Salesforce連携 | よくある質問

HubSpotのSalesforce連携に関してよく寄せられる質問への回答と全般的な情報を紹介します。

コネクター パッケージ バージョン3.0に関する回答については、次の記事を参照してください：HubSpot-Salesforceコネクターパッケージv3.0 | よくある質問。

インストール

HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Government Cloudに対応していますか？

はい。HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Government Cloudに対応しているため、接続できます。

HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Group Editionに対応していますか？

いいえ。HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Group Editionには対応していません。この連携は、APIアクセスのあるSalesforceエディションおよびSalesforce Professionalに対応しています。

複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境と連携できますか？

HubSpot-Salesforceコネクターがバージョン2.60以上の場合、複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境と連携できます。すでにSalesforce環境に1つ目のHubSpotアカウントが連携されている場合は、2つ目のHubSpotアカウントにも同じ手順でSalesforce連携をインストールできます。

注：複数のHubSpotアカウントと1つのSalesforce環境の間で連携を行う場合、［HubSpotでのコンタクトの作成］設定で［HubSpotコンタクトを自動的に作成しない］を選択することをお勧めします。他のオプションを選択した場合、あるHubSpotアカウントによってSalesforceのリードまたは取引先責任者が作成されると、別のHubSpotアカウント上にコンタクトが作成される場合があります。

同期

SalesforceへはどのようなHubSpotコンタクトが同期されますか？

既定で、すべてのHubSpotコンタクトがSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotでインクルージョンリスト（連携対象リスト）を作成すると、インクルージョンリストの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。

2017年6月22日、Salesforceと連携されていたすべてのHubSpotアカウントについて、インクルージョンリストが存在していなかった場合は既定のインクルージョンリストが作成されました。リストは「Salesforceインクルージョンリスト（既定）」という名前で、ライフサイクルステージが「サブスクライバー」であるコンタクトを除くすべてのコンタクトが含まれています。2017年6月22日以降に作成されたHubSpotアカウントまたはSalesforceと連携されたHubSpotアカウントの場合、既定ではインクルージョンリストがなく、すべてのコンタクトがSalesforceに同期されます。

注：連携設定で新規のSalesforceリードまたは取引先責任者に基づいてHubSpotコンタクトを作成することが設定されている場合、インクルージョンリストを設定していても特定のHubSpotコンタクトが含まれていなければ、Salesforceリードまたは取引先責任者が作成されるとHubSpot上で該当するコンタクトの作成または重複削除が行われます。以降のHubSpotまたはSalesforceからのコンタクト／リードの更新は、他のプラットフォームに同期されません。

HubSpotのSalesforce連携では、レコードの重複はどのように処理されますか？

HubSpotではEメールアドレスに基づいて、Salesforceリード／取引先責任者の重複が自動的に削除されます。重複するSalesforceリードまたは取引先責任者のHubSpotでの管理方法をご覧ください。

HubSpotでは、関連付けられているコンタクトに基づいてSalesforce取引先（HubSpotの会社）の重複が削除されます。この関係が確立されたHubSpotの会社は、別のSalesforce取引先に同期されなくなります。例えば、あるHubSpot会社に関連付けられているコンタクトが別のHubSpot会社に関連付けられると、新しいHubSpot会社の該当するSalesforce取引先に関連付けられます。元のHubSpotの会社は、もう一方の会社の該当するSalesforce取引先には同期されません。

HubSpotは、Salesforceの商談（HubSpotの取引）の重複を削除できません。

Salesforce上の重複レコードを管理する方法をご覧ください。

Salesforce個人取引先はHubSpotに同期できますか？

はい。Salesforceの個人取引先をHubSpotに同期することができます。法人取引先とは異なり、個人取引先には、Salesforce上で取引先責任者を関連付けることができません。代わりに、特定のレコードタイプIDを使用して、同じレイアウトに取引先と取引先責任者の両方を格納します。

個人取引先が作成されると、Salesforceのバックグラウンドで取引先責任者も作成されます。この取引先責任者はSalesforce上で直接確認できませんが、個人取引先が有効になっているなら（SalesforceからHubSpot上にコンタクトを作成することが設定されていて、かつ取引先の同期が有効になっている場合）、HubSpotにより会社およびコンタクトの固有のレコードが作成されます。個人取引先の名前はHubSpotコンタクト名とHubSpotの会社名の両方に同期されるため、個人取引先名のHubSpotの会社が存在することが想定されます。

HubSpotからは、新しいコンタクトがHubSpotに作成されても、Salesforceに個人取引先を作成することができません。HubSpotでの新しいコンタクト作成時に新しいリードを作成することが設定されている場合、新しいリードは「会社」フィールドに値がない限り、Salesforceの個人取引先に変換することができます。「会社」フィールドに値があるリードは法人取引先に変換されます。

HubSpotアクティビティーによって、重複したSalesforceタスクが作成されることがあるのはなぜですか？

HubSpotアカウントから送信されたマーケティングEメールをコンタクトが開封またはクリックするたびに、HubSpotではオブジェクトレコードのタイムライン上のタイプごとにアクティビティーの重複が削除されます。これらのEメールアクティビティーをSalesforceに同期するように設定した場合、該当するSalesforceタスクがHubSpotのEメールイベントAPI経由で作成されますが、この場合はアクティビティーの重複が削除できません。

• コンタクトがマーケティングEメールを複数回開封またはクリックした場合、複数のSalesforceタスクが作成されます。
• コンタクトが別の受信者にマーケティングEメールを転送した場合、以降のEメール開封およびクリック数も元のコンタクトに帰属するため、さらに多くのSalesforceタスクが作成されます。

ライフサイクルステージプロパティーがSalesforceに表示されないのはなぜですか？

ライフサイクルステージは、既定のHubSpotコンタクトプロパティーですが、Salesforceには存在しません。ライフサイクル ステージ データをSalesforceに同期するには、Salesforce側にカスタムフィールドを作成し、HubSpot上でフィールドマッピングを作成します。

コンタクトの会社名プロパティーがSalesforceと同期されないのはなぜですか？

コンタクトの会社名プロパティーがHubSpotとSalesforce間で同期されない場合、HubSpotのコンタクトがSalesforceのリードでなくSalesforceの取引先責任者と同期されている可能性があります。

• Salesforceリードには会社名のテキストフィールドがあります。
• Salesforce取引先責任者には、関連付けられている取引先レコードにリンクされた、取引先名の参照フィールドがあります。

Salesforceの取引先名フィールドは参照フィールドであり、HubSpotのプロパティー「会社名」は単一行テキスト フィールド タイプです。「会社名」と取引先名はフィールドタイプが異なるため、HubSpot上での同等プロパティーと同期することができません。 

HubSpot上のコンタクトが特定のSalesforce取引先責任者と同期された場合は、HubSpotの「会社名」プロパティーはSalesforceと同期されません。ただし、取引先の同期が有効になっている場合は、Salesforce取引先責任者の関連付けられている取引先が、該当するHubSpotコンタクトの関連付けられている会社と同期されます。これらの関連付けられている会社プロパティーは、HubSpot上のリストおよびCRMフィルター、ワークフロー、コンテンツのパーソナライゼーションで使用できます。

EメールのオプトアウトステータスはHubSpotとSalesforceの間で同期されますか？

はい。HubSpotのSalesforce連携をインストールすると、HubSpotコンタクトのプロパティー［すべてのEメールを配信解除済み］とSalesforceリード／取引先責任者フィールドの［Eメールのオプトアウト］の間の標準フィールドマッピングが自動的に作成されます。このCAN-SPAM法を遵守するためのフィールドマッピングは、変更または削除できません。

• コンタクトがHubSpotアカウント上でEメールコミュニケーションの配信が解除されるか、Salesforce上のリードまたは取引先責任者レコードで［Eメールのオプトアウト］チェックボックスが選択されると、他方のシステムが更新されます。
• HubSpotアカウント上でコンタクトがすでにEメールコミュニケーションを配信解除済みの場合、Salesforce上のリードまたは取引先責任者のレコードの［Eメールのオプトアウト］チェックボックスをオフにしても、Eメールコミュニケーションには再登録されません。HubSpotアカウントから送信されるマーケティングEメールを再び受信するためには、コンタクト自身がアクションを実行する必要があります。
• コンタクトが現在HubSpotとSalesforce間で同期されない（例えば、Salesforceインクルージョンリストが設定されていてもリストに含まれていない）場合、コンタクトの初回同期が行われるまで、Eメール オプトアウト ステータスはどちらのシステムからも渡されません。

Salesforce取引先で成約した商談によって、HubSpotコンタクトは顧客に転換されますか？

成約になったSalesforce取引先の商談について、関連付けられているHubSpotコンタクトのライフサイクルステージを「顧客」に変更するには、以下の設定をHubSpotで有効にする必要があります。

• 取引先の同期によって、Salesforceの取引先をHubSpotの会社に同期する。
• 関連付けられているSalesforceレコードで実行されたアクションに基づく［ライフサイクルステージの自動移行］を設定して、該当するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージに反映させる。
• ［ライフサイクルステージの同期］を設定することで、関連付けられているすべてのコンタクトのライフサイクルステージに対して行われた変更をHubSpot上の同じ会社の全コンタクトに適用する。

また、取引先の少なくとも1人のSalesforce取引先責任者が取引先責任者の役割によって商談に関連付けられている必要があります。取引先が関連付けられていても取引先責任者が関連付けられていないSalesforceの商談が、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージに反映されることはありません。

Salesforce所有者

HubSpotからはSalesforce所有者がどのように識別されますか？

HubSpotでは、SalesforceのStandard、PowerPartner、Guest、QueueのユーザーがSalesforce所有者として識別されます。

1. このようなユーザーは、SalesforceからHubSpotにインポートされます。
2. このようなSalesforceユーザーが、HubSpotと同期されるリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードを所有します。

Salesforce担当者情報はHubSpotに同期されますか？

既定では、Salesforceリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードの 所有者IDフィールドが、HubSpotのコンタクト／会社／取引の担当者プロパティーに同期されます。

Salesforce所有者はHubSpotに同期できますが、HubSpotの担当者は有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致する場合にのみSalesforceに同期されます。HubSpotから同期する担当者がSalesforceに所有者として存在しない場合、所有者IDフィールドはSalesforceからの前回の値にリセットされます。

Salesforceと同期するHubSpotコンタクト、会社、または取引にSalesforceの所有者がどのように割り当てられるかをご覧ください。