Muokkaa tietueita joukoittain

HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.

Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:

• Määrittää tietueet käyttäjälle
• Muokata ominaisuuden arvoa useille tietueille
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• lisätä tietueita staattiseen luetteloon (vain yhteystiedot ja yritykset).

Muokata tietueita kohteen indeksisivulta

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Soitot.

• Valitse tietueet, joita haluat muokata. Voit soveltaa taulukkoon näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet.

• Voit valita useita yksittäisiä tietueita:
  • Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Taulunäkymässä tarjousten ja lippujen kohdalla siirrä hiiren kursori tietueen päälle ja valitse valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, valintaruudut tulevat näkyviin kaikkien jäljellä olevien korttien kohdalle, jotta voit valita ne.

• Jos haluat valita kaikki tietueet nykyisellä sivulla tai putkistossa valitsemalla checkruutu taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa. Taulukkonäkymässä voit valita kaikki näkymän tietueet napsauttamalla valintaruutua Valitse kaikki [määrä] [tietueet] linkkiä.

• Valitse taulukon yläreunassa seuraavista toiminnoista:

• • Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).

  • Muokkaa: valitse, kun haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa. Voit myös muokata ominaisuuksien arvoja suoraan taulukossa.

    • Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.

Huomaa: kun olet taulunäkymässä, et voi muokata putkiston tai vaiheen/tilan ominaisuuksia. Jos haluat muokata yksittäisen tietueen stage/status-ominaisuutta taulukkonäkymässä, napsauta ja vedä tietue toiseen sarakkeeseen. Jos haluat päivittää useiden tietueiden vaihe/tila- tai putkiominaisuuksia, siirry taulukkonäkymään.

• • • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

      • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Liitä nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin).
      • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

    • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• • Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Anna valintaikkunassa tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

  • Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomiseksi . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.

Huomaa: Mukautettujen kohteiden tietueille ja puhelutietueillekäytettävissä olevat massatoiminnot ovat vain Muokkaa ja Poista.

• Yritystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläosassa Lisää staattiseen luetteloon - vaihtoehdon. Napsauta valintaikkunassa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon haluat lisätä yritykset, ja valitse sitten Add (Lisää).

• Yhteystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläreunassa:

• • Ilmoittautuminen järjestyksessä (Sales Hub tai Service Hub Vain Professional- ja Enterprise-tilit ): Valitse, jos haluat rekisteröidä valitut yhteystiedot sarjaan.

  • Lisää: Valitse pudotusvalikosta lisävaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat mm:

    • Lisää staattiseen luetteloon

    • Rekisteröidy työnkulkuun( vainProfessional tai Enterprise )

    • Lisää yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperusta

    • Muokkaa viestintätilauksia

    • Aseta markkinointikontaktiksi

    • Aseta muiksi kuin markkinointikontakteiksi

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit päivittää tietueita myös massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset( yhteystietojensähköpostiosoite, yritysten verkkotunnus yritysten osalta tai [Object] ID minkä tahansa kohteen osalta).
• Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe -sarake yhteystietojen elinkaaren vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot.

Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoiminnoilla.