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プロセスの自動化

更新日時 2022年 6月 22日

対象製品

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

HubSpotのビジネスプロセスを自動化することで、チームの効率を向上させます。アカウントのサブスクリプションに応じて、次のような自動化のためのさまざまなツールを使用できます。 

  • フォームまたはマーケティング用メールツール
  • チケットとディールのパイプラインとステージ
  • シーケンス 
  • ワークフロー

自動化を使用することで、多くの面倒で手動のプロセスが不要になります。既存のツール内でシンプルな自動化を使用して、フォローアップを管理できます。より複雑なプロセスでは、ワークフローまたはシーケンスを使用できます。

以下は、HubSpotの自動化ツールを使用して開始するタスクの概要です。各セクションでは、それぞれの作業の詳しい手順のリンクが表示されています。開始する前に、アカウントにログインしていることを確認してください。HubSpotへのログインの詳細については、こちらをご覧ください。 

マーケティングアセットのフォローアップタスクを自動化

フォームまたはマーケティングメールツールから自動化を直接追加します。フォローアッププロセスを自動化して、コンテンツに関与した連絡先を育成し続けることができます。連絡先がフォームを送信した後にチケットを作成して、ビジネスとのやり取りを追跡したり、マーケティングメールの特定のリンクをクリックした連絡先を静的リストに追加して、次のメールキャンペーンで誰をターゲットにするかを把握したりできます。

複数のアクションを実行する簡単なワークフローを作成することもできます。各シンプルなワークフローには、最大10のアクションを設定できます。たとえば、フォームを送信した後、連絡先のプロパティを更新し、連絡先にフォローアップメールを送信することができます。より複雑な自動化のために、ワークフローツールを使用できます。 

CRMレコードのフォローアップタスクを自動化

取引またはチケットパイプライン設定から、レコードが特定の取引ステージまたはチケットステータスに達したときに実行される一連のアクションを自動化できます。取引ステータスが「成立」に変更された場合、販売マネージャーが担当者にフォローアップするタスクを作成します。または、新しいチケットが作成されたときにサポートチームに内部通知を送信し、顧客からの問い合わせに回答しないようにします。また、顧客に電子メールが送信されたときや顧客から受信されたときにチケットのステータスを更新することもできます。これにより、担当者が管理タスクに費やす時間が短縮されます。

販売メールのアウトリーチを合理化してパーソナライズ

時間の経過とともにリードを育成するためのシーケンスを設定します。連絡先がシーケンスに登録されると、一連のタイムリーでパーソナライズされた1対1の電子メールが送信されます。また、シーケンスの一部としてフォローアップタスクを自動的に作成して、リードと接続する機会を逃さないようにすることもできます。シーケンスツール、CRMレコード、HubSpotセールス電子メール拡張機能または電子メールアカウントのアドインを使用して、またはワークフローを使用して、コンタクトをシーケンスで登録できます。

シーケンスサマリーページを使用して、シーケンスにアクティブに登録されている連絡先を監視し、登録を一時停止または再開できます。連絡先がメールに返信したり、会議を予約したりすると、自動的にシーケンスから登録が解除されます。

マーケティング、セールス、サービスプロセスを最適化

ワークフローを使用して、HubSpotのマーケティング、セールス、サービスプロセスを自動化します。ワークフローは、登録トリガーで設定された基準に基づいてレコードを自動的に登録します。その後、ワークフローは、登録されたレコードまたは関連付けられたレコードに対して一連のアクションを実行します。たとえば、ワークフローを使用して次のことができます。

ワークフローの設定を編集して、ワークフローアクションを実行するタイミングを制御したり、特定のレコードの登録を禁止したり、他のレコードの登録を自動的に解除するタイミングを設定したりすることもできます。

ワークフローをオンにする前に、ワークフローエディタでワークフローをテストできます。ワークフローが期待どおりに動作していない場合は、ワークフローエラーや登録の問題をトラブルシューティングできます。

HubSpotのコミュニティーに参加する

他のユーザーたちと繋がってHubSpotツールをもっと活用するには、HubSpotコミュニティーに参加してください。他のユーザーの例を参照し、エキスパートからヒントやアドバイスを得て、よくある問題のトラブルシューティング方法を学び、製品チームにフィードバックを提出することができます。 

このHubSpotアカデミー動画レッスンで、コミュニティーの使用方法を詳しくご覧ください。

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