Crear y enviar plantillas de ventas

Con plantillas, puedes guardar contenido repetitivo de correo electrónico como plantilla de correo electrónico. Antes de enviar una plantilla, puedes personalizar y adaptar el contenido a tus destinatarios. Puedes acceder a las plantillas de ventas desde el CRM o al enviar un correo electrónico desde tu bandeja de entrada. 

Las plantillas de correo electrónico de ventas se utilizan cuando se envían correos electrónicos individuales. Para correos masivos, aprende a guardar plantillas de correo electrónico de marketing.

Por favor, ten en cuenta que: los usuarios con permisos Plantillas pueden crear, editar y borrar Plantillas. Los usuarios gratuitos pueden acceder a las primeras cinco plantillas creadas en la cuenta. Esto significa que si se agrega un usuario gratuito a una cuenta donde se han creado cinco o más plantillas, ese usuario gratuito podrá ver y usar solo las primeras cinco plantillas. Si no hay plantillas en la cuenta, el usuario gratuito puede crear hasta cinco plantillas en total.

Puedes ver el número total de plantillas que ya se crearon en tu cuenta en la esquina superior derecha en el panel de plantillas. Más información sobre estos límites en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Crear una plantilla

Puedes crear una plantilla en tu cuenta de HubSpot, o si utilizas la extensión de Chrome HubSpot Sales, puedes crear plantillas dentro de tu bandeja de entrada de Gmail. También puedes utilizar El asistente de inteligencia artificial de HubSpot para generar plantillas de ventas. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Biblioteca > Plantillas.
• Haz clic en Plantilla nueva, luego selecciona Desde cero.
• Introduce un nombre y un asunto para tu plantilla.

Nota: se aplica un límite de 256 caracteres a las líneas de asunto de las plantillas. Para garantizar que los destinatarios puedan leer la línea de asunto completa, se recomienda mantenerla por debajo de los 45 caracteres. Obtenga más información sobre las mejores prácticas de la línea de asunto del correo electrónico en el blog de usuarios de HubSpot 

• Para que la plantilla sea privada solo para verla y usarla, haz clic en el menú desplegable Compartir con todos y selecciona Privado. También puedes cambiar con quién se comparte la plantilla en el panel de plantillas.
• Para agregar la plantilla a una carpeta, haz clic en el menú desplegable Seleccionar carpeta.
• Completa el cuerpo de tu correo electrónico.
  1. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto.
  2. Para editar el estilo de la fuente y el tamaño, o editar la alineación del texto, haz clic en el menú desplegable Más.
  3. Para agregar texto con hipervínculo, haz clic en el ícono de enlacelink..
  4. Para insertar una imagen, haz clic en el icono de imagen insertImage..
  5. Para incluir fichas de personalización en tu plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Personalización . Más información sobre añadiendo tokens de personalización a tus plantillas de Correo de ventas.
  6. Para insertar un fragmentos, documento de ventas, enlace de programación, o vídeo, haz clic en el menú desplegable Insertar .

Ten en cuenta: las plantillas deben incluir texto. Las plantillas que contengan solo imágenes no se adjuntarán correctamente a tu correo electrónico en HubSpot o tu cliente de correo electrónico. No se recomienda copiar y pegar contenido de otro editor de texto, ya que esto puede causar problemas de formato en el editor de plantillas de HubSpot. Si necesitas pegar contenido, asegúrate de pegar solo el texto en sí y no cualquier estilo aplicado anteriormente. 

• Cuando hayas terminado de crear tu plantilla, haz clic en Guardar plantilla.

Ahora puedes enviar correos electrónicos de plantillas desde CRM y desde tu bandeja de entrada de correo electrónico usando la extensión de ventas o agregar correos electrónicos de plantillas a tus secuencias.

Nota: la colocación de llaves en plantillas crea problemas con el servicio de representación de plantillas de HubSpot. Puedes usar una ficha de sustitución en lugar de solicitar a los usuarios que ingresen la información faltante antes de enviar el correo electrónico.

Enviar una plantilla

Después de crear tu plantilla de correo electrónico, puedes usarla para enviar correos electrónicos desde CRM.

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.

• Haz clic en el nombre de un registro
• En el panel de la izquierda, haz clic en el ícono de correo electrónicoemail. . 
• En el cuadro emergente, haz clic en Plantillas.

• En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la plantilla que deseas enviar y haz clic en Seleccionar.

• Personaliza el contenido y, a continuación, haz clic en Enviar. Si usaste fichas de sustitución en la plantilla, actualiza el texto del parámetro de sustitución antes de enviar.

• El correo electrónico será rastreado automáticamente, y la información se agregará a tus datos de informe de la plantilla .

Aprende a enviar plantillas desde tu bandeja de entrada utilizando la extensión de Chrome HubSpot Sales, el complemento de escritorio de Outlook , o el complemento de Office 365 .

Divulgación necesaria: si optas por usar las plantillas de correo electrónico de ventas de HubSpot, además de conectar tu correo electrónico a HubSpot, HubSpot escaneará el contenido de tus correos electrónicos enviados para identificar posibles plantillas para que los usuarios las usen en tu cuenta de HubSpot.

Eliminar plantillas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Biblioteca > Plantillas.
• Para eliminar una plantilla individual, coloca el cursor sobre la plantilla, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar. Para eliminar varias plantillas, selecciona las casillas de comprobación junto a las plantillas que deseas eliminar y luego haz clic en Eliminar en la parte superior de la tabla.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar plantilla(s).

Por favor, ten en cuenta: las plantillas privadas sólo pueden ser eliminadas por el usuario que las creó o por un superadministrador con una Licencia pagada.