Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Betalingen koppelen aan het offerte-instrument

Laatst bijgewerkt: augustus 17, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

U kunt betalingen van uw klanten innen via een offerte die geïntegreerd is met de betalingstool. Met de betalingstool gekoppeld aan uw offertes, kunt u uw inkomsten beheren vanuit het CRM, zonder afhankelijk te zijn van een externe e-commerce of boekhoudsoftware.

Let op: alleen gebruikers met betaalde seats in Sales Hub kunnen betalingen innen op offertes.

  • { local.navQuotes }}
  • In de rechterbovenhoek, klik op Offerte maken.
  • Wanneer u bij de Handtekening & betaling stap komt, selecteer de HubSpot Betalingen optie.
    • Schakel de selectievakjes in naast het type betaling dat u accepteert. U kunt betalingen innen via credit card of debit card, of via een automatisch clearing house (ACH). Ontdek hoe u de standaard betalingsmethode instelt voor betalingskoppelingen en offertes in uw instellingen.
    • Als u een factuuradres wilt verzamelen om de kans op fraude te verkleinen fraude te verminderen, schakelt u het selectievakje Factuuradres verzamelen voor creditcardaankopen in (aanbevolen). Indien geselecteerd, wordt het factuuradres toegevoegd aan het betalingsrecord.
    • Om het verzendadres van de klant aan het betalingsrecord toe te voegen, schakelt u het selectievakje Verzamel verzendadres in. Om deze functie te gebruiken, moet u eerst de verzending inschakelen in uw betalingsinstellingen.

Let op: u kunt de betalingstool niet koppelen aan een offerte waarop een korting is toegepast op het totaalbedrag van de offerte . U kunt het betalingsprogramma echter wel koppelen aan een offerte die kortingen op individuele items bevat.

select-hubspot-payments

Wanneer u een offerte deelt met een klant, zal de offerte een samenvatting van hun bestelling bevatten, inclusief eventuele kortingen die zijn toegepast op de regelitems. Nadat de klant de bestelling heeft bekeken, kan hij de bestelling direct vanuit de offerte afrekenen.

single-class-with-discount

Wanneer een klant op klikt, verschijnt de afrekenpagina en kan de klant zijn betalingsgegevens invoeren. Als de betaling succesvol is verwerkt, zal de klant worden teruggebracht naar de offerte die nu gemarkeerd is als Betaald.

Op het dashboard van de offertes, ziet u de betaalde offerte vermeld. ACH offerte betalingen zullen in eerste instantie verschijnen als in behandeling, en het kan tot vijf werkdagen duren voordat de status wordt bijgewerkt in het geval de betaling mislukt. De offerte zal ook gemarkeerd worden als betalingsverwerking op de offerte webpagina. Meer informatie over het innen van betalingen in HubSpot.

pending-or-completed-payment

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.