Opprett og rediger egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon om HubSpot-poster. Du kan for eksempel bruke egenskapen City company til å angi hvor selskaper er lokalisert. Det finnes standardegenskaper for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for virksomheten din.

Du bør sjekke om en standardegenskap kan oppfylle datakravene dine før du oppretter en egendefinert egenskap. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, kundeemner og tilbakemeldingsinnsendinger.

Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene dine. Hvis du vil vise eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du lære hvordan du redigerer egenskapsverdier på en post eller i bulk.

Opprett en egendefinert egenskap

Du må ha tillatelse til åredigere egenskapsinnstillinger for å opprette nye egenskaper. Hvis du ønsker å opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du også klone en egenskap.

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

• Angi egenskapens detaljer i egenskapsredigeringsprogrammet:

• Egenskapsetikett: Skriv inn et unikt navn for egenskapen. Dette er navnet på egenskapen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på poster og indekssider. Siden du kan redigere en egenskaps etikett, bør etiketten ikke brukes til integrasjoner og API-er. Firmanavn er for eksempel en egenskapsetikett.

• Internt navn: Klikk på kodeikonet code for å vise eller angi det interne navnet for egenskapen, med maksimalt 100 tegn. Når en egenskap er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri vil endres, bør den brukes til integrasjoner og API-er i stedet for egenskapens etikett. For eksempel er det interne navnet for egenskapen Firmanavn name.

• Objekttype: Velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres etter at den er lagret.

• Forretningsenhet: Hvis kontoen din har forretningsenheter, velger du enheten som eiendommen tilhører.

• Gruppe: Velg den egenskapsgruppen som egenskapen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes bare i egenskapsinnstillingene.

• Beskrivelse: Skriv inn tekst for å beskrive eiendommen. Dette er ikke nødvendig for å opprette en eiendom.

• Klikk påfanen Felttype i menyen til venstre.

• Hvis du vil angi felttypen for egenskapen, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen.

• Det er flere trinn som vises når du velger visse felttyper:

• • Tall: Velg formatet verdiene skal være i. Alternativene inkluderer Formatert tall, Uformatert tall, Prosent eller Valuta.
  • Date pickereller Date and time picker: Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises, enten Vis kun [dato/dato og klokkeslett] eller Vis [dato/dato, klokkeslett] og relativ tid. Visning av relativ tid påvirker ikke verdiene til en dato/dato og klokkeslett-egenskap. Relativ tid støttes ikke i skjemaer, rapporter eller mobilappen. Finn ut mer om andre måter å bruke dags dato og relativ tid på i CRM-systemet ditt.

• • Fil: Velg filens synlighet, enten Privat eller Offentlig.Privat betyr at bare brukere som har tilgang til HubSpot-kontoen din, kan se filen. Offentlig betyr at filen kan vises av alle som har tilgang til filens URL, så dette alternativet anbefales for filer som brukes i offentlig innhold, for eksempel på nettsider. Delings-URL-ene kan genereres enten ved å klikke på Share eller ved hjelp av file_by_id HUBL-funksjonen. Filenes URL-adresse vil være offentlig tilgjengelig, men filene i seg selv vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot. Denne innstillingen påvirker bare tilgangen til filer som lastes opp i CRM-systemet, ikke filer som lastes opp via skjemainnleveringer. Uavhengig av innstillingen for synlighet for en filegenskap, kan du fortsatt begrense visning og redigeringstilgang for egenskapen.

  • Beregning eller poengsum: Klikk på Bygg [beregning/poengsum], og angi deretter kriteriene for beregningsegenskapen eller poengsumegenskapen .

  • Egenskapssynkronisering: Velg objektet og egenskapen du vilsynkronisere data fra. Om nødvendig kan du angi hvilken tilknyttet post som skal synkroniseres fra, basert på tilknytningsetiketten eller når den ble opprettet.

  • Flere avkrysningsbokser, rullegardinmeny eller radiovalg:

    • Angi de ulike alternativene for eiendommen:

      • Etikett: Skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.

      • I skjemaer: Klikk for å slå på bryteren for å inkludere alternativet for skjemaer.

      • + Legg til alternativ: Klikk for å legge til et nytt alternativ.

      • Last inn alternativer: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et standardsett med alternativer, for eksempel Land og Tidssone, lime inn tekst for å opprette alternativer i bulk, eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.

      • Fjernalle alternativer: Klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.

• • • Hvis du vil administrere alternativene i bulk, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av alternativene. Velg øverst i tabellen:
      • Skjul i skjemaer: Klikk for å skjule de valgte egenskapsverdiene fra å vises som alternativer i HubSpot-skjemaene dine.
      • Slå sammen: Klikk for å slå sammen de valgte egenskapsverdiene. Dette vil føre til at de sammenslåtte verdiene fjernes fra egenskapen, slik at det bare blir én verdi igjen. Dette kan påvirke integrasjoner og verktøy som er avhengige av en bestemt egenskapsverdi, for eksempel liste- og arbeidsflytfiltre .
      • Slett: Klikk for å slette de valgte egenskapsverdiene.
    • Klikk og dra i drahåndtaket på dragHandle for å endre rekkefølgen på alternativene manuelt, eller klikk på rullegardinmenyen Sorter og velg Egendefinert eller Alfabetisk.

Merk: Tilpasset sortering støttes ikke for egenskaper med flere avmerkingsbokser.

• Klikk på fanen Regler , og angi deretter regler for eiendommen din:
  • Som standard inkluderes egenskaper som feltalternativer i HubSpot-skjemaer, popup-skjemaer og bots. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ, fjerner du merket for Vis i skjemaer, popup-skjemaer og bots. Produktegenskaper kan ikke inkluderes i skjemaer eller bots.

• • For egenskapene Datovelger og Dato- og klokkeslettvelger velger du hvilke datoer og dager som er tillatt for eiendommens verdier:
    • Alle datoer: Tillat at verdien kan være en hvilken som helst dato i fortiden eller fremtiden.
    • Bare fremtidige datoer: Tillater bare verdier etter inneværende dag. Velg hvilke fremtidige datoer som er tillatt: Hvilken som helst fremtidig dato, Hvilken som helst dato etter buffertidspunktet eller Hvilken som helst dato i et rullerende datointervall, og angi deretter eventuelt antall dager.
    • Bare tidligere datoer: Tillat bare verdier før dagens dato.
    • Spesifikt datointervall: Tillat bare verdier innenfor et bestemt datointervall. Angi start- og sluttdatoene for å angi området.
    • Merk av for Tillat kun mandag til fredag for å kun tillate verdier på ukedager.
  • For egenskaper for enlinjetekst, flerlinjetekst og tall:
    • For kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektegenskaper kan du merke av i avmerkingsboksen for å kreve unike verdier for egenskapen. Når dette er slått på, kan ikke brukerne angi samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti unike verdiegenskaper per objekt. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplikere poster.

• • • Merk av for Vis i søk (kunEnterprise) for å gjøre verdiene i egenskapen søkbare på tvers av objekter i det globale søkefeltet. Du kan opprette opptil tre søkbare egenskaper per kontakt, selskap, avtale eller billett, og opptil 20 per egendefinert objekt.
    • For egenskaper for avtalevaluta bruker valutaformatet som standard bedriftsvalutaen din. Hvis kontoen din bruker flere valutaer, kan du sette opp en egenskap som er basert på hver avtales valuta, ved å merke av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta. Finn ut mer om hvordan du bruker flere valutaer med avtaler.

• • • Velg eller fjern merket i avmerkingsboksene for å angi eller redigere valideringsreglene for egenskapen . Valideringsregler håndheves for øyeblikket ikke når du angir egenskapsverdier via skjemainnleveringer eller arbeidsflyter.
• Klikk på fanen Sensitive data (kunEnterprise) for å tilpasse sensitivitetsinnstillingene for egenskapen.
• Klikk på fanen Administrer tilgang for å angi hvem som skal ha tilgang til å vise og redigere eiendommen.
  • Hvis du vil forhindre at alle brukere som ikke er administratorer, kan se eller redigere egenskapsverdien i en oppføring, velger du Privat kun for superadministratorer.
  • Hvis du vil tillate at alle brukere kan se og redigere eiendommens verdi i en post, velger du Tillat alle å se og redigere.
  • Hvis du vil tillate at alle brukere kan se, men ikke redigere eiendommens verdi i en oppføring, velger du Tillat alle å se. Superadministratorer vil være de eneste brukerne som har lov til å redigere eiendommens verdi.
  • Hvis du vil angi hvilke brukere og team som kan vise eller redigere egenskapsverdien i en post, velger du Tilordne til brukere og team. Velg hvilken tilgang hver bruker eller hvert team skal ha.

• Klikk på fanen Forhåndsvisning for å se hvordan eiendommen din vil se ut og fungere.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Rediger en eksisterende egenskap

Du må ha tillatelse til å redigere egenskaper under Rediger egenskapsinnstillinger . Slik redigerer du en eksisterende egenskap:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

• For å finne visse egenskaper:

  • Øverst til venstre kan du bruke rullegardinmenyene til å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som har opprettet egenskapen.

  • Øverst til høyre kan du skrive inn navnet på en eiendom i søkefeltet for å finne en bestemt eiendom.

  • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene.

• Hold musepekeren over en egenskap i tabellen, og klikk deretter på Rediger. Noen egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper eller egenskaper som brukes på poster eller i HubSpot-verktøy, for eksempel lister eller arbeidsflyter.

• I egenskapsredigeringsprogrammet kan du gjøre følgende:
  • I kategorien Detaljer kan du oppdatere den grunnleggende informasjonen om egenskapen. Du kan ikke redigere egenskapens objekttype eller interne navn.

• • Gå til fanen Felttype for å oppdatere egenskapens felttype eller egenskapsalternativer.
    • Hvis du vil redigere felttypen, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen. Avhengig av hvilken felttype du velger, kan det vises flere trinn.
    • Oppdater alternativene for oppregningsegenskaper (f.eks. rullegardinmenyvalg).
  • Gå til fanen Regler for å oppdatere eiendommens regler.
  • Gå til fanen Administrer tilgang for å oppdatere hvilke brukere og team som har tilgang til å vise og redigere eiendommen.
  • For oppregningsegenskaper kan du navigere til fanen Betingede alternativer for å konfigurere betinget logikk for eiendommens alternativer (kunProfessional og Enterprise ).

Merk: Hvis du endrer felttypen for en eksisterende egenskap, kan det ugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i egenskapen. Det anbefales å eksportere all informasjon før du redigerer en egenskaps felttype. En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Score, Calculation eller Date, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre øverst til høyre.

Klone en eiendom

Hvis du vil opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone denne egenskapen. En eksisterende beregningsegenskap har for eksempel en komplisert formel som du ønsker å bruke som mal. Du kan klone egenskapen og deretter justere formelen slik at den samsvarer med målet for den nye egenskapen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Hold markøren over egenskapen, og klikk deretter på Klon.

Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaper.

• Angi detaljene for den nye egenskapen i redigeringsverktøyet, og klikk deretter på Opprett.