Laatst bijgewerkt: juli 12, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Je kunt betalingen van je klanten innen via een offerte die geïntegreerd is met de betalingstool. Met de betalingstool gekoppeld aan uw offertes, kunt u uw inkomsten beheren vanuit de CRM, zonder afhankelijk te zijn van een externe e-commerce of boekhoudsoftware.
Let op: houd bij het verzamelen van betalingen op een offerte met de betalingstool rekening met het volgende:
- Je kunt geen betalingen verzamelen via de HubSpot betalingen tool op een offerte waarop een korting is toegepast op het offerte totaal. Je kunt echter wel afzonderlijke regelitems met korting opnemen.
- De betalingstool vereist minimaal $0,50 te betalen bij het afrekenen. Als je offerte alleen regelitems met uitgestelde betaling bevat, overweeg dan om deze te verpakken met extra producten of om een aanbetaling te vragen.
Zo stel je een offerte in om betalingen te verzamelen via de HubSpot betalingstool:
- Ga in je HubSpot account naar Sales > Prijsopgaven.
- Klik rechtsboven op Offerte maken.
- Selecteer bij de stapHandtekening & Betaling de optie HubSpot Betalingen .
- Schakel de selectievakjes in naast het type betaling dat je accepteert. Je kunt een betaling innen via creditcard, bankpas of ACH (Automatic Clearing House). Lees hoe u de standaardbetalingsmethode voor betaallinks en offertes instelt in uw instellingen.
- Als je een factuuradres wilt verzamelen om de kans op fraude te verkleinen, schakel je het selectievakje Factuuradres verzamelen voor creditcardaankopen in (aanbevolen). Wanneer dit is ingeschakeld, wordt het factuuradres toegevoegd aan de betalingsrecord.
- Om het verzendadres van de klant toe te voegen aan de betalingsrecord, schakel je het selectievakje Verzamel verzendadres in . Om deze functie te gebruiken, moet je eerst verzending inschakelen in je betalingsinstellingen.
- Klik op Volgende en voltooi vervolgens het instellen van uw offerte.
Wanneer je een offerte deelt met een klant, bevat de offerte een samenvatting van de bestelling, inclusief eventuele kortingen. Nadat ze hun bestelling hebben bekeken, kunnen ze direct vanuit de offerte beginnen met afrekenen.
Als een klant op Uitchecken klikt, verschijnt de uitcheckpagina en kan de klant zijn betalingsgegevens invoeren. Als de betaling succesvol is verwerkt, wordt de klant teruggebracht naar de offerte die nu gemarkeerd is als Betaald.
In HubSpot wordt dan een contactrecord aangemaakt met het e-mailadres dat de koper heeft ingevuld op de afrekenpagina, als er nog geen record met dat e-mailadres bestaat. Als je abonnement marketingcontacten bevat, wordt het contact automatisch ingesteld als een marketingcontact. Leer hoe je contactpersonen als niet-marketingcontactpersoon kunt instellen, inclusief het maken van een workflow om dat proces te automatiseren.
Op het dashboard met offertes ziet u de betaalde offerte vermeld staan. Betalingen via ACH worden in eerste instantie weergegeven als 'in behandeling' en het kan tot vijf werkdagen duren voordat de status wordt bijgewerkt als de betaling mislukt. De offerte zal ook worden gemarkeerd als betaling in behandeling op de offerte webpagina. Meer informatie over het verzamelen van betalingen in HubSpot.
