上次更新時間： 四月 25, 2023
HubSpot使用電子郵件地址自動刪除重複聯繫人，並使用域名的公司。 記錄ID也可用於消除重複的聯絡人、公司、交易、工單、產品和 自訂物件。 您可以在匯入檔案中包含記錄ID ，以透過匯入來刪除重複記錄。 專業或企業帳戶中的用戶也可以使用重複管理工具手動 管理可能的重複項目。
HubSpot中的自動重複刪除
HubSpot會透過以下方式去除在CRM中建立的物件（例如，輸入、表單提交） ：
按usertoken重復的聯系人
當新聯絡人透過提交表單新增至HubSpot時， HubSpot會檢查聯絡人的使用者令牌(即hubspotutk cookie) ，以查看其是否與現有聯絡人相符。 如果您已在帳戶中開啟GDPR功能，則用戶必須接受您的隱私權政策橫幅，才能將此Cookie與其聯絡記錄關聯。
如果兩個表單提交來自相同的瀏覽器和電腦，提交將被合併到一個記錄中，因為HubSpot將檢測到兩個提交相同的用戶令牌。 在這種情況下，將發生以下情況：
- 第二份表單提交的資訊將覆蓋第一份提交的資訊，因為它們的瀏覽器中儲存了相同的cookie。
- 如果第二次提交的電子郵件地址在HubSpot中尚未作為聯絡人存在，電子郵件地址將覆蓋聯絡人的現有電子郵件地址。
- 如果聯絡人使用他們在HubSpot中的二級電子郵件之一提交表格，則在提交後，二級電子郵件將取代主要電子郵件。
如果您希望每個表單提交來自同一瀏覽器的新聯絡人，您可以在表單選項中啟用總是為新電子郵件設定建立新聯絡人。
請注意：
按郵箱地址刪除重復聯系人
新增新聯絡人時， HubSpot會在電子郵件屬性中尋找匹配的值。
- 如果您嘗試使用與現有聯絡人相同的電子郵件地址手動建立聯絡人， HubSpot會提醒您聯絡人已存在，您將無法新增其他聯絡人。
- 當透過表單提交或API新增時，如果您的帳戶中已存在擁有相同電子郵件地址的聯絡人，新的聯絡資訊將新增至現有的聯絡紀錄。 如果聯絡人提交的表格附有第二個電子郵件地址，該電子郵件地址將覆蓋該聯絡人的現有電子郵件地址。 如果您希望每個表單提交來自同一瀏覽器的新聯絡人，您可以在表單選項中啟用總是為新電子郵件設定建立新聯絡人。
- 當通過import添加時：
- 如果您的帳戶中已存在使用相同電子郵件地址的聯絡人，新的聯絡資訊將會新增至現有的聯絡紀錄。 例如，如果您匯入包含「admin@hubspot.com」的聯絡人清單，而HubSpot帳戶中的現有聯絡人電郵為「admin@hubspot.com」，則匯入的資訊將新增到該現有聯絡人記錄中。
- 如果您在匯入中使用HubSpot中的聯絡人次要電子郵件作為其唯一識別碼，如果您在檔案中同時包含次要電子郵件和記錄 ID列，則匯入時次要電子郵件將取代主要電子郵件。 如果不希望次要電子郵件覆蓋主要電子郵件，請勿在檔 案中包含「記錄ID」欄位。
- 如果您未在匯入中包含「電子郵件」屬性，則匯入檔案的每行都將作為新的聯絡人記錄匯入。
- 如果與您要匯入的聯絡人相同的電子郵件地址已經存在多個記錄，您將收到匯入錯誤，該聯絡人將不會被匯入。
按公司域名去重復公司
添加新公司時， HubSpot會查看公司網域名稱資產的主要價值，以消除重複的公司。 記錄中包含作為附加域名的次要域名 不會用於重複公司的去除。 了解如何將 網域設定為主要網域。- 如果您嘗試手動建立與現有公司的主網域名稱相同的公司， HubSpot會提醒您公司已經存在。
- 當透過匯入新增時，如果您的帳戶中已存在具有相同網域名稱的公司，新的公司資訊將新增到現有的公司記錄中。
- 如果您沒有在匯入中包含「公司」網域名稱屬性，則匯入檔案的每一行都將作為新的公司記錄匯入。
- 如果與您要匯入的公司擁有相同網域名稱的多個記錄已存在，您將收到匯入錯誤，且該公司將不會被匯入。
請注意： 通過API創建的公司不會被公司域名屬性刪除重複。
按記錄ID去除重複記錄
當您要匯入聯絡人、公司、交易、工單、產品或自訂物件記錄時，您可以使用唯一的記錄ID將這些記錄與HubSpot中的現有記錄進行匹配。 此記錄ID可用於在匯入過程中刪除重複記錄，或在HubSpot中搜索特定記錄。
- 若要取得紀錄 ID ，請匯出紀錄或檢視特定物件的紀錄ID值。
- 將記錄 匯入HubSpot時，請在檔案中包含記錄 ID列。 如果在檔案中包含「記錄 ID」欄位，任何沒有記錄 ID值的行都會建立新記錄。
- 在匯入期間，系統會提示你將「 匯入為」下拉式選單中的列與記錄 ID相匹配。
請注意：如果您只使用記錄 ID來刪除重複項目，建議您在匯入外部檔案之前先檢查HubSpot中的現有記錄。 爲此，您可以：
- 匯出記錄及其記錄 ID ，以及至少一個包含在外部檔案中的屬性。
- 使用VLOOKUP函數將新檔案中的資訊與匯出的檔案交叉引用。 進一步了解如何在Excel或Google工作表中使用VLOOKUP。
- 將正確的記錄 ID值分配給您已識別的任何重複項目。
- 將資料分成兩個匯入檔案：一個檔案包含現有記錄及其記錄 ID ，另一個檔案包含所有新記錄。
- 匯入檔案。具有記錄 ID的檔案會更新您現有的記錄，而另一個檔案會建立新記錄。
手動刪除重複的聯繫人和公司（僅限專 業和企業）
您也可以使用重複管理工具刪除HubSpot帳戶中的聯絡人和公司。 如果您的帳戶擁有Operations Hub Professional或Enterprise訂閱，您可以批量刪除重複記錄，並在資料品質指揮中心查看重複記錄資料的概覽。
使用者必須將 「編輯」權限設定為「聯絡人和公司 的所 有內容」或「 資料品質工具」，才能使用重複的管理工具。
重複管理工具通過比較以下屬性的記錄值來識別重複：
- 聯絡人：名字、姓氏、電子郵件地址、IP國家/地區、電話號碼、郵遞區號和公司名稱。
- 公司：公司網域名稱、公司名稱、國家/地區、電話號碼和行業。
- 在您的HubSpot帳戶中，前往聯絡人或公司：
- 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
- 在右上角，按一下「操作」下拉菜單，然後選擇管理重複項目。
- 查看重複聯絡人或公司組合的清單，以供您審核。 您也可以查看下一次計算的時間。
請注意：如果HubSpot將母公司顯示為子公司的複製品，您將無法將此對作為複製品進行審核或關閉。 您必須先移除親子關係，才能將它們合併。
- 若要在比較記錄時變更顯示的屬性，請按一下表格上方的「選擇要查看的屬性」。 此選項只會顯示目前清單中可能包含的重複選項。
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- 若要移除顯示的屬性，請在「所選屬性」區段中按一下其旁邊的X。
- 若要顯示旅居，請按一下旅居旁邊的核取方塊。
- 選擇房源後，按一下套用。
請注意：您選擇的屬性不會用作識別重複記錄的條件。 顯示這些屬性，以便在比較由重複管理工具識別的記錄時提供額外的上下文。
- 若要比較一對可能的重複項目，請按一下一對聯絡人或公司旁邊的「審核」。
- 若要合併重複的記錄或批量拒絕建議（僅限Operations Hub Professional和Enterprise ） ，請選取記錄旁邊的復選框。
- 若要拒絕建議的配對，請按一下表格頂部的拒絕 。 這些記錄將從控制面板中移除，不會以後的建議顯示。 如果先前被拒絕的建議的記錄被合併到另一個記錄中，它可能會重新出現在複製工具中。
- 若要比較記錄，請按一下表格頂部的「複習」。
- 在對話方塊中，按一下「合併條件」下拉式選單，然後選擇決定如何合併記錄的條件：
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- 最近的參與：所有選定的記錄將與最近參與日期屬性的最新值合併到記錄中。 影響此屬性的互動包括與網站頁面、表單、文件、會議連結或追蹤的一對一電子郵件的互動。
- 最舊參與度：所有選定的記錄將與最舊的上次參與日期屬性值合併到記錄中。
- 先創建：所有選定的記錄將根據「創建日期」屬性合併到最舊的記錄中。
- 最後創建：所有選定的記錄將根據“創建日期”屬性合併到最新的記錄中。
- 最近更新：所有選定的記錄將與最近的屬性值更新合併到記錄中。 評估所有屬性，包括隱藏的內部HubSpot屬性。
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- 按一下全部合併。