Modifica in blocco dei record

In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.

Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:

• Assegnare i record a un utente
• Modificare il valore di una proprietà per più record
• Creare attività associate ai record
• Aggiungere contatti, aziende, offerte o oggetti personalizzati a un elenco statico.
• Iscrivere i contatti in un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise ).

Modificare i record dalla pagina dell'indice degli oggetti

• Passare ai record:
• Contatti:
• Aziende:
• Offerte:
• Biglietti:
• Oggetti personalizzati:
• Chiamate:

• Selezionare i record che si desidera modificare. È possibile applicare una vista per filtrare i record da modificare.

• Per selezionare più record individuali:
  • Nella vista elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
  • Nella vista scheda per offerte, biglietti o oggetti personalizzati, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.

• Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella dicontrollo in alto a sinistra della tabella o del tabellone. Nella vista elenco, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .

• Nella parte superiore della tabella, selezionare una delle seguenti azioni:

  • Assegna: selezionare per assegnare i record selezionati a un nuovo utente. Nella finestra di dialogo, selezionare l'utente e fare clic su Assegna.

  • Modifica: selezionare per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record. È anche possibile modificare i valori delle proprietà direttamente nella tabella.

    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.

• • • Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:

      • Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
      • Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.

    • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

• • Elimina: selezionare per eliminare i record. Si tratta di un'eliminazione ripristinabile. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Elimina. Gli utenti devono avere l'autorizzazioneall'eliminazione massiva per eliminare più record.

  • Crea attività: selezionare per aggiungere un'attività a ciascun record selezionato. Nel pannello di destra, inserire i valori per creare le attività. Questa opzione crea attività solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli di altre pagine, sono selezionati.

  • Aggiungi all'elenco statico: per i record di aziende, transazioni e oggetti personalizzati. Nellafinestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesa Cerca e selezionare l' elenco statico a cuiaggiungere i record, quindi fare clic su Aggiungi. È possibile aggiungere fino a 100 record alla volta.

  • Per i record di contatto, è possibile selezionare anche:
    • Iscrivi in sequenza( solo per gli accountSales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise ): selezionare per iscrivere i contatti selezionati in una sequenza.

    • Altro: selezionare altre opzioni nel menu a discesa. Le opzioni sono:

      • Aggiungi all'elenco statico. È possibile aggiungere fino a 100 contatti alla volta.

      • Iscrivi nel flusso di lavoro. È possibile iscrivere fino a 100 contatti alla volta.

      • Aggiungere la base legale per il trattamento dei dati del contatto.

      • Modificare le sottoscrizioni alle comunicazioni.

      • Impostare i contatti come contatti di marketing.

      • Impostare come contatti non di marketing.

Modificare i record con un'importazione

È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:

• ID univoci per i record esistenti(e-mail per i contatti, nome del dominio aziendale per le aziende o ID [oggetto] per qualsiasi oggetto).
• Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare i record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i relativi valori.

Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.

Modificare i record con un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti degli account Professional o Enterprise possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.