建立並分享付款連結

建立付款連結，與買家分享，讓他們輕鬆完成購買。

舉例來說，你的公司可以使用付款連結：

• 接受 專業服務 的付款，例如會議、培訓、諮詢等。
• 銷售、收取和管理會籍、軟件訂閱和保留的經常性費用。
• 提供單次和持續的專案套件，例如建築工程、網站 重新設計和 SEO 稽核。
• 透過收取任何金額的一次性和經常性捐款來推動 募款 金額 工作。

你可以在 付款名人堂查看其他顧客的真實例子。

付款連結的運作方式

若要使用付款連結，你需要 註冊 HubSpot Payments （僅限Starter、 Professional或 Enterprise ） ，或 連結 你的Stripe 帳戶 進行付款處理 （適用於所有訂閱）。 

請注意： 你可以在不新增付款 支付處理商 連結。進一步了解如何 測試付款連結。

在HubSpot中使用付款連結

1. 建立 付款連結： 建立 付款連結 以銷售單次 產品 或服務，或開始定期 訂閱。付款連結可以從付款連結索引頁面或 CRM 記錄 建立。
2. 分享連結：直接或透過以下方式與買家分享連結：
   • 將其嵌入 網站、 一對一電子郵件、 會議 排程頁面，或使用行動呼籲中的連 結。
   • 透過HubSpot表單收取款項。
3. 賺取和追蹤： 透過通知、付款管理中心和報告接收收款並追 顯示面板 付款。進一步了解如何 管理付款。 
4. 管理 訂閱： 具有週期性明細項目的付款連結將自動建立 訂閱，以管理未來的 訂閱 付款。深入瞭解如何 管理訂閱。 
5. 分析： 顯示面板 中分析所有付款的付款收入。進一步了解如何使用 顯示面板 分析收入 。

買家體驗

當買家使用你的 付款連結 統會帶他們前往 結帳頁面，讓他們查看訂單並輸入付款資料。 

• 付款後，將向買方發送收據。如果在 發票 設定中開啟 從付款建立發票的設定 ，則會包含 發票 的PDF檔。
• 付款後，您和買家都會收到 確認付款的通知。

進一步了解 買家結 結帳 體驗。

從索引頁面建立 付款連結

根據預設，從索引頁面建立的付款連結可供多次使用。付款 和 訂閱 將根據 結帳 時包含的電子郵件地址自動與 關聯 連絡人 人相關聯。

若要從索引頁面建立 付款連結，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。
2. 點擊右上角的「 建立 付款連結」。
   • 按一下使用空白 以開始使用空白 範本。
   • 按一下 使用 範本 以選取 範本。選取 範本，然後按一下「 下一步」。在右側面板中，輸入 明細項目 資訊，然後按一下「 儲存」。
3. 在編輯器頂部，輸入 付款連結 的名稱 。此名稱僅供內部使用，買家無法看到。
4. 根據預設，從索引頁面建立的付款連結會一直保持啟用狀態，直到關閉為止。若要在買家購買後自動關閉 付款連結，請切換右上角 的一次性使用 開關。您也可以在索引頁面中開 啟或關閉現有的付款連結 。
   
   
5. 新增明細項目，繼續設定 付款連結。

新增明細項目

查看並編輯 付款連結 上顯示的明細項目，以及新增折扣、稅項、費用和付款時間表，以安排分期付款。 

1. 點擊 貨幣 下拉式選單，然後選擇一種 貨幣。了解支持哪些幣種。
   
   
2. 按一下右上角 明細項目 表格上方的「新增 行項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品 庫中的 產品 新增明細項 明細項目，包括使用 Shopify 整合建立的明細項目。
     • 在右側面板中，按 產品 名稱、 產品 說明或 SKU搜尋。按一下「 advancedFilters 進階篩選條件 」以縮小搜尋範圍。
     • 勾選要新增的產品旁的核取方塊 ，然後按一下「 新增」。產品 庫中的 產品 不會受到影響。
   • 建立自訂明 明細項目： 如果你擁有「 建立自訂明細項目」權限，此選項會建立此 付款連結 專屬的新自訂明細項 明細項目。
     • 在右側面板 明細項目 資訊下方，輸入明細項目 詳細資訊。 
     • 若要變更收費頻率，請在「收費」下方按一下「收費頻率 」下拉式選單，然後選取一個值。
     • 如果你已在稅務 資料庫中設定稅率，請在「調整和稅務」下方點擊「稅率 」下拉式選單，然後選擇稅率。如果已開啟 自動徵收銷售稅 ，則不會顯示 稅率 下拉式選單。請點擊「稅務類別」下拉式選單，然後選擇一個類別。
     • 在價格下方，選擇定價模式，然後輸入 單價 和數量。
     • 選取「 允許顧客編輯數量核取方塊，讓顧客在結帳時選擇產品數量。輸入最小和最 大數量。
     • 選取「將 明細項目 儲存至 產品 資料庫 」核取方塊，將自訂 明細項目 新增至 產品 資料庫。深入瞭解如何將產品新增至 產品 資料庫。
       
       
     • 如果你想將 明細項目，或希望允許顧客在結帳時自行設定價格，請在頂部按一下「 更多選項」分頁 ，然後選擇和選項。
       
       
     • 點擊「 儲存」，或「儲存並新增另一個」。
3. 要編輯、複製或刪除 明細項目，請將鼠標懸停在 產品 上，單擊 操作，然後選擇一個選項：
   • 編輯： 僅編輯此 付款連結 明細項目。產品 庫 不受影響。你也可以編輯每欄的個別 明細項目 詳情，例如單價、數量或單位折扣。在對應欄位中輸入 更新後的值 。進一步了解 單位折扣。
   • 刪除： 從 付款連結 中刪除 明細項目。
   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。
4. 要重新排序行項目，請使用拖動 手柄單擊並拖動 dragHandle 明細項目。

新增稅項、折扣和費用

在「摘要」部分，你可以在 付款連結 小計中新增單次折扣、費用和稅 費。進一步了解 折扣。您也可以 新增適用於產品和服務的稅率，而無需在小計中新增一次性稅項。

• 如要新增單次稅項、費用或折扣，請點擊「 +新增折扣、費用或稅 項」，然後選擇一個選項。
• 輸入折扣、費用或稅費 的名稱，並在文字欄位中輸入 值。稅項、費用或折扣金額可以根據特定貨幣 金額 或總金額的百分比（ % ）計算。
• 如要刪除折扣、費用或稅項，請將滑鼠遊標移至折扣、費用或稅項右側的 delete 刪除 圖示 。

查看 付款連結 摘要

設定行項目時，請查看「 摘要 」部分，瞭解系統會如何向買家收取費用，包括折扣、費用和稅費。

• 小計 只會顯示 結帳 時應支付的餐點。稍後收費的所有項目都會顯示在「 未來付款 總額」中。
• 所有項目，無論付款到期日為何，都會計入總 計中。無 法針對未設定付款次數的週期性行項目計算此金額。您可以點擊「 帳單條 款」欄中的下拉式選單，設定付款次數。

• 單次折扣、其他費用和稅費僅適用於 結帳 時應支付的餐點， 不 適用於日後收取的餐點。

• 系統會在小計下方顯示已套用明細項 明細項目 折扣和稅項的指示。按一下每個項目旁邊的箭頭，即可查看金額。

設定 付款連結 設定

按一下「 設定 」索引標籤，即可設定 交易 建立和 結帳 行為。付款連結會繼承 預設 付款連結 設定，但在建立過程中，你可以根據每個連結更新這些設定。

1. 根據預設，使用連結進行的購買不會在HubSpot中建立新 交易。若要為每次購買建立新優 交易，請在「 交易」下方，按一下以切換「 允許此連結建立新優惠」開啟。按一下「交易管道 」下拉式選單並選取 管道，然後按一下「交易階段 」下拉式選單並選取新 交易 交易階段。
   
   

2. 在「 結帳 」下方，輸入結 結帳頁面 面上總 金額 額下方顯示的任何後續步驟或其 他情境資訊。使用下 拉式選單編輯字型和字型大小，並使用RTF編輯器中的 圖示 來設定文字格式、插入 連結、 圖片、表情符號或 常用回覆。
3. 若要啟用 付款連結 以使用 折扣代碼，請將 折扣代碼 切換為開啟。
4. 當買家結帳時，您可以透過新增 連絡人 人和公司物業 表單 欄位，從買家那裡收集其他資訊。
   • 若要在 結帳 時收集 連絡人屬性 訊，請在「聯 連絡人 資訊」下方點擊「 add 連絡人屬性訊」。點擊「 選擇聯 連絡人屬性 」下拉式選單，選擇屬性 ，然後點擊「儲存」。

• • 若要在 結帳 時將資訊收集到 公司屬性 中，請在「 連絡人 資訊」下方點擊「+公司屬性」。點擊「選擇 公司屬性 」下拉式選單，選擇一個屬性 ，然後點擊「 儲存」。提交付款後， HubSpot將更新聯 連絡人 人主要關聯公司的 屬性。如果客服案件未與公司關 連絡人， HubSpot會根據電子郵件地址中的 網域 建立客服案件或將其與現有客服案件關 關聯。
    
    

    請注意： 只有 連絡人  資訊屬性羣組中的聯 連絡人 人屬性，以及公司資訊羣組中的公司屬性可以新增為欄位。此外，您不能包含以下 欄位類型：計算、檔案、HubSpot使用者和評分。

5. 在「 線上付款」下方， 勾選買家在 結帳時可以使用的付款類型旁邊的核取方塊。如果使用 HubSpot Payments，選擇 信用卡或簽帳金融卡 將自動啟用Apple Pay和Google Pay選項。

6. 在 付款連結 結帳 時，勾選你想收取的費用旁的核 取方塊。進一步了解 設定費用的相關資訊。
7. 若要收集帳單地址，以減少詐騙的可能性，請選取「 收集信用卡購買的帳單地址」核取核取方塊(建議使用)。選取後，帳單地址會新增至付款紀錄。
8. 若要將買家的送貨地址新增至 付款記錄，請選取「 收取送貨地址」核取 核取方塊。如要使用此功能，你必須先在付款設定中 啟用送貨 功能。
9. 在 結帳 時勾選「收集顧客的付款詳細資訊以供日後扣款 核取方塊，以儲存日後扣款的付款方式。進一步了解如何 儲存付款方式以供日後收費。
10. 在「 結帳 確認」下方，選擇 結帳 確認選項旁邊的圓形 選項按鈕 ：
    • 顯示預設確認頁面：重新導向 至預設成功付款頁面。
    • 重新導向 其他頁面： 重新導向 到其他頁面。如果您選擇 重新導向 其他頁面，並計劃 使用 付款連結 作為會 會議 排程頁面的一部分，則會 會議 重新導向 頁面將優先於 付款連結 重新導向 頁面。在這些情況下，請務必在會議上設 重新導向 頁 會議。
      • 若要選取HubSpot頁面，請按一下 重新導向 其他頁面 下拉式選單，然後選取 頁面。 
      • 若要 重新導向 至外部頁面，請按一下「新增外部連結」。在對話方塊中，輸入網址，然後按一下新增。
      • 選取「在 重新導向 URL中包含客戶電子郵件以改善 追蹤 核取方塊，將買家電子郵件附加到URL以進行 資料分析 追蹤。啟用此選項後，電子郵件地址將被編碼。例如， buyer +發票 @ company.com將顯示為？ email = buyer % 2Binvoice % 40company.com。
11. 在「付款連結 網域」下方，按一下「網網域」下拉式選單，然後選擇網域 ，即可使用任何已 付款連結 的網域設定自訂付款連結網址。

預覽結 結帳頁面

在預覽畫面上，查看買家打開 付款連結 時會看到的內容，包括任何折扣和預定訂閱。

請注意： 付款連結將使用買家瀏覽器上設定的語言和地區設定。如果您的 HubSpot 帳戶 的語言和地區設 定與瀏覽器不同，您可能會在預覽中看到不同的語言和地區設定。

1. 設定 付款連結 設定後，點擊頂部的「 預覽 」分頁，即可預覽 結帳頁面。 
2. 使用右上角的 裝置圖示 ，預覽連結在不同螢幕尺寸下的外觀。

完成 付款連結

1. 若要完成 付款連結 設定，請按一下右上角的「 建立 」。 
2. 在對話方塊中，您可以選擇分享連結的方法。
   • 若要複製 付款連結 的可分享網址，請在「 複製連結 」分頁上點擊「 複製連結」。
   • 如要透過QR碼分享，請點擊「 取得QR碼 」分頁，然後點擊「 下載QR碼 」或「 複製QR碼」。
   • 若要嵌入 付款連結，請按一下「 嵌入代碼」索引標籤，然後按一下「 複製嵌入代碼」。
   • 若要 結案 對話方塊並 稍後分享 付款連結 ，請按一下「 結案」。

從 CRM 記錄 建立 付款連結

除了從索引頁面建立付款連結外，您還可以直接從 連絡人 人、公司和 交易 記錄建立和傳送付款連結。以此方式建立的付款連結 僅供一次性使用 ，預設情況下會在首次購買後關閉。無論結 結帳 時包含哪個電子郵件地址，付款和訂閱都會自動 關聯 您建立連結的 CRM 記錄 相關聯。 

若要從 連絡人 人、公司或 交易記錄 建立 付款連結，請按照以下步驟操作：

1. 在您的HubSpot 帳戶 中，前往您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下 記錄 的名稱 。 
3. 在右側邊欄，前往 「付款連結」 卡片，然後按一下「新增」。然後，選擇你想建立 付款連結 的方式：
   • 將 交易 轉換為連結（僅限 交易 記錄） ： 如果有與 交易 相關的行項目，您可以使用這些行項目建立新的 付款連結。
   • 建立新連結： 建立新的空白 付款連結。
   • 新增現有連結： 您可以 關聯 現有的付款連結與 交易 相關聯，而無需建立新 付款連結。 

請注意： 如果沒有看到「 付款連結」 卡片，您可以 自訂 CRM 記錄 類型的右側邊欄。

4. 根據預設，從 CRM 記錄建立的付款連結將在買家購買後關閉。建議保留此設定，因為透過連結進行的購買將自動 關聯 您從中建立的 CRM 記錄 相關聯。若要在首次使用 付款連結 後保持啟用狀態，請按一下以關閉「 一次性使用 」切換開關。
   
   
5. 您也可以從 交易 明細項目 編輯器建立 付款連結 。
6. 新增明細項目，繼續設定 付款連結。

故障排除

付款未顯示在 連絡人記錄 中

當您從 CRM 記錄 建立一次性 付款連結 時， HubSpot會自動將購買項目與建立該項目的 連絡人 人、公司或 交易 建立 關聯 聯。對於所有其他付款連結， HubSpot會根據結 結帳 時提供的電子郵件地址，將付款與 連絡人 人綁定。您可以按一下「付款卡片」中的「+新增」，手動 關聯  付款 與其他 記錄 中的客服案件建立關 連絡人。如果您看不到付款 卡，請深入瞭解如何 自訂 CRM 記錄的右側邊欄。

付款連結卡片未出現在 連絡人記錄 中

如果您在 連絡人 服案件、公司或 交易記錄 的右側欄中看不到 付款連結 卡片，請深入瞭解如何自訂 CRM 記錄的右側欄。

分享付款連結

您可以直接透過電子郵件、聊天或 報價，或透過QR碼，將付款連結複製並分享給買家。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。
2. 若要透過網址分享 付款連結，請按照以下步驟操作：
   • 將遊標移至 付款連結，然後點擊「 複製連結 」按鈕。
   • 將連結貼到 電子郵件、 即時對 報價 中，然後直接傳送給 連絡人 人。

   請注意： 當你開啟 付款連結 時，網址會變更，以反映新的 結帳 環節。每個 結帳 段都是獨一無二的，只能使用一次。因此，在將連結發送給多個買家時，您 不 應複製/貼上結 結帳 工作階段網址，而應使用點擊「 複製連結」時提供的網址。

3. 若要透過QR碼分享 付款連結，請按照以下步驟操作：
   • 將遊標移至 付款連結，然後點擊「 操作 」，然後選擇「檢視QR碼」。
   • 在對話方塊中，按一下「 下載QR碼」即可下載QR碼的.png檔案，或按一下「 複製QR碼」即可複製QR碼，並貼到偏好的分享平臺。

   請注意： 如果您尚未將 HubSpot Payments 處理選項，則不會顯示查看QR碼的選項。

您也可以將 付款連結 嵌入 其中一個頁面、在行 銷電子郵件中分享、使用 HubSpot Sales Chrome擴充功能傳送 付款連結，或將其加入 排程頁面。 

當買家使用 付款連結 時，如果還不存在 連絡人 人（由電子郵件地址決定） ，系統會為他們建立聯絡人。進一步了解 買家結 結帳 體驗。

管理付款連結

你可以在付款連結索引頁面複製、編輯和刪除付款連結。你也可以在測試模式下打開連結、查看QR碼、獲取嵌入代碼，以及開啟或關閉付款連結。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。
2. 將遊標移至 付款連結，然後點擊「 操作」下拉式選單，然後選擇一個選項：
   • 編輯： 編輯 付款連結。
   • 複製： 建立 付款連結 的副本。
   • 預覽：查看 付款連結 結的買家結 結帳頁面。
   • 在測試模式下打開連結 externalLink：測試 付款連結。此選項不適用於具有週期性明細項目的付款連結。 
   • 查看QR碼： 查看 付款連結 的QR碼。
   • 嵌入： 獲取 要添加到內容中的嵌入代碼。
   • 開啟/關閉連結： 設定 付款連結 是否已啟用並可收取款項。已關閉的連結無法付款，但可隨時重新開啟。
   • 刪除： 刪除 付款連結。