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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear y compartir un enlace de pago

Última actualización: marzo 22, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Puedes crear enlaces de pago para enviarlos a tus clientes con el fin de que finalicen fácilmente una compra. Para crear, editar o eliminar enlaces de pago, debes ser tener permisos de superadministrador o acceso para gestionar enlaces de pago.

Por ejemplo, tu empresa puede utilizar enlaces de pago para:

  • Acepta pagos por servicios pro como reuniones, formación, consultas, etc.
  • Vender, recibir pagos y gestionar tarifas recurrentes para afiliaciones, suscripciones de software y acuerdos de retención.
  • Ofrecer paquetes de proyectos únicos y continuos, como trabajos de construcción, rediseño de sitios web y auditorías de SEO.
  • Impulsa la recaudación de fondos recaudando donativos únicos y periódicos de cualquier cantidad.

Puedes ver ejemplos reales de otros clientes en el Salón de la Fama de los Pagos .

Cómo funcionan los enlaces de pago

Cuando un cliente usen tu enlace de pago, accederá a una página de pago en la que podrá revisar su compra e introducir su información de crédito, débito o ACH. Tras realizar su compra, tanto tú como el comprador recibiréis notificaciones en confirmando su pago. Más información sobre la experiencia del comprador.

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Para recibir pagos a través de enlaces de pago, también tendrás que configurar uno de los siguientes procesadores de pagos:

  • Pagos de HubSpot: configura Pagos de HubSpot, el procesador de pagos integrado de HubSpot, que está disponible para las cuentas Starter, Pro y Enterprise. Los pagos de HubSpot solo están disponibles para empresas con sede en Estados Unidos.
  • Procesamiento de pagos con Stripe: conecta tu cuenta de Stripe existente para utilizar Stripe para el procesamiento de pagos, que está disponible para todas las suscripciones. El procesamiento de pagos con Stripe está disponible a nivel internacional y acepta algunas divisas distintas al dólar estadounidense.

Ahora que has empezado a recibir pagos en HubSpot, obtén más información sobre la gestión de los pagos y suscripciones. También puedes analizar los ingresos por pagos usando un panel de informes.

Crear un enlace de pago desde la página de índice

Por opción predeterminada, los enlaces de pago creados desde la página de índice están habilitados para varios usos. Los pagos y las suscripciones se asociarán automáticamente con el contacto en función de la dirección de correo electrónico incluida al momento de la confirmación.

Para crear un enlace de pago desde la página de índice de enlaces de pago:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Enlaces de pago.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear enlace de pago.

    create-payment-link
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para el enlace de pago. Este nombre solo será para uso interno y tus clientes no lo verán.
  • Por opción predeterminada, los enlaces de pago creados desde la página de índice permanecerán activos hasta que se desactiven. Para desactivar automáticamente el enlace de pago después de que el cliente realice una compra, haz clic para activar el interruptor Uso único. También puedes activar y desactivar los enlaces de pago existentes desde la página de índice.

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  • A continuación, sigue configurando el enlace de pago agregando elementos de pedido.

Agregar elementos de pedidos

    • Si estás creando un enlace de pago con un producto de la biblioteca, en el panel derecho selecciona las casillas de verificación situadas junto a los productos para los que quieres crear un enlace de pago y, a continuación, haz clic en Agregar.

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    • Si estás creando un enlace de pago con un elemento de pedido personalizado específicamente para este enlace, configura el elemento de pedido en el panel derecho usando los siguientes campos:
      • Nombre: introduce el nombre del elemento de pedido que el cliente verá al comprar.
      • Descripción: introduce los detalles sobre las características, opciones u otros detalles del elemento de pedido. 
      • Precio unitario: introduce el precio que vas a cobrar por el elemento de pedido. Es el precio por artículo y se multiplica por la cantidad.
      • Frecuencia de facturación: selecciona la frecuencia con la que se cobrará al comprador por este elemento de pedido. Selecciona Único pago para cobrar al comprador una sola vez en el momento de la confirmación. Para cobrar automáticamente al comprador de forma recurrente, selecciona MensualTrimestralSemestralAnual.
      • Términos de facturación: para las suscripciones, selecciona si la suscripción se renovará hasta que se cancele o solo durante un determinado número de pagos. Para establecer la suscripción a un número concreto de pagos, haz clic en el menú desplegable Términos de facturación y selecciona Número fijo de pagos. A continuación, establece el número de pagos en el campo Número de pagos.
      • Retrasar la fecha de inicio de la facturación: para suscripciones, selecciona si le cobrarás al comprador en el momento de la confirmación o en el futuro. Para establecer la fecha de inicio de facturación en el futuro:
        • Selecciona la casilla de verificación Retrasar la fecha de inicio de la facturación.
        • Haz clic en el menú desplegable Iniciar plazo de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:
          • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
          • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho.
          • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho.
      • Cantidad: introduce cuántas unidades de esta elemento de pedido adquirirá el comprador. El valor de la cantidad debe ser un número entero mayor que cero.
      • Permitir a los clientes cambiar la cantidad: selecciona esta casilla de verificación para permitir a los compradores seleccionar cuántas unidades del elemento de pedido desean al momento de la confirmación. Después de seleccionar la casilla de verificación, introduce la cantidad mínima y la cantidad máxima que puede seleccionar un comprador.
      • Establecer este elemento de pedido como opcional: selecciona esta casilla de verificación para permitir a los compradores seleccionar si adquieren este artículo en el momento de la confirmación.
      • Permitir que los clientes fijen el precio: selecciona esta casilla de verificación para permitir que tus compradores establezcan su propio precio al momento de la la confirmación. Utiliza esta opción para aceptar pagos parciales de una factura existente, o para donaciones únicas o periódicas. No puedes seleccionar esta opción si permitiste a tus compradores cambiar la cantidad.
      • Después de configurar el elemento de pedido, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.
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  • Para añadir un descuento por unidad en un elemento específico, utiliza el menú desplegable para seleccionar % o USD y, a continuación, introduce el valor del descuento. Los descuentos para los elementos recurrentes se aplicarán a todos los pagos futuros. También puedes incluir un descuento por único pedido, que se aplicará al total del pedido. 

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  • En la sección Totales , puedes hacer clic en Agregar descuento, tasa o impuesto para agregar un descuento, tasa adicional o impuesto al total del enlace de pago.

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    • Haz clic en el menú desplegable Agregar descuento, tasa o impuesto y, a continuación, selecciona Agregar descuento únicoAgregar tasa única, o Agregar impuesto único.
    • Introduce el nombre para el descuento, tasa o impuesto.
    • Introduce un valor para el descuento, tasa o impuesto. Por opción predeterminada, el valor se define en USD. Para cambiar el descuento, la tasa o el impuesto a un valor porcentual, haz clic en USD y luego selecciona %
  • Visualiza la cantidad total con el descuento, la tasa o el impuesto aplicado. Es la cantidad total que pagará tu comprador al pagar.

    payment-link-discount-fee-tax

Nota:

  • Los descuentos, las tasas y los impuestos solo se aplicarán a los elementos en línea que se carguen en el momento de pagar, no a las partidas que deban pagarse en una fecha posterior.
  • Si bien la posibilidad de agregar un impuesto, tarifa o descuento vive en HubSpot, tus equipos legales y contables son el mejor recurso para darte consejos de cumplimiento para tu situación específica.

  • Después de configurar todos los elementos en línea y cualquier descuento, tasa e impuesto, haz clic en la pestaña Configuración de la parte superior para configurar los ajustes de tu enlace de pago.

En la pestaña Configuración, puedes configurar la creación de los negocios y el comportamiento en la confirmación. Los enlaces de pago se crearán automáticamente con la configuración predeterminada, pero puedes modificarla para cada enlace.

  • Por defecto, las compras realizadas con el enlace no crearán un nuevo negocio en HubSpot. Si quieres crear un nuevo negocio con cada compra, activa la opción Crear un nuevo negocio con cada pago. A continuación, en los menús desplegables, selecciona un pipeline de negocios y una etapa del negocio.

    payment-link-name-and-deal-pipeline

Nota:

Si un comprador hace varias compras utilizando el mismo enlace de pago es necesario tener en cuenta lo siguiente:

  • Si este conmutador está desactivado, HubSpot asociará cada pago con el negocio existente, siempre y cuando el negocio no esté configurado en una etapa Cerrado ganado y el contacto pagador esté asociado a ese negocio.
  • Si esta opción está activada, HubSpot creará un nuevo negocio con cada pago. Sin embargo, si ya hay un negocio abierto existente (es decir, que no está en la etapa de negocio cerrado) asociado con el enlace de pago, no se creará un nuevo negocio con cada pago. En vez de esto, los pagos se asociarán al negocio abierto.
  • En la sección Pago, usa el cuadro de texto para incluir más pasos o información complementaria para que aparezca debajo del total en la página de confirmación. En los menús desplegables, edita el tipo y el tamaño de fuente, y usa los iconos del editor de texto enriquecido para dar formato al texto, o insertar un enlace, una imagen, un emoji o un fragmento.

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  • Para utilizar códigos de descuento, con los enlaces de pago, activa el interruptor Códigos de descuento.

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  • Cuando el comprador confirma la compra, puede recopilar información adicional agregando campos de formulario para las propiedades de contacto y empresa.
    • Para recopilar información en una propiedad de contacto al momento de la confirmación, haz clic en add Propiedad de contacto. Haz clic en el menú desplegable Agregar propiedad de contacto y, luego, busca y selecciona una propiedad.

      Nota: sólo las propiedades de contacto del grupo de propiedades Información del contacto pueden añadirse como campos. Además, no puedes incluir los siguientes tipos de campo: cálculo, archivo, usuario de HubSpot y puntuación.

    • Para recopilar información en una propiedad de la empresa al momento de la confirmación, haz clic en + Propiedad de la empresa. Luego, haz clic en el menú desplegable Agregar propiedad de contacto y selecciona una propiedad. Al enviar el pago, HubSpot actualizará la propiedad de la empresa asociada principal del contacto. Si el contacto no está asociado a una empresa, HubSpot creará una o lo asociará a una existente basándose en el dominio de su dirección de correo electrónico.
    • Para modificar la etiqueta y el texto de ayuda del campo de formulario, haz clic en el edit icono del lápiz situado junto al campo, cambia los detalles de la etiqueta y el texto de ayuda y, a continuación, haz clic en Guardar.
    • Para que el campo sea obligatorio, selecciona la casilla Obligatorio junto al campo.
    • Para reordenar los campos del formulario, haz clic junto al nombre de la propiedad para arrastrarla y cambiarla de posición.

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  • Selecciona las casillas de verificación según el tipo de pago que aceptarás. Puedes aceptar pagos mediante tarjeta de crédito o débito, o cámara de compensación automatizada (ACH). Permitir el pago con tarjeta de crédito y débito también habilitará automáticamente las opciones de Apple Pay y Google Pay.
  • Para solicitar una dirección de facturación a fin de reducir la probabilidad de fraude, selecciona la casilla de verificación Recoger dirección de facturación en compras con tarjeta (recomendado). Si se selecciona, es incluirá la dirección de facturación al registro del pago.
  • Para incluir la dirección de envío del cliente en el registro del pago, selecciona la casilla de verificación Recoger dirección de envío. Para utilizar esta función, primero debes activar los envíos en la configuración de pago.
  • En la sección Confirmación del pago, selecciona la opción de confirmación del pago. Puedes redirigir a tus compradores a la página predeterminada que indica el pago correcto o llevarlos a una página de agradecimiento personalizada con tu marca.

Tras configurar los ajustes del enlace de pago, haz clic en la pestaña Vista previa de la parte superior para obtener una vista previa de la página de pago.

Obtener una vista previa de la página de pago

En la pantalla Vista previa, se revisa lo que verán los compradores cuando abran el enlace de pago, incluidos los descuentos y las suscripciones programadas.

  • Usa los iconos de dispositivos en la parte superior derecha para obtener una vista previa del aspecto del enlace en distintos tamaños de pantalla.

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  • Para terminar de configurar el enlace de pago, haz clic en Crear en la parte superior derecha. 
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Copiar para copiar el URL compartible del enlace de pago. Más información sobre cómo compartir enlaces de pago, o cómo incrustar enlaces de pago en tu sitio web. Antes de compartirlo, también puedes probar el enlace para revisar lo que el cliente verá durante la confirmación. 

Crear un enlace de pago desde un registro del CRM

Además de crear enlaces de pago en la página de índice, los usuarios con permiso para gestionar enlaces de pago pueden crear y enviar enlaces de pago directamente desde los registros de contacto, empresa y negocio. Los enlaces de pago creados de esta forma están destinados a un solo uso y se desactivarán por opción predeterminada después de realizar la primera compra. Los pagos y las suscripciones se asociarán automáticamente con el registro de CRM desde el que crees el enlace, independientemente de la dirección de correo electrónico incluida al momento del pago. 

Para crear un enlace de pago a partir de un registro de contacto, empresa o negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, elige un registro de contacto, empresa o negocio de la siguiente manera:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o registro de pago. 
  • En la barra lateral derecha, navega a la tarjeta Enlaces de pago y haz clic en Agregar. A continuación, selecciona cómo deseas crear el enlace de pago:
    • Convertir negocio en enlace (solo registros de negocios): si hay elementos de pedido asociados al negocio, puedes crear un nuevo enlace de pago utilizando esos elementos de pedido.
    • Crear nuevo enlace: crea un nuevo enlace de pago en blanco.
    • Agregar enlace existente: en lugar de crear un nuevo enlace, puedes asociar un enlace de pago existente al negocio. 

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Nota: si no ves la tarjeta Enlaces de pago, es posible que un administrador de cuenta haya personalizado la barra lateral derecha de ese tipo de registro de CRM.

  • Por opción predeterminada, los enlaces de pago creados a partir de registros de CRM se desactivarán después de que el cliente realice una compra. Se recomienda mantener esta configuración, ya que una compra realizada a través del enlace se asociará automáticamente con el registro de CRM desde el que se creó. Para mantener activo el enlace de pago después de su primer uso, haz clic para desactivar el interruptor Único pago.

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  • Continúa configurando el enlace de pago agregando elementos de pedido.

Solución de problemas

El pago no aparece en el registro del contacto

Al crear un enlace de pago de un solo uso desde un registro de CRM, HubSpot asociará automáticamente la compra con el contacto, la empresa o el negocio desde el que se creó. Para todos los demás enlaces de pago, HubSpot asociará los pagos con un contacto basado en la dirección de correo electrónico proporcionada en el momento de la confirmación. Puedes asociar manualmente el pago con otro contacto desde su registro haciendo clic en la opción + Agregar de la tarjeta Pagos.

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La tarjeta de enlaces de pago no aparece en el registro del contacto

Los administradores de cuentas pueden personalizar la barra lateral derecha de los registros del CRM para que muestre solo tarjetas específicas. Si no ves una tarjeta de Enlaces de pago en la barra lateral derecha de un registro de contacto, empresa o negocio, asegúrate de que la tarjeta se ha añadido en la configuración personalizada de la barra lateral derecha. 

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Puedes copiar y compartir enlaces de pago directamente con tus clientes por correo electrónico, chat, una cotización o también mediante un código QR. Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, también puedes incrustar el enlace de pago en una de tus páginas, compartirlo en un correo electrónico de marketing, enviar un enlace de pago mediante la extensión HubSpot Sales para Chrome o incluirlo en una página de programación

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Enlaces de pago.
  • Para compartir un enlace de pago a través de un URL:
    • Pasa el cursor sobre el enlace y haz clic en Copiar enlace.

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  • Nota: cuando abres un enlace de pago, la URL cambiará para reflejar esa nueva sesión de pago. Cada sesión de pago es única y sólo puede utilizarse una vez. Por este motivo, no debes copiar y pegar el URL de la sesión de pago al enviar el enlace a varios compradores, sino utilizar el URL proporcionado al hacer clic en Copiar enlace.

  • Para compartir un enlace de pago a través de un código QR:
    • Coloca el cursor sobre el enlace, haz clic en Acciones y selecciona Ver código QR.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Descargar para obtener un archivo .png del código QR, o haz clic en Copiar en el portapapeles para copiar el código QR y pegarlo en la plataforma que prefieras.

    Nota: la opción para ver el código QR no aparecerá si no has configurado la herramienta de pagos para cobrar.

Cuando un comprador concreta una compra usando el enlace de pago, se creará un registro de contacto si aún no existe. En esta página encontrarás más información sobre la experiencia de pago del comprador.

Gestionar enlaces de pago

Puedes clonar, modificar y eliminar enlaces de pago desde la pestaña Enlace de pago.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Pagos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Gestionar enlaces de pago.
  • Utiliza la barra de búsqueda de la parte superior izquierda para buscar un enlace de pago por su nombre.
  • Coloca el cursor sobre el enlace, haz clic en el menú desplegable Acciones, y luego selecciona cualquiera de estas opciones:
    • Editar: modifica el enlace de pago.
    • Clonar: crea una copia del enlace de pago.
    • Vista previa: revisa la página de pago del comprador para el enlace de pago.
    • Abrir enlace en modo de prueba: prueba el enlace de pago. Esta opción no está disponible en el caso de los enlaces de pago con elementos de pago periódico. 
    • Copiar código de incrustación: copia el código de incrustación del enlace para agregarlo a tu contenido.
    • Activar/desactivar enlace: establece si el enlace de pago está activo y sirve para recaudar pagos. Si está desactivado no permitirá hacer pagos, pero puedes volver a activarlo en cualquier momento.
    • Eliminar: borra el enlace de pago. 
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