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查看您的CRM物件和活動關係的模型
上次更新時間: 六月 23, 2023
在您的HubSpot CRM中,物件代表業務關係和流程(例如,聯絡人、交易)。 每個物體都有單獨的記錄,可以與其他物體的記錄相關聯(例如, Lorelai Gilmore是與The Dragonfly Inn公司相關聯的聯繫人)。 在每個記錄上,信息都存儲在屬性中,並通過活動跟蹤交互作用。 預設情況下,每個HubSpot帳戶都包含某些物件、屬性和活動,但根據您的訂閱,您也可以建立自訂物件和自訂物件。
資料模型概覽顯示帳戶的獨特物件、屬性和活動之間的關係,這可以幫助您更好地設定匯入、報告和自動化。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「資料管理」>「資料模型」。
- 預設情況下,第一次檢視資料模型概覽時,系統會顯示所有物件和活動。
- 若要管理包含哪些物件和活動,請按一下下拉式選單篩選:
- 若要顯示或隱藏單個物件/活動,請選中或清除其核取方塊。
- 若要顯示或隱藏整組物件或活動,請選中或清除羣組標題旁邊的復選框(例如, CRM物件、自訂物件、活動)。
- 懸停或按一下物件或活動卡片以檢視其關係。 按一下卡片時,會根據物件的關聯發生以下情況:
- 如果所選物件/活動確實與另一個物件或活動有關聯,則會突出顯示相關的卡片,並顯示連線。
- 如果所選物件/活動沒有與物件或活動的現有關聯,則相關聯的卡片會變得模糊,且沒有連接線。
- 對於物件、呼叫和任務,請按一下卡片上的[x]記錄,以瀏覽到所有物件記錄的索引頁面檢視。
- 若要檢視有關物件或活動的屬性和關聯的詳細資訊,請按一下「檢視詳細資訊」。 在右面板中:
- 對象:
-
- 對於活動,請查看已建立了多少個該類型的活動,並查看活動的屬性。
一旦你熟悉你的數據模型,學習如何管理你的CRM數據庫。 如果您的帳戶擁有Operations Hub Professional或Enterprise訂閱,您也可以使用資料品質指令中心來監控資料品質。
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