Tietueiden massamuokkaus

HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.

Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:

• Määrittää tietueet käyttäjälle
• Muokata ominaisuuden arvoa useille tietueille
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• lisätä tietueita staattiseen luetteloon (vain yhteystiedot ja yritykset).

Muokkaa tietueita kohteen indeksisivulta

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
• Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Soitot.

• Jos olet tarjousten ja lippujen taulukkomuodossa, vaihda taulukkonäkymään. Tee tämä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa listView-taulukkokuvaketta.

• Valitse tietueet, joita haluat muokata. Voit soveltaa taulukkoon näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet pois.

  • Jos haluat muokata muutamia yksittäisiä tietueita, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut.

  • Jos haluat muokata kaikkia nykyisen sivun tietueita, valitse valintaruutu valintaruutuvalintaruutu taulukon vasemmassa yläkulmassa. Jos haluat valita kaikki tietueet suodattimessa, valitseValitse kaikki [määrä] [tietueet] linkkiä.

Huomaa: mukautetun kohteen tietueiden japuhelutietueidenainoat vaihtoehdot taulukon yläosassa ovat Muokkaa tai Poista.

• Taulukon yläosassa voit valita:

• • Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).

  • Muokkaa: Valitse, kun haluat muokata tietueiden tietyn ominaisuuden arvoja.

    • Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.

    • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

      • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Append to current value(s).
      • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

    • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta .

• • Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Anna valintaikkunassa tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

  • Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomiseksi . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.

• Yritystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläosassa Lisää staattiseen luetteloon -vaihtoehdon. Napsauta valintaikkunassa Haku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon haluat lisätä yritykset, ja valitse sitten Lisää.

• Yhteystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläreunassa:

• • Ilmoittautuminen järjestyksessä ( Sales Hub tai Service Hub Vain Professional- ja Enterprise-tilit ): Valitse, jos haluat rekisteröidä valitut yhteystiedot sarjaan.

  • Lisää: Valitse pudotusvalikosta lisävaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat mm:

    • Lisää staattiseen luetteloon

    • Rekisteröidy työnkulkuun( vainProfessional tai Enterprise )

    • Lisää yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperusta

    • Muokkaa viestintätilauksia

    • Aseta markkinointikontaktiksi

    • Aseta muiksi kuin markkinointikontakteiksi

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit päivittää tietueita myös massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset( yhteystietojensähköpostiosoite, yritysten verkkotunnus yritysten osalta tai [Object] ID minkä tahansa kohteen osalta).
• Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe -sarake yhteystietojen elinkaaren vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot.

Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoiminnoilla.