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Eメールを作成して送信する

更新日時 2019年 11月 12日

テンプレートとは、コンタクトに送信できる事前作成済みのEメールのことです。これを使えば、コンタクトに送信するたびに同じ内容を入力する必要がなくなります。テンプレートを送信する前に、テンプレートをパーソナライズして各受信者に合わせてコンテンツをカスタマイズできます。

注:無料ユーザーがアクセスできるテンプレートは、アカウントで作成された最初の 5 件です。ユーザーが 5 件以上のテンプレートにすでに作成されているアカウントに追加された場合、その無料ユーザーが閲覧および使用できるのは、アカウントに最初に作成された 5 件のテンプレートのみです。アカウントにテンプレートがなければ、無料ユーザーは合計 5件のテンプレートを作成できます。

テンプレートを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • [新規テンプレート] をクリックし、[最初から作成] を選択します。
  • テンプレートの名前件名を入力します。
  • Eメールの本文を入力します。
    1. 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストの変更、画像の追加、リンクの挿入、動画の追加を行うことができます。
    2. 簡単で再利用可能なテキストのブロックを入力するには、[スニペット]ドロップダウンメニューをクリックします。
    3. セールスドキュメントを1つ挿入するには、 [ドキュメント] ドロップダウンメニューをクリック
    4. Eメールテンプレートにパーソナライズトークンを含めるには、[トークン] ドロップダウンメニューをクリックして、プロパティーとプロパティーのタイプを選択します。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加についてもっと詳しく。 
    5. ミーティングリンクをテンプレートに挿入するには、[ミーティングリンク] ドロップダウンメニューをクリックします。

注:テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpot またはお使いの E メールソフトで E メールに正常に添付されません。

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  • テンプレートの作成が終わったら、[テンプレートを保存] をクリックします。

注:パーソナライズトークンではなく中括弧を使用してスニペットを作成すると、HubSpot のテンプレートレンダリングサービスに問題が生じる原因となります。テンプレートを保存する前に、中括弧を削除してください。

テンプレートを送信

E メールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使って CRM から E メールを送信できます。

  • ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にカーソルを置き、[選択] をクリックします。

HubSpot Sales Chrome 拡張機能Outlook デスクトップアドイン、または Office 365 アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法について説明します。

テンプレートを削除

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • テンプレートを削除するには、削除するテンプレートの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。

  • テンプレートを一括削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択します。テーブルの上部にある[削除]をクリックします。ダイアログボックスでYes, deleteをクリックします。

ご注意ください:テンプレートは、作成したユーザーによって、またはスーパー管理者によってのみ削除できます。

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