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テンプレートを作成して送信する

更新日時 2020年 9月 24日

対象製品

すべての製品とプラン

テンプレートを使用すると、繰り返されるEメールコンテンツをEメールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRMから、または、受信トレイからEメールを送信するときに、テンプレートにアクセスすることができます。

注:無料ユーザーがアクセスできるテンプレートは、アカウントで作成された最初の5件です。つまり、5件以上のテンプレートが作成されているアカウントに無料ユーザーを追加した場合、その無料ユーザーが表示したり使用したりできるのは最初の5件のテンプレートのみです。アカウントにテンプレートがなければ、無料ユーザーは合計5件のテンプレートを作成できます。

アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品/サービスカタログをご確認ください。

テンプレートを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • [新規テンプレート]をクリックし、[最初から作成]を選択します。
  • テンプレートの名前件名を入力します。
  • テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、[全員と共有]ドロップダウンメニューをクリックし、[非公開]を選択します。テンプレートがテンプレートダッシュボードで共有されているユーザーを変更することもできます。share-template-from-template-editor
  • フォルダーにテンプレートを追加するには、[フォルダーを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • Eメールの本文を入力します。
    1. 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。 
    2. フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、[続き]ドロップダウンメニューをクリックします。
    3. ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンlinkをクリックします。
    4. 画像を挿入するには、画像アイコンinsertImageをクリックします。
    5. Eメールテンプレートにパーソナライゼーショントークンを含めるには、[パーソナライゼーション]ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加についてもっと詳しく。
    6. スニペットセールスドキュメントミーティングリンク、または動画を挿入するには、[挿入]ドロップダウンメニューをクリックします。

注:テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。

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  • テンプレートの作成が終わったら、[テンプレートを保存]をクリックします。
セールス拡張機能を使用してCRMとEメールの受信トレイから今すぐテンプレートEメールを送信したり、テンプレートEメールをシーケンスに追加したりできます。

注:テンプレート内で中括弧を使用すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生します。Eメールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます

テンプレートを送信する

Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。

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  • ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にカーソルを置き、[選択]をクリックします。
  • コンテンツをカスタマイズして[送信]をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。 

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HubSpot Sales Chrome拡張機能Outlookデスクトップアドイン、またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法を確認してください。

テンプレートを削除する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • テンプレートを削除するには、削除するテンプレートの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
  • テンプレートを一括削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの上部にある[削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[はい、削除します]をクリックします。

注:テンプレートは、作成したユーザーによって、またはスーパー管理者によってのみ削除できます。

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