Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Tietueiden massamuokkaus

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.

Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:

  • Määrittää tietueet käyttäjälle
  • Muokata ominaisuuden arvoa useille tietueille
  • Luoda tietueisiin liittyviä tehtäviä
  • lisätä tietueita staattiseen luetteloon (vain yhteystiedot ja yritykset).

Muokkaa tietueita kohteen indeksisivulta

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
    • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Soitot.
  • Jos olet tarjousten ja lippujen taulukkomuodossa, vaihda taulukkonäkymään. Tee tämä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa listView-taulukkokuvaketta.

  • Valitse tietueet, joita haluat muokata. Voit soveltaa taulukkoon näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet pois.

    • Jos haluat muokata muutamia yksittäisiä tietueita, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut.

    • Jos haluat muokata kaikkia nykyisen sivun tietueita, valitse valintaruutu valintaruutuvalintaruutu taulukon vasemmassa yläkulmassa. Jos haluat valita kaikki tietueet suodattimessa, valitseValitse kaikki [määrä] [tietueet] linkkiä.

Huomaa: mukautetun kohteen tietueiden japuhelutietueidenainoat vaihtoehdot taulukon yläosassa ovat Muokkaa tai Poista.

  • Taulukon yläosassa voit valita:

select-a-bulk-action-for-records
    • Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).

    • Muokkaa: Valitse, kun haluat muokata tietueiden tietyn ominaisuuden arvoja.

      • Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.

      • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

        • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Append to current value(s).
        • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.
      • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta .

bulk-edit-records
    • Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Anna valintaikkunassa tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

    • Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomiseksi . Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.

  • Yritystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläosassa Lisää staattiseen luetteloon -vaihtoehdon. Napsauta valintaikkunassa Haku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon haluat lisätä yritykset, ja valitse sitten Lisää.

  • Yhteystietueiden osalta voit myös valita taulukon yläreunassa:

Muokkaa tietueita tuonnin avulla

Voit päivittää tietueita myös massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:

  • Olemassa olevien tietueidenyksilölliset tunnukset( yhteystietojensähköpostiosoite, yritysten verkkotunnus yritysten osalta tai [Object] ID minkä tahansa kohteen osalta).
  • Ominaisuudet, jotka haluat päivittää (esim. Omistaja-sarake tietueiden määrittelemiseksi irtotavarana, Elinkaaren vaihe -sarake yhteystietojen elinkaaren vaiheiden päivittämiseksi irtotavarana) ja niiden arvot.

Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.

Tietueiden muokkaaminen työnkulun avulla

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoiminnoilla.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.