的編輯此表單。
  • 如果您已在帳戶中開啟GDPR功能,請選擇指示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
  • 如果您的帳戶有行銷聯絡人,請選取將此聯絡人設定為行銷聯絡人核取方塊,將該聯絡人設定為行銷聯絡人。 如果您在建立聯絡人時沒有選取此選項,您可以稍後將聯絡人設定為行銷。
  • 完成後,按一下 建立聯絡人。 若要儲存並建立另一個聯絡人,請按一下建立並新增另一個聯絡人。

在HubSpot中建立聯絡人還有其他方法:

建立聯絡人後,您可以存取他們的記錄以記錄和檢索資訊。 您可以將聯絡人記錄關聯到其他物件,例如公司優惠客票。 關聯可協助您追蹤HubSpot中物件之間的關係,並使HubSpot能夠同步這些關聯物件之間的相關活動

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