Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Deduplikacja rekordów w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 14, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty za pomocą adresów e-mail, a firmy za pomocą nazw domen.

Identyfikatory rekord ów mogą być również używane do deduplikacji kontaktów, firm, transakcji, biletów, produktów i obiektów niestandardowych. Możesz zawrzeć ID rekordów w swoim pliku importu , aby deduplikować rekordy poprzez import.

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ręcznie zarządzać ewentualnymi duplikatami za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami.

Automatyczna deduplikacja w HubSpot

HubSpot deduplikuje obiekty, które są tworzone w CRM (np. importy, zgłoszenia formularzy) na następujące sposoby:

Deduplikacja kontaktów według identyfikatora użytkownika (usertoken)

Gdy nowy kontakt jest dodawany do HubSpot za pośrednictwem formularza, HubSpot sprawdza token użytkownika kontaktu (tj. plik cookie hubspotutk), aby sprawdzić, czy pasuje on do istniejącego kontaktu. Jeśli na swoim koncie włączyłeś funkcjonalność GDPR, użytkownik musi zaakceptować baner polityki prywatności, aby ten plik cookie został powiązany z jego rekordem kontaktu.

Jeśli dwa zgłoszenia formularza pochodzą z tej samej przeglądarki i komputera, zgłoszenia zostaną połączone w jeden rekord, ponieważ HubSpot wykryje ten sam token użytkownika dla obu zgłoszeń. W takim przypadku nastąpi następująca sytuacja:

  • Informacje z drugiego zgłoszenia formularza nadpiszą informacje z pierwszego zgłoszenia, ponieważ mają one ten sam plik cookie przechowywany w przeglądarce.
  • Jeśli adres e-mail z drugiego zgłoszenia nie istnieje jeszcze jako kontakt w HubSpot, adres e-mailnadpisze istniejący adres e-mail dla tego kontaktu.
  • Jeśli kontakt przesyła formularz przy użyciu jednego z drugorzędnych adresów e-mail w HubSpot, drugorzędny adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail po przesłaniu formularza.

Jeśli chcesz, aby każde przesłanie formularza z tej samej przeglądarki powodowało utworzenie nowego kontaktu, możesz włączyć ustawienieZawsze twórz nowy kontakt dla nowej wiadomości e-mail w opcjach formularza.

Uwaga:

  • Jeśli formularz jest przesyłany za pośrednictwem linku spotkania, unikalny adres e-mail zawsze utworzy nowy kontakt, niezależnie od tego, czy istniejący kontakt ma pasujący token użytkownika. W takim przypadku adres e-mail istniejącego kontaktu nie zostanie nadpisany przez nowy adres e-mail.
  • Jeśli formularz jest przesyłany za pośrednictwem formularza innego niż HubSpot, nie jest możliwe usuwanie duplikatów według tokena użytkownika lub adresu e-mail. Wszystkie przesłane formularze nie-HubSpot z tej samej przeglądarki i urządzenia będą powiązane z jednym kontaktem.

Deduplikacja kontaktów według adresu e-mail

Kiedy nowy kontakt zostanie dodany, HubSpot będzie szukał pasującej wartości we właściwości Email.

  • Jeśli spróbujesz ręcznie utworzyć kontakt o tym samym adresie e-mail co istniejący kontakt, HubSpot powiadomi Cię, że kontakt już istnieje i nie będziesz mógł dodać dodatkowego kontaktu.
  • W przypadku dodawania za pośrednictwem formularzy lub interfejsu API, jeśli na koncie użytkownika istnieje już kontakt o tym samym adresie e-mail, informacje o nowym kontakcie zostaną dodane do istniejącego rekordu kontaktu. Jeśli kontakt prześle formularz ze swoim dodatkowym adresem e-mail, adres e-mailnadpisze istniejący adres e-mail dla tego kontaktu. Jeśli chcesz, aby każde przesłanie formularza z tej samej przeglądarki powodowało utworzenie nowego kontaktu, możesz włączyć ustawienieZawsze twórz nowy kontakt dla nowej wiadomości e-mail w opcjach formularza.
  • W przypadku dodania poprzez import:
    • Jeśli na Twoim koncie istnieje już kontakt o tym samym adresie e-mail, nowe informacje o kontakcie zostaną dodane do istniejącego rekordu kontaktu. Na przykład, jeśli importujesz listę kontaktów zawierającą "admin@hubspot.com", a istniejący kontakt na Twoim koncie HubSpot ma adres e-mail "admin@hubspot.com", zaimportowane informacje zostaną dodane do istniejącego rekordu kontaktu.
    • Jeśli używasz drugorzędnej wiadomości e-mail kontaktu w HubSpot jako jego unikatowego identyfikatora podczas importu, jeśli uwzględnisz zarówno drugorzędną wiadomość e-mail, jak i ID rekordu jako kolumny w swoim pliku, drugorzędna wiadomość e-mail zastąpi podstawową wiadomość e-mail podczas importu. Jeśli nie chcesz, aby drugorzędny e-mail nadpisał podstawowy, nie umieszczaj również kolumny Record ID w swoim pliku.
    • Jeśli nie uwzględnisz właściwości Email w swoim imporcie, każdy wiersz twojego pliku importu będzie importowany jako nowy rekord kontaktu.
    • Jeśli istnieje już wiele rekordów z tym samym adresem e-mail co importowany kontakt, otrzymasz błąd importu i ten kontakt nie zostanie zaimportowany.

Deduplikacja firm według domeny firmy

Gdy dodawana jest nowa firma, HubSpot patrzy na podstawową wartość właściwości Nazwa domeny firmy w celu deduplikacji firm. Domeny drugorzędne zawarte jako domeny dodatkowe w rekordzie nie są używane do deduplikacji firm. Dowiedz się, jak ustawić domenę jako podstawową.
  • W przypadku próby ręcznego utworzenia firmy o tej samej nazwie domeny, co domena podstawowa istniejącej firmy, HubSpot powiadomi Cię, że firma już istnieje.
  • W przypadku dodania za pomocą importu, jeśli na koncie istnieje już firma o tej samej nazwie domeny, informacje o nowej firmie zostaną dodane do istniejącego rekordu firmy.
  • Jeśli nie uwzględnisz właściwości Nazwa domeny firmy w swoim imporcie, każdy wiersz pliku importu zostanie zaimportowany jako nowy rekord firmy.
  • Jeśli istnieje już wiele rekordów o tej samej nazwie domeny co importowana firma, otrzymasz błąd importu i ta firma nie zostanie zaimportowana.

Uwaga: firmy utworzone poprzez API nie będą deduplikowane przez właściwość Nazwa dom eny firmy.

Deduplikacja rekordów według ID rekordu

Gdy chcesz zaimportować kontakt, firmę, umowę, bilet, produkt lub rekordy obiektów niestandardowych, możesz użyć unikalnego identyfikatora rekordu, aby dopasować te rekordy do istniejących rekordów w HubSpot. Ten Record ID może być użyty do deduplikacji rekordów podczas procesu importu lub do wyszukiwania określonego rekordu w HubSpot.

  • Aby uzyskać ID Rekordu, wyeksportuj swoje rekordy lub zobacz wartość określonego obiektu dla jegoID Rekordu .
  • Dołącz kolumnę Record ID doswojego pliku podczas importowaniarekordów do HubSpot.Podczas importu zostanie wyświetlony monit o dopasowanie kolumny dowłaściwości Record ID .Jeśli uwzględnisz kolumnę Record ID w swoim pliku, wszystkie wiersze bez wartości dla Record ID będą tworzyć nowe rekordy.

record-id-selected

Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować pliki importu.

Uwaga: jeśli używasz tylko Record ID do deduplikacji, zaleca się sprawdzenie istniejących rekordów w HubSpot przed importem pliku zewnętrznego. Aby to zrobić, możesz:

  • Wyeksportować rekordy z ich Record ID i co najmniej jedną właściwością, która jest zawarta w pliku zewnętrznym.
  • Używać funkcji VLOOKUP do krzyżowania informacji w nowym pliku z wyeksportowanym plikiem. Dowiedz się więcej o używaniu VLOOKUP w Excelu lub Arkuszach Google.
  • Przypisz prawidłowe wartości Record ID do wszystkich zidentyfikowanych duplikatów.
  • Rozdziel dane do dwóch plików importu; jeden plik z istniejącymi rekordami i ich ID Rekordu , a drugi plik zawierający wszystkie nowe rekordy.
  • Zaimportuj pliki. Plik z identyfikatorami rekordów będzie aktualizował istniejące rekordy, a drugi plik będzie tworzył nowe rekordy.

Ręczna deduplikacja kontaktów i firm( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Użytkownicy z dostępemEdit do Everything for Contacts and Companies mogą deduplikować kontakty i firmy na swoim koncie za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami. Jeśli konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, można masowo ded uplikować rekordy i wyświetlić przegląd zduplikowanych danych rekordów w centrum dowodzenia jakością danych.

Narzędzie zarządzania duplikatami identyfikuje duplikaty poprzez porównanie wartości rekordów dla następujących właściwości:

  • Kontakty: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Kraj IP, Numer telefonu, Kod pocztowy i Nazwa firmy.
  • Firmy: Nazwa domeny firmy, Nazwa firmy, Kraj/region, Numer telefonu i Branża.
HubSpot wyświetla do 2 000 najbardziej prawdopodobnych duplikatów. Co kilka tygodni HubSpot automatycznie przelicza te wyniki. Możesz zobaczyć, kiedy nastąpi kolejne obliczenie pod tytułem Zarządzaj duplikatami [rekordami].
  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do kontaktów lub firm:
    • Contacts: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj duplikatami.manage-duplicate-contacts
  • Wyświetl listę zduplikowanych par kontaktów lub firm do wglądu. Możesz również zobaczyć, kiedy nastąpi następne obliczenie.

Uwaga: jeśli HubSpot wyświetla firmę macierzystą jako duplikat firmy dziecięcej, nie będzie można przejrzeć ani odrzucić tej pary jako duplikatu. Musisz usunąć relację rodzic -dziecko, zanim będziesz mógł je scalić.


manage-duplicates-dashboard
  • Aby zmienić, które właściwości są wyświetlane podczas porównywania rekordów, nad tabelą kliknij przycisk Wybierz właściwości do przeglądu. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy na liście znajdują się aktualnie potencjalne duplikaty.
    • Aby usunąć wyświetlaną właściwość, kliknąć X obok niej w sekcji Wybrane właściwości.
    • Aby wyświetlić właściwość, kliknij pole wyboru obok właściwości.
    • Po wybraniu właściwości kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga: wybrane właściwości nie są używane jako kryteria do identyfikacji zduplikowanych rekordów. Właściwości są wyświetlane, aby zapewnić dodatkowy kontekst podczas porównywania rekordów zidentyfikowanych przez narzędzie zarządzania dup likatami.


select-display-properties-duplicates

  • Aby porównać pojedynczą parę możliwych duplikatów, kliknij Przeglądaj obok pary kontaktów lub firm.

    review-reject-duplicate
    • W oknie dialogowym można porównać właściwości rekordu i przeanalizować rekord do zachowania. Wybierz kontakt lub firmę , którą chcesz zachować, a następnie kliknij Połącz. Dowiedz się więcej o scalaniu kontaktów lub firm w HubSpot.
    • Jeśli dwa rekordy nie są duplikatami, w oknie dialogowym kliknij Anuluj. W tabeli kliknij Odrzuć , aby usunąć tę zidentyfikowaną parę z pulpitu nawigacyjnego Zarządzaj duplikatami.
  • Aby scalić zduplikowane rekordy lub odrzucić sugestie masowo( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ), zaznacz pola wyboru obok rekordów.
  • Aby odrzucić sugerowaną parę, należy kliknąć przycisk Odrzuć w górnej części tabeli. Rekordy zostaną usunięte z tablicy rozdzielczej.
  • Aby porównać rekordy, kliknij przycisk Recenzja w górnej części tabeli.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Kryteria łączenia i wybierz kryterium decydujące o sposobie łączenia rekordów:
      • Najnowsze zaangażowanie: wszystkie wybrane rekordy zostaną scalone w rekord z najnowszą wartością dla właściwościData ostatniego zaangażowania. Zaangażowania, które mają wpływ na tę właściwość, obejmują interakcje ze stronami internetowymi, formularzami, dokumentami, linkiem do spotkań lub śledzonymi e-mailami typu "jeden do jednego".
      • Najstarsze zaangażowanie: wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone w rekord z najstarszą wartością dla właściwościData ostatniego zaangażowania.
      • Utworzone jako pierwsze: wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone z najstarszym rekordem na podstawie właściwości Data utworzenia.
      • Utworzonyostatni: wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone w najnowszy rekord oparty na właściwości Data utworzenia.
      • Ostatnio aktualizowane: wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone w rekord z najnowszą aktualizacją wartości właściwości. Oceniane są wszystkie właściwości, w tym ukryte właściwości wewnętrzne HubSpot.
  • bulk-merge-dialog-box
    • Kliknij przycisk Połącz wszystko.

Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się podczas scalania kontaktów lub firm.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.