プロセスの自動化

HubSpotでビジネスプロセスを自動化することで、チームの効率を向上させましょう。アカウントのサブスクリプションに応じて、次のような自動化のためのさまざまなツールを使用できます。 

• フォームまたはマーケティング用Eメール
• チケットと取引のパイプラインとステージ
• シーケンス 
• ワークフロー

自動化により、多くの面倒な手作業が不要になります。また、既存のツールの中で簡単な自動化を行い、フォローアップを管理することも可能です。より複雑なプロセスには、ワークフローやシーケンスを使用することができます。

以下は、HubSpotの自動化ツールを使い始めるためのタスクの概要です。各セクションでは、それぞれの作業の詳しい手順のリンクが表示されています。開始する前に、アカウントにログインしていることを確認してください。HubSpot へのログインについて、詳しくはこちらをご覧ください。 

マーケティングアセットのフォローアップタスクを自動化する ( マーケティングハブのみ)

フォームやマーケティングEメールツールから直接自動化を追加することができます。コンテンツにエンゲージしたコンタクトを継続的に育成するために、フォローアッププロセスを自動化することができます。コンタクトがフォームを送信した後にチケットを作成して、そのコンタクトとビジネスのやりとりを追跡したり、マーケティングメールの特定のリンクをクリックしたコンタクトを固定リストに追加して、次のメールキャンペーンで誰をターゲットにすればよいかを知ることができます。

また、複数のアクションを実行するシンプルなワークフローを作成することも可能です。各シンプルなワークフローは、最大10個のアクションを持つことができます。例えば、フォームを送信した後、コンタクトのプロパティーを更新し、そのコンタクトにフォローアップのメールを送信することができます。より複雑な自動化には、ワークフローツールを使用することができます。 

• フォームを使った簡単な自動化を行う 
• マーケティングEメールで簡単な自動化を利用する
  

CRMレコードのフォローアップタスクの自動化

取引やチケットのパイプラインの設定から、レコードが特定の取引段階やチケットのステータスに達したときに実行される一連のアクションを自動化することができます。取引ステータスがClosed wonに変わったときに、セールスマネージャーが担当者をフォローアップするタスクを作成します。また、新しいチケットが作成されると、サポートチームに内部通知が送信され、顧客からの問い合わせに答えられないという事態を防ぐことができます。また、顧客とのEメール送受信時にチケットのステータスを更新することもでき、担当者が管理業務に費やす時間を短縮することができます。

• 取引状況やアクションの自動化 ( マーケティングハブ,セールスハブ,およびService Hub Professional and Enterprise、Sales Hub Starterのみ)
  
• チケットのステータスとアクションを自動化する ( サービスハブのみ)
  

営業用Eメールの配信を効率化し、パーソナライズすることができます。

リードを長期的に育成するためのシーケンスを設定します。コンタクトがシーケンスに登録されると、パーソナライズされた1対1のメールが時間差で次々と送られてきます。また、フォローアップのためのタスクも自動的に作成されるので、リードとつながる機会を逃すことはありません。シーケンスツール、CRMレコード、メールアカウントでのHubSpotセールスメール拡張機能またはアドインの使用、またはワークフローの使用から、コンタクトをシーケンスに登録できます。

シーケンスサマリーページを使用して、シーケンスにアクティブに登録されているコンタクトをモニターし、登録の一時停止や再開をすることができます。コンタクトがEメールに返信したり、ミーティングを予約したりすると、自動的にシーケンスから解除されます。

• シーケンスのテンプレートを設定する
• シーケンスの作成と編集(販売ハブとサービスハブプロフェッショナルおよびエンタープライズのみ)
• コンタクトを順番に登録する(セールスハブとサービスハブプロフェッショナルおよびエンタープライズのみ)
• アクティビティーを編集する(販売ハブおよびサービスハブプロフェッショナルおよびエンタープライズのみ)
• シーケンスに登録されたコンタクトを管理する(セールスハブとサービスハブプロフェッショナルおよびエンタープライズのみ)

マーケティング、セールス、サービスのプロセスを最適化する ( マーケティングハブ , セールスハブ , サービスハブそしてオペレーションハブプロフェッショナルとエンタープライズのみ )

ワークフローを使用して、HubSpotのマーケティング、セールス、サービスプロセスを自動化しましょう。ワークフローは、登録トリガーに設定された条件に基づいて、レコードを自動的に登録します。ワークフローは、登録されたレコードまたは関連付けされたレコードに対して、一連のアクションを実行します。例えば、ワークフローを利用することで、以下のことが可能になります。

• 誕生日や記念日のマーケティングEメールをトリガーする 
• イベントやトレードショーへのカウントダウン 
• 営業チームへのリードの割り当て
• レコードの自動生成
• Google Sheetsにデータを追加する 

また、ワークフローの設定を編集して、ワークフローのアクションを実行するタイミング、特定のレコードの登録を防ぐタイミング、他のレコードの登録を自動的に解除するタイミングを設定することができます。

ワークフローをオンにする前に、ワークフローエディターでワークフローをテストすることができます。ワークフローが期待通りに動作しない場合、ワークフローのエラーや登録の問題をトラブルシューティングすることができます。

• ワークフローを作成する
• ワークフロー登録のトリガーを設定する
• ワークフローのアクションを選択する 
• ワークフロー設定の管理 
• ワークフローのテスト 
• ワークフローの一般的なエラーのトラブルシューティング 

HubSpotのコミュニティーに参加する

他のユーザーたちと繋がってHubSpotツールをもっと活用するには、HubSpotコミュニティーに参加してください。他のユーザーの例を参照し、エキスパートからヒントやアドバイスを得て、よくある問題のトラブルシューティング方法を学び、製品チームにフィードバックを提出することができます。 

• HubSpotコミュニティーの利用を開始する
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コミュニティの使用方法については、次のビデオレッスンで詳しく学ぶことができます。ハブスポットアカデミー ビデオレッスン .