Laatst bijgewerkt: april 15, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Elke persoon die interactie heeft met je bedrijf kan worden opgeslagen als contactpersoon in HubSpot. Voorbeelden van contactpersonen zijn bezoekers die converteren op een formulier, bezoekers die contact opnemen met je chatteam of potentiële klanten die je team heeft ontmoet tijdens een evenement. Je kunt individuele contactpersonen maken vanaf de contactpersonenindexpagina of contactpersonen maken via andere HubSpot-tools.
Om aan te passen hoe contactpersonen worden gemaakt, kun je leren hoe je de eigenschappen kunt instellen die worden weergegeven wanneer gebruikers contactpersonen maken.
Handmatig een contactpersoon maken:
Let op: accounts met de invoegtoepassing Bedrijfseenheden kunnen contactrecords maken voor een specifieke bedrijfseenheid door deze te selecteren in de hoofdnavigatie en vervolgens het volgende proces uit te voeren.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Contact maken.
- Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het contact in. Zodra u de naam en/of het e-mailadres van de contactpersoon hebt ingevuld, verschijnen er extra velden. Klik bovenin op Bewerk dit formulier om de weergegeven eigenschappen aan te passen.
Let op: het is niet aan te raden om contactpersonen aan het CRM toe te voegen zonder e-mailadres, omdat HubSpot het e-mailadres gebruikt om contactpersonen te ontdubbelen en contactpersonen automatisch te koppelen aan bedrijven.
- Zoek en selecteer records waaraan de contactpersoon is gerelateerd in het gedeelteContactpersoon koppelen aan. Als je de koppelingen die worden weergegeven wilt aanpassen, klik je bovenaan op Dit formulier bewerken.
- Als u de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in uw account, selecteert u opties die de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van de contactpersoon aangeven.
- Als je account marketingcontacten heeft, schakel je het selectievakje Deze contactpersoon instellen als marketingcontact in om de contactpersoon in te stellen als Marketingcontact. Als u dit niet selecteert bij het maken van de contactpersoon, kunt u de contactpersoon later als marketing instellen.
- Als u klaar bent, klikt u op Contact maken. Om op te slaan en vervolgens nog een contactpersoon te maken, klikt u op Maak en voeg nog een contactpersoon toe.
Er zijn nog meer manieren om contactpersonen te maken in HubSpot:
- Als je vanuit een ander CRM met bestaande contacten verhuist of contactgegevens in een spreadsheet hebt, kun je contacten importeren naar HubSpot.
- Als een nieuwe bezoeker een HubSpot formulier invult en verstuurt, wordt er automatisch een contactrecord voor hun e-mailadres aangemaakt in HubSpot.
- Je kunt een contactpersoon handmatig aanmaken of automatisch via de conversatietool.
- Wanneer een gebruiker een getrackte en gelogde e-mail naar een prospect stuurt, wordt er automatisch een contact aangemaakt.
Zodra je een contactpersoon hebt aangemaakt, heb je toegang tot hun record om informatie te loggen en op te vragen. Je kunt een contactpersoon koppelen aan andere objecten, zoals bedrijven, deals en tickets. Associaties helpen je om de relaties tussen je objecten in HubSpot bij te houden en stellen HubSpot in staat om relevante activiteiten tussen deze geassocieerde objecten te synchroniseren.
