HubSpotissa voit muokata tietueitasi irtotavarana. Tämä koskee yhteystietojasi, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita.
Voit esimerkiksi muokata tietueita irtotavarana seuraavasti:
Valitse muokattavat tietueet. Voit soveltaa näkymää suodattaaksesi muokattavat tietueet pois.
Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tai putken tietueet, valitse taulukon tai taulun vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Luettelonäkymässä voit valita kaikki näkymän tietueet napsauttamalla Valitse kaikki [numero] [tietueet] -linkkiä.
Valitse taulukon yläreunassa seuraavista toiminnoista:
Määritä: Valitse, jos haluat määrittää valitut tietueet uudelle käyttäjälle. Valitse valintaikkunassa käyttäjä ja valitse Assign (Määritä).
Muokkaa: valitse, kun haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa. Voit myös muokata ominaisuuksien arvoja suoraan taulukossa.
Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.
Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:
Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.
Poista: Valitse, jos haluat poistaa tietueet. Tämä on palautettava poisto. Kirjoita valintaikkunaan tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.
Luo tehtäviä: Valitse, jos haluat lisätä tehtävän kullekin valitulle tietueelle. Syötä oikeassa paneelissa arvot tehtävien luomista varten. Tämä vaihtoehto luo tehtäviä vain nykyisellä sivulla valituille tietueille, vaikka kaikki tietueet, myös muilla sivuilla olevat tietueet, olisi valittu.
Lisää staattiseen luetteloon: yrityksen, sopimuksen ja mukautetun kohteen tietueille. NapsautavalintaikkunassaHaku-pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo ,johon haluat lisätä tietueet, ja napsauta sitten Lisää. Voit lisätä enintään 100 tietuetta kerrallaan.
Lisää: Valitse lisäasetuksia pudotusvalikosta. Vaihtoehtoja ovat mm:
Lisää staattiseen luetteloon. Voit lisätä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.
Rekisteröi työnkulkuun. Voit rekisteröidä enintään 100 yhteystietoa kerrallaan.
Voit myös päivittää tietueita massoittain tuonnin avulla. Sisällytä tuontitiedostoon seuraavat tiedot:
Kun olet määrittänyt tiedostoon tietueet, jotka haluat päivittää, tuo tiedosto.
Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös asettaa ominaisuuden arvon useille tietueille työnkulkujen avulla. Lue, miten ominaisuuksia hallitaan työnkulutoimintojen avulla.