建立表單（舊版）

使用舊版表單來蒐集訪客和聯絡人的重要資訊。在 HubSpot 中，您可以輕鬆建立表單，並將其新增至您的 HubSpot 頁面或外部網站。

本文僅適用於使用舊版編輯器建立的現有表單，供您參考。建議使用更新後的表單編輯器來建立和管理新表單。

了解限制與注意事項

• 僅能在建立表單時將表單與品牌關聯。若要變更表單的品牌，您需要重新建立該表單。進一步了解如何將表單與品牌關聯。
• 2024 年 4 月 1 日之後建立的帳戶，僅能透過與服務台連結的表單建立服務單。

建立舊版表單

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
2. 在右上角，點擊「建立表單」。
3. 選擇「舊版表單編輯器」。
4. 在右上角，點擊「下一步」。
5. 在左側面板中，選擇「空白範本」以從空白表單開始，或選擇「範本」以從針對特定使用情境預先選取欄位的表單開始。
   • 所選範本的表單預覽將顯示於右側面板中。
   • 若您擁有「 帳戶存取 」權限， 即可選取 「 支援 」範本，以便根據表單提交內容建立服務單。此操作將把表單與您的對話收件匣或 服務台 連結，讓您的團隊能透過該處回應客戶的詢問。
6. 在右上角，點擊「開始」。
7. 在表單編輯器的頂端，點擊編輯圖示來 編輯表單名稱。

新增與編輯表單欄位

新增表單欄位以收集網站訪客和聯絡人的資訊。您還可以在表單欄位之間新增「富文本區塊」，用以加入可自訂的文字、建立標題，或為表單增加間距。

若您使用的是多選核取方塊、單選按鈕、下拉式選單、日期、檔案上傳、電話號碼或部落格訂閱欄位，請進一步了解這些欄位類型可用的額外自訂選項 。 

1. 在左側面板中，使用搜尋欄位搜尋現有欄位，或瀏覽您的屬性群組。所新增欄位的物件類型將決定 表單提交是否會顯示在相關記錄的活動時間軸上。
2. 若要建立新屬性 並將其用作表單欄位，請點選「 建立新 項目」 分頁。
   • 選擇表單欄位類型。 
   • 在右側面板中，設定您的表單欄位： 
     • 屬性標籤：輸入 文字為屬性命名。 
     • 物件類型：選取物件類型 。您可以新增「聯絡人」、「公司」以及 自訂物件 欄位。若 「自動建立工單」 功能已啟用時，即可新增工單屬性。
     • 品牌：選擇您要建立該屬性的品牌（僅限「品牌」附加元件）。 
     • 群組：選擇一個屬性群組。 
   • 檢視您的房源選項，然後點擊「建立」。

3. 點擊並將欄位拖曳至右側的表單預覽區，即可將其加入表單。欄位可放置於其他欄位上方、下方或旁邊。 

4. 若您已在 HubSpot 中設定付款工具，請瞭解如何透過表單收取款項。當「付款」選項啟用時，您將無法從同一份表單建立服務單。 
5. 若要針對每份表單提交建立服務單，超級管理員或具備「帳戶存取」 權限的使用者可於「服務單屬性」區段中開啟「自動建立服務單」開關 。此設定將把表單連結至您的對話收件匣或 服務台，讓您的團隊能回覆客戶的詢問。當「自動建立服務單 」選項 開啟時，您將無法透過同一份表單收取付款。 

請注意：2024 年 4 月 1 日之後建立的帳戶，僅能從連結至客服系統的表單建立服務單。

管理表單欄位的選項 若要編輯

1. 在右側面板中，點擊表單預覽中的該欄位。 
2. 在左側面板中，根據需要編輯該欄位的選項。此處的選項可能因欄位的屬性類型而異，請進一步了解可用的其他欄位自訂選項。
   • 在「基本」分頁中 ： 
     
     • 將此欄位設為必填：啟用此選項後，提交表單時必須填寫該欄位。若表單欄位已設定為必填，則無法將其設為隱藏。 
     • 將此欄位設為隱藏： 啟用此選項後， 該欄位將不會顯示於表單上，但可用於將所有提交的值傳遞至聯絡人屬性。
     • 標籤：表單上顯示的欄位名稱。
     • 說明文字：顯示於欄位標籤下方的資訊文字，用以協助訪客填寫該欄位。
     • 佔位文字： 顯示在該欄位輸入框中的文字 。當訪客在欄位中輸入值時，此文字會消失，且即使欄位留空，該文字也不會隨表單提交。
     • 預設值： 除非訪客進行變更，否則該欄位預設會提交的值 。

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  • 在「邏輯」索引標籤中 ： 
    • 漸進式欄位：選擇當該欄位先前已提交時應執行的動作。進一步了解表單中的漸進式欄位。
    • 依賴欄位：根據訪客對前一欄位的回答，顯示額外的欄位。進一步了解表單中的依賴欄位。
      
      

自訂表單選項

在「選項」分頁中，設定表單提交後的處理方式。您可以設定提交設定、使用者通知、表單與錯誤訊息的語言等。根據您的 HubSpot 訂閱方案，部分選項可能不會顯示。 

• 表單提交後應執行的動作：選擇表單提交後要顯示的內容。此設定僅適用於嵌入非 HubSpot 頁面或作為獨立頁面分享的表單；不會設定或變更新增至HubSpot 頁面的表單動作。
  • 感謝訊息：設定表單提交後顯示的感謝訊息。 
  • HubSpot 頁面或外部網址：表單提交後將訪客重新導向至其他頁面。您可以選擇已發佈的 HubSpot 頁面，或使用外部網址。 
  • 排程頁面：若 您擁有一個 Sales 或服務中心（Service Hub）企業版訂閱 ， 可將訪客導向指定的會議預約頁面以安排會議，所有 已提交的表單欄位將自動填入。
  • 依條件重新導向至預約頁面、HubSpot 頁面或外部網址：若 您擁有 Sales 或服務中心（Service Hub）企業版訂閱 ， 您可以將訪客重定向至指定的會議排程頁面、HubSpot 頁面或外部網址。若您將使用者重定向至會議排程頁面，任何 已提交的表單欄位將自動填入。瞭解如何根據條件將表單重定向至會議排程頁面、HubSpot 頁面或外部網址 
• 根據表單提交內容自訂生命週期階段：點擊 「設定生命週期階段為」下拉式選單，並選擇一個生命週期階段。當訪客提交表單時，任何新建立或現有的記錄都會被設定為所選的生命週期階段。 
  • 您無法將記錄的生命週期階段倒退。若生命週期階段較後的現有聯絡人或公司提交表單，其生命週期階段將不會更新。 
  • 表單中設定的生命週期階段將覆寫您在 HubSpot 設定中配置的預設生命週期階段 。

• 後續處理選項：勾選「將表單提交通知寄送給聯絡人的負責人」核取方塊，即可自動向聯絡人的負責人發送通知。若聯絡人沒有負責人，則不會發送任何通知。進一步了解HubSpot 中的物件所有權。 

• 將表單提交電子郵件通知發送至： 點擊下拉式選單，選擇預設的團隊或個人，無論聯絡人所有權如何，皆會將表單提交電子郵件通知發送給這些對象。此處設定的收件者將被 HubSpot頁面表單選項中設定的收件者所覆寫。

• 表單與錯誤訊息語言：選擇預設欄位標籤的語言，以及訪客填寫表單錯誤時顯示的錯誤訊息語言。

• 新增至行銷活動：若 您擁有Marketing HubProfessional 或 Enterprise訂閱方案，可將表單與行銷活動關聯：
  • 若要將表單與現有行銷活動關聯，請點擊「行銷活動」下拉式選單並選擇一個行銷活動。
  • 若要將表單與新活動關聯，請點擊「活動」下拉式選單，然後點擊「建立活動」。接著，繼續設定您的活動。 

• • 如果您從未建立過行銷活動，請點選「建立行銷活動」。接著，繼續設定您的行銷活動。 

• 「針對新電子郵件地址始終建立聯絡人」： 選取此選項，系統將針對每個包含唯一電子郵件地址的表單提交，建立新的聯絡人記錄。若提交的電子郵件地址與您資料庫中的現有聯絡人記錄相符，系統將更新該現有記錄的詳細資料。
  • 若此選項關閉，HubSpot 會先嘗試將提交資料與擁有該電子郵件地址的現有聯絡人建立關聯。若該電子郵件地址不存在對應的聯絡人，HubSpot 將根據瀏覽器中的 Cookie 來識別並更新您的聯絡人資料。若從同一裝置多次提交相同表單，可能會導致聯絡人資料被覆寫。
  • 若啟用此選項，當聯絡人使用不同電子郵件地址，且瀏覽器中已存在 Cookie 時提交表單，系統將不會追蹤該聯絡人的瀏覽次數。「使用已知值預先填入聯絡人欄位」選項也會自動關閉。
• 將建立的聯絡人設為行銷聯絡人：若您的 HubSpot 帳戶具有行銷聯絡人的存取權限，您可以自動將所有提交此表單的聯絡人設為行銷聯絡人。這包括新聯絡人和現有聯絡人。

• 新增表單重設連結：選取此選項可讓 訪客清除表單上的預填欄位 ，並在提交時建立新的聯絡人。啟用後，訪客可點擊「不是您嗎？點擊此處重設」連結來重設表單。此設定亦會停用表單提交時的 Cookie 追蹤，以防止任何 Cookie 被覆寫。 
• 使用已知值預先填入欄位：若聯絡人先前曾造訪您的網站並提交表單，且 HubSpot 已成功儲存並追蹤其 Cookie，則表單中的任何已知欄位值均可預先填入。此選項預設為啟用狀態。進一步了解表單欄位的預先填入功能。 
  
  

設定表單樣式與預覽

在「樣式與預覽」分頁中 ，自訂表單的樣式。當您調整表單樣式或測試其功能時，右側面板中的表單預覽將隨之更新。

您可以自訂以下項目： 

• 設定為原始 HTML 表單：如果您 擁有一個 Marketing Hub 或 Content Hub 的 專業 版或 企業 版訂閱，您可以 選擇此選項， 將表單渲染為原始 HTML 元素，而非嵌入 iframe 中。請注意以下事項：
  • 在「樣式」分頁中設定的任何 HubSpot 樣式設定都將被移除。
  • 表單的樣式應透過外部樣式表中的 CSS 進行設定。
• 輸入選項： 從四個可用主題 中選擇 其一，以設定 欄位與按鈕的樣式。
• 樣式：自訂表單的欄位寬度、字型及顏色。
• 測試：若此表單包含漸進式欄位或依賴性欄位，您可以測試它們在訪客端的外觀。

在表單中使用自動化功能

透過表單使用簡單的自動化功能，例如向聯絡人發送跟進電子郵件，或發送自動的內部電子郵件通知。您也可以將表單提交作為簡單工作流程的觸發條件。進一步了解如何在表單工具中使用自動化功能。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
2. 將游標懸停在現有表單上，然後點擊「編輯」。
3. 在頂部點擊「自動化」標籤頁。
4. 在「表單提交後自動執行」區段中，從以下選項中選擇： 
   • 表單提交後發送電子郵件：建立一個預先設定好的簡易工作流程，在表單提交後自動發送跟進電子郵件。 

• • 建立您自己的簡易工作流程：建立一個簡易工作流程，並加入您偏好的後續動作。
    
    

使用您的表單

建立新表單或更新現有表單後，您需要儲存表單以使變更生效。接著，將其新增至您的 HubSpot 內容中，使用表單嵌入程式碼將其加入外部頁面，或透過分享連結將其作為獨立頁面分享。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。

2. 將游標懸停在現有表單上，然後點擊「編輯」。
3. 在右上角點擊「更新」，以發佈表單的更新內容。

若要 停止收集表單提交資料但又不刪除表單，請參閱如何取消發佈 HubSpot 表單。