更新日時 2024年 10月 9日
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テンプレートを使用すると、繰り返されるEメールコンテンツをEメールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRMから、または、受信トレイからEメールを送信するときに、セールステンプレートにアクセスすることができます。
セールスEメールテンプレートは、1対1のメールを送信する際に使われます。大量のメールを送信する場合は、マーケティングEメールテンプレートを保存する方法をご覧ください。
注：最初の3つ以外のテンプレートを作成および編集するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- Sales HubまたはService Hub Professional／Enterpriseアカウントのユーザーで、Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられていること。
- Sales HubまたはService Hub Starterアカウントのユーザーで、コアシートが割り当てられていること。
セールスアクセスを持つユーザーは、テンプレートを作成、編集、削除できます。条件を満たしていないユーザーでも、アカウント内で最初の3つのテンプレートを作成、編集することができます。つまり、3つ以上のテンプレートが既に作成されているアカウントに、要件を満たさないユーザーが追加された場合、それらのユーザーが使用できるのは最初の3つのテンプレートに限られます。アカウントにドキュメントがなければ、ユーザーは合計で最大3つのテンプレートを作成および編集できます。
アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。HubSpotの製品／サービスカタログでこれらの制限について詳細をご確認ください。
テンプレートを作成する
HubSpotアカウントでテンプレートを作成することもできますし、HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用すれば、Gmailの受信トレイ内でテンプレートを作成することも可能です。HubSpotのAIアシスタントを使用してセールステンプレートを生成することもできます。
注：テンプレートの件名には256文字の制限が適用されます。受信者が件名全体を一度に読めるようにするには、件名を45文字以下にすることをお勧めします。詳しくは、HubSpotのユーザーブログにあるEメールの件名に関するベストプラクティスをご確認ください。
- テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、［全員と共有］ドロップダウンメニューをクリックし、［非公開］を選択します。テンプレートダッシュボードでテンプレートが共有されているユーザーを変更することもできます。
- フォルダーにテンプレートを追加するには、［フォルダーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
- Eメールの本文を入力します。
- 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
- フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置ぞろえを編集したりするには、［その他］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーテキストを追加するには、リンクアイコンをクリックします。
- 画像を挿入するには、画像アイコンをクリックします。
- Eメールテンプレートにパーソナライズトークンを含めるには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加の詳細をご覧ください。
- スニペット、セールスドキュメント、スケジュール設定リンク、または動画を挿入するには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックします。
注：テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。別のテキストエディターからコンテンツをコピーして貼り付けることは、HubSpotのテンプレートエディターでフォーマットの問題が発生する可能性があるため、推奨されません。コンテンツを貼り付ける必要がある場合は、テキストのみを貼り付け、以前に適用されていたスタイル設定は貼り付けないでください。
- テンプレートの作成が終わったら、［テンプレートを保存］をクリックします。
- AIアシスタントを使用してセールスEメールテンプレートを生成することもできます。AIを使用したセールスEメールテンプレートの生成について詳細をご確認ください。
テンプレートを作成したら、セールス拡張機能を使用してCRMとEメールの受信トレイからテンプレートEメールを送信したり、テンプレートEメールをシーケンスに追加したりできます。
注：テンプレート内の中括弧は、HubSpotのテンプレートレンダリングサービスで問題が発生する原因となります。Eメールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます。
テンプレートを送信する
Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、［テンプレート］をクリックします。
- ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にマウスポインターを置き、［選択］をクリックします。
- コンテンツをカスタマイズして［送信］をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。
- Eメールは自動的に追跡され、テンプレートのレポートデータに情報が追加されます。
HubSpot SalesのChrome拡張機能、Outlookデスクトップアドイン、またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法について詳細をご確認ください。
必須の開示事項：HubSpotにEメールを接続するだけでなく、HubSpotのセールスEメールテンプレートを使用することを選択した場合、HubSpotは送信したEメールの内容をスキャンして、HubSpotアカウントのユーザーが使用できる可能性のあるテンプレートを特定します。
テンプレートを削除する
- HubSpotアカウントにて、［ライブラリー］＞［テンプレート］の順に進みます。
- テンプレートを個別に削除するには、テンプレートにマウスポインターを合わせ、［アクション］をクリックし、［削除］を選択します。複数のテンプレートを削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択し、テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
- ダイアログボックスで［テンプレートを削除］をクリックします。
注：プライベートテンプレートは、それを作成したユーザー、または有料シートを持つスーパー管理者のみが削除できます。
