Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Betalingen koppelen aan de citeertool

Laatst bijgewerkt: oktober 25, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

U kunt betalingen van uw klanten innen via een offerte die geïntegreerd is met de betalingstool. Met de betalingstool gekoppeld aan uw offertes kunt u uw inkomsten beheren vanuit het CRM, zonder afhankelijk te zijn van een externe e-commerce of boekhoudsoftware.

Let op: alleen gebruikers met toegewezen Sales Hub betaalde seats kunnen betalingen verzamelen op offertes.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik rechtsboven op Offerte aanmaken.
  • Wanneer u bij de Handtekening & Betaling stap, selecteer de HubSpot Betalingen optie.
    • Selecteer de selectievakjes naast het type betaling dat u accepteert. U kunt betalingen verzamelen via creditcard of bankpas, of automatisch verrekeningssysteem (ACH). Lees hoe u de standaardbetalingsmethode voor betaallinks en offertes instelt in uw instellingen.
    • Als u een factuuradres wilt verzamelen om de kans op fraude te verkleinen, selecteert u de optie van fraude te verminderen, schakelt u het selectievakje Factuuradres verzamelen voor creditcardaankopen in (aanbevolen). Indien geselecteerd, wordt het factuuradres toegevoegd aan de betalingsrecord.
    • Om het verzendadres van de klant aan de betalingsrecord toe te voegen, schakelt u het selectievakje Verzamel verzendadres in. Om deze functie te gebruiken, moet u eerst verzending inschakelen in uw betalingsinstellingen.

Let op: u kunt de betalingstool niet koppelen aan een offerte waarop een korting is toegepast . U kunt de betalingstool wel koppelen aan een offerte met individuele artikelen met korting.

select-hubspot-payments

Wanneer u een offerte deelt met een klant, bevat de offerte een overzicht van hun bestelling, inclusief eventuele toegepaste kortingen. Nadat hij zijn bestelling heeft bekeken, kan hij direct vanuit de offerte beginnen met afrekenen.

single-class-with-discount

Wanneer een klant klikt op Check out, verschijnt de check out pagina en kan de klant zijn betalingsgegevens invoeren. Als de betaling succesvol is verwerkt, wordt de klant teruggebracht naar de offerte die nu gemarkeerd is als Betaald.

In HubSpot wordt dan een contactrecord aangemaakt met het e-mailadres dat de koper op de afrekenpagina heeft ingevuld, als er nog geen record met dat e-mailadres bestaat. Als je abonnement marketingcontacten bevat, wordt het contact automatisch ingesteld als marketingcontact. Leer hoe u contacten als niet-marketingcontacten kunt instellen, inclusief het maken van een workflow om dat proces te automatiseren.

Op het dashboard voor offertes ziet u de betaalde offerte vermeld staan. ACH offerte betalingen zullen aanvankelijk verschijnen als in behandeling, en het kan tot vijf werkdagen duren voordat de status wordt bijgewerkt als de betaling mislukt. De offerte zal ook worden gemarkeerd als betalingsverwerking op de offerte webpagina. Meer informatie over het verzamelen van betalingen in HubSpot.

pending-or-completed-payment

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.