Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Elke persoon die interactie heeft met je bedrijf kan worden opgeslagen als contactpersoon in HubSpot. Voorbeelden van contacten zijn bezoekers die converteren op een formulier, bezoekers die contact opnemen met je chatteam, of potentiële klanten die je team heeft ontmoet tijdens een evenement. U kunt individuele contactpersonen maken vanaf de contactpersonenindexpagina, of contactpersonen maken via andere HubSpot-tools.
Om aan te passen hoe contactpersonen worden gemaakt, leert u hoe ude eigenschappen instelt die worden weergegeven wanneer gebruikers contactpersonen maken.
Om handmatig een contactpersoon aan te maken:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Contact maken.
- Voer in het rechter paneel de eigenschappen van het contact in. Zodra u de naam en/of e-mail van het contact hebt ingevuld, verschijnen er extra velden. Om de weergegeven eigenschappen aan te passen, klikt u bovenaan op Dit formulier bewerken.
Let op: het wordt afgeraden om contacten aan het CRM toe te voegen zonder e-mailadres omdat HubSpot gebruikt het e-mailadres om contacten te ontdubbelen en automatisch contacten aan bedrijven te koppelen.
- Zoek en selecteer in de sectieContact koppelen aan records de contactpersoon is gerelateerd aan. Om de associaties die verschijnen aan te passen, klik je bovenaan op Bewerk dit formulier.
- Als u de GDPR-functionaliteit in uw account hebt ingeschakeld, selecteert u opties die de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van de contactpersoon aangeven.
- Als uw account marketingcontacten heeft, schakelt u het selectievakje Dit contact als marketingcontact instellen in om het contact als marketingcontact in te stellen. Als u dit niet selecteert bij het maken van de contactpersoon, kunt u de contactpersoon later als marketing instellen.
- Als u klaar bent, klikt u op Contact maken. Om op te slaan en vervolgens een ander contact aan te maken, klikt u op Maken en nog een contact toevoegen.
Er zijn nog meer manieren om contacten te maken in HubSpot:
- Als je verhuist vanuit een ander CRM met bestaande contacten of contactgegevens hebt in een spreadsheet, kun je contacten importeren naar HubSpot.
- Wanneer een nieuwe bezoeker een HubSpot-formulier invult en indient, wordt er automatisch een contactrecord voor hun e-mailadres aangemaakt in HubSpot.
- Je kunt een contactpersoon handmatig of automatisch aanmaken via de conversatietool.
- Wanneer een gebruiker een gevolgde en geregistreerde e-mail naar een prospect stuurt, wordt er automatisch een contact aangemaakt.
Zodra je een contactpersoon hebt aangemaakt, heb je toegang tot hun record om informatie te loggen en op te vragen. U kunt een contactpersoon koppelen aan andere objecten, zoals bedrijven, deals en tickets. Associaties helpen je om de relaties tussen je objecten in HubSpot bij te houden en stellen HubSpot in staat om relevante activiteiten tussen deze gekoppelde objecten te synchroniseren.
