Salesforce連携 | よくある質問

HubSpotのSalesforce連携に関してよく寄せられる質問への回答と全般的な情報を紹介します。

コネクター パッケージ バージョン3.0に関する回答については、次の記事を参照してください：HubSpot-Salesforceコネクターパッケージv3.0 | よくある質問。

インストール

HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Government Cloudに対応していますか？

はい。HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Government Cloudに対応しているため、接続できます。

HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Group Editionに対応していますか？

いいえ。HubSpotのSalesforce連携は、Salesforce Group Editionには対応していません。この連携は、APIアクセスのあるSalesforceエディションおよびSalesforce Professionalに対応しています。

複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に連携できますか？

HubSpot-Salesforce コネクターがバージョン2.60以上である場合、複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に連携できます。すでにSalesforce環境にHubSpotアカウントが連携されている場合は、Salesforceとの連携を2つ目のHubSpotアカウントにインストールするための同じ手順を実行できます。

注：複数のHubSpotアカウントを1つのSalesforce環境に連携している場合、HubSpot設定でコンタクトを作成することをお勧めします。［HubSpotコンタクトを自動的に作成しない］を選択することをお勧めします。他のオプションが選択されている場合、HubSpotアカウントによって作成されたSalesforceリードまたはコンタクトは、他のHubSpotアカウントにコンタクトを作成することができます。

同期

Salesforceに同期されるHubSpotコンタクトはどれですか？

すべてのHubSpotコンタクトは既定でSalesforceに同期されます。ただし、HubSpotでインクルージョンリストを作成すると、インクルージョンリストの条件を満たすコンタクトのみがSalesforceに同期されます。

2017年6月22日に、既定のインクルージョンリストは、インクルージョンリストがないすべてのSalesforceと連携されたHubSpotアカウントについて作成されました。リストは「Salesforceインクルージョンリスト（既定）」という名前で、ライフサイクルステージが ［サブスクライバー］ であるコンタクトを除くすべてのコンタクトが含まれます。2017年6月22日以降にSalesforceで作成またはSalesforceと連携されたHubSpotアカウントには既定ではインクルージョンリストがなく、すべてのコンタクトがSalesforceに同期されます。

注：連携設定で新規のSalesforceリードまたは取引先責任者に基づいてHubSpotコンタクトを作成することが設定されている場合、インクルージョンリストを設定していても特定のHubSpotコンタクトが含まれていなければ、Salesforceリードまたは取引先責任者が作成されるとHubSpot上で該当するコンタクトの作成または重複削除が行われます。HubSpotまたはSalesforceからのコンタクト/リードをさらに更新した場合、他のプラットフォームに同期されません。

HubSpotとSalesforceの連携では、重複しているレコードはどのように扱われますか？

HubSpotではEメールアドレスに基づいて、Salesforceリード／取引先責任者の重複が自動的に削除されます。HubSpotでの重複しているSalesforceリードまたはコンタクトの管理方法について詳細をご確認ください。

HubSpotは、関連付けられているコンタクトによってSalesforceアカウント（HubSpotの会社）を重複削除します。一旦この関係を確立すると、HubSpotの会社は別のSalesforceアカウントに同期されません。たとえば、HubSpotの会社に関連付けられているコンタクトが別のHubSpotの会社に関連付けられている場合、新しいHubSpotの会社の対応するSalesforceアカウントに関連付けられます。元のHubSpotの会社は、他の会社の対応するSalesforceアカウントには同期されません。

HubSpotはSalesforceの商談を重複させません（HubSpotの取引）。

Salesforce上の重複レコードを管理する方法をご覧ください。

Salesforce個人アカウントはHubSpotに同期できますか？

はい、Salesforceで個人アカウントをHubSpotに同期することができます。ビジネスアカウントとは異なり、個人アカウントには、Salesforceに関連付けられたコンタクトがありません。代わりに、特定のレコードタイプIDを使用して、同じレイアウトにアカウントとコンタクトの両方を格納します。

ユーザーアカウントが作成されると、Salesforceもバックグラウンドでコンタクトを作成します。Salesforceにおいて直接にはコンタクトが表示されませんが、個人アカウントが有効になっているなら（SalesforceがHubSpotでコンタクトを作成するように設定されている場合、かつアカウント同期が有効になっている場合）、HubSpotにより会社およびコンタクトの固有のレコードが作成されます。ユーザーアカウントの名前はHubSpotコンタクト名とHubSpotの会社名の両方に同期されるため、HubSpotの会社が個人アカウント名と一緒に存在することが予想されます。

HubSpotは、新しいコンタクトがHubSpotに作成されると、Salesforceで個人アカウントを作成できません。HubSpotが新しいコンタクト作成時に新しいリードを作成するように設定されている場合、新しいリードが［会社］フィールドに値がない限り、Salesforceのユーザーアカウントに変換できます。［会社］フィールドに値があるリードがビジネスアカウントに変換されます。

HubSpotアクティビティーによって、重複したSalesforceタスクが作成されることがあるのはなぜですか？

HubSpotアカウントから送信されたマーケティングEメールをコンタクトが開封またはクリックするたびに、HubSpotではオブジェクトレコードのタイムライン上のタイプごとにアクティビティーの重複が削除されます。これらのEメールアクティビティーをSalesforceに同期するように設定した場合、対応するSalesforceタスクはHubSpotのEメールイベントAPIで作成されます。これにより、アクティビティーの重複は削除されません。

• コンタクトがマーケティングEメールを複数回開封またはクリックすると、複数のSalesforceタスクが作成されます。
• コンタクトが別の受信者にマーケティングEメールを転送する場合、後続のEメール開封およびクリック数は元のコンタクトにアトリビュートし、Salesforceタスクが作成されます。

ライフサイクルステージプロパティーがSalesforceに表示されないのはなぜですか？

ライフサイクルステージは、Salesforceに存在しない既定のHubSpotコンタクトプロパティーです。ライフサイクル ステージ データをSalesforceに同期するには、Salesforce側にカスタムフィールドを作成し、HubSpot上でフィールドマッピングを作成します。

コンタクトの会社名プロパティーがSalesforceと同期されないのはなぜですか？

コンタクトの会社名プロパティーがHubSpotとSalesforce間で同期されない場合、HubSpotのコンタクトがSalesforceのリードでなくSalesforceの取引先責任者と同期されている可能性があります。

• Salesforceリードには会社名のテキストフィールドがあります。
• Salesforce取引先責任者には、関連付けられている取引先レコードにリンクされた、取引先名の参照フィールドがあります。

Salesforceの取引先名フィールドは参照フィールドであり、HubSpotのプロパティー「会社名」は単一行テキスト フィールド タイプです。「会社名」と取引先名はフィールドタイプが異なるため、HubSpot上での同等プロパティーと同期することができません。 

HubSpot上のコンタクトが特定のSalesforce取引先責任者と同期された場合は、HubSpotの「会社名」プロパティーはSalesforceと同期されません。ただし、取引先の同期が有効になっている場合は、Salesforce取引先責任者の関連付けられている取引先が、該当するHubSpotコンタクトの関連付けられている会社と同期されます。これらの関連付けられている会社プロパティーは、HubSpot上のリストおよびCRMフィルター、ワークフロー、コンテンツのパーソナライゼーションで使用できます。

EメールのオプトアウトステータスはHubSpotとSalesforceの間で同期されますか？

はい。HubSpotのSalesforce連携をインストールすると、HubSpotコンタクトのプロパティー［すべてのEメールを配信解除済み］とSalesforceリード／取引先責任者フィールドの［Eメールのオプトアウト］の間の標準フィールドマッピングが自動的に作成されます。このCAN-SPAM法を遵守するためのフィールドマッピングは、変更または削除できません。

• コンタクトがHubSpotアカウント上でEメールコミュニケーションの配信が解除されるか、Salesforce上のリードまたは取引先責任者レコードで［Eメールのオプトアウト］チェックボックスが選択されると、他方のシステムが更新されます。
• HubSpotでコンタクトに「配信解除済み」マークが付いている場合、そのコンタクトのSalesforceリードやコンタクトレコードの［Eメールのオプトアウト］チェックボックスをオフにすると、Eメールの配信を再登録できなくなります。HubSpotアカウントから送信されるマーケティングEメールを再び受信するためには、コンタクト自身がアクションを実行する必要があります。
• コンタクトが現在HubSpotとSalesforce間で同期されない（例えば、Salesforceインクルージョンリストが設定されていてもリストに含まれていない）場合、コンタクトの初回同期が行われるまで、Eメール オプトアウト ステータスはどちらのシステムからも渡されません。

Salesforce取引先で成約した商談によって、HubSpotコンタクトは顧客に転換されますか？

成約になったSalesforce取引先の商談について、関連付けられているHubSpotコンタクトのライフサイクルステージを「顧客」に変更するには、以下の設定をHubSpotで有効にする必要があります。

• 取引先の同期によって、Salesforceの取引先をHubSpotの会社に同期する。
• 関連付けられているSalesforceレコードで実行されたアクションに基づく［ライフサイクルステージの自動移行］を設定して、該当するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージに反映させる。
• ［ライフサイクルステージの同期］を設定することで、関連付けられているすべてのコンタクトのライフサイクルステージに対して行われた変更をHubSpot上の同じ会社の全コンタクトに適用する。

また、取引先の少なくとも1人のSalesforce取引先責任者が取引先責任者の役割によって商談に関連付けられている必要があります。取引先が関連付けられていても取引先責任者が関連付けられていないSalesforceの商談が、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージに反映されることはありません。

Salesforce所有者

HubSpotからはSalesforce所有者がどのように識別されますか？

HubSpotでは、SalesforceのStandard、PowerPartner、Guest、QueueのユーザーがSalesforce所有者として識別されます。

1. このようなユーザーは、SalesforceからHubSpotにインポートされます。
2. このようなSalesforceユーザーが、HubSpotと同期されるリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードを所有します。

Salesforce担当者情報はHubSpotに同期されますか？

既定では、Salesforceリード、取引先責任者、取引先、または商談レコードの 所有者IDフィールドが、HubSpotのコンタクト／会社／取引の担当者プロパティーに同期されます。

Salesforce所有者はHubSpotに同期できますが、HubSpotの担当者は有効なSalesforceユーザーの名前とEメールアドレスに一致する場合にのみSalesforceに同期されます。HubSpotから同期する担当者がSalesforceに所有者として存在しない場合、所有者IDフィールドはSalesforceからの前回の値にリセットされます。

Salesforceと同期するHubSpotコンタクト、会社、または取引にSalesforceの所有者がどのように割り当てられるかをご覧ください。