Tietueiden massamuokkaus

HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.

Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:

• Määrittää tietueet käyttäjälle
• Muokata ominaisuuden arvoa useille tietueille
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• lisätä tietueita staattiseen luetteloon (vain yhteystiedot ja yritykset).

Muokata tietueita kohteen indeksisivulta

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Mukautetut objektit, valitse sitten mukautettu objekti.
• Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Puhelut.

• Valitse muokattavat tietueet. Voit soveltaa näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet pois.

• Voit valita useita yksittäisiä tietueita:
  • Valitse luettelonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Tarjousten, lippujen tai mukautettujen kohteiden taulunäkymässä siirrä hiiren osoitin tietueen päälle ja valitse valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, valintaruudut tulevat näkyviin kaikkiin jäljellä oleviin kortteihin, joista voit valita.

• Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tai putken tietueet, valitse taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Luettelonäkymässä voit valita kaikki näkymän tietueet napsauttamalla Valitse kaikki [numero] [tietueet] -linkkiä.

• Valitse taulukon yläreunassa seuraavista toiminnoista:

• • Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).

  • Muokkaa: valitse, kun haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa. Voit myös muokata ominaisuuksien arvoja suoraan taulukossa.

    • Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.

Huomaa: Et voi muokata irtotavarana diili-, lippu- tai mukautetun objektin tietueiden putki- tai vaihe-/tila-ominaisuuksia taulunäkymässä. Voit päivittää näitä ominaisuuksia useiden tietueiden osalta siirtymällä luettelonäkymään tai muokkaamalla yksittäisen tietueen vaihe- tai tilaominaisuuksien arvoa napsauttamalla ja vetämällä tietueen toiseen sarakkeeseen.

• • • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

      • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Liitä nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin).
      • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

    • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• • Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Tämä on palautettava poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

  • Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomista varten. Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.

Huomaa: Mukautettujen kohteiden tietueille ja puhelutietueillekäytettävissä olevat massatoiminnot ovat vain Muokkaa ja Poista.

• Yritystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläosassa Lisää staattiseen luetteloon - vaihtoehdon. Napsauta valintaikkunassa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon haluat lisätä yritykset, ja valitse sitten Add (Lisää).

• Yhteystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläreunassa:

• • Rekisteröi peräkkäin( vainSales Hub tai Service Hub Professional ja Enterprise ): Valitse, jos haluat rekisteröidä valitut yhteystiedot peräkkäin.

  • Lisää: Valitse lisäasetuksia pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat: - Valitse valintaruutu, jonka avulla voit lisätä rekisteröintiä:

    • Lisää staattiseen luetteloon

    • Rekisteröi työnkulkuun( vainProfessional- tai Enterprise-versio ).

    • Lisää yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperusta

    • Muokkaa viestintätilauksia

    • Aseta markkinointikontaktiksi

    • Aseta muiksi kuin markkinointikontakteiksi

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit päivittää tietueita myös massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset( yhteystietojensähköpostiosoite, yritysten verkkotunnus yritysten osalta tai [Object] ID minkä tahansa kohteen osalta).
• Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe -sarake yhteystietojen elinkaaren vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot.

Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulun toimintojen avulla.