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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Traccia e registra le email con l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook

Ultimo aggiornamento: ottobre 1, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Usare ilTracciaeLogcaratteristiche dell'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook permonitoraree tenere un registro dell'impegno dei tuoi contatti con le tue email.Con la funzione di tracciamento attivata, puoi ricevere notifiche in tempo reale quando un contatto apre la tua email. Puoi anche scegliere di registrare l'email nel record del contatto in HubSpot pertenere un registro di tutte le comunicazioni passate per il tuo team di riferimento.

Puoi rivedere le informazioni di apertura e di clic delle e-mail nel feed delle attività; le e-mail registrate vengono salvate nei record di contatti individuali e neirecord associati.

Si prega di notare: se hai abilitato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo accountil tuo team legale è la migliore risorsa per determinare come la tua azienda utilizza la registrazione e il tracciamento delle email. Puoi anche personalizzare le impostazioni della tua estensione per disabilitare questa funzionalità per un messaggio specifico o per specifici contatti o domini e-mail. Tutti i contatti esistenti che non hanno concesso una base legale per il trattamento dei dati saranno tracciati in modo anonimo.

Prima di iniziare, nota la differenza tra un'email tracciata e un'email registrata:

tracked-email-chrome-extension

  • Log:usa la funzione di log per registrare una copia di un'email in un record in HubSpot. Qualsiasi allegato incluso nell'email verrà registrato anche nel record del contatto. Registra le tue email per tenere un registro delle comunicazioni passate. Le email registrate non ti danno un'idea delle informazioni di apertura o di clic.

logged-email-example

Tieni presente che puoi inviare un'email che è sia tracciata che registrata. In questo modo, avrai una registrazione della comunicazione e-mail e delle informazioni aperte in HubSpot.

Questo articolo copre il monitoraggio e la registrazione delle email con l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook. ISe stai usando l'add-in di Office 365, impara come tracciare e registrare le email con l'add-in di Office 365 in questa guida: Tracciare e registrare le email con l'add-in di Office 365.

Si prega di notare che: l'add-in desktop di Outlook apparirà in qualsiasi indirizzo email che hai impostato nel tuo account Outlook. Pertanto, le email inviate da uno qualsiasi di questi indirizzi email saranno tracciate se il tracciamento è abilitato. Le email inviate da un indirizzo email aggiuntivo saranno registrate in HubSpot quando il tracciamento è abilitato solo se l'indirizzo email è collegato a HubSpot o aggiunto come alias nel tuo profilo & preferenze.

Monitoraggio delle e-mail

Per inviare un'e-mail tracciata usando l'add-in desktop di Outlook dal tuo account desktop di Outlook su un PC:

  • Accedi al tuo account di Outlook.
  • Comporre una nuova e-mail.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Seleziona la casella di controllo Track Email nella barra multifunzione del messaggio, poi clicca su Send.
HubSpot Help article screenshot

Visualizzare lo stato dell'e-mail rintracciata

Prima che il tuo contatto apra l'email, l'oggetto dell'email e il destinatario appariranno nel tuofeed di attivitàin HubSpot comeInviati.

activity-feed-sent-email-activity

Quando il destinatario apre l'email, riceverai una notifica pop-up in tempo reale sul tuo desktop e la notifica dell'email contrassegnata comeApertanel tuo feed attività.Clicca sulmenu a tendinasotto il nome del contatto per vedere quando il destinatario ha aperto la tua email. Vedrai anche la cronologia delle attività del contatto elencate nel menu a tendina.

Nota: le notifiche in tempo reale appariranno quando invii email tracciate utilizzando l'add-in di Office 365 e se hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome o l'app HubSpot Sales for Windows tray(solo Windows). In caso contrario, vedrai solo l'attività nel tuo feed delle attivitàdi HubSpot.

activity-feed-open-email-notification

Puoi anche vedere come i tuoi contatti sono impegnati con le tue email tracciate dall'estensione Chrome o dall'app Windows tray. Per accedere al feed delle tue attività dall'estensione Chrome,clicca sull'icona HubSpot sprocketsprocketnell'angolo in alto a destra del tuo browser Chrome.Se hai installatoHubSpot Sales per Windows,clicca sull'icona HubSpot sprocket sprocketsprocketnella tua Windowstray.

Per saperne di più sultracciamento delle emaile sullenotifiche di venditaesu come disabilitare il tracciamento.

Registrazione delle e-mail

Per registrare un'email e aggiungere nuovi contatti a HubSpot da un'email registrata, l'indirizzo email da cui invii nel tuo client email deve essere uno dei seguenti:

Puoi specificare gli indirizzi email e i domini per i quali non vuoi mai registrare le email nelleimpostazioni del tuoaccount HubSpot. Oppure puoi aggiungere questi indirizzi email e domini nelleimpostazioni del tuoadd-in .

Si prega di notare: Gli allegati delle email più grandi di 50 MB non verranno registrati su HubSpot. La tua email sarà comunque consegnata con successo al contatto e sarà registrata nel CRM, ma senza un allegato.

Per inviare un'e-mail registrata utilizzando il componente aggiuntivo per il desktop di Outlook dal tuo account desktop di Outlook su un PC:

  • Comporre una nuova e-mail in Outlook.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Nella barra multifunzione del messaggio, selezionaLog to CRM. Il tuoindirizzo BCC di si inserisce automaticamente nel campoBCC di .
HubSpot Help article screenshot
  • Puoi scegliere di registrare l'email nei record associati ai destinatari dell'email. Per selezionare esplicitamente a quali record associati registrare l'email:
    • Sotto la casella di controllo Log to CRM, clicca sul menu a discesa deirecord .
    • Seleziona le caselle di controlloaccanto ai record a cui registrare l'e-mail.

      select-email-associations-outlook-add-in
    • Se stai inviando l'email a un destinatario che non è un contatto nel tuo CRM, verrà creato un nuovo record di contatto. Vedrai l'email del contatto elencato quando modifichi le associazioni. Deseleziona lacasella di controllose non vuoi che l'email venga registrata nel nuovo record di contatto. Scopri come registrare le email solo ai contatti esistenti.
  • Fare clic su Send.

Puoi personalizzare i record associati ai quali le tue email vengono automaticamente registrate nelleimpostazioni deltuoadd-in di Outlook. Se stai usando contatti di marketing, un nuovo contatto creato da un'email registrata sarà impostato come non di marketing.

Visualizza l'email registrata in HubSpot

Le email che vengono registrate in HubSpot utilizzando l'add-in desktop di Outlook saranno automaticamente associate ai record che hai specificato prima di inviare l'email. Per vedere l'email registrata in HubSpot:

Per vedere l'email registrata in HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record:
    • Contatti:Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende:Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte:Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti:Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
  • Cliccate sulnome del record.
  • Sulla linea temporale, individua l'email registrata. Dall'e-mail, puoi fare quanto segue:
    1. Record associati: clicca per modificare i record associati.
    2. Pin: clicca per appuntare l'email in cima alla timeline.
    3. Elimina: clicca per eliminare l'attività dell'email dalla linea temporale.
    4. Dettagli: clicca per vedere informazioni specifiche sull'invio dell'email.
    5. Espandi: clicca per vedere il corpo completo dell'email. Se c'è una conversazione email in corso, clicca su Visualizza thread per vedere tutte le email nel thread.
    6. Allegati: clicca per aprire gli allegati associati a questo specifico invio di email.
    7. Rispondi: clicca su Rispondi per inviare un'email di risposta al contatto da HubSpot. Logged-email-contact-record

Nota: al fine di inviare risposte via e-mail da HubSpot e registrare le risposte in entrata a HubSpot, è necessario avere unacasella di posta elettronica collegata .