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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Dédupliquer des fiches d'information dans HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 3, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

HubSpot déduplique automatiquement les contacts utilisant les adresses e-mail et les entreprises utilisant des noms de domaine.

LesID d'enregistrement peuvent également être utilisés pour dédupliquer les contacts, les sociétés, les offres, les billets, les produits et les objets personnalisés. Vous pouvez inclure des ID d'enregistrement dans votre fichier d'importation pour dédupliquer les enregistrements via une importation.

Les utilisateurs des comptes Professional ou Enterprise peuvent également gérer manuellement les éventuels doublons en utilisant l' outil de gestion des doublons.

Déduplication automatique dans HubSpot

HubSpot déduplique les objets créés dans le CRM (ex : imports, soumissions de formulaire) selon les modalités suivantes :

Dédupliquer des contacts par jeton d'utilisateur

Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à HubSpot via une soumission de formulaire, HubSpot vérifie le jeton utilisateur d'un contact (c.-à-d. hubspotutk cookie) pour voir s'il correspond à un contact existant. Si vous avez activé la fonctionnalité RGPD dans votre compte, un utilisateur doit accepter la bannière de votre politique de confidentialité pour que ce cookie soit associé à sa fiche d'informations.

Si deux soumissions de formulaire proviennent du même navigateur et ordinateur, les soumissions seront fusionnées en une seule fiche d'informations, car HubSpot détectera le même jeton utilisateur pour les deux soumissions. Dans ce cas, voici ce qui se passe :

  • Les informations de la seconde soumission de formulaire écraseront les informations fournies par la première soumission, car elles auront le même cookie stocké dans leur navigateur.
  • Si l'adresse e-mail de la deuxième soumission n'existe pas déjà en tant que contact dans HubSpot, l'adresse e-mail écrasera l'adresse e-mail existante pour le contact.
  • Si le contact soumet le formulaire en utilisant l'une de ses adresses e-mail secondaires dans HubSpot, l'adresse e-mail secondaire remplacera l'adresse e-mail principale après la soumission.

Si vous souhaitez que chaque soumission de formulaire à partir du même navigateur crée un nouveau contact, vous pouvez activer le paramètre Toujours créer un contact pour une nouvelle adresse e-mail dans vos options de formulaire.

Remarque :

  • Si un formulaire est soumis via un lien de prise de rendez-vous, une adresse e-mail unique créera toujours un nouveau contact, même si un contact existant possède un jeton d'utilisateur correspondant. Dans ce cas, l'adresse électronique du contact existant ne sera pas remplacée par la nouvelle adresse électronique.
  • Si un formulaire est soumis via un formulaire non-HubSpot, il n'est pas possible de dé-dupliquer par usertoken ou par email. Toutes les soumissions de formulaires externes à HubSpot provenant du même navigateur et du même appareil seront associées à un seul contact.  

Dédupliquer les contacts par adresse e-mail

Lorsqu'un nouveau contact est ajouté, HubSpot recherche une valeur correspondante dans la propriété E-mail.

Dédupliquer les entreprises par domaine d'entreprise

Lorsqu'une nouvelle entreprise est ajoutée, HubSpot examine la valeur de la propriété Nom de domaine de l'entreprise pour dédupliquer les entreprises.
  • Si vous essayez de créer manuellement une entreprise avec le même nom de domaine qu'une entreprise existante, HubSpot vous indiquera qu'une entreprise existe déjà.
  • Lors de l'ajout via un import, si une entreprise existe déjà dans votre compte avec le même nom de domaine, les nouvelles informations d'entreprise seront ajoutées à la fiche d'informations existante.
  • Si la propriété Nom de domaine de l'entreprise n'est pas incluse dans votre import, chaque ligne de votre fichier d'import sera importée en tant que nouvelle fiche d'informations.
  • Si plusieurs fiches d'informations existent déjà avec le même nom de domaine qu'une entreprise que vous importez, vous recevrez une erreur d'import et cette entreprise ne sera pas importée.  

Remarque : Les entreprises créées par l'intermédiaire d'une API ne seront pas dédupliquées par la propriété Nom de domaine de l'entreprise.

Dédoublement des enregistrements par ID d'enregistrement

Lorsque vous souhaitez importer des enregistrements de contacts, de sociétés, d'affaires, de tickets, de produits ou d'objets personnalisés, vous pouvez utiliser un ID d'enregistrement unique pour faire correspondre ces enregistrements avec les enregistrements existants dans HubSpot. Cet ID d'enregistrement peut être utilisé pour dédupliquer les enregistrements pendant le processus d'importation, ou pour rechercher un enregistrement spécifique dans HubSpot.

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En savoir plus sur la façon de configurer vos fichiers d'importation.

Remarque : si vous utilisez uniquement les ID d' enregistrementpour dédupliquer, il est recommandé de vérifier si des enregistrements existent dans HubSpot avant d'importer un fichier externe. Pour ce faire, vous pouvez :

  • Exportez vos enregistrements avec leur Enregistrement IDs et au moins une propriété qui est incluse dans le fichier externe.
  • utiliser la fonction RECHERCHEV pour recouper les informations du nouveau fichier avec celles du fichier exporté. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de RECHERCHEV dans Excel ou Google Sheets.
  • Attribuez les valeurs correctes Enregistrement ID valeurs à tous les doublons que vous avez identifiés.
  • Séparez les données en deux fichiers d'importation : un fichier contenant les enregistrements existants et leurs identifiants Enregistrement IDs et un autre fichier contenant tous les nouveaux enregistrements.
  • Importez les fichiers. Le fichier avec le Enregistrement IDs mettra à jour vos enregistrements existants, et l'autre fichier créera de nouveaux enregistrements.

Dédupliquer manuellement les contacts et les entreprises (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs disposant de l'accès Modifier pour Tout pour Contacts et entreprises peuvent dédupliquer les contacts et les entreprises dans leur compte en utilisant l'outil de gestion des doublons. Si votre compte dispose d'un abonnement à Operations Hub Professional ou Enterprise, vous pouvez dédupliquer des enregistrements en masse et afficher une vue d'ensemble des données d'enregistrement dupliquées dans le centre de commande de la qualité des données.

L'outil de gestion des doublons identifie les doublons en comparant le nom, l'adresse e-mail, le pays de l'adresse IP, le numéro de téléphone, le code postal et le nom de l'entreprise de deux fiches d'informations. HubSpot affiche jusqu'à 2 000 doublons parmi les plus probables. HubSpot recalcule automatiquement ces résultats à quelques semaines d'intervalle. Vous pouvez voir quand aura lieu le prochain calcul sous l'intitulé Gérer les doublons de [fiches d'informations].

  • Dans votre compte HubSpot, accédez aux contacts ou aux entreprises :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Gérer les doublons.manage-duplicate-contacts
  • Affichez une liste de contacts ou d'entreprises en doublon que vous pourrez consulter. Vous pouvez également voir quand aura lieu le prochain calcul.

Remarque : Si HubSpot affiche une entreprise parent en tant que doublon d'une entreprise enfant, vous ne pourrez pas vérifier ni refuser cette paire en tant que doublon. Vous devez supprimer la relation parent-enfant avant de pouvoir les fusionner. 


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  • Pour modifier les propriétés qui s'affichent lors de la comparaison des enregistrements, au-dessus du tableau, cliquez sur Sélectionner les propriétés à examiner. Cette option n'apparaît que si des doublons potentiels figurent actuellement dans la liste.
    • Pour supprimer une propriété affichée, cliquez sur X à côté dans la section Propriétés sélectionnées.
    • Pour afficher une propriété, cliquez sur la case à cocher à côté de la propriété.
    • Cliquez sur Appliquer une fois que vous avez sélectionné les propriétés.

Veuillez noter que les propriétés que vous sélectionnez ne sont pas utilisées comme critères pour identifier les enregistrements en double. Les propriétés sont affichées pour fournir un contexte supplémentaire lors de la comparaison des enregistrements identifiés par l' outil de gestion des doublons


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  • Pour comparer une seule paire de doublons éventuels, cliquez sur Réviser à côté d'une paire de contacts ou de sociétés.

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    • Dans la boîte de dialogue, vous pouvez comparer les propriétés des fiches d'informations et choisir celle qui sera conservée. Sélectionnez le contact ou l'entreprise que vous souhaitez conserver, puis cliquez sur Fusionner. Découvrez-en davantage sur la fusion des contacts ou des entreprises dans HubSpot.
    • Si les deux fiches d'informations ne sont pas des doublons, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler. Dans le tableau, cliquez sur Rejeter pour supprimer cette paire identifiée du tableau de bord Gérer les doublons.
  • Pour fusionner les enregistrements en double ou rejeter les suggestions en vrac(Operations Hub Professional et Enterprise uniquement), cochez les cases à côté des enregistrements.
  • Pour rejeter la paire suggérée, cliquez sur Rejeter en haut du tableau. Les enregistrements seront supprimés du tableau de bord.
  • Pour comparer les enregistrements, cliquez sur Révision en haut du tableau.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Critères de fusion et sélectionnez le critère qui détermine la façon dont les enregistrements sont fusionnés :
      • Engagement le plus récent : tous les enregistrements sélectionnés seront fusionnés dans l'enregistrement ayant la valeur la plus récente pour la propriétéDate du dernier engagement. Les engagements qui ont un impact sur cette propriété comprennent les interactions avec les pages du site web, les formulaires, les documents, les liens de réunions ou les courriels individuels suivis.
      • Engagement le plus ancien : tous les enregistrements sélectionnés seront fusionnés dans l'enregistrement ayant la valeur la plus ancienne pour la propriétéDate du dernier engagement.
      • Créé en premier : tous les enregistrements sélectionnés seront fusionnés dans l'enregistrement le plus ancien en fonction de la propriété Date de création.
      • Créé en dernier : tous les enregistrements sélectionnés seront fusionnés dans l'enregistrement le plus récent basé sur la propriété Date de création.
      • Mise à jour la plus récente : tous les enregistrements sélectionnés seront fusionnés dans l'enregistrement avec la mise à jour la plus récente de la valeur de la propriété. Toutes les propriétés, y compris les propriétés internes cachées de HubSpot, sont évaluées. 
  • boîte de dialogue de fusion en masse
    • Cliquez sur Fusionner tout.

En savoir plus sur ce qui se passe lorsque vous fusionnez des contacts ou des entreprises.

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