HubSpotとSalesforce載れ系に関してよく寄せられる質問への回答と全般的な情報がすばやく見つかります。
コネクタパッケージバージョン3.0に関する簡単な回答については、次の記事を参照してください。HubSpot-Salesforceコネクターパッケージv3.0 | よくある質問。
インストール
- HubSpotとSalesforceの連携はSalesforce政府クラウドをサポートしていますか？
- HubSpotとSalesforceの連携はSalesforceグループエディションをサポートしていますか？
- 複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境と連携できますか？
同期
- Salesforceに同期されるHubSpotコンタクトはどれですか？
- HubSpotとSalesforceの連携では、重複しているレコードはどのように扱われますか。
- Salesforce個人アカウントはHubSpotに同期できますか？
- HubSpotアクティビティが重複したSalesforceタスクを作成するのはなぜですか？
- ライフサイクルステージプロパティーがSalesforceに表示されないのはなぜですか？
- コンタクトの会社名プロパティーがSalesforceと同期されないのはなぜですか？
- EメールオプトアウトステータスはHubSpotとSalesforce間で同期されますか？
- Salesforceアカウントでのクローズ/Wonの商談は、HubSpotコンタクトを顧客に変換しますか？
Salesforce所有者
HubSpotとSalesforceの連携はSalesforce政府クラウドをサポートしていますか？
はい、HubSpotとSalesforceの連携合では、Salesforce政府クラウドに接続することができます。
HubSpotとSalesforceの連携はSalesforceグループエディションをサポートしていますか？
いいえ、HubSpotとSalesforceの連携はSalesforceグループエディションをサポートしていません。この連携は、APIアクセスとSalesforce ProfessionalでSalesforceエディションをサポートしています。
複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に連携できますか？
HubSpot-Salesforce コネクタがバージョン2.60以上である場合、複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に連携できます。すでにSalesforce環境にHubSpotアカウントが連携されている場合は、Salesforceとの連携を2つ目のHubSpotアカウントにインストールするための同じ手順を実行できます。
注：複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に連携している場合、HubSpot設定でコンタクトを作成することをお勧めします。[HubSpotコンタクトを自動的に作成しない] を選択することをお勧めします。他のオプションが選択されている場合、HubSpotアカウントによって作成されたSalesforceリードまたはコンタクトは、他のHubSpotアカウントにコンタクトを作成することができます。
Salesforceに同期されるHubSpotコンタクトはどれですか？
すべてのHubSpotコンタクトは既定でSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotでインクルージョンリストを作成すると、インクルージョンリストの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。
2017年6月22日に、既定のインクルージョンリストは、インクルージョンリストがないすべてのSalesforceと連携されたHubSpotアカウントについて作成されました。リストは「Salesforceインクルージョンリスト（既定）」という名前で、ライフサイクルステージが [サブスクライバー] であるコンタクトを除くすべてのコンタクトが含まれます。2017年6月22日以降にSalesforceで作成またはSalesforceと連携されたHubSpotアカウントには既定ではインクルージョンリストがなく、すべてのコンタクトがSalesforceに同期されます。
注：新しいSalesforceリードまたはコンタクトが統合設定でHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトが含まれないインクルージョンリストをセットアップしている場合でも、HubSpotの対応するコンタクトが作成または重複排除されます。HubSpotまたはSalesforceからのコンタクト/リードをさらに更新した場合、他のプラットフォームに同期されません。
HubSpotとSalesforceの連携では、重複しているレコードはどのように扱われますか。
HubSpotは自動的にSalesforceリード/コンタクトをEメールアドレスに重複させます。HubSpotでの重複しているSalesforceリードまたはコンタクトの管理方法についてもっと詳しく。
HubSpotは、関連付けられているコンタクトによってSalesforceアカウント（HubSpotの会社）を重複削除します。一旦この関係を確立すると、HubSpotの会社は別のSalesforceアカウントに同期されません。たとえば、HubSpotの会社に関連付けられているコンタクトが別のHubSpotの会社に関連付けられている場合、新しいHubSpotの会社の対応するSalesforceアカウントに関連付けられます。元のHubSpotの会社は、他の会社の対応するSalesforceアカウントには同期されません。
HubSpotはSalesforceの商談を重複させません（HubSpotの取引）。
Salesforceで重複しているレコードを管理する方法について確認してください。
Salesforce個人アカウントはHubSpotに同期できますか？
はい、Salesforceで個人アカウントをHubSpot に同期することができます。ビジネスアカウントとは異なり、個人アカウントには、Salesforceに関連付けられたコンタクトがありません。代わりに、特定のレコードタイプIDを使用して、同じレイアウトにアカウントとコンタクトの両方を格納します。
ユーザーアカウントが作成されると、Salesforceもバックグラウンドでコンタクトを作成します。コンタクトがSalesforceで直接表示されない場合、HubSpotはユニークな会社レコードを作成し、個人アカウントが有効になっている場合（SalesforceがHubSpotとアカウントの同期が有効になっている場合）を有効にすると、一意の会社レコードが作成されます。ユーザーアカウントの名前はHubSpotコンタクト名とHubSpotの会社名の両方に同期されるため、HubSpotの会社が個人アカウント名と一緒に存在することが予想されます。
HubSpotは、新しいコンタクトがHubSpotに作成されると、Salesforceで個人アカウントを作成できません。HubSpotが新しいコンタクト作成時に新しいリードを作成するように設定されている場合、新しいリードが [会社] フィールドに値がない限り、Salesforceのユーザーアカウントに変換できます。[会社] フィールドに値があるリードがビジネスアカウントに変換されます。
HubSpotアクティビティが重複したSalesforceタスクを作成するのはなぜですか？
HubSpotアカウントから送信されたマーケティングEメールを開封またはクリックするたびに、HubSpotはオブジェクトレコードタイムラインで各タイプのアクティビティを重複削除します。これらのEメールアクティビティをSalesforceに同期するように設定した場合、対応するSalesforceタスクはHubSpotのEメールイベントAPIで作成されます。これにより、アクティビティの重複は削除されません。
- コンタクトがマーケティングEメールを複数回開封またはクリックすると、複数のSalesforceタスクが作成されます。
- コンタクトが別の受信者にマーケティングEメールを転送する場合、後続のEメール開封およびクリック数は元のコンタクトにアトリビュートし、Salesforceタスクが作成されます。
ライフサイクルステージプロパティーがSalesforceに表示されないのはなぜですか？
ライフサイクルステージは、Salesforce に存在しない既定のHubSpotコンタクトプロパティーです。ライフサイクルステージデータをSalesforceに同期するには、Salesforceでカスタムフィールドを作成し、HubSpotでフィールドマッピングを作成します。
コンタクトの会社名プロパティーがSalesforceと同期されないのはなぜですか？
コンタクトの会社名 プロパティーがHubSpotとSalesforce間で同期されない場合、HubSpotコンタクトがSalesforceのリードでなくSalesforceコンタクトと同期される可能性があります。
- Salesforceリードには [会社名] テキストフィールドがあります。
- Salesforceコンタクトでは、関連付けられているアカウントレコードにリンクされた [アカウント名] 参照フィールドがあります。
[会社名] と [アカウント名] が異なるため、HubSpotと同じプロパティーと同期することはできません。また、[アカウント名] は参照フィールドであるため、その値はHubSpotプロパティー [会社名] と同期できません。これは単行テキストフィールドタイプとなります。
HubSpotコンタクトがSalesforceコンタクトと同期された場合、HubSpotプロパティー [会社名] はSalesforceと同期されません。ただし、アカウント同期が有効になっている場合、Salesforceコンタクトの関連付けられているアカウントは、対応するHubSpotコンタクトの関連付けられている会社と同期されます。これらの関連付けられている会社のプロパティーは、HubSpotリストおよびCRMフィルター、ワークフロー、コンテンツのパーソナライゼーションで使用できます。
EメールオプトアウトステータスはHubSpotとSalesforce間で同期されますか？
はい。HubSpotとSalesforceの連携がインストールされている場合、標準フィールドマッピングが自動的に作成され、HubSpotコンタクトのプロパティー [すべてのEメールをオプトアウト] とSalesforceリード/コンタクトフィールドの [Eメールのオプトアウト] に自動的に作成できます。このフィールドマッピングはCAN-SPAM法を遵守するため変更または削除できません。
- コンタクトがHubSpotアカウントでEメールコミュニケーションをオプトアウトするか、Salesforceリードまたはコンタクトレコードで [E メールのオプトアウト] チェックボックスが選択されている場合、他のシステムが更新されます。
- HubSpotアカウントでコンタクトがすでにEメールコミュニケーションをオプトアウトした場合、Salesforceリードまたはコンタクトレコードの [Eメールのオプトアウト] チェックボックスをオフにすると、Eメールコミュニケーションは再サブスクライブされません。HubSpotアカウントから送信されるマーケティングE メールを再び受信するためには、コンタクト自身がアクションを実行する必要があります。
- コンタクトが現在HubSpotとSalesforce間で同期されない場合（たとえば、Salesforceインクルージョンリストが設定されているにもかかわらずリストに含まれていない）、コンタクトが初めて同期されるまで、Eメールオプトアウトステータスはどちらのシステムからも渡されません。
Salesforceアカウントでのクローズ/Wonの商談は、HubSpotコンタクトを顧客に変換しますか？
[クローズ/Won] としてマークされたSalesforceアカウントの商談について、関連付けられているHubSpotコンタクトのライフサイクルステージを [顧客] に変更する必要があります。以下の設定はHubSpotで有効にする必要があります。
- アカウント同期、SalesforceアカウントをHubSpotの会社に同期する。
- 対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響を及ぼすために、関連付けられているSalesforceレコードで実行されたアクションのライフサイクルステージの自動移行設定。
- [ライフサイクルステージの同期] 設定を使用して、HubSpotに関連付けられているすべてのコンタクトのライフサイクルステージに対して行った変更をすべてのコンタクトに適用する。
また、アカウントに少なくとも1つのSalesforceコンタクトがコンタクト役割に関連付ける必要があります。関連付けられているアカウントがあるSalesforceの商談がありますが、関連付けられたコンタクトは、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響することはありません。
HubSpotはSalesforce担当者をどのように識別しますか？
HubSpotでは、Salesforce Standard、 PowerPartner、ゲスト、キューユーザーをSalesforce担当者として識別します。
- SalesforceからHubSpotにインポートされます。
- Salesforceユーザーがリード、コンタクト、アカウント、または商談レコードをHubSpotと同期して所有する。
Salesforce担当者情報はHubSpotに同期されますか？
既定では、Salesforceリード、コンタクト、アカウント、または商談レコードの [担当者ID] フィールドがHubSpotコンタクト/会社/取引担当者プロパティーに同期されます。
Salesforce担当者はHubSpotに同期できますが、有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致するHubSpotの担当者のみがSalesforceに同期されます。HubSpotがSalesforceに存在しない担当者を同期しようとした場合、[担当者ID] フィールドはSalesforceから最後の値にリセットされます。
Salesforce担当者がSalesforceと同期するHubSpotコンタクト、会社、または取引に割り当てられている方法についてもっと詳しく。