Tietueiden massamuokkaus
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2022
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.
Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:
- Määrittää tietueet käyttäjälle
- Muokata ominaisuuden arvoa useille tietueille
- Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
- lisätä tietueita staattiseen luetteloon (vain yhteystiedot ja yritykset).
Muokkaa tietueita kohteen indeksisivulta
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
- Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
- Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Soitot.
-
Jos olet tarjousten ja lippujen taulukkomuodossa, vaihda taulukkonäkymään. Tee tämä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa listView-taulukkokuvaketta.
-
Valitse tietueet, joita haluat muokata. Voit soveltaa taulukkoon näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet pois.
-
Jos haluat muokata muutamia yksittäisiä tietueita, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
-
Jos haluat muokata kaikkia nykyisen sivun tietueita, valitse valintaruutu valintaruutuvalintaruutu taulukon vasemmassa yläkulmassa. Jos haluat valita kaikki tietueet suodattimessa, valitseValitse kaikki [määrä] [tietueet] linkkiä.
-
Huomaa: mukautetun kohteen tietueiden japuhelutietueidenainoat vaihtoehdot taulukon yläosassa ovat Muokkaa tai Poista.
-
Taulukon yläosassa voit valita:

-
-
Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).
-
Muokkaa: Valitse, kun haluat muokata tietueiden tietyn ominaisuuden arvoja.
-
Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.
-
Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:
- Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Append to current value(s).
- Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.
-
Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta .
-
-

-
-
Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Anna valintaikkunassa tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.
-
Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomiseksi . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.
-
-
Yritystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläosassa Lisää staattiseen luetteloon -vaihtoehdon. Napsauta valintaikkunassa Haku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon haluat lisätä yritykset, ja valitse sitten Lisää.
-
Yhteystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläreunassa:
-
-
Ilmoittautuminen järjestyksessä ( Sales Hub tai Service Hub Vain Professional- ja Enterprise-tilit ): Valitse, jos haluat rekisteröidä valitut yhteystiedot sarjaan.
-
Lisää: Valitse pudotusvalikosta lisävaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat mm:
-
Muokkaa tietueita tuonnin avulla
Voit päivittää tietueita myös massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:
- Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset( yhteystietojensähköpostiosoite, yritysten verkkotunnus yritysten osalta tai [Object] ID minkä tahansa kohteen osalta).
- Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe -sarake yhteystietojen elinkaaren vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot.
Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.
Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla
Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoiminnoilla.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Luo ja käytä assosiointitarroja
HubSpot-tililläsi voit liittää tietueita toisiinsa yhdistämällä ne tietokannassasi. Professional- ja ...
Tietämyskanta -
Näytä ja suodata tietueita
Jokaisella HubSpotin tavallisella CRM-objektilla(yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut...
Tietämyskanta -
Luo ja muokkaa ominaisuuksia
Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää ...
Tietämyskanta