收集和建立付款

您可以在 HubSpot 中透過線上付款方式收取款項，或針對已收到的其他款項手動建立付款記錄。利用發票、付款連結、報價單、舊版報價 單及訂閱等商務工具，即可在同一個地方接收買家的付款並追蹤付款活動。

您可以透過以下方式收取並記錄付款：

• 透過HubSpot 付款或Stripe 作為線上付款處理選項。

• 透過手動建立(BETA) 或在發票上記錄付款。

• 透過QuickBooks Online 等整合功能進行同步。 

Co收取線上付款

若要收取線上付款，請設定HubSpot Payments或Stripe 作為付款處理選項。進一步了解使用付款功能時相關的費率與手續費。

設定商務工具以收取線上付款

使用 HubSpot 中的商務工具收取線上付款。買家透過線上結帳完成付款：

• 發票：設定發票以線上收取款項。系統將提示買家付款並導向結帳頁面。
• 付款連結：建立付款連結以線上收取款項。將連結分享給買家，以便他們進行結帳。
• 報價單：設定報價單或舊版報價單以收取線上付款。系統將在報價單上提示買家付款，並引導其前往結帳。
• 訂閱： 設定訂閱以收取線上付款。系統會提示買家付款，並將其導向結帳頁面。當重複性明細項目新增至付款連結、報價單或舊版報價單時，系統會自動建立訂閱。

線上付款處理完成後的流程

線上付款處理完成後，HubSpot 系統將執行以下操作：

• 您將收到付款通知。若要停止接收已完成付款的通知，請在通知設定中關閉付款的電子郵件通知。
  
  

  

• 買家將收到：
  • 一封以買家設定的 「偏好語言」 聯絡資訊中設定的語言。 
  • 若付款是依據發票進行，或系統已啟用開立發票功能，則會收到 PDF 格式的發票附件。進一步了解買家的結帳流程。

• 系統會建立新的付款物件，並與以下記錄建立關聯：
  • 聯絡人與公司記錄：若 無匹配的聯絡人，系統將使用買家於結帳時提供的電子郵件地址建立新的聯絡人記錄。若您的 HubSpot 帳戶包含行銷聯絡人，新聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。您可以建立工作流程，將現有聯絡人設定為行銷聯絡人，或將聯絡人設定為非行銷聯絡人以自動化此流程。
  • 交易記錄： 報價單或舊版報價單的首筆付款 會自動與該報價單對應的交易關聯。若報價單包含週期性明細項目，未來的付款將與訂閱關聯，而該訂閱則與交易相關聯。針對付款連結，若已啟用「為付款連結建立交易」的設定，則會建立交易記錄。至於獨立發票，則不會與交易建立關聯。
  • 訂閱記錄：針對發票、付款連結、報價單或舊版報價單中的週期性明細項目，系統會建立訂閱記錄。
  • 發票記錄： 若已啟用建立發票的設定，系統 將建立發票記錄。此設定僅適用於付款連結及舊版報價單。報價單會自動產生發票。請於建立報價單時設定報價單的發票建立選項。訂閱預設會自動建立發票，且此功能無法關閉。

• 針對同一筆交易中購買的多個週期性明細項目：
  • 付款頻率與期限相同的項目將彙整為單一訂閱記錄。若兩者不同，則會建立獨立的訂閱記錄。相關的訂閱屬性將於每個計費週期在 HubSpot 中更新。進一步了解如何管理訂閱。
  • 系統將根據付款連結明細的計費設定、報價單計費配置或舊版報價單明細的計費設定，於每個計費週期向買家收取費用並發送通知。
  • 您可以啟用提醒電子郵件，於買家下次訂閱付款前 14 天通知他們。
  • 每次定期付款都會產生一張發票。
• 付款活動（包括已提交或已退款的付款）會顯示在相關聯的聯絡人、交易及公司記錄中。瞭解更多關於將付款與其他記錄關聯的資訊。

手動建立付款 (BETA)

如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 「不經支付處理的建立付款記錄」 測試版。

若您未使用線上付款功能，可從付款索引頁面手動建立個別付款，或透過匯入付款記錄來建立。新增後，即可將其與其他記錄關聯。

手動建立付款記錄

從付款索引頁面手動建立付款記錄。當您未接受線上付款，但需要記錄已收款項時，此功能將十分實用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在右上角，點擊「新增付款」，然後選擇「收取付款」。
3. 點擊或建立手動付款。
   
   
4. 在右側面板中，輸入付款詳細資訊。您可以在建立付款時新增關聯，或稍後將其與其他記錄關聯。
5. 點擊「建立付款」。
6. 之後，您即可像管理HubSpot 中的其他付款記錄一樣管理此筆付款。

匯入付款

使用匯入工具將付款記錄批量匯入 HubSpot。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在右上角，點擊「新增付款」，然後選擇「收取付款」。
3. 點擊「匯入」。
4. 瞭解如何匯入檔案。

使用工作流程建立付款記錄（BETA）

如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 「無需支付處理即可建立付款記錄」 測試版。

使用「建立付款」工作流程動作，根據工作流程的註冊條件建立付款記錄。設定工作流程的方法如下：

1. 建立工作流程。
2. 設定您的註冊觸發條件。
3. 在新增動作時，請選擇「建立付款」動作。
4. 啟用並發佈工作流程。 

當符合加入條件時，工作流程將建立付款記錄。

下一步

• 進一步了解收款相關資訊。
• 管理付款：發放 退款、發送收據、自訂退款與收據電子郵件、取得銀行扣款交易授權、重試失敗的訂閱付款、要求新的付款方式、匯出付款資料、下載付款報告等。 
• 管理並處理付款爭議。
• 在其他 HubSpot 工具中使用付款資料。