Crear y enviar plantillas de mensajes

Si envías con frecuencia correos de ventas individuales similares, puedes guardar tu mensaje como plantilla y acceder rápidamente a él desde el registro de contactos, la bandeja de entrada de conversaciones o el centro de ayuda. Puedes crear plantillas desde cero o seleccionar una plantilla ya creada. Cada plantilla puede personalizarse mediante fichas de personalización, lo que facilita a tu equipo el envío de mensajes coherentes y adaptados a tus necesidades.

Las plantillas de correos de ventas se utilizan cuando se envían correos electrónicos individuales. Para los correos electrónicos masivos, aprende a guardar las plantillas de correo electrónico de marketing.

Crear una plantilla

Puedes crear una plantilla en tu cuenta de HubSpot o, si utilizas la extensión de Chrome de HubSpot Sales, puedes crear plantillas dentro de tu bandeja de entrada de Gmail . También puedes utilizar el asistente de IA de HubSpot para generar plantillas de ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Nueva plantilla > Desde cero.
3. Introduce un nombre y un asunto para tu plantilla.
4. Nota: se aplica un límite de 256 caracteres a las líneas de asunto de las plantillas. Para garantizar que los destinatarios puedan leer la línea de asunto completa, se recomienda mantenerla por debajo de los 45 caracteres. Más información sobre las prácticas recomendadas de la línea de asunto del correo electrónico en el blog de usuarios de HubSpot 
5. Para que la plantilla sea privada solo para verla y usarla, haz clic en el menú desplegable Compartir con todos y selecciona Privado. También puedes cambiar con quién se comparte la plantilla en el panel de plantillas.
6. Para agregar la plantilla a una carpeta, haz clic en el menú desplegable Seleccionar carpeta.
7. Completa el cuerpo de tu correo electrónico:
   • Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto.
   • Para editar el estilo de la fuente y el tamaño, o editar la alineación del texto, haz clic en el menú desplegable Más.
   • Para agregar texto con hipervínculo, haz clic en el icono de enlace link..
   • Para insertar una imagen, haz clic en el icono de imagen insertImage.
   • Para incluir tokens de personalización en tu plantilla de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Personalización . Más información sobre cómo agregar fichas de personalización a tus plantillas de correo electrónico de ventas.
   • Para insertar un fragmento, un documento de ventas, un enlace de programación o un video, haz clic en el menú desplegable Insertar.

Ten en cuenta: las plantillas deben incluir texto. Las plantillas que contengan solo imágenes no se adjuntarán correctamente a tu correo electrónico en HubSpot o tu cliente de correo electrónico. 

7. Cuando hayas terminado de crear tu plantilla, haz clic en Guardar plantilla.
8. También puedes generar tu plantilla de correo electrónico de ventas utilizando asistentes de IA. Más información sobre generando plantillas de correo electrónico de ventas utilizando IA.

Una vez creada la plantilla, puedes enviar correos electrónicos de plantilla desde el CRM y tu bandeja de entrada de correo electrónico utilizando la extensión de ventas, o agregar correos electrónicos de plantilla a tus secuencias.

Nota: las llaves en las plantillas causan problemas con el servicio de renderizado de plantillas de HubSpot. Puedes utilizar un token de marcador de posición en su lugar para solicitar a los usuarios que introduzcan la información que falta antes de enviar el correo electrónico.

Enviar una plantilla

Después de crear tu plantilla de correo electrónico, puedes usarla para enviar correos electrónicos desde CRM.

1. Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.

2. Haz clic en el nombre de un registro
3. En el panel de la izquierda, haz clic en el icono del correo electrónico email.
4. En el cuadro emergente, haz clic en Plantillas.

4. En el cuadro de diálogo, pasa el cursor sobre la plantilla que quieres enviar y haz clic en Seleccionar.
5. Personaliza el contenido y haz clic en Enviar. Si usaste fichas de sustitución en la plantilla, actualiza el texto del parámetro de sustitución antes de enviar.
6. El correo electrónico será rastreado automáticamente y la información se agregará a los datos de tu informe de plantilla.

Descubre cómo enviar plantillas desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento para Outlook para equipos de escritorio o el complemento para Office 365.

Divulgación necesaria: si optas por usar las plantillas de correo electrónico de ventas de HubSpot, además de conectar tu correo electrónico a HubSpot, HubSpot escaneará el contenido de tus correos electrónicos enviados para identificar posibles plantillas para que los usuarios las usen en tu cuenta de HubSpot.

Editar el contenido de la plantilla

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes.
2. Haz clic en el nombre de la plantilla.
3. En el cuadro emergente, edita tu plantilla.
4. Haz clic en Actualizar plantilla existente o, para crear una nueva plantilla, haz clic en Guardar como nueva plantilla.

Administrar plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes.
2. Pasa el cursor por encima de la plantilla y haz clic en Acciones. A continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
   • Mover: para reubicar la plantilla, haz clic en Mover. En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y haz clic en Mover.
   • Clonar: para duplicar la plantilla, haz clic en Clonar. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para la plantilla clonada y haz clic en Guardar.
   • Gestionar uso compartido: para controlar quién puede acceder a la plantilla, haz clic en Gestionar uso compartido, selecciona una opción de uso compartido y haz clic en Guardar.

Eliminar plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM de HubSpot > Plantillas de mensajes.
2. Para eliminar una plantilla individual, coloca el cursor sobre la plantilla, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
3. Para eliminar varias plantillas, selecciona las casillas de comprobación junto a las plantillas que deseas eliminar y luego haz clic en Eliminar en la parte superior de la tabla.
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar plantilla(s).

Nota: las plantillas privadas sólo pueden ser eliminadas por el usuario que las creó o un superadministrador con una licencia de pago.

Informe sobre correos electrónicos enviados usando plantillas

Cuando envías un correo electrónico utilizando una plantilla, la propiedad ID de plantilla se actualiza automáticamente con el nombre de la plantilla utilizada. Puedes usar este propiedad para filtrar y informe los correos electrónicos enviados con plantillas. 

Por ejemplo, puedes crear un informe personalizadopara comparar el rendimiento de diferentes plantillas o crear un segmento basado en el uso de plantillas.

Más información sobre la creación de informes de correo electrónico individuales.