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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Tracciare e registrare le e-mail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Ultimo aggiornamento: agosto 1, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Utilizzate le funzioni Track e Log dell'estensione HubSpot Sales Chrome per monitorare e tenere traccia del coinvolgimento dei vostri contatti con le vostre e-mail. Con la funzione Track attivata, potete ricevere notifiche in tempo reale quando un contatto apre la vostra e-mail. È anche possibile scegliere di registrare l'e-mail nel record del contatto in HubSpot per tenere un registro di tutte le comunicazioni passate da consultare per il vostro team.

È possibile esaminare le informazioni sull'apertura delle e-mail e sui clic nel feed delle attività; le e-mail registrate vengono salvate nei record dei singoli contatti e nei record ad essi associati.

Nota bene: se nel vostro account è stata attivata la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation), il vostro team legale è la risorsa migliore per determinare come la vostra azienda utilizza la registrazione e il tracciamento delle e-mail. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni dell'estensione per rimuovere questa funzionalità per un messaggio specifico o per contatti e domini e-mail specifici. Inoltre, le aperture delle e-mail possono essere tracciate solo per i contatti con una base legale assegnata per il trattamento dei dati. Per saperne di più sul tracciamento delle e-mail quando le impostazioni GDPR sono abilitate.


Prima di iniziare, è importante notare la differenza tra un'e-mail tracciata e un'e-mail registrata:

  • Traccia: utilizzare la funzione di tracciamento per monitorare quando i contatti aprono le e-mail. Per tracciare le e-mail, HubSpot inserisce a immagine di tracciamento di un pixel nell'e-mail dopo l'invio. Yriceverete una notifica in tempo reale sul desktop quando un contatto apre l'e-mail tracciata.. Gli utenti con assegnato Sales Hub a pagamento possono anche tenere traccia di quando un destinatario clicca su un link nell'e-mail. Gli utenti gratuiti non possono tracciare i clic. HubSpot registra le aperture e i clic delle email tracciate nel feed di attività e nella timeline del record. Selezionando lacasella di controllo Traccia non verrà registrata una copia dell'e-mail nel record di HubSpot.

tracked-email-chrome-extension

  • Registro: utilizzare la funzione di log per registrare una copia di un'e-mail in un record di HubSpot. Anche gli eventuali allegati inclusi nell'e-mail verranno registrati nel record del contatto. Registrate le vostre e-mail per tenere traccia delle comunicazioni passate. Le e-mail registrate non forniscono informazioni sulle aperture o sui clic.

logged-email-example

È possibile inviare un'e-mail che sia tracciata e registrata. In questo modo, si riceveranno notifiche di apertura e si avrà una registrazione della comunicazione e-mail in HubSpot. È possibile anche impostare le impostazioni predefinite di registrazione e tracciamento per la propria estensione.

Tracciamento delle e-mail

Per inviare un'e-mail tracciata da Gmail:

  • Accedere al proprio account Gmail.
  • Comporre una nuova e-mail. Inserite il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Selezionare la casella di controllo Track.
  • Fare clic su Inviare.
select-the-track-checkbox

Visualizzare lo stato dell'e-mail tracciata

Prima che il contatto apra l'e-mail, l'oggetto e il destinatario dell'e-mail vengono visualizzati nel feed delle attività in HubSpot come Sent. activity-feed-sent-email-activity

Una volta che il destinatario apre l'e-mail, riceverete una notifica a comparsa in tempo reale sul vostro desktop. Quando si torna al feed delle attività o a quello delle estensioni di Chrome, si vedranno le informazioni sull'e-mail contrassegnate come aperte. Fare clic sulmenu a discesa sotto il nome del contatto per vedere quando il destinatario ha aperto l'e-mail. Verrà inoltre elencata la cronologia delle attività del contatto. activity-feed-open-email-notification

Potete anche vedere come i vostri contatti si impegnano con le vostre e-mail tracciate dall'estensione Chrome. Per accedere al vostro feed di attività dall'estensione Chrome, fate clic sull'icona icona HubSpot sprocket pignone in alto a destra del browser Chrome. activity-feed-chrome-extension-sent-email

Per saperne di più su come funzionano il tracciamento delle e-mail e le notifiche di vendita e su come disattivare il tracciamento.

Tracciamento con impostazioni GDPR abilitate

Se avete abilitato la funzionalità GDPR nel vostro account, HubSpot può tracciare le aperture delle e-mail di un contatto solo se il contatto ha una base legale assegnata per il trattamento dei dati. Quando si compone un'e-mail in Gmail, lacasella di controllo Traccia

sarà disattivata per indicare l'inammissibilità del tracciamento di un contatto.

tracking-removed-gdpr-contact

Le aperture delle e-mail non sarannotracciate per i contatti senza base legale per il trattamento dei dati o per i destinatari delle e-mail che non sono ancora contatti. Quando si inviano e-mail a più destinatari, le aperture delle e-mail saranno tracciate in forma anonima.

È possibile modificare l'idoneità al tracciamento di un contatto aggiornando la proprietà Base giuridica per il trattamento dei dati del contatto.

Registrazione delle e-mail

Per registrare un'e-mail e aggiungere un nuovo contatto al proprio account HubSpot CRM, l'indirizzo e-mail da cui si inviano le e-mail deve essere uno dei seguenti:

È possibile specificare gli indirizzi e-mail e i domini per i quali non si desidera registrare le e-mail nelle impostazioni dell'account HubSpot. impostazioni dell'account HubSpot. Oppure potete aggiungere questi indirizzi e-mail e domini nel vostro account HubSpot. Impostazioni dell'estensione Chrome impostazioni.

Attenzione: le e-mail di dimensioni superiori a 50 MB non verranno registrate nel vostro account HubSpot. Gli allegati contano per questo limite. L'e-mail sarà comunque consegnata con successo al contatto, ma non verrà registrata nel suo record.

Per inviare un'e-mail registrata da Gmail:

  • Accedere al proprio account Gmail.
  • Comporre una nuova e-mail. Inserire il destinatario dell'email, l'oggetto e il corpo dell'email. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è già associato a un record di contatto nel vostro CRM, l'icona a forma di chiocciola di HubSpot apparirà in linea accanto all'indirizzo e-mail nel campo A.
  • Selezionare la casella di controllo Log.
  • Per impostazione predefinita, l'estensione Chrome selezionerà automaticamente il contatto primi tre record di accordi associati a cui registrare le e-mail. Se si includono dei destinatari nel campo CC, verranno selezionati automaticamente anche gli oggetti associati ai record. Per selezionare esplicitamente i record a cui registrare le e-mail:
    • Fare clic sul menu a discesa accanto alla casella di controllo Registro .
    • Selezionare e deselezionare le caselle di controllo accanto ai record a cui si desidera registrare l'e-mail.
edit-associations-from-chrome-extension
    • Se si invia l'e-mail a un destinatario che non è un contatto nel CRM, verrà creato un nuovo record di contatto. Quando si modificano le associazioni, si vedrà l'e-mail del contatto. Deselezionare la casella di controllo se non si desidera che l'e-mail venga registrata nel nuovo record di contatto. Per sapere come registrare le e-mail solo nei record di contatto esistenti.

create-new-contact-edit-associations

  • Fare clic su Inviare.

Nelle impostazioni dell'estensione Chrome è possibile personalizzare i record associati a cui le e-mail vengono automaticamente registrate. Se si utilizzano contatti di marketing, un nuovo contatto creato da un'e-mail registrata sarà impostato come non di marketing.

Si prega di notare:se unSe un nuovo contatto viene creato tramite un'e-mail registrata, l'utente HubSpot che ha inviato l'e-mail verrà automaticamente assegnato come proprietario del contatto, a patto che non sia stato assegnato un proprietario precedente.

Visualizzare l'e-mail registrata in HubSpot

Le e-mail registrate in HubSpot utilizzando l'estensione saranno automaticamente associate ai record specificati prima dell'invio. Per vedere le e-mail registrate in HubSpot:

  • Nel vostro account HubSpot, andate all'indirizzo per i vostri contatti, aziende o offerte.
  • Fare clic sulnome del record.
  • Nella timeline, individuare l'e-mail registrata. Dall'e-mail è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    1. Record associati: fare clic per modificare i record associati.
    2. Appunta: fare clic per appuntare l'e-mail in cima alla timeline del contatto.
    3. Elimina: fare clic per eliminare l'attività e-mail dalla timeline.
    4. Dettagli: fare clic per visualizzare informazioni specifiche sull'invio dell'e-mail.
    5. Espandi: per visualizzare l'intero corpo dell'e-mail. Se è in corso una conversazione via e-mail, fare clic su Visualizza discussione per visualizzare tutte le e-mail della discussione.
    6. Allegati: fare clic per aprire gli allegati associati a questo specifico invio di e-mail.
    7. Rispondi: fare clic su Reply per inviare un'e-mail di risposta al contatto da HubSpot. Logged-email-contact-record

Nota bene: per inviare risposte via e-mail da HubSpot e registrare le risposte in arrivo a HubSpot, è necessario avere unacasella di posta collegata.

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