プロセスの自動化

HubSpotでビジネスプロセスを自動化することで、チームの効率を向上させましょう。アカウントのサブスクリプションに応じて、次のような自動化のためのさまざまなツールを使用できます。 

• フォームまたはマーケティング用Eメール
• チケットと取引のパイプラインとステージ
• シーケンス 
• ワークフロー

自動化により、多くの面倒な手作業が不要になります。また、既存のツールの中で簡単な自動化を行い、フォローアップを管理することも可能です。より複雑なプロセスには、ワークフローやシーケンスを使用することができます。

以下は、HubSpotの自動化ツールを使い始めるためのタスクの概要です。各セクションでは、それぞれの作業の詳しい手順のリンクが表示されています。開始する前に、お使いのアカウントにログインしていることをご確認ください。詳細については、HubSpot へのログインを参照してください。 

マーケティングアセットのフォローアップタスクを自動化する ( Marketing Hubのみ)

フォームやマーケティングEメールツールから直接自動化を追加することができます。コンテンツにエンゲージしたコンタクトを継続的に育成するために、フォローアッププロセスを自動化することができます。コンタクトがフォームを送信した後にチケットを作成して、そのコンタクトとビジネスのやりとりを追跡したり、マーケティングメールの特定のリンクをクリックしたコンタクトを固定リストに追加して、次のメールキャンペーンで誰をターゲットにすればよいかを知ることができます。

また、複数のアクションを実行するシンプルなワークフローを作成することも可能です。各シンプルなワークフローは、最大10個のアクションを持つことができます。例えば、フォームを送信した後、コンタクトのプロパティーを更新し、そのコンタクトにフォローアップのメールを送信することができます。より複雑な自動化には、ワークフローツールを使用することができます。 

• フォームを使った簡単な自動化を行う 
• シンプルなオートメーションをマーケティングEメールで使用する
  

パイプラインのアクションを自動化

パイプライン設定から、レコードのステージに対する変更に基づく自動化を設定できます。たとえば、取引のステータスが「成約」に変わったときに営業マネージャーが営業担当にフォローアップするためのタスクを作成したり、新しいチケットが作成されたときにサポートチームに内部通知を送信したりして、顧客の問い合わせに未回答がないようにすることができます。また、顧客とのEメール送受信時にチケットのステータスを更新することもでき、担当者が管理業務に費やす時間を短縮することができます。

• 取引パイプラインの自動化を設定する
• チケットのパイプラインの自動化を設定する
• リード（見込み客） パイプラインの自動化をセットアップ する(Sales Hub 「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)
• カスタムオブジェクト パイプラインの自動化をセットアップ する(「Enterprise」 のみ)

営業用Eメールの配信を効率化し、パーソナライズすることができます。

リードを長期的に育成するためのシーケンスを設定します。コンタクトがシーケンスに登録されると、パーソナライズされた1対1のメールが時間差で次々と送られてきます。また、フォローアップのためのタスクも自動的に作成されるので、リードとつながる機会を逃すことはありません。シーケンスツール、CRMレコード、メールアカウントでのHubSpotセールスメール拡張機能またはアドインの使用、またはワークフローの使用から、コンタクトをシーケンスに登録できます。

シーケンスサマリーページを使用して、シーケンスにアクティブに登録されているコンタクトをモニターし、登録の一時停止や再開をすることができます。コンタクトがEメールに返信したり、ミーティングを予約したりすると、自動的にシーケンスから解除されます。

• シーケンスのテンプレートを設定する
• シーケンスの作成と編集
• コンタクトをシーケンスに登録する(Sales Hub および Service Hub Professional  およびEnterprise のみ)
• 有効なシーケンスを編集する(Sales Hub および Service Hub Professionalおよび Enterpriseのみ のみ)
• シーケンスに登録されたコンタクトを管理する (Sales Hubおよび Service HubのProfessionalおよび Enterpriseのみ)

自動化によってプロセスを最適化(Marketing Hub、Sales Hub、 Service Hub、Operations Hub の Professionalおよび Enterpriseのみ)

ワークフローを使用して、HubSpotのマーケティング、セールス、サービスプロセスを自動化しましょう。ワークフローは、登録トリガーに設定された条件に基づいて、レコードを自動的に登録します。ワークフローは、登録されたレコードまたは関連付けされたレコードに対して、一連のアクションを実行します。HubSpotのAIであるBreezeを使用して、プロンプトを使用してワークフローの登録トリガーとアクションを生成できます。例えば、ワークフローを利用することで、以下のことが可能になります。

• 誕生日や記念日のマーケティングEメールをトリガーする 
• イベントやトレードショーへのカウントダウン 
• リードをセールスチームに割り当てる
• レコードの自動生成
• Googleスプレッドシートにデータを追加する 

ワークフローを作成する際には、ワークフローの設定を編集して、ワークフローのアクションを実行するタイミングを制御したり、特定のレコードの登録を禁止したり、他のレコードを自動的に登録解除するタイミングを設定したりします。

ワークフローをオンにする前に、ワークフローエディターでワークフローをテストすることができます。ワークフローが期待通りに動作しない場合、ワークフローのエラーや登録の問題をトラブルシューティングすることができます。

• ワークフローを作成する
• ワークフロー登録のトリガーを設定する
• ワークフローのアクションを選択する
• ワークフローにおけるAIの利用
• ワークフロー設定の管理 
• ワークフローのテスト 
• ワークフローの一般的なエラーのトラブルシューティング 

HubSpotのコミュニティーに参加する

他のユーザーたちと交流し、HubSpotのツールをさらに活用したい場合は、HubSpotコミュニティーへの参加をお勧めします。他の参加者の使用例を参考にしたり、専門家からヒントやアドバイスを得たり、よくある問題のトラブルシューティング方法を学んだり、製品チームにフィードバックを提出したりすることができます。 

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