Tietueiden massamuokkaus

HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.

Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:

• Määrittää tietueet käyttäjälle
• Muokata ominaisuuden arvoa useille tietueille
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• lisätä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia tai mukautettujen kohteiden tietueita staattiseen luetteloon.
• Rekisteröidä yhteystietoja työnkulkuun( vainProfessional ja Enterprise ).

Muokkaa tietueita kohteen indeksisivulta

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.

• Valitse muokattavat tietueet. Voit soveltaa näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet pois.

• Voit valita useita yksittäisiä tietueita:
  • Valitse luettelonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Tarjousten, lippujen tai mukautettujen kohteiden taulunäkymässä siirrä hiiren osoitin tietueen päälle ja valitse valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, valintaruudut tulevat näkyviin kaikkiin jäljellä oleviin kortteihin, joista voit valita.

• Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tai putken tietueet, valitse taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Luettelonäkymässä voit valita kaikki näkymän tietueet napsauttamalla Valitse kaikki [numero] [tietueet] -linkkiä.

• Valitse taulukon yläreunassa seuraavista toiminnoista:

  • Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).

  • Muokkaa: valitse, kun haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa. Voit myös muokata ominaisuuksien arvoja suoraan taulukossa.

    • Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.

• • • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

      • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Append to current value(s).
      • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

    • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• • Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Tämä on palautettava poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

  • Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomista varten. Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.

  • Lisää staattiseen luetteloon: yrityksen, sopimuksen ja mukautetun kohteen tietueille. NapsautavalintaikkunassaHaku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo ,johon haluat lisätä tietueet, ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä enintään 100 tietuetta kerrallaan.

  • Yhteystietueiden osalta voit myös valita:
    • Rekisteröi peräkkäin( vainSales Hub- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilit): Valitse, jos haluat rekisteröidä valitut yhteystiedot peräkkäin.

    • Lisää: Valitse lisäasetuksia pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat mm:

      • Lisää staattiseen luetteloon. Voit lisätä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.

      • Rekisteröi työnkulkuun. Voit rekisteröidä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.

      • Lisää yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperusta.

      • Muokkaa viestintätilauksia.

      • Aseta markkinointikontakteiksi.

      • Aseta muiksi kuin markkinointikontakteiksi.

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit myös päivittää tietueita massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset( yhteystietojensähköpostiosoite, yritysten verkkotunnus yritysten osalta tai [Object] ID minkä tahansa kohteen osalta).
• Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe -sarake yhteystietojen elinkaaren vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot.

Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla( vainProfessional ja Enterprise )

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoimintojen avulla.