テンプレートを作成して送信する

テンプレートを使用すると、繰り返されるEメールコンテンツをEメールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRMから、または、受信トレイからEメールを送信するときに、テンプレートにアクセスすることができます。

注：テンプレート権限を付与されたユーザーは、テンプレートの作成、編集、削除をすることができます。無料ユーザーがアクセスできるテンプレートは、アカウントで作成された最初の5件です。つまり、5件以上のテンプレートが作成されているアカウントに無料ユーザーを追加した場合、その無料ユーザーが表示したり使用したりできるのは最初の5件のテンプレートのみです。アカウントにテンプレートがなければ、無料ユーザーは合計5件のテンプレートを作成できます。

アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品／サービスカタログをご確認ください。

テンプレートを作成する

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］ > ［テンプレート］の順に進みます。
• ［新規テンプレート］をクリックし、［最初から作成］を選択します。
• テンプレートの名前と件名を入力します。
• テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、［全員と共有］ドロップダウンメニューをクリックし、［非公開］を選択します。テンプレートがテンプレートダッシュボードで共有されているユーザーを変更することもできます。
• フォルダーにテンプレートを追加するには、［フォルダーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。 
• Eメールの本文を入力します。
  1. 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。 
  2. フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、［続き］ドロップダウンメニューをクリックします。
  3. ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンlinkをクリックします。
  4. 画像を挿入するには、画像アイコンinsertImageをクリックします。
  5. Eメールテンプレートにパーソナライゼーショントークンを含めるには、［パーソナライゼーション］ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加についてもっと詳しく。
  6. スニペット、セールスドキュメント、ミーティングリンク、または動画を挿入するには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックします。

注：テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。

• テンプレートの作成が終わったら、［テンプレートを保存］をクリックします。

注：テンプレート内で中括弧を使用すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生します。Eメールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます。

テンプレートを送信する

Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。

• HubSpotアカウントで、［コンタクト］、［会社］、［取引］、または［チケット］に移動します。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のペインで、Eメールアイコンemailをクリックします。
• ポップアップボックスで、［テンプレート］をクリックします。

• ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にカーソルを置き、［選択］をクリックします。

• コンテンツをカスタマイズして［送信］をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。 

• Eメールは自動的に追跡され、テンプレートのレポートデータに情報が追加されます。

HubSpot Sales Chrome拡張機能、Outlookデスクトップアドイン、またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法を確認してください。

テンプレートを削除する

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］ > ［テンプレート］の順に進みます。
• テンプレートを削除するには、削除するテンプレートの上にカーソルを置き、［削除］をクリックします。
• テンプレートを一括削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの上部にある［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［はい、削除します］をクリックします。