Crear y enviar plantillas de mensajes

Si envía con frecuencia correos electrónicos de ventas uno a uno similares, puede guardar su mensaje como plantilla y acceder rápidamente a él desde el registro de contactos, la bandeja de entrada de conversaciones o el centro de ayuda. Puede crear plantillas desde cero o seleccionar una plantilla ya creada. Cada plantilla puede personalizarse mediante tokens de personalización, lo que facilita a su equipo el envío de mensajes coherentes y adaptados a sus necesidades.

Las plantillas de correo electrónico de ventas se utilizan cuando se envían correos electrónicos individuales. Para correos masivos, aprenda a guardar plantillas de correo electrónico de marketing.

Crear una plantilla

Puedes crear una plantilla en tu cuenta de HubSpot o, si utilizas la extensión HubSpot Sales Chrome, puedes crear plantillas dentro de tu bandeja de entrada de Gmail.También puedes utilizar el asistente de IA de HubSpot para generar plantillas de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Plantillas de mensajes.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Nueva plantilla > Desde cero.
3. Introduce un nombre y un asunto para tu plantilla.
4. Nota: se aplica un límite de 256 caracteres a las líneas de asunto de las plantillas. Para garantizar que los destinatarios puedan leer la línea de asunto completa, se recomienda mantenerla por debajo de los 45 caracteres. Obtén más información sobre las mejores prácticas de línea de asunto de correo electrónico en el Blog del usuario de HubSpot.
5. Para que la plantilla sea privada solo para verla y usarla, haz clic en el menú desplegable Compartir con todos y selecciona Privado. También puedes cambiar con quién se comparte la plantilla en el panel de plantillas.
6. Para agregar la plantilla a una carpeta, haz clic en el menú desplegable Seleccionar carpeta.
7. Introducir el cuerpo de su correo electrónico:
   • Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto.
   • Para editar el estilo de la fuente y el tamaño, o editar la alineación del texto, haz clic en el menú desplegable Más.
   • Para agregar texto con hipervínculo, haz clic en el ícono de enlacelink..
   • Para insertar una imagen, haz clic en el icono de imagen insertImage..
   • Para incluir fichas de personalización en tu plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Personalización . Más información sobre añadiendo tokens de personalización a tus plantillas de Correo de ventas.
   • Para insertar un fragmentos, documento de ventas, enlace de programación, o vídeo, haz clic en el menú desplegable Insertar .

Ten en cuenta: las plantillas deben incluir texto. Las plantillas que contengan solo imágenes no se adjuntarán correctamente a tu correo electrónico en HubSpot o tu cliente de correo electrónico. No se recomienda copiar y pegar contenido de otro editor de texto, ya que esto puede causar problemas de formato en el editor de plantillas de HubSpot. Si necesitas pegar contenido, asegúrate de pegar solo el texto en sí y no cualquier estilo aplicado anteriormente.

7. Cuando hayas terminado de crear tu plantilla, haz clic en Guardar plantilla.
8. También puedes generar tu plantilla de correo electrónico de ventas utilizando asistentes de IA. Más información sobre generando plantillas de correo electrónico de ventas utilizando AI.

Una vez creada la plantilla, puedes enviar correos electrónicos de plantilla desde el CRM y tu bandeja de entrada de correo electrónico utilizando la extensión de ventas, o agregar correos electrónicos de plantilla a tus secuencias.

Tenga en cuenta: las llaves en las plantillas causan problemas con el servicio de renderizado de plantillas de HubSpot.Puede utilizar un token de marcador de posición en su lugar para solicitar a los usuarios que introduzcan la información que falta antes de enviar el correo electrónico.

Enviar una plantilla

Después de crear tu plantilla de correo electrónico, puedes usarla para enviar correos electrónicos desde CRM.

1. Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.

2. Haz clic en el nombre de un registro
3. En el panel de la izquierda, haz clic en el ícono de correo electrónico email. .
4. En el cuadro emergente, haz clic en Plantillas.

4. En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas enviar y haz clic en Seleccionar.
5. Personaliza el contenido y, a continuación, haz clic en Enviar. Si usaste fichas de sustitución en la plantilla, actualiza el texto del parámetro de sustitución antes de enviar.
6. El correo electrónico será rastreado automáticamente, y la información se agregará a tus datos de informe de la plantilla .

Aprende a enviar plantillas desde tu bandeja de entrada utilizando la extensión de Chrome HubSpot Sales, el complemento de escritorio de Outlook , o el complemento de Office 365 .

Divulgación necesaria: si optas por usar las plantillas de correo electrónico de ventas de HubSpot, además de conectar tu correo electrónico a HubSpot, HubSpot escaneará el contenido de tus correos electrónicos enviados para identificar posibles plantillas para que los usuarios las usen en tu cuenta de HubSpot.

Editar el contenido de la plantilla

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Plantillas de mensajes.
2. Haga clic en el nombre de la plantilla.
3. En el cuadro emergente, edite su plantilla.
4. Haga clic en Actualizar plantilla existente o, para crear una nueva plantilla, haga clic en Guardar como nueva plantilla.

Mánager de plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Plantillas de mensajes.
2. Pase el ratón por encima de la plantilla y haga clic en Acciones. A continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
   • Mover: para reubicar la plantilla, haga clic en Mover. En el cuadro de diálogo, seleccione una carpeta y haga clic en Mover.
   • Clonar: para duplicar la plantilla, haga clic en Clonar. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la plantilla clonada y haga clic en Guardar.
   • Gestionar uso compartido: para controlar quién puede acceder a la plantilla, haz clic en Gestionar uso compartido, selecciona una opción de uso compartido y haz clic en Guardar.

Eliminar plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Plantillas de mensajes.
2. Para eliminar una plantilla individual, coloca el cursor sobre la plantilla, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
3. Para eliminar varias plantillas, selecciona las casillas de comprobación junto a las plantillas que deseas eliminar y luego haz clic en Eliminar en la parte superior de la tabla.
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar plantilla(s).

Por favor, ten en cuenta: las plantillas privadas sólo pueden ser eliminadas por el usuario que las creó o por un superadministrador con una Licencia pagada.