Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Betalingen koppelen aan het offerte-instrument

Laatst bijgewerkt: oktober 12, 2021

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

U kunt betalingen van uw klanten innen via eenofferte die is geïntegreerd met de betalingstool. Met de betalingstool gekoppeld aan uw offertes, kunt u uw inkomsten beheren vanuit het CRM, zonder afhankelijk te zijn van een externe e-commerce of boekhoudsoftware.

Let op: alleen gebruikers metbetaalde seats inSales Hub kunnen betalingen innen op offertes.

  • { local.navQuotes }}
  • In de rechterbovenhoek, klikOfferte maken.
  • Wanneer u de stapHandtekening & betalingbereikt, selecteert u de optieHubSpot Betalingen.
    • Selecteer deselectievakjesnaast het type betaling dat u wilt accepteren. U kunt betalingen innen via een creditcard of bankpas, of via een automatisch clearinghouse (ACH) voor eenmalige betalingen.
    • Als u een factuuradres wilt verzamelen om de kans op fraude te verkleinenfraude te verminderen, schakelt u het selectievakje Factuuradresverzamelen voor creditcardaankopenin. Het verzamelen van een factuuradres wordt aanbevolen.
    • Om het verzendadres van uw klant te verzamelen, schakelt u het selectievakje Verzamelverzendadresin.

select-hubspot-payments

Wanneer u een offerte deelt met een klant, kan deze direct vanuit de offerte beginnen met het uitchecken.

click-check-out-on-quote-with-payments

Wanneer een klant opUitchecken klikt, verschijnt de pagina Uitchecken en kan de klant zijn betalingsgegevens invoeren. Als de betaling succesvol is verwerkt, wordt de klant teruggebracht naar de offerte die nu gemarkeerd is alsBetaald.Bovendien, als u regelitems met een terugkerende factureringsfrequentie toevoegt aan een offerte, wordt er eenabonnementsrecordaangemaakt voor de klant en gekoppeld aan het contact- en dealrecord.

Op uw offerte dashboard ziet u de betaalde offerte vermeld staan. ACH offerte betalingen zullen in eerste instantie verschijnen als in behandeling, en het kan tot vijf werkdagen duren voordat de status wordt bijgewerkt in het geval de betaling mislukt. De offerte zal ook gemarkeerd worden als betaling in behandeling op de offerte webpagina.

pending-or-completed-payment