Den Artikel-Editor für Deals, Angebote, Rechnungen, Gutschriften, Zahlungslinks und Abonnements verwenden

Verwenden Sie den Artikel-Editor, um Details für produktbasierte Artikel und benutzerdefinierte Artikel zu konfigurieren, z. B. Preis, Rabatt und Abrechnungsbedingungen für Deals, Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote und Abonnements.  

Nachdem ein Käufer einen Kauf getätigt hat, können Sie mithilfe des Berichtdesigners Berichte zu Artikeln erstellen sowie Workflow-Aufnahme-Trigger für Artikel zur Automatisierung in deal-, angebots-, rechnungs-, zahlungs-, abonnement-, bestellungs- oder warenkorbbasierten Workflows verwenden.

Bitte beachten: Jeder Benutzer kann Artikel anzeigen und bearbeiten, Sie müssen jedoch über die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen verfügen, um neue benutzerdefinierte Artikel im Artikel-Editor zu erstellen.

Artikel für Deals

Sobald ein Deal erstellt ist, können Sie mit dem Deal verknüpfte Artikel mithilfe des Artikel-Editors hinzufügen oder bearbeiten. 

Zusätzlich zum Hinzufügen von Artikeln basierend auf vorhandenen Produkten in Ihrer Produktbibliothek können Sie Artikel per Massenaktion über einen Import mit Deals verknüpfen oder von Benutzern verlangen, dass sie beim Erstellen neuer Deals zugehörige Artikel hinzufügen.

Bitte beachten: Beim Import von Artikeln wird der zugehörige Deal-Betrag nicht aktualisiert. Wenn Sie den Deal-Betrag auf der Grundlage eines Artikels aktualisieren möchten, verknüpfen Sie den Artikel manuell mit dem Deal, indem Sie die unten stehenden Anweisungen befolgen.

Einen Artikel zu einem Deal hinzufügen, ihn bearbeiten oder löschen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.

3. Um einen Artikel hinzufügen, klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Artikel auf Hinzufügen, um einem Deal ohne Artikel Artikel hinzuzufügen, oder auf Bearbeiten, um vorhandene Artikel zu bearbeiten. Sie werden dann zum Artikel-Editor weitergeleitet.

Bitte beachten: Auf der Karte Artikel und im Editor werden nur bis zu 200 zugeordnete Artikel angezeigt, auch wenn dem Dealdatensatz mehr Artikel zugeordnet sind.

4. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU suchen oder auf Erweiterte Filter klicken, um Ihre Suche zu verfeinern. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Wenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen haben, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für diesen individuellen Deal gilt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein. Klicken Sie auf die Registerkarte Weitere Optionen , um den Produkttyp, die URL, das Bild und ggf. Shopify-Informationen hinzuzufügen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel in der Produktbibliothek speichern , um den benutzerdefinierten Artikel in Ihrer Produktbibliothek zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.
5. Um einen Artikel zu bearbeiten, zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für diesen Deal. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.
     • Sie können außerdem die Details einzelner Artikel in den Spalten des Artikel-Editors bearbeiten, darunter die Laufzeit, den Stückpreis, die Menge und den Rabattbetrag. Geben Sie einen neuen Wert in der entsprechenden Spalte ein. Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen oder entfernen.
   • Löschen: Löschen Sie den Artikel.
   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.
   • Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Abrechnungsfrequenz , um die Abrechnungsfrequenz des Artikels festzulegen. Die Häufigkeit kann auf einmalig, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, alle zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre oder fünf Jahre festgelegt werden.
7. Unterschiedliche Deal-Berechnungen für den Deal-Betrag werden über dem Artikel-Editor angezeigt. Die Marge und der Deal-Betrag werden entsprechend des in Ihren Account-Einstellungen ausgewählten Standard-Deal-Betrags angezeigt. Erfahren Sie, wie Deal-Berechnungen berechnet werden.
8. Standardmäßig beginnt die Abrechnung für wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer einen Artikel stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.
9. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“ Wählen Sie im Dialogfenster aus, ob Sie den Deal-Betrag aktualisieren möchten, um Ihre neuen Artikel wiederzugeben, oder ob Sie den Deal speichern möchten, ohne den Betrag zu aktualisieren.
10. Sie können optional ein Angebot, eine Rechnung, einen Zahlungslink oder ein Abonnement basierend auf den Artikeln erstellen, die Sie in diesem Bildschirm ausgewählt haben, indem Sie oben rechts auf Erstellen klicken und dann Angebot, Rechnung, Zahlungslink oder Abonnement auswählen. Befolgen Sie nach Ihrer Auswahl die Schritte, um Ihr Angebot, Ihre Rechnung, Ihren Zahlungslink oder Ihr Abonnement zu erstellen. 

So werden Dealberechnungen berechnet

Beim Hinzufügen von Artikeln zu einem Deal werden Berechnungen für TCV, ACV, ARR und MRR (einschließlich Margen) über dem Artikel-Editor angezeigt. In den folgenden Tabellen wird jeweils deren Berechnung erläutertet:

MRR, ARR, TCV

Marge MRR, Marge ARR, Marge TCV

Beim Festlegen des Einzelpreises eines Artikels in einer beliebigen Währung werden bis zu sechs Dezimalstellen unterstützt. MRR, ARR, ACV und TCV werden entsprechend der Genauigkeit der Währung beim Checkout gerundet. Wenn ein Artikel beispielsweise 10,34 USD mit einer wöchentlichen Abrechnungsfrequenz und ohne Laufzeit beträgt, beträgt die Berechnung 10,34 USD * 4,33 USD = 44,7722 USD. Bei einer Währungsrundung ergibt sich dann ein Gesamtbetrag von 44,77 USD.

Rabatte und Steuern zu einem Deal hinzufügen

Rabatte und Steuern können zu einzelnen Artikeln hinzugefügt werden.

Rabatte hinzufügen

So fügen Sie einen Rabatt zu einem einzelnen Artikel hinzu:

1. Geben Sie einen Rabattsatz in der Spalte Einheitenrabatt ein. Wenn die Spalte "Rabatt pro Einheit" nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie Spalten hinzufügen.
2. Unter Zusammenfassung wird der einmalige Rabatt-Betrag für Artikel unter Zwischensumme angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil neben Angewendete Artikelrabatte , um den angewendeten GesamtBetrag anzuzeigen.
   
   

Erfahren Sie mehr über Rabatte.

Steuern hinzufügen

Bevor Sie Steuern zu Artikeln hinzufügen, fügen Sie Ihrer Bibliothek Steuersätze hinzu.

Bitte beachten Sie: Während die Möglichkeit, Steuern, Gebühren oder Rabatte hinzuzufügen, in HubSpot vorhanden ist, sind Ihre Rechts- und Buchhaltungsteams die beste Ressource, um Sie in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften in Ihrer speziellen Situation zu beraten.

So fügen Sie die Steuer zu einem Artikel hinzu:

1. Klicken Sie auf Aus Produktbibliothek auswählen oder Benutzerdefinierte Artikel erstellen, um einen Artikel hinzuzufügen.
2. Wenn die Spalten Steuersatz und Steuerbetrag nicht in der Tabelle der Artikel angezeigt werden, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
3. Suchen Sie oder blättern Sie durch die Eigenschaften und wählen Sie die Kontrollkästchen Steuersatz und Steuerbetrag. Sie können die Reihenfolge der Spalten ändern, indem Sie im rechten Bereich auf das dragHandle Handle zum Ziehen neben der zu verschiebenden Eigenschaft klicken und sie an die gewünschte Position nach oben oder unten ziehen.
   
   
4. Klicken Sie auf Speichern.

5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuersatz und wählen Sie den Steuersatz aus, den Sie für den Artikel verwenden möchten.
6. Der Steuerbetrag wird automatisch aktualisiert.
7. Unter Übersicht wird der einmalige Steuerbetrag des Artikels unter Zwischensummeausgewiesen. Klicken Sie auf den Pfeil neben Angewendete Steuern auf Artikel , um den angewendeten GesamtBetrag anzuzeigen.
   
   
8. Wenn Sie einen Steuersatz zu einem wiederkehrenden Artikel hinzufügen, gilt der Steuerbetrag für die jetzt fällige Zahlung und für zukünftige Zahlungen und wird unter Übersicht angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil neben Steuern auf Artikel, um die Steuern auf wiederkehrende Artikel anzuzeigen.

Sie können die Eigenschaft Steuer Betrag in anderen Tools wie Segmenten, Berichterstattung und Workflows verwenden.

Die Zusammenfassung eines Deals überprüfen

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird.

• Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden stattdessen in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt. Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum im Gesamtauftragswert zusammengefasst.

• Wenn Rabatte und Steuern auf Artikel angewendet werden, werden diese unter der Zwischensumme angezeigt. Klicken Sie auf die Pfeile daneben, um die Beträge anzuzeigen.

Bitte beachten: In Berichten entspricht die Währung des Einzelpreises des Artikels der Währung des Deal-Betrags. Wenn Sie in Ihrem Account mehrere Währungen verwenden, erfahren Sie mehr über die Verwendung von mehreren Währungen bei Ihren Artikeln.

Artikel für Angebote

Beim Erstellen eines Angebots können Sie Artikel Ihrer Produkte zum Angebot hinzufügen.

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Angeboten hinzufügen.

Artikel für Rechnungen

Beim Erstellen einer Rechnung können Sie Artikel Ihrer Produkte zur Rechnung hinzufügen.

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Rechnungen hinzufügen.

Artikel für Gutschriften (BETA)

Beim Erstellen einer Gutschrift können Sie Artikel, einschließlich Rabatte, Steuern und Gebühren, hinzufügen.

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Gutschriften hinzufügen.

Artikel für Zahlungslinks

Beim Erstellen eines Zahlungslinks können Sie Artikel, einschließlich Rabatte, Steuern und Gebühren, hinzufügen.

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Zahlung Links hinzufügen.

Artikel für Abonnements

Wenn ein Käufer einen Zahlungslink oder ein Angebot verwendet, um einen Artikel mit einer regelmäßigen Abrechnungsfrequenz (auch als wiederkehrender Artikel bezeichnet) zu kaufen, oder Sie ein Abonnement manuell erstellen, erstellt HubSpot einen Abonnementdatensatz, um dem Käufer automatisch mit der angegebenen Frequenz Gebühren in Rechnung zu stellen oder eine Rechnung zu stellen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehrere Zahlungslinks, Angebote oder Rechnungen manuell erstellen müssen, um einem Käufer Produkte oder Dienstleistungen in Rechnung zu stellen, die regelmäßig verlängert werden. 

• Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Abonnements hinzufügen.
• Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Artikel zu Zahlung Links hinzufügen.
• Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Artikel zu Angeboten hinzufügen.

Spalten des Artikel-Editors bearbeiten

So bearbeiten Sie die Spalten, die im Artikel-Editor für Deals, Zahlungslinks, Angebote und Abonnements angezeigt werden:

1. Gehen Sie zum Artikel-Editor für einen Deal, einen Zahlungslink, ein Angebot oder ein Abonnement.
2. Klicken Sie oben rechts im Artikel-Editor auf Spalten bearbeiten.
3. Suchen Sie im Dialogfeld auf der linken Seite nach den Eigenschaften oder durchsuchen Sie diese.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um diese zu den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
5. Um Spalten zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft im Abschnitt Ausgewählte Spalten auf X.
6. Um Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie mit dem dragHandle Handle.
7. Um die Spalten auf den Standard zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardspalten wiederherstellen.
8. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.