Dernière mise à jour: 27 novembre 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Utilisez l’éditeur de ligne de produit pour configurer les détails des lignes de produit et des lignes de produit personnalisées, telles que le prix, la remise et les conditions de facturation pour les transactions, les factures, les liens de paiement, les devis, les devis hérités et les abonnements.
Après qu’un acheteur a effectué un achat, vous pouvez créer des rapports sur les lignes de produits à l’aide du générateur de rapports, ainsi que utiliser les critères d’inscription au workflow des lignes de produit pour l’automatisation dans les workflows basés sur les transactions, les devis, les factures, les paiements, les abonnements, les commandes et les paniers.
Remarque : Tous les utilisateurs peuvent voir et modifier des lignes de produits, mais vous devez disposer des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées pour créer de nouvelles lignes de produits personnalisées lorsque vous utilisez l’éditeur de ligne de produit.
Lignes de produits pour les transactions
Une fois que la transaction a été créée, vous pouvez ajouter ou modifier les lignes de produits associées à la transaction à l'aide de l'éditeur de lignes de produits.
Outre les lignes de produits basées sur des produits existants dans votre bibliothèque de produits, vous pouvez associer des lignes de produits à des transactions en masse via un import ou demander aux utilisateurs d'ajouter des lignes de produits associées lors de la création de nouvelles transactions.
Remarque : Lors de l'importation de lignes de produits, le montant de la transaction associée ne sera pas mis à jour. Si vous souhaitez mettre à jour le montant de la transaction en fonction d'une ligne de produit, associez manuellement la ligne de produit à la transaction en suivant les instructions ci-dessous.
Ajouter, modifier ou supprimer une ligne de produit d'une transaction
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Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
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Cliquez sur le nom d'une transaction.
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Pour ajouter une ligne de produit, dans le panneau de droite, dans la section Lignes de produits, cliquez sur Ajouter pour ajouter des lignes de produits à une transaction qui n'en comporte pas, ou cliquez sur Modifier pour modifier des lignes de produits existantes. Vous accédez alors à l'éditeur de lignes de produits.
Remarque : la carte Lignes de produits et l'éditeur afficheront uniquement 200 lignes de produit associées, même si plusieurs lignes de produit sont associées à la fiche d'informations de transaction.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produit créées à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Sélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Créer une ligne de produit personnalisée : si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option créera une nouvelle ligne de produit personnalisée unique pour cette transaction individuelle. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit. Cliquez sur l’onglet Plus d’options pour ajouter le type de produit, l’URL, l’image et les informations Shopify, le cas échéant. Sélectionnez la case à cocher Enregistrer la ligne de produit dans la bibliothèque de produits pour enregistrer la ligne de produit personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Cliquez ensuite sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre.
- Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produit créées à l'aide de l'intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Sélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
- Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
- Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette transaction uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
- Vous pouvez également modifier les détails d'une ligne de produits individuelle dans les colonnes de l'éditeur de lignes de produits, y compris les conditions, le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.
- Supprimer : supprimez la ligne de produit.
- Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
- Pour réorganiser les lignes de transaction, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la poignée de défilement.
- Modifier : modifiez la ligne de produit pour cette transaction uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
- Cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation pour définir la fréquence de facturation de la ligne de produit. La fréquence peut être ponctuelle, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, biannuelle, triennale, quadriennale ou quinquennale.
- Différents calculs de transaction pour le montant de la transaction s'afficheront au-dessus de l'éditeur de lignes de produits. Les champs Marge et Montant de la transaction s’afficheront en fonction du montant de transaction par défaut sélectionné dans les paramètres de votre compte. Découvrez comment sont calculés les calculs de transaction.
- Par défaut, la facturation des lignes de produit récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
- Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
- Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
- Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour le montant de la transaction pour refléter vos nouvelles lignes de produits ou enregistrer la transaction sans mettre à jour son montant.
- Vous pouvez éventuellement créer un devis, une facture, un lien de paiement ou un abonnement en fonction des lignes de produits que vous avez sélectionnées sur cet écran, en cliquant sur Créer dans l’angle supérieur droit, puis en sélectionnant Devis, Facture, Lien de paiement ou Abonnement. Une fois votre sélection effectuée, suivez les étapes pour créer votre devis, votre facture, votre lien de paiement ou votre abonnement.
Mode de calcul des transactions
Lors de l'ajout de lignes de produits à une transaction, les calculs des valeurs TCV, ACV, ARR et MRR (y compris les marges) sont affichées au-dessus de l'éditeur de lignes de produits. Les tableaux ci-dessous expliquent comment chacune est calculée :
MRR, ARR, TCV
| Exemples | MRR | ARR | TCV |
| Ligne de produit de 10 $ avec fréquence de facturation hebdomadaire et sans Durée. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 $ = 43,33 $ |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et pas de Terme. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec une fréquence de facturation hebdomadaire et une durée de 6 semaines. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 $ = 43,33 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et un Terme de 6 semaines. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
MRR avec marge, ARR avec marge, TCV avec marge
| Exemples | MRR | ARR | TCV |
| Ligne de produit de 10 $ avec fréquence de facturation hebdomadaire et sans Durée. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 = 43,30 $ |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 52 paiements. Par exemple, 10 $*52 = 520 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et pas de Terme. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
Si aucun Terme n'est défini, la valeur par défaut correspond à un an = 26 paiements. Par exemple, 10 $*26 = 260 $. |
| Ligne de produit de 10 $ avec une fréquence de facturation hebdomadaire et une durée de 6 semaines. |
Prend en moyenne ~4,33 semaines par mois. Par exemple, 10 $ * 4,33 = 43,30 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 6 paiements. Par exemple, 10 $*6 = 60 $ |
| Ligne de produit de 10 $ avec la fréquence de facturation Toutes les deux semaines et un Terme de 6 semaines. |
Compter en moyenne ~2,6 occurrences bihebdomadaires par mois. |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
Si un Terme est défini, la durée du terme par défaut = 3 paiements. Par exemple, 10 $*3 = 30 $ |
HubSpot prend en charge jusqu'à six décimales lors de la définition du prix unitaire d'une ligne de produit dans n'importe quelle devise. Les valeurs MRR, ARR, ACV et TCV sont arrondies en fonction de la précision de la devise lors du paiement. Par exemple, si une ligne de produit est de 10,34 $ avec une fréquence de facturation hebdomadaire et aucun terme, le calcul sera 10,34 $*4,33 $ = 44,7722 $. L'arrondi dans la devise concernée donnerait alors un total de 44,77 $.
Ajouter des réductions et des taxes à une transaction
Des réductions et taxes peuvent être ajoutées à des lignes de produit individuelles.
Ajouter des remises
Pour ajouter une remise à une ligne de produit :
- Saisissez un taux de réduction dans la colonne Remise à l’unité . Si vous ne voyez pas la colonne Remise sur l’unité , découvrez comment ajouter des colonnes.
- Sous Récapitulatif, le montant de la remise unique pour la ligne de produit sera affiché sous Sous-total. Cliquez sur la flèche située à côté de Ligne de produit Remises appliquées pour voir le montant total appliqué.
Découvrez-en davantage sur les remises.
Ajouter des taxes
Avant d’ajouter des taxes à des lignes de produits, ajoutez des taux de taxe à votre bibliothèque.
Remarque : S'il est possible d'ajouter une taxe, des frais ou une remise dans HubSpot, vos équipes juridiques et comptables seront les plus à même de vous orienter en matière de conformité selon votre situation spécifique.
Pour ajouter une taxe à une ligne de produit :
- Cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou Créer une ligne de produit personnalisée pour ajouter une ligne de produit.
- Si les colonnes Taux de taxe et Montant de la taxe ne sont pas affichées dans le tableau des lignes de produit, cliquez sur Modifier les colonnes.
- Recherchez ou faites défiler les propriétés et sélectionnez les cases à cocher Taux de taxe et Montant de la taxe. Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur la poignée de glissement à côté de la propriété que vous souhaitez déplacer dans le panneau de droite, puis en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas jusqu’à la position souhaitée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Si vous utilisez l’intégration QuickBooks Online, le taux de taxe est désactivé pour éviter les conflits de synchronisation.
- Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et sélectionnez le taux de taxe que vous souhaitez utiliser pour la ligne de produit.
- Le Montant de l'impôt sera mis à jour automatiquement.
- Sous Récapitulatif, le montant unique de taxe sur les lignes de produit sera affiché dans Sous-total. Cliquez sur la flèche à côté de Ligne de produit taxes appliquées pour voir le montant total appliqué.
- Si vous ajoutez un taux de taxe à une ligne de produit récurrente, le montant de la taxe s'appliquera au paiement dû maintenant ainsi qu'aux paiements futurs et s'affichera sous Récapitulatif. Cliquez sur la flèche en regard de Taxes appliquées sur la ligne de produit pour afficher la taxe récurrente sur les lignes de produit.
Vous pouvez utiliser la propriété Montant de la taxe dans d’autres outils tels que les segments, les rapports et les workflows .
Examiner le récapitulatif d'une transaction
Lorsque vous définissez vos lignes de produits, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé.
- Le sous-total reflète uniquement les produits à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des Paiements futurs. Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés dans Valeur contractuelle totale.
- Si des remises sur une ligne de produit et des taxes sont appliquées, elles seront indiquées sous le Sous-total. Cliquez sur les flèches à côté de chacun pour voir les montants.
Remarque : Dans les rapports, la devise du prix unitaire du poste correspondra à la devise du montant de la transaction. Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, découvrez-en davantage sur l’utilisation de plusieurs devises pour vos lignes de transaction.
Lignes de produits pour les devis
Remarque :
- Cette section fait référence à l’outil de devis, qui faisait partie du nouveau CPQ basé sur l’IA de HubSpot, et disponible avec un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise .
- Si vous n’avez pas de compte Commerce Hub Pro ou Entreprise, découvrez-en davantage sur les devis hérités.
- Si vous avez accès aux devis hérités et que vous disposez d’une licence utilisateur Commerce Hub, vous n’aurez plus accès aux devis hérités.
Lors de la création d’un devis, vous pouvez y ajouter des lignes de produits provenant de vos produits.
Découvrez comment ajouter des lignes de produits à des devis.
Lignes de produits pour les factures
Lors de la création d’une facture, vous pouvez y ajouter des lignes de produits provenant de vos produits.
Découvrez comment ajouter des lignes de produits à des factures.
Lignes de produits pour les notes de crédit (BÊTA)
Lors de la création d’une note de crédit, vous pouvez ajouter des lignes de produits, notamment des remises, des taxes et des frais.
Découvrez comment ajouter des lignes de produits aux notes de crédit.
Lignes de produits pour les liens de paiement
Lors de la création d’un lien de paiement, vous pouvez ajouter des lignes de produits, y compris des remises, des taxes et des frais.
Découvrez comment ajouter des lignes de produits aux liens de paiement.
Lignes de produit pour les abonnements
Lorsqu’un acheteur utilise un lien de paiement ou un devis pour acheter une ligne de produit à une fréquence de facturation régulière (également appelée ligne de produit récurrente), ou que vous créez un abonnement manuellement, HubSpot crée une fiche d’informations d’abonnement pour facturer automatiquement l’acheteur ou le facturer selon la fréquence spécifiée. Ainsi, vous n'avez pas besoin de créer manuellement plusieurs liens de paiement, devis ou factures pour facturer un acheteur pour des produits ou des services qui se renouvellent régulièrement.
- Découvrez comment ajouter des lignes de produits aux abonnements.
- Découvrez comment ajouter des lignes de produits récurrentes aux liens de paiement.
- Découvrez comment ajouter des lignes de produits récurrentes aux devis.
Modifier les colonnes de l'éditeur de lignes de produits
Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l’éditeur de ligne de produit pour les transactions, les liens de paiement, les devis et les abonnements :
- Accédez à l’éditeur de lignes de transaction depuis une transaction, un lien de paiement, un devis ou un abonnement.
- Dans l'angle supérieur droit de l'éditeur de lignes de produits, cliquez sur Modifier les colonnes.
- Dans la boîte de dialogue, recherchez les propriétés sur la gauche.
- Cochez la case à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
- Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
- Pour réorganiser les colonnes, cliquez sur une propriété et faites-la glisser à l’aide de la poignée de glissement.
- Pour restaurer les colonnes à leur état par défaut, cliquez sur Restaurer les colonnes par défaut.
- Après avoir effectué vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
