テンプレートを作成して送信する
更新日時 2020年 11月 9日
対象製品
すべての製品とプラン |
テンプレートを使用すると、繰り返されるEメールコンテンツをEメールテンプレートとして保存できます。テンプレートを送信する前に、受信者に合わせてコンテンツをパーソナライズしてカスタマイズすることができます。CRMから、または、受信トレイからEメールを送信するときに、テンプレートにアクセスすることができます。
注:テンプレート権限を付与されたユーザーは、テンプレートの作成、編集、削除をすることができます。無料ユーザーがアクセスできるテンプレートは、アカウントで作成された最初の5件です。つまり、5件以上のテンプレートが作成されているアカウントに無料ユーザーを追加した場合、その無料ユーザーが表示したり使用したりできるのは最初の5件のテンプレートのみです。アカウントにテンプレートがなければ、無料ユーザーは合計5件のテンプレートを作成できます。
アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品/サービスカタログをご確認ください。
テンプレートを作成する
- HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
- [新規テンプレート]をクリックし、[最初から作成]を選択します。
- テンプレートの名前と件名を入力します。
- テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、[全員と共有]ドロップダウンメニューをクリックし、[非公開]を選択します。テンプレートがテンプレートダッシュボードで共有されているユーザーを変更することもできます。
- フォルダーにテンプレートを追加するには、[フォルダーを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。
- Eメールの本文を入力します。
- 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
- フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、[続き]ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンlinkをクリックします。
- 画像を挿入するには、画像アイコンinsertImageをクリックします。
- Eメールテンプレートにパーソナライゼーショントークンを含めるには、[パーソナライゼーション]ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加についてもっと詳しく。
- スニペット、セールスドキュメント、ミーティングリンク、または動画を挿入するには、[挿入]ドロップダウンメニューをクリックします。
注:テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。
- テンプレートの作成が終わったら、[テンプレートを保存]をクリックします。
注:テンプレート内で中括弧を使用すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生します。Eメールを送信する前に、不足している情報を入力するようにユーザーに要求する代わりに、プレースホルダートークンを使用できます。
テンプレートを送信する
Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。
- HubSpotアカウントで、[コンタクト]、[会社]、[取引]、または[チケット]に移動します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のペインで、Eメールアイコンemailをクリックします。
- ポップアップボックスで、[テンプレート]をクリックします。

- ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にカーソルを置き、[選択]をクリックします。
- コンテンツをカスタマイズして[送信]をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。
- Eメールは自動的に追跡され、テンプレートのレポートデータに情報が追加されます。
HubSpot Sales Chrome拡張機能、Outlookデスクトップアドイン、またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法を確認してください。
テンプレートを削除する
- HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
- テンプレートを削除するには、削除するテンプレートの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
- テンプレートを一括削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの上部にある[削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[はい、削除します]をクリックします。
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