大量編輯記錄

在 HubSpot 中，您可以批量編輯記錄。這包括聯絡人、公司、交易、服務、自訂物件和通話等記錄。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

例如，您可以批量編輯記錄，以

• 將記錄指定給使用者
• 編輯多筆記錄的屬性值
• 建立與記錄相關的任務
• 將聯絡人、公司、交易或自訂物件記錄新增至靜態區段
• 將聯絡人加入工作流程（僅限專業版和企業版）

從物件索引頁面編輯記錄

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：
   • 公司：
   • 交易：交易：
   • 門票票務：
   • 約會(若已啟用)：約會 (若已啟用)：
   • 課程(若已啟用)：課程 (若已啟用)：
   • 列表（若已啟用）：清單 (若已啟用)：
   • 服務（若已啟用）：服務 (若已啟用)：
   • 自訂物件：自訂物件：
   • 呼叫：呼叫：

2. 選擇要編輯的記錄。您可以套用檢視，篩選出要編輯的記錄。

3. 若要選取多個個別記錄，請
   • 在表格檢視中，選擇記錄旁邊的核取方塊。
   • 在交易、票券或自訂物件的記錄板檢視中，將滑鼠懸停在記錄上，然後選擇核取方塊。選取一張記錄卡後，所有剩餘的記錄卡上都會出現核取方塊供您選取。

4. 若要選取目前頁面或管道上的所有記錄，請選取表格或棋盤左上方的核取 方塊。在表格檢視中，若要選取檢視中的所有記錄，請按一下選取所有 [數量] [記錄] 連結。
   

在表格頂端，從下列動作中選取：

• 指派： 選擇將 選取的記錄指派給新使用者。在對話方塊中，選擇使用者，然後按一下指派。

• 編輯： 選擇以編輯這些記錄中特定屬性的值。您也可以直接在表格中編輯屬性值。

  • 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇要編輯的屬性。

  • 為選取的屬性輸入或選取新值。對於文字或單選屬性，這將覆寫這些記錄的屬性中的現有值。對於多選屬性，您可以選擇：
    • 若要新增選取的值，同時保留現有值，請選擇Append to current value(s)。
    • 要以新選取的值覆寫現有值，請選擇Replace current values(s)。
    • 若要移除值，請輸入或選擇要移除的值，然後選擇從目前值移除。
  • 按一下更新。對於文字或單選屬性，這將會覆寫這些記錄的屬性中的舊值。

• 刪除： 選擇 刪除記錄。這是可還原的刪除。在對話方塊中，輸入記錄數量，然後按一下刪除。使用者必須擁有大量刪除權限，才能刪除多筆記錄。

• 建立任務：選取可為每筆選取的記錄新增任務。在右側面板中，輸入 值來 建立您的任務。 此選項只會為目前頁面選取的記錄建立任務，即使所有記錄 (包括其他頁面上的記錄) 都已選取。

• 加入靜態區段： 適用於公司、交易和自訂物件記錄。在對話方塊中，按一下搜尋下拉式功能表，然後選擇您要新增記錄的 靜態區段 ，再按一下 新增。 您一次最多可以新增 100 條記錄。

• 對於聯絡人記錄，您也可以選擇：
  • 依序加入(僅限Sales Hub或Service Hub Professional和Enterprise 帳戶)：選擇依序加入選取的聯絡人。

  • 更多： 在下拉式功能表中選擇其他選項。選項有

    • 新增至靜態區段。一次最多可加入 100 位聯絡人。

    • 在工作流程中註冊。每次最多可加入 100 位聯絡人。

    • 新增處理聯絡人資料的法律依據。

    • 編輯通訊訂閱。

    • 設定為行銷聯絡人。

    • 設定為非行銷聯絡人。

以匯入方式編輯記錄

您也可以使用匯入大量更新記錄。在匯入檔案中，請包含下列資料：

• 現有記錄的唯一 ID(聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱，或任何物件的[物件] ID)
• 您要更新的屬性 (例如，用於大量指派記錄的擁有者列，用於大量更新聯絡人生命週期階段的生命週期階段列) 及其值

設定好要更新記錄的檔案後，匯入您的檔案。

使用工作流程編輯記錄（僅限專業版和企業版）

專業或企業帳戶的使用者也可以使用工作流程為多個記錄設定一個屬性值。 瞭解如何使用工作流程動作管理屬性。