Tietueiden massamuokkaus

HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee esimerkiksi yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, palveluita, mukautettuja objekteja ja puheluita.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä jokaiselle objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:

• Määrittää tietueet käyttäjälle
• Muokata ominaisuuden arvoa useille tietueille
• Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
• lisätä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia tai mukautettuja objektitietueita staattiseen segmenttiin.
• Rekisteröidä yhteystietoja työnkulkuun( vainProfessional ja Enterprise ).

Muokkaa tietueita kohteen indeksisivulta

1. Siirry tietueisiin:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
   • Listings (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listaukset.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
   • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
   • Kutsut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.

2. Valitse muokattavat tietueet. Voit soveltaa näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet pois.

3. Voit valita useita yksittäisiä tietueita:
   • Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
   • Taulunäkymässä tarjousten, lippujen tai mukautettujen kohteiden kohdalla vie hiiren kursori tietueen päälle ja valitse valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, valintaruudut tulevat näkyviin kaikkiin jäljellä oleviin kortteihin, joista voit valita.

4. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tai putken tietueet, valitse taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Taulukkonäkymässä voit valita kaikki näkymän tietueet napsauttamalla Valitse kaikki [numero] [tietueet] -linkkiä.
   

Valitse taulukon yläreunassa seuraavista toiminnoista:

• Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).

• Muokkaa: valitse, kun haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa. Voit myös muokata ominaisuuksien arvoja suoraan taulukossa.

  • Napsauta valintaikkunassa päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.

  • Kirjoita tai valitse valitun ominaisuuden uusi arvo. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksien osalta tämä korvaa ominaisuuden nykyisen arvon näissä tietueissa. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta voit valita:
    • Jos haluat lisätä valitut arvot säilyttäen nykyiset arvot, valitse Liitä nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin).
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot uusilla valituilla arvoilla, valitse Korvaa nykyiset arvot.
    • Jos haluat poistaa arvoja, kirjoita tai valitse arvo, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista nykyisistä arvoista.
  • Valitse Päivitä. Teksti- tai yksittäisvalintaominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• Poista: Poista tietueetvalitsemalla. Tämä on palautettava poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

• Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomista varten . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.

• Lisää staattiseen segmenttiin : Yritys-, kauppa- ja mukautetun kohteen tietueille.NapsautavalintaikkunassaEtsi-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti , johon haluat lisätä tietueet, ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä enintään 100 tietuetta kerrallaan.

• Yhteystietueiden osalta voit myös valita:
  • Rekisteröi peräkkäin( vainSales Hub- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilit): Valitse, jos haluat rekisteröidä valitut yhteystiedot peräkkäin.

  • Lisää: Valitse avattavasta valikosta lisävaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat mm:

    • Lisää staattiseen segmenttiin. Voit lisätä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.

    • Rekisteröi työnkulkuun. Voit rekisteröidä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.

    • Lisää yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperusta.

    • Muokkaa viestintätilauksia.

    • Aseta markkinointikontakteiksi.

    • Aseta muiksi kuin markkinointikontakteiksi.

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit myös päivittää tietueita massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

• Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset( yhteystietojensähköpostiosoite, yritysten verkkotunnus yritysten osalta tai [Object] ID minkä tahansa kohteen osalta).
• Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe -sarake yhteystietojen elinkaaren vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot.

Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla( vainProfessional ja Enterprise )

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoiminnoilla.