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ターゲット アカウント インデックス ページに関するガイド

更新日時 2021年 4月 30日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise

アカウントベースのマーケティング戦略を実施している場合、ターゲットアカウントのインデックスページは、マーケティングチームとセールスチームがアカウントの進捗をモニタリングするためのコマンドセンターです。これにより自分や自分のチームが作業するアカウントを追跡したり、次のステップを特定するためにそれらのアカウントをすばやく絞り込んだりすることができます。

初めてアクセスする際には、いくつかのターゲットアカウントを選択してインデックスページに表示されるように設定します。後でターゲットアカウントをさらに追加することができます。

ターゲットアカウントを追加

ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントのインデックスページで会社のデータをモニタリングしたり分析したりできます。会社のインデックスページで、会社インポートを通じて、あるいは会社ワークフローにより、会社レコードの「ターゲットアカウント」プロパティーを更新して[True]にマークすることにより、複数の会社を一括してターゲットアカウントとしてマークすることができます。

あるいは、ターゲットアカウントのインデックスページ内で手動でそれを実行することもできます。ターゲットアカウントを手動で追加するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントで[コンタクト]>[ターゲットアカウント]に移動します。
  • 右上の[ターゲットアカウントを選択]をクリックします。
  • 右側のパネルで、ターゲットとする会社を検索し、その会社のチェックボックスを選択してオンにします。複数の会社を必要なだけ選択できます。

注:これらの会社をターゲットアカウントとして選択するには、その前にそれらが作成されている必要があります

  • 完了したら、[ターゲットアカウントを選択]をクリックします。選択されたアカウントがビューに追加されます。これらの会社レコードのターゲットアカウントプロパティーの値がTrueになります。

将来、ターゲットアカウントを削除することが必要になった場合は、対応するレコードで直接に、関連するインデックスページで、インポートを通じて、またはワークフローにより、「ターゲット アカウント プロパティー」を更新して「False」にします。

ターゲットアカウントの測定指標を表示

ターゲットアカウントを追加したら、ターゲットアカウントのインデックスページの上部に高レベル測定指標が表示されます。

  • ターゲットアカウント:HubSpotアカウントのターゲットアカウントの数。
  • 進行中の取引があるアカウント:受注した商談と失注した商談のステージのどちらにも含まれていない取引に関連付けられているターゲットアカウントの数。
  • 進行中の取引金額:ターゲットアカウントに関連付けられている進行中の取引の[金額]プロパティー値の合計。
  • 購入時の役割が未設定:関連付けられているどのコンタクトについても購入時の役割プロパティーに値がないターゲットアカウントの数。関連付けられたコンタクトに購入時の役割化があるなら、ターゲットアカウントはカウントに含められません。
  • 関連付けられたコンタクトに購入時の役割化があるなら、ターゲットアカウントはカウントに含められません。

表を見ると、次のことが分かります。

注:HubSpotアカウントがGDPR対応である場合、最後のエンゲージメント列には、データ処理の法的根拠がないコンタクトからのエンゲージメントが含まれません

潜在的アカウントを特定する

ターゲットアカウントのインデックスページで、潜在的なアカウントを特定するには、次の手順を実行します。

  • 左のサイドバーメニューで、[プロスペクト]をクリックして潜在見込み客を探します
  • 左のサイドバーメニューで[おすすめ]をクリックして、HubSpotアカウントのデータに基づくHubSpotの推奨アカウントを表示します。
  • 推奨アカウントの上にカーソルを置き、[ターゲットアカウントとして選択]をクリックして、ターゲットアカウントとして追加します。あるいは、[無視]をクリックして推奨を削除します。

会社のスコアプロパティーを作成することにより、またはプロパティー値に基づいて適切な会社をターゲットアカウントとしてマークするのに役立つワークフローを作成することにより、会社レコードの中から潜在的なアカウントを特定することもできます。

ターゲットアカウントの絞り込みと表示

  • HubSpotアカウントで[コンタクト]>[ターゲットアカウント]に移動します。
  • ページの上部にある[すべての担当者]または[チームを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、特定の会社所有者またはチームにターゲットアカウントを絞り込みます。
  • 左のサイドバーメニューで、いずれかのカテゴリーをクリックしてターゲットアカウントを絞り込み、高レベルの概要を確認できるようにします。
    • すべて:すべてのターゲットアカウントを表示します。
    • 対応中のタスクなし:未完了の対応中タスクがないターゲットアカウントすべてを表示します。
    • コールの記録なし:コールが記録されたことのないすべてのターゲットアカウントを表示します。
    • ミーティングなし:ミーティングが記録されたことのないすべてのターゲットアカウントを表示します。
    • 進行中の取引なし:進行中の取引がないすべてのターゲットアカウント(受注した商談と失注した商談のどちらでもない取引)を表示します。取引パイプラインの詳細をご確認ください。
    • 意思決定者なし:購入時の役割プロパティーの値が意思決定者であるコンタクトに関連付けられていないすべてのターゲットアカウントを表示します。
    • 否定的:購入時の役割プロパティーの値が否定的であるコンタクトに関連付けられているすべてのターゲットアカウントを表示します。

ターゲットアカウントの概要を表示

注:アカウントの概要の抜粋は、すべてのユーザーに対して会社レコードの右側パネルに表示されます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートがある場合には、会社レコードの中でアカウントの概要全体を確認できます。

ターゲットアカウントとの連携

  • ターゲットアカウントで作業するには、そのターゲットアカウントの上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • アカウントの概要を開く:右側のパネルでアカウントの概要を開く場合に選択します。これは、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのシートがある場合にのみ使用できます。
    • タスクを作成:新しいタブに移り、ターゲットアカウントの新しいタスクを、その会社レコードの中に作成する場合に選択します。
    • コメントを作成:新しいタブに移り、ターゲットアカウントの新しいコメントを、その会社レコードの中に作成する場合に選択します。
    • 会社レコードを表示:新しいタブで会社レコードを開く場合に選択します。