Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Traccia e registra le e-mail con l'add-in desktop di Outlook HubSpot Sales

Ultimo aggiornamento: marzo 16, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Usare il Traccia e Log caratteristiche dell'add-in desktop di Outlook HubSpot Sales per monitorare e tenere un registro dell'impegno dei tuoi contatti con le tue e-mail. Con la funzione di traccia abilitata, è possibile ricevere notifiche in tempo reale quando un contatto apre la tua e-mail. Puoi anche scegliere di registrare l'email nel record del contatto in HubSpot per tenere un registro di tutte le comunicazioni passate per il tuo team di riferimento.

Puoi rivedere le informazioni sull'apertura delle e-mail e sui clic nel feed delle attività; le e-mail registrate vengono salvate nei record di contatti individuali e nei record associati.

Si prega di notare: se hai abilitato la funzionalità GDPR (General Data Protection Regulation) nel tuo accountil tuo team legale è la migliore risorsa per determinare come la tua azienda utilizza la registrazione e il tracciamento delle email. Puoi anche personalizzare le impostazioni della tua estensione per disabilitare questa funzionalità per un messaggio specifico o per specifici contatti o domini e-mail. Tutti i contatti esistenti che non hanno concesso una base legale per il trattamento dei dati saranno tracciati in modo anonimo.

Prima di iniziare, nota la differenza tra un'email tracciata e un'email registrata:

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  • Log: usa la funzione di log per registrare una copia di un'email in un record in HubSpot. Qualsiasi allegato incluso nell'email verrà registrato anche nel record del contatto. Registra le tue email per tenere un registro delle comunicazioni passate. Le email registrate non ti danno un'idea delle informazioni di apertura o di clic.

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Tieni presente che puoi inviare un'email che sia tracciata e registrata. In questo modo, avrai una registrazione della comunicazione via e-mail e delle informazioni aperte in HubSpot.

Questo articolo copre il monitoraggio e la registrazione delle e-mail con l'add-in desktop di Outlook HubSpot Sales. ISe stai usando l'add-in di Office 365, impara come tracciare e registrare le email con l'add-in di Office 365 in questa guida: Tracciare e registrare le e-mail con l'add-in di Office 365.

Si prega di notare che: l'add-in desktop di Outlook apparirà in qualsiasi indirizzo email che hai impostato nel tuo account Outlook. Pertanto, le e-mail inviate da uno qualsiasi di questi indirizzi e-mail saranno tracciate se il tracciamento è abilitato. Le email inviate da un indirizzo email aggiuntivo saranno registrate su HubSpot quando il tracciamento è abilitato solo se l'indirizzo email è collegato a HubSpot o aggiunto come alias nel tuo profilo & preferenze.

Monitoraggio delle e-mail

Per inviare un'e-mail tracciata usando l'add-in desktop di Outlook dal tuo account desktop di Outlook su un PC:

  • Accedi al tuo account di Outlook.
  • Comporre una nuova e-mail.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Seleziona la casella di controllo Track Email nella barra multifunzione del messaggio, poi clicca su Send.
HubSpot Help article screenshot

Visualizzare lo stato dell'e-mail rintracciata

Prima che il tuo contatto apra l'email, l'oggetto dell'email e il destinatario appariranno nel tuo activity feed in HubSpot come Sent.

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Quando il destinatario apre l'e-mail, riceverai una notifica pop-up in tempo reale sul tuo desktop e la notifica dell'e-mail contrassegnata come Open nel tuo feed di attività. Clicca su menu a tendina sotto il nome del contatto per vedere quando il destinatario ha aperto la tua e-mail. Vedrai anche la cronologia delle attività del contatto elencate nel menu a discesa.

Nota: le notifiche in tempo reale appariranno quando invii email tracciate usando l'add-in di Office 365 e se hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome o HubSpot Sales for Windows tray app (solo Windows). Altrimenti, vedrai solo l'attività nel tuo feed delle attivitàdi HubSpot.

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Puoi anche vedere come i tuoi contatti sono impegnati con le tue email tracciate dall'estensione Chrome o dall'app Windows tray. Per accedere al feed delle tue attività dall'estensione Chrome, clicca sull'icona HubSpot sprocket sprocket nell'angolo in alto a destra del tuo browser Chrome. Se hai installato HubSpot Sales per Windows, clicca sull'icona sprocket HubSpot sprocket nella tua barra di Windows.

Per saperne di più su email tracking e notifiche di vendita e come disabilitare il tracking.

Registrazione delle e-mail

Per registrare un'email e aggiungere nuovi contatti a HubSpot da un'email registrata, l'indirizzo email da cui invii nel tuo client email deve essere uno dei seguenti:

Puoi specificare gli indirizzi e-mail e i domini per i quali non vuoi mai registrare le e-mail nelleimpostazioni del tuoaccount HubSpot. Oppure puoi aggiungere questi indirizzi e-mail e domini nelleimpostazioni del tuoadd-in .

Si prega di notare: Gli allegati di email più grandi di 50 MB non saranno registrati su HubSpot. La tua email sarà comunque consegnata con successo al contatto e sarà registrata nel CRM, ma senza un allegato.

Per inviare un'e-mail registrata utilizzando il componente aggiuntivo per il desktop di Outlook dal tuo account desktop di Outlook su un PC:

  • Comporre una nuova e-mail in Outlook.
  • Inserisci il destinatario dell'e-mail, l'oggetto e il corpo dell'e-mail.
  • Nella barra multifunzione del messaggio, seleziona Log to CRM. Il tuoindirizzo BCC si inserisce automaticamente nel campo BCC .
  • Fare clic su Send.
HubSpot Help article screenshot

Se non esiste già un record in HubSpot per questo contatto, verrà creato un nuovo record. Se stai usando contatti di marketing, un nuovo contatto creato da un'email registrata sarà impostato come non di marketing.

Visualizza l'email registrata in HubSpot

Le e-mail che vengono registrate su HubSpot utilizzando l'add-in desktop di Outlook saranno automaticamente associate al record di contatto del destinatario, al suo record aziendale associato e ai cinque record di affari aperti più recenti associati al contatto.

Per vedere l'email registrata in HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga fino a i tuoi contatti, aziende o offerte.
  • Cliccate sulnome del record.
  • Sulla linea temporale, individua l'email registrata. Dall'e-mail, puoi fare quanto segue:
    1. Record associati: clicca per modificare i record associati dell'azienda o dell'affare.
    2. Pin: clicca per appuntare l'email in cima alla timeline del contatto.
    3. Elimina: clicca per eliminare l'attività dell'email dalla timeline.
    4. Dettagli: clicca per vedere informazioni specifiche sull'invio dell'email.
    5. Espandi: clicca per vedere l'intero corpo dell'email. Se c'è una conversazione e-mail in corso, clicca su Visualizza thread per vedere tutte le e-mail nel thread.
    6. Allegati: clicca per aprire gli allegati associati a questo specifico invio di email.
    7. Rispondi: fai clic su Rispondi per inviare un'email di risposta al contatto da HubSpot. Logged-email-contact-record

Nota bene: per poter inviare risposte via email da HubSpot e registrare le risposte in entrata a HubSpot, devi avere unacasella di posta collegata.