上次更新時間： 十一月 21, 2024
具有帳戶權限的使用者可以設定使用者手動時顯示哪些字段 建立聯絡人、 公司、 交易、票證、潛在客戶、 自訂對象記錄、活動、簡訊、工作流程、清單和行銷活動。
根據對象和您的訂閱，您可以：
- 新增特定屬性和關聯。
- 強制屬性、關聯或關聯標籤（僅限Starter 、 Professional和Enterprise ）。
- 根據枚舉屬性設定條件邏輯（僅限Professional和Enterprise ）。
自訂物件的建立表單
若要編輯物件的建立表單：
在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。}
在左側邊欄選單中，導覽至“物件”，然後選擇您要編輯建立表單的物件。
在建立 [物件]下，按一下自訂「建立 [物件]」表單。
若要將屬性新增至表單，請在左側邊欄中按一下新增屬性。選擇您希望在使用者為物件建立記錄時顯示的屬性旁的核取方塊。
若要將關聯新增至表單（僅限Starter 、 Professional或Enterprise ） ，請在左側邊欄中按一下「新增關聯」 。
選取建立期間應顯示的物件關聯旁的核取方塊。
預設情況下，如果您的帳戶具有關聯標籤（僅限專業版和企業版），則可以選擇任何標籤。若要需要特定標籤，請按一下關聯標籤下拉式選單，然後選擇標籤。您也可以將關聯標籤欄位設定為強製字段，以要求使用者選擇任何標籤。
- 若要為在記錄上建立的交易設定預設名稱，請按一下新增預設值，然後設定預設名稱。
- 在右側，按一下並拖曳手把以對屬性或關聯重新排序。預設屬性將保留在頂部。
- 若要強制屬性、關聯或關聯標籤（僅限Starter 、 Professional和Enterprise ），請將滑鼠停留在屬性/關聯/標籤上，然後選擇必要圖示。某些屬性始終是必需的（例如，票證名稱、管道和票證狀態）。
- 如果需要屬性，使用者必須輸入屬性值才能建立記錄。
- 如果需要關聯，使用者必須選擇該物件的現有記錄來與新記錄關聯。
- 如果關聯標籤欄位僅需要專業版和企業版），則使用者必須將記錄與新記錄關聯並選擇任何可用的關聯標籤。
- 如果您在新增關聯時選擇了特定關聯標籤（僅限Professional和Enterprise ），則使用者必須將記錄與新記錄關聯並選擇該標籤。
請注意：您可以設定要求的對象取決於您的 HubSpot 訂閱。
- 任何 Starter 的帳戶， 專業版或企業版訂閱可以為聯絡人、公司、交易和票證設定所需的屬性或關聯。
- 具有Marketing Hub Professional或Enterprise訂閱的帳戶可以設定行銷活動所需的屬性或關聯。
- 具有企業訂閱的帳戶可以為自訂物件設定所需的屬性或關聯。
- 若要從表單中刪除字段，請將滑鼠懸停在屬性/關聯上，然後按一下圖示。某些預設屬性無法刪除（例如，聯絡人的名字、姓氏、電子郵件）。
- 若要為建立表單新增條件邏輯（僅限Professional和Enterprise） ，請在左側邊欄中按一下新增條件邏輯，或將滑鼠停留在屬性上並按一下條件圖示。了解有關設定條件邏輯的更多資訊。
- 點選右上角的「儲存」 。
- 點選左上角的「返回」退出表單編輯器。現在您可以使用自訂表單建立記錄。
請注意：
- 某些屬性（例如分數或計算屬性）無法新增至「建立記錄」表單中。新增表單欄位時您將無法選擇這些屬性。
- 如果您包含公司關聯，則在建立時只能將一家公司與聯絡人、工單、交易或自訂物件記錄關聯。該公司將自動設定為主要公司。
- 在 HubSpot 行動應用程式中建立記錄時，不支援所需的關聯。
將條件邏輯新增至建立記錄表單（僅限專業版和企業版）
如果您的帳戶有Professional或Enterprise訂閱，您可以設定條件邏輯，以便在選擇特定屬性值後某些欄位會出現或成為必填欄位。除了預設記錄建立者表單中包含的屬性之外，還會顯示條件屬性。
例如，您可以自訂根據新增交易的管道建立新交易時顯示的屬性。
請注意： 在 HubSpot 行動應用程式中建立記錄時不支援條件邏輯。
在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。}
在左側邊欄選單中，導覽至“物件”，然後選擇您要為其編輯建立記錄表單的物件。
按一下自訂“建立[物件]”表單。
- 在左側面板中，按一下新增條件邏輯，或將滑鼠懸停在屬性上並按一下條件圖示。屬性必須已包含在預設建立記錄表單中，然後您才能根據其值設定條件邏輯。如果圖示為灰色，則條件邏輯對該屬性不可用。
請注意：您只能使用具有預先定義選項（例如，複選框、單選、下拉選擇）的枚舉屬性來設定條件邏輯。
- 新增邏輯：
