Utilizzate le funzioni Track e Log dell'add-in HubSpot Sales Outlook per monitorare e registrare il coinvolgimento dei contatti nelle vostre e-mail. Con la funzione di tracciamento attivata, è possibile ricevere notifiche in tempo reale quando un contatto apre la vostra e-mail. È anche possibile scegliere di registrare l'e-mail nel record del contatto in HubSpot per tenere un record di tutte le comunicazioni passate da consultare per il vostro team.
Nota bene: a causa dei significativi cambiamenti introdotti da Microsoft nell'ambito del nuovo Outlook per Windows, Hubspot non svilupperà o migliorerà più attivamente l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook. Sebbene l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook sia ancora disponibile nel vecchio Outlook per Windows e continuerà a essere supportato, si consiglia vivamente di attivare l'add-in web di HubSpot Sales. Se si utilizza l'add-in desktop di Outlook, l'add-in web di HubSpot Sales verrà automaticamente rata se si passa al nuovo Outlook per Windows. Per saperne di più, consultate questo post della Community di HubSpot.
Attenzione: se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, il modulo aggiuntivo HubSpot Sales Outlook non terrà traccia delle aperture e dei clic delle e-mail dei contatti che non hanno fornito una base legale per il trattamento dei dati. Per saperne di più sulla concessione ai contatti di una base legale per il trattamento dei dati.
Prima di iniziare, è importante notare la differenza tra un'e-mail tracciata e un'e-mail registrata:
Tenete presente che potete inviare un'e-mail che sia tracciata e registrata. In questo modo, avrete un record della comunicazione via e-mail e delle informazioni aperte in HubSpot.
Questo articolo tratta del monitoraggio e della registrazione delle e-mail con l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook.Se si utilizza il componente aggiuntivo di Office 365, in questa guida si spiega come monitorare e registrare le e-mail con il componente aggiuntivo di Office 365: Tracciare e registrare le e-mail con il componente aggiuntivo di Office 365.
Nota bene: il componente aggiuntivo per desktop di Outlook apparirà in qualsiasi indirizzo e-mail impostato nell'account di Outlook. Pertanto, le e-mail inviate da uno qualsiasi di questi indirizzi e-mail verranno registrate se il monitoraggio è abilitato. Le e-mail inviate da un altro indirizzo e-mail verranno registrate da HubSpot quando la registrazione è abilitata solo se l'indirizzo e-mail è collegato a HubSpot o aggiunto come alias nel profilo e nelle preferenze.
Per inviare un messaggio di posta elettronica tracciato utilizzando il componente aggiuntivo di Outlook desktop dall'account Outlook desktop su un PC:
Prima che il contatto apra l'e-mail, l'oggetto e il destinatario dell'e-mail vengono visualizzati nel feed attività di HubSpot come Inviato.
Quando il destinatario apre l'e-mail, riceverete una domanda in tempo reale di notifica sul desktop e la notifica dell'e-mail contrassegnata come aperta nel feed attività. Fare clic sul menu a discesa sotto il nome del contatto per vedere quando il destinatario ha aperto l'e-mail. Nel menu a discesa è presente anche la cronologia delle attività del contatto.
Nota bene: le notifiche in tempo reale vengono visualizzate quando si inviano e-mail tracciate utilizzando l'add-in di Office 365 e se si dispone dell'estensione Chrome di HubSpot Sales. In caso contrario, le attività verranno visualizzate solo nel feed attività di HubSpot.
È anche possibile vedere come i contatti coinvolgono le e-mail tracciate dall'estensione Chrome. Per accedere al feed delle attività dall'estensione Chrome, fate clic sull'icona dell'ingranaggio HubSpot
nell'angolo superiore destro del browser Chrome.Per saperne di più sul tracciamento delle e-mail e sulle notifiche di vendita e su come disabilitare il tracciamento.
Per registrare un'e-mail e aggiungere nuovi contatti a HubSpot da un'e-mail registrata, l'indirizzo e-mail da cui si invia nel client di posta elettronica deve essere uno dei seguenti:
È possibile specificare gli indirizzi e-mail e i domini per i quali non si desidera registrare le e-mail nelle impostazioni dell'account HubSpot. In alternativa, è possibile aggiungere questi indirizzi e-mail e domini nelle impostazioni del componente aggiuntivo.
Nota bene: gli allegati di e-mail di dimensioni superiori a 50 MB non verranno registrati in HubSpot. L'e-mail sarà comunque consegnata con successo al contatto e verrà registrata nel CRM, ma senza allegato.
Per inviare un messaggio di posta elettronica registrato utilizzando il componente aggiuntivo di Outlook desktop dall'account Outlook desktop su un PC:
È possibile personalizzare i record associati a cui vengono automaticamente registrate le e-mail nelle impostazioni del componente aggiuntivo di Outlook desktop. Se si utilizzano contatti di marketing, un nuovo contatto creato da un'e-mail registrata sarà impostato come non di marketing.
Nota bene: se un nuovo contatto viene creato tramite un'e-mail registrata, l'utente HubSpot che ha inviato l'e-mail verrà automaticamente assegnato come proprietario del contatto, a patto che non sia stato assegnato un proprietario precedente.
Le e-mail che vengono registrate in HubSpot utilizzando l'add-in desktop di Outlook saranno automaticamente associate ai record specificati prima dell'invio dell'e-mail. Per vedere le e-mail registrate in HubSpot:
Per vedere l'e-mail registrata in HubSpot:
Nota bene: per inviare risposte via e-mail da HubSpot e registrare le risposte in arrivo a HubSpot, è necessario disporre di una casella di posta connessa.