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テンプレートを作成して送信する

更新日時 2020年 4月 24日

対象製品

すべての製品とプラン

テンプレートを使用すると、繰り返される E メールコンテンツを E メールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRM から、または、受信トレイから E メールを送信するときに、テンプレートにアクセスすることができます。

注:無料ユーザーがアクセスできるテンプレートは、アカウントで作成された最初の 5 件です。つまり、5 件以上のテンプレートが作成されているアカウントに無料ユーザーを追加した場合、その無料ユーザーは最初の 5 件のテンプレートしか表示して使用できません。アカウントにテンプレートがなければ、無料ユーザーは合計 5 件のテンプレートを作成できます。

テンプレートを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • [新規テンプレート] をクリックし、[最初から作成] を選択します。
  • テンプレートの名前件名を入力します。
  • テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、[全員と共有] ドロップダウンメニューをクリックし、[非公開] を選択します。テンプレートがテンプレートダッシュボードで共有されているユーザーを変更することもできます。share-template-from-template-editor
  • フォルダーにテンプレートを追加するには、[フォルダーを選択] ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • E メールの本文を入力します。
    1. 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。 
    2. フォントのスタイルやサイズを編集するまたはテキストの位置合わせを編集するには、[その他] ドロップダウンメニューをクリックします。
    3. ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコン link をクリックします。
    4. 画像を挿入するには、画像アイコン insertImage をクリックします。
    5. E メールテンプレートにパーソナライゼーショントークンを含めるには、[パーソナライゼーション] ドロップダウンメニューをクリックします。セールス E メールテンプレートへのパーソナライゼーショントークンの追加の詳細を確認してください。
    6. スニペットセールスドキュメントミーティングリンク、または動画を挿入するには、[挿入] ドロップダウンメニューをクリックします。

注:テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpot またはお使いの E メールソフトで E メールに正常に添付されません。

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  • テンプレートの作成が終わったら、[テンプレートを保存] をクリックします。
セールス拡張機能を使用して CRM と E メールの受信トレイから今すぐテンプレート E メールを送信することも、テンプレート E メールをシーケンスに追加することもできます。

注:テンプレート内で中括弧を使用すると、HubSpot のテンプレートレンダリングサービスで問題が発生します。E メールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます

テンプレートを送信する

E メールテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使って CRM から E メールを送信できます。

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  • ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にカーソルを置き、[選択] をクリックします。
  • コンテンツをカスタマイズして [送信] をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。 

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HubSpot Sales Chrome 拡張機能Outlook デスクトップアドイン、または Office 365 アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法を確認してください。

テンプレートを削除する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • テンプレートを削除するには、削除するテンプレートの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
  • テンプレートを一括削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上にある [削除] をクリックします。ダイアログボックスで、[はい、削除します] をクリックします。

注:テンプレートは、作成したユーザーによって、またはスーパー管理者によってのみ削除できます。

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