Laatst bijgewerkt: maart 10, 2023
U kunt betalingen van uw klanten innen via een offerte die geïntegreerd is met de betalingstool. Met de betalingstool gekoppeld aan uw offertes kunt u uw inkomsten beheren vanuit de CRM, zonder afhankelijk te zijn van een externe e-commerce of boekhoudsoftware.
Let op: houd bij het verzamelen van betalingen op een offerte met de betalingstool rekening met het volgende:
- Alleen gebruikers met toegewezen Sales Hub betaalde seats kunnen betalingen op offertes verzamelen.
- Je kunt geen betalingen verzamelen via de HubSpot betalingen tool op een offerte waarop een korting is toegepast op het offerte totaal. U kunt echter wel individuele regelitems met korting opnemen.
- De betalingstool vereist ten minste $0,50 verschuldigd bij het afrekenen. Als je offerte alleen regelitems met uitgestelde betaling bevat, kun je overwegen deze te verpakken met extra producten of een aanbetaling te vragen.
Om een offerte in te stellen om betalingen via de HubSpot betalingstool te verzamelen:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
- Klik rechtsboven op Offerte maken.
- Wanneer u de Handtekening & Betaling selecteert u de HubSpot Betalingen optie.
- Selecteer de selectievakjes naast het type betaling dat je accepteert. Je kunt de betaling innen via creditcard of bankpas, of automatisch verrekeningssysteem (ACH). Lees hoe u de standaardbetalingsmethode voor betaallinks en offertes instelt in uw instellingen.
- Als u een factuuradres wilt verzamelen om de kans op fraude te verkleinen, schakelt u het selectievakje Factuuradres verzamelen voor creditcardaankopen in (aanbevolen). Indien geselecteerd, wordt het factuuradres toegevoegd aan de betalingsrecord.
- Om het verzendadres van de klant aan de betalingsrecord toe te voegen, schakelt u het selectievakje Verzamel verzendadres in. Om deze functie te gebruiken, moet u eerst verzending inschakelen in uw betalingsinstellingen.
- Klik op Volgende en voltooi vervolgens het instellen van uw offerte.
Wanneer u een offerte deelt met een klant, bevat de offerte een overzicht van zijn bestelling, inclusief eventuele kortingen. Nadat hij zijn bestelling heeft bekeken, kan hij direct vanuit de offerte beginnen met afrekenen.
Wanneer een klant klikt op Check out, verschijnt de check out pagina en kan de klant zijn betalingsgegevens invoeren. Als de betaling succesvol is verwerkt, wordt de klant teruggebracht naar de offerte die nu gemarkeerd is als Betaald.
In HubSpot wordt dan een contactrecord aangemaakt met het e-mailadres dat de koper op de afrekenpagina heeft ingevuld, als er nog geen record met dat e-mailadres bestaat. Als je abonnement marketingcontacten bevat, wordt het contact automatisch ingesteld als marketingcontact. Leer hoe u contacten als niet-marketingcontacten kunt instellen, inclusief het maken van een workflow om dat proces te automatiseren.
Op het dashboard voor offertes ziet u de betaalde offerte vermeld staan. ACH offerte betalingen zullen aanvankelijk verschijnen als in behandeling, en het kan tot vijf werkdagen duren voordat de status wordt bijgewerkt als de betaling mislukt. De offerte zal ook worden gemarkeerd als betalingsverwerking op de offerte webpagina. Meer informatie over het verzamelen van betalingen in HubSpot.
