上次更新時間： 四月 15, 2024
任何與貴公司互動的人都可以在HubSpot中儲存為聯絡人。 聯絡人範例包括在表單上轉換的訪客、聯絡聊天團隊的訪客，或團隊在活動期間遇到的潛在客戶。 您可以從聯絡人索引頁面建立個別聯絡人，或透過其他HubSpot工具建立聯絡人。
若要自訂建立聯絡人的方式，請瞭解如何設定使用者建立聯絡人時顯示的屬性。
若要手動建立聯絡人，請按照以下步驟操作
請注意：擁有業務單位附加元 件的帳戶可以在主導覽面板中選擇特定業務單位的聯絡人記錄，然後繼續以下流程。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 按一下右上角的「建立客服案件」。
- 在右側面板中，輸入客服案件的屬性。 填寫聯絡人姓名和/或電子郵件後，系統會顯示其他欄位。 若要自訂顯示的屬性，請按一下頂端的[編輯此表單]。
請注意：不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人新增到CRM ，因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除重複聯絡人，並自動將聯絡人與公司關聯。
- 在「與聯絡的客服案件」部分，搜尋並選取與客服案件相關的記錄。 若要自訂顯示的關聯，請按一下頂部的「編輯此表單」。
- 如果你已在帳戶中開啟資料私隱設定，請選擇顯示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
- 如果您的帳戶有行銷聯絡人，請選取「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊，將聯絡人設為「行銷」。 若您在建立客服案件時未選取此選項，您可以稍後將客服案件設為行銷。
- 完成後，按一下「建立聯絡人」。 若要儲存並建立另一個聯絡人，請按一下「建立並新增另一個聯絡人」
在HubSpot中建立聯絡人的其他方式：
- 如果您要從另一個具有現有聯絡人的CRM移動，或在試算表中有聯絡人資料，您可以將聯絡人匯入HubSpot。
- 當新訪客填寫並提交HubSpot表單時，其電子郵件地址的聯絡人記錄將自動在HubSpot中建立。
- 您可以手動建立客服案件，也可以透過對話工具自動建立客服案件。
- 當使用者向潛在客戶傳送追蹤和記錄的電子郵件時，系統會自動建立聯絡人。
建立客服案件後，您可以存取其記錄以記錄和擷取資訊。 您可以將客服案件記錄與其他物件關聯，例如公司、交易和聯絡單。 關聯可幫助您追蹤HubSpot中物件之間的關係，並使HubSpot能夠在這些關聯的物件之間同步相關活動。