更新日時 2025年10月28日
類似する1対1のセールスEメールを頻繁に送信する場合は、メッセージをテンプレートとして保存しておき、コンタクトレコード、コミュニケーションの受信トレイ、ヘルプデスクからテンプレートに簡単にアクセスできます。テンプレートはゼロから作成することも、あらかじめ用意されているテンプレートを選択することもできます。各テンプレートはパーソナライズトークンを使用してカスタマイズできるため、チームは一貫性のあるカスタマイズされたメッセージを簡単に送信できます。
セールスEメールテンプレートは、1対1のEメールを送信する際に使われます。大量のメールを送信する場合は、マーケティングEメールテンプレートを保存する方法をご覧ください。
注：最初の3つ以外のテンプレートを作成および編集するには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- Sales HubまたはService Hub Starterアカウントのユーザーであり、コアシートが割り当てられている必要があります。
- Sales HubまたはService HubのProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーである場合、Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられている必要があります。
2024年9月18日より前に作成されたアカウントでは、アカウント内の最初の5つのテンプレートを編集、アクセス、使用できます。9月18日以降に作成されたアカウントでは、テンプレートは3つまでに制限されています。アカウントにドキュメントがない場合、ユーザーはアカウントの作成日に応じて合計3つまたは5つのテンプレートを作成して編集できます。
アカウントですでに作成されているテンプレートの合計数は、テンプレートダッシュボードの右上に表示されています。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。
テンプレートを作成する
HubSpotアカウントでテンプレートを作成できます。HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用すれば、Gmailの受信トレイ内でテンプレートを作成することもできます。また、HubSpotのAIアシスタントを使用してセールステンプレートを作成することもできます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- 右上の［新規テンプレート］＞［ゼロから作成］をクリックします。
- テンプレートの名前と件名を入力します。
- 注：テンプレートの件名には256文字の制限が適用されます。受信者が件名全体を一度に読めるようにするには、件名を45文字以下にすることをお勧めします。詳しくは、HubSpotのユーザーブログにあるEメールの件名に関するベストプラクティスをご確認ください。
- テンプレートを非公開にしてあなた以外はテンプレートを表示して使用できないようにするには、［全員と共有］ドロップダウンメニューをクリックし、［非公開］を選択します。テンプレートダッシュボードでテンプレートが共有されているユーザーを変更することもできます。
- フォルダーにテンプレートを追加するには、［フォルダーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
- Eメールの本文を入力します。
- 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
- フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、［その他］ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコンをクリックします。
- 画像を挿入するには、画像アイコンをクリックします。
- Eメールテンプレートにパーソナライズトークンを含めるには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。セールスEメールテンプレートへのパーソナライズトークンの追加の詳細をご覧ください。
- スニペット、セールスドキュメント、スケジュール設定リンク、または動画を挿入するには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックします。
注：テンプレートには必ず本文テキストを入力してください。画像のみのテンプレートは、HubSpotまたはお使いのEメールソフトでEメールに正常に添付されません。別のテキストエディターからコンテンツをコピーして貼り付けることは、HubSpotのテンプレートエディターでフォーマットの問題が発生する可能性があるため、推奨されません。コンテンツを貼り付ける必要がある場合は、テキストのみを貼り付け、以前に適用されていたスタイル設定は貼り付けないでください。
- テンプレートの作成が終わったら、［テンプレートを保存］をクリックします。
- AIアシスタントを使用してセールスEメールテンプレートを生成することもできます。詳しくは、AIを使用したセールスEメールテンプレートの生成をご確認ください。
テンプレートを作成したら、セールス拡張機能を使用してCRMとEメールの受信トレイからテンプレートEメールを送信したり、テンプレートEメールをシーケンスに追加したりできます。
注：テンプレートで中かっこを使用すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生します。Eメールを送信する前に不足している情報を入力するようにユーザーに求める代わりに、プレースホルダートークンを使用できます。
テンプレートを送信する
Eメールのテンプレートを作成したら、そのテンプレートを使ってCRMからEメールを送信できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、Eメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで［テンプレート］をクリックします。
- ダイアログボックスで、送信するテンプレートの上にマウスポインターを置き、［選択］をクリックします。
- コンテンツをカスタマイズして［送信］をクリックします。テンプレートでプレースホルダートークンを使用した場合は、送信前にプレースホルダーテキストを更新します。
- Eメールは自動的に追跡され、テンプレートのレポートデータに情報が追加されます。
HubSpot SalesのChrome拡張機能、Outlookデスクトップアドイン、またはOffice 365アドインを使用して受信トレイからテンプレートを送信する方法について詳細をご確認ください。
必須の開示事項：HubSpotへのEメールの接続に加えて、HubSpotのセールスEメールテンプレートを使用することを選択した場合、HubSpotはあなたが送信したEメールの内容をスキャンして、あなたのHubSpotアカウントに含まれるユーザーが使用する可能性があるテンプレートを特定します。
テンプレートのコンテンツを編集する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- テンプレートの名前をクリックします。
- ポップアップボックスでテンプレートを編集します。
- ［既存のテンプレートを更新］をクリックするか、新しいテンプレートを作成する場合は［新規テンプレートとして保存］をクリックします。
テンプレートを管理
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- テンプレートの上にマウスポインターを置き、［アクション］をクリックします。次に、以下のオプションから選択します。
- 移動：テンプレートを再配置するには、［移動］をクリックします。ダイアログボックスでフォルダーを選択して［移動］をクリックします。
- 複製：テンプレートを複製するには、［複製］をクリックします。ダイアログボックスに複製したテンプレートの名前を入力し、［保存］をクリックします。
- 共有を管理：テンプレートにアクセスできるユーザーを制御するには、［共有を管理］をクリックして共有オプションを選択し、［保存］をクリックします。
テンプレートを削除する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［メッセージテンプレート］の順に進みます。
- テンプレートを個別に削除するには、テンプレートにマウスポインターを合わせ、［アクション］をクリックし、［削除］を選択します。
- 複数のテンプレートを削除するには、削除するテンプレートの横にあるチェックボックスを選択し、テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
- ダイアログボックスで［テンプレートを削除］をクリックします。
注：プライベートテンプレートは、それを作成したユーザー、または有料シートを持つスーパー管理者のみが削除できます。
