Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Deduplikacja rekordów w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 16, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail oraz firmy na podstawie nazw domen.

Identyfikatory rekordów mogą być również używane do deduplikacji kontaktów, firm, transakcji, biletów, produktów i obiektów niestandardowych. Identyfikatory rekordów można umieścić w pliku import u, aby deduplikować rekordy podczas importu.

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ręcznie zarządzać ewentualnymi duplikatami, korzystając z narzędzia do zarządzania duplikatami.

Automatyczna deduplikacja w HubSpot

HubSpot deduplikuje obiekty, które są tworzone w CRM (np. importy, zgłoszenia formularzy) w następujący sposób:

Deduplikacja kontaktów według identyfikatora użytkownika (usertoken)

Gdy nowy kontakt jest dodawany do HubSpot za pomocą formularza, HubSpot sprawdza token użytkownika kontaktu (tj. plik cookie hubspotutk) w celu sprawdzenia, czy pasuje on do istniejącego kontaktu. Jeśli na koncie użytkownika włączono funkcję GDPR, użytkownik musi zaakceptować baner polityki prywatności, aby ten plik cookie mógł zostać powiązany z rekordem kontaktu.

Jeśli dwa zgłoszenia formularza pochodzą z tej samej przeglądarki i komputera, zostaną one połączone w jeden rekord, ponieważ HubSpot wykryje ten sam token użytkownika dla obu zgłoszeń. W takim przypadku wystąpi następująca sytuacja:

  • Informacje z drugiego przesłanego formularza nadpiszą informacje z pierwszego przesłania, ponieważ w przeglądarce użytkowników jest zapisany ten sam plik cookie.
  • Jeśli adres e-mail z drugiego zgłoszenia nie istnieje jeszcze jako kontakt w HubSpot, zostanie on nadpisany istniejący adres e-mail dla tego kontaktu.
  • Jeśli kontakt prześle formularz przy użyciu jednego z drugorzędnych adresów e-mail w HubSpot, drugorzędny adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail po przesłaniu formularza.

Jeśli chcesz, aby każde przesłanie formularza z tej samej przeglądarki powodowało utworzenie nowego kontaktu, w opcjach formularzamożesz włączyć ustawienieZawsze twórz nowy kontakt dla nowej wiadomości e-mail.

Uwaga:

  • Jeśli formularz jest przesyłany za pomocąlinku spotkania, unikatowy adres e-mail zawsze utworzy nowy kontakt, niezależnie od tego, czy istniejący kontakt ma pasujący token użytkownika. W takim przypadku adres e-mail istniejącego kontaktu nie zostanie nadpisany przez nowy adres e-mail.
  • Jeśli formularz został przesłany za pośrednictwem formularza spoza HubSpot, nie jest możliwe usunięcie duplikatów na podstawie identyfikatora użytkownika lub adresu e-mail. Wszystkie formularze przesłane z tej samej przeglądarki i urządzenia nie należącego do HubSpot zostaną przypisane do jednego kontaktu.

Deduplikacja kontaktów według adresów e-mail

Gdy zostanie dodany nowy kontakt, HubSpot będzie szukał pasującej wartości we właściwości Email.

  • Jeśli użytkownik spróbuje ręczne tworzenie kontaktu przy użyciu tego samego adresu e-mail, co istniejący kontakt, HubSpot powiadomi Cię, że kontakt już istnieje i nie będzie można dodać dodatkowego kontaktu.
  • W przypadku dodawania za pomocą formularzy lub interfejsu API, jeśli na Twoim koncie istnieje już kontakt o tym samym adresie e-mail, nowe informacje kontaktowe zostaną dodane do istniejącego rekordu kontaktu. Jeśli kontakt prześle formularz z innym adresem e-mail, adres e-mail zostanie nadpisany . istniejący adres e-mail dla tego kontaktu. Jeśli chcesz, aby każde przesłanie formularza z tej samej przeglądarki powodowało utworzenie nowego kontaktu, możesz włączyć ustawienieZawsze twórz nowy kontakt dla nowej wiadomości e-mailw opcjach formularza.
  • Po dodaniu przez import:
    • Jeśli na koncie użytkownika istnieje już kontakt o tym samym adresie e-mail, nowe informacje o kontakcie zostaną dodane do istniejącego rekordu kontaktu. Na przykład, jeśli importujesz listę kontaktów zawierającą "admin@hubspot.com", a istniejący kontakt na Twoim koncie HubSpot ma adres e-mail "admin@hubspot.com", zaimportowane informacje zostaną dodane do istniejącego rekordu kontaktu.
    • Jeśli używasz drugorzędnego adresu e-mail kontaktu w HubSpot jako jego unikatowego identyfikatora w imporcie, jeśli umieścisz zarówno drugorzędny adres e-mail, jak iidentyfikator rekordu jako kolumnyw pliku, drugorzędny adres e-mail zastąpi podstawowy adres e-mail podczas importu. Jeśli nie chcesz, aby drugorzędny email nadpisywał podstawowy,nie umieszczaj w pliku kolumny Record ID.
    • Jeśli nie uwzględnisz właściwości Email w swoim imporcie, każdy wiersz pliku importu zostanie zaimportowany jako nowy rekord kontaktu.
    • Jeśli istnieje już wiele rekordów o tym samym adresie e-mail co importowany kontakt, zostanie wyświetlony błąd import u i kontakt ten nie zostanie zaimportowany.

Deduplikacja firm według domeny firmy

Gdy dodawana jest nowa firma, HubSpot sprawdza wartość właściwości Company domain name w celu deduplikacji firm.
  • W przypadku próby ręcznego utworzenia firmy o tej samej nazwie domeny, co istniejąca firma, HubSpot wyświetli ostrzeżenie, że firma już istnieje.
  • W przypadku dodawania za pomocą importu, jeśli na koncie użytkownika istnieje już firma o tej samej nazwie domeny, informacje o nowej firmie zostaną dodane do istniejącego rekordu firmy.
  • Jeśli w imporcie nie zostanie uwzględniona właściwość Nazwa domeny firmy, każdy wiersz pliku importu zostanie zaimportowany jako nowy rekord firmy.
  • Jeśli istnieje już wiele rekordów o tej samej nazwie domeny co firma, którą importujesz, otrzymasz błąd importu i firma ta nie zostanie zaimportowana.

Uwaga: firmy utworzone za pomocą interfejsu API nie będą deduplikowane przez właściwość Company domain name.

Deduplikacja rekordów według ID rekordu

Kiedy chcesz zaimportować rekordy kontaktów, firm, transakcji, biletów, produktów lub obiektów niestandardowych, możesz użyć unikalnego identyfikatora rek ordu, aby dopasować te rekordy do istniejących rekordów w HubSpot. Ten identyfikator rekordu może być użyty do deduplikacji rekordów podczas procesu importowania lub do wyszukiwania określonego rekordu w HubSpot.

record-id-selected

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu plików importowych.

Uwaga: jeśli używasz tylko Rekord IDs do deduplikacjiPrzed zaimportowaniem pliku zewnętrznego zaleca się sprawdzenie, czy w HubSpot nie ma istniejących rekordów. Aby to zrobić, można:

  • Eksportuj rekordy z ich Rekord Identyfikatory oraz co najmniej jedną właściwość, która jest zawarta w pliku zewnętrznym.
  • Użyj funkcji VLOOKUP, aby porównać informacje w nowym pliku z wyeksportowanym plikiem. Dowiedz się więcej o używaniu funkcji VLOOKUP w programie Excel lub Arkuszach Google.
  • Przypisz właściwe Rekord ID wszystkim zidentyfikowanym duplikatom przypisać właściwe wartości.
  • Rozdziel dane do dwóch plików importu; jeden plik z istniejącymi rekordami i ich Rekord Identyfikatoryoraz drugi plik zawierający wszystkie nowe rekordy.
  • Zaimportuj pliki. Plik z oznaczeniem Rekord Identyfikatory zaktualizuje istniejące rekordy, a drugi plik utworzy nowe rekordy.

Ręczna deduplikacja kontaktów i firm( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Użytkownicy z dostępem do opcji Edytuj wszystko dla kontaktów i firm mogą usuwać duplikaty kontaktów i firm na swoim koncie za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami. Narzędzie do zarządzania duplikatami identyfikuje duplikaty poprzez porównanie nazw dwóch rekordów, adresów e-mail, krajów IP, numerów telefonów, kodów pocztowych i nazw firm.

Jeśli na koncie użytkownika jest zainstalowana subskrypcja Operations Hub Professional lub Enterprise, można deduplikować rekordy masowo (BETA).

HubSpot wyświetla do 2 000 najbardziej prawdopodobnych duplikatów. Co kilka tygodni HubSpot będzie automatycznie przeliczał te wyniki. Datę następnego obliczenia można sprawdzić w sekcji Zarządzaj zduplikowanymi [rekordami].

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do kontaktów lub firm:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj duplikatami.manage-duplicate-contacts
  • Wyświetl listę zduplikowanych par kontaktów lub firm do przeglądu. Możesz także sprawdzić, kiedy zostanie przeprowadzone następne obliczenie.

Uwaga: jeśli HubSpot wyświetli firmę nadrzędną jako duplikat firmy podrzędnej, nie będzie można sprawdzić ani odrzucić tej pary jako duplikatu. Przed połączeniem tych firm należy usunąć relację rodzic-dziecko.


manage-duplicates-dashboard
  • Aby zmienić właściwości, które są wyświetlane podczas porównywania rekordów, nad tabelą kliknąć przycisk Wybierz właściwości do przeglądu.
    • Aby usunąć wyświetlaną właściwość, kliknij przycisk X obok niej w sekcji Wybrane właściwości .
    • Aby wyświetlić właściwość, kliknij pole wyboru obok tej właściwości.
    • Po wybraniu właściwości kliknąć Zastosuj.

select-display-properties-duplicates

  • Aby porównać pojedynczą parę możliwych duplikatów, kliknij przycisk Recenzja obok pary kontaktów lub firm.

    review-reject-duplicate
    • W oknie dialogowym można porównać właściwości rekordów i przeanalizować, który rekord ma zostać zachowany. Wybierz kontakt lub firmę , którą chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk Połącz. Dowiedz się więcej o łączeniu kontaktów i firm w HubSpot.
    • Jeżeli oba rekordy nie są duplikatami, w oknie dialogowym kliknij przycisk Anuluj. W tabeli kliknij przycisk Odrzuć , aby usunąć tę zidentyfikowaną parę z pulpitu nawigacyjnego Zarządzaj duplikatami.
  • Aby scalić zduplikowane rekordy lub odrzucić sugestie hurtowo( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ), należy zaznaczyć pola wyboru obok rekordów.

Uwaga: funkcje masowej deduplikacji są obecnie w fazie BETA. Aby uzyskać dostęp, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta.

  • Aby odrzucić sugerowaną parę, należy kliknąć Odrzuć w górnej części tabeli. Rekordy zostaną usunięte z pulpitu nawigacyjnego.
  • Aby porównać rekordy, kliknij przycisk Przeglądaj w górnej części tabeli.
    • W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Kryteria łączenia i wybrać kryterium, które decyduje o sposobie łączenia rekordów:
      • Ostatnie zaangażowanie: wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone w rekord z najnowszą wartością właściwościData ostatniego zaangażowania. Zaangażowania, które mają wpływ na tę właściwość, obejmują interakcje ze stronami witryny, formularzami, dokumentami, łączami do spotkań lub śledzonymi wiadomościami e-mail typu "one-to-one".
      • Najstarsze zaangażowanie:wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone w rekord z najstarszą wartością właściwościData ostatniego zaangażowania.
      • Utworzony jako pierwszy:wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone w najstarszy rekord na podstawie właściwości Data utworzenia.
      • Utworzony jako ostatni: wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone w najnowszy rekord na podstawie właściwości Data utworzenia.
      • Ostatnio aktualizowane: wszystkie wybrane rekordy zostaną połączone z rekordem z najnowszą aktualizacją wartości właściwości. Oceniane są wszystkie właściwości, w tym ukryte właściwości wewnętrzne HubSpot.
  • bulk-merge-dialog-box
    • Kliknij przycisk Połącz wszystkie.

Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się w przypadku łączenia kontaktów lub firm.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.