Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Deduplikacja rekordów w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty za pomocą adresów e-mail, a firmy za pomocą nazw domen.

Identyfikatory obiektów mogą być również używane do deduplikacji kontaktów, firm, ofert, biletów, produktów i obiektów niestandardowych. Identyfikatory obiektów można umieścić w pliku import u, aby deduplikować rekordy podczas importu.

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ręcznie zarządzać ewentualnymi duplikatami za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami.

Automatyczna deduplikacja w HubSpot

HubSpot deduplikuje obiekty tworzone w CRM (np. importy, przesłane formularze) w następujący sposób:

Deduplikacja kontaktów według usertokenu

Gdy nowy kontakt jest dodawany do HubSpot za pomocą przesłanego formularza, HubSpot sprawdza token użytkownika kontaktu (tj. plik cookie hubspotutk), aby sprawdzić, czy pasuje on do istniejącego kontaktu. Jeśli na swoim koncie włączyłeś funkcjonalność GDPR, użytkownik musi zaakceptować baner polityki prywatności, aby ten plik cookie został powiązany z jego rekordem kontaktu.

Jeśli dwa przesłane formularze pochodzą z tej samej przeglądarki i komputera, zostaną one połączone w jeden rekord, ponieważ HubSpot wykryje ten sam token użytkownika dla obu przesłanych danych. Informacje z drugiego przesłanego formularza będą nadpiszą informacje z pierwszego zgłoszenia, ponieważ mają one ten sam plik cookie zapisany w przeglądarce. Stanie się tak tylko wtedy, gdy adres e-mail z drugiego zgłoszenia nie istnieje jeszcze jako kontakt w HubSpot.

Jeśli chcesz, aby każde przesłanie formularza z tej samej przeglądarki powodowało utworzenie nowego kontaktu, możesz włączyć ustawienieZawsze twórz nowy kontakt dla nowejwiadomości e-mail w opcjach formularza.

Uwaga: w przypadku przesyłania formularzy za pośrednictwem linku spotkania, unikalny adres e-mail zawsze utworzy nowy kontakt, niezależnie od tego, czy istniejący kontakt ma pasujący token użytkownika. W tym przypadku adres e-mail istniejącego kontaktu nie zostanie nadpisany przez nowy adres e-mail.

Deduplikacja kontaktów według adresu e-mail

Po dodaniu nowego kontaktu HubSpot będzie szukał pasującej wartości we właściwości Email.

  • W przypadku próby ręczne tworzenie kontaktu z tym samym adresem e-mail co istniejący kontakt, HubSpot powiadomi, że kontakt już istnieje i nie będzie można dodać dodatkowego kontaktu.
  • Podczas dodawania za pomocą importu, przesyłania formularzy lub interfejsu API, jeśli na koncie istnieje już kontakt o tym samym adresie e-mail, nowe informacje kontaktowe zostaną dodane do istniejącego rekordu kontaktu. Na przykład, jeśli zaimportujesz listę kontaktów zawierającą "admin@hubspot.com", a istniejący kontakt na Twoim koncie HubSpot ma już adres e-mail "admin@hubspot.com", zaimportowane informacje zostaną dodane do tego rekordu kontaktu.
  • Jeśli nie uwzględnisz właściwości Email w swoim imporcie, każdy wiersz pliku importu zostanie zaimportowany jako nowy rekord kontaktu.
  • Jeśli istnieje już wiele rekordów z tym samym adresem e-mail co importowany kontakt, otrzymasz błąd import u i ten kontakt nie zostanie zaimportowany.

Deduplikowanie firm według domeny firmy

Gdy dodawana jest nowa firma, HubSpot patrzy na wartość właściwości Domena firmy, aby deduplikować firmy.
  • W przypadku próby ręcznego utworzenia firmy o tej samej nazwie domeny, co istniejąca firma, HubSpot wyświetli ostrzeżenie, że firma już istnieje.
  • W przypadku dodawania za pomocą importu, jeśli na koncie użytkownika istnieje już firma o tej samej nazwie domeny, informacje o nowej firmie zostaną dodane do istniejącego rekordu firmy.
  • Jeśli nie uwzględnisz właściwości Nazwa domeny firmy w swoim imporcie, każdy wiersz pliku importu zostanie zaimportowany jako nowy rekord firmy.
  • Jeśli istnieje już wiele rekordów o tej samej nazwie domenowej co importowana firma, otrzymasz błąd import u i ta firma nie zostanie zaimportowana.

Uwaga: firmy utworzone przez API nie będą deduplikowane przez właściwość Nazwa domeny firmy.

Deduplikacja rekordów po ID obiektu

Kiedy chcesz zaimportować kontakt, firmę, umowę, bilet, produkt lub rekord obiektu niestandardowego, możesz użyć unikalnego identyfikatora obiektu, aby dopasować te rekordy do istniejących rekordów w HubSpot. Ten identyfikator obiektu może być użyty do deduplikacji rekordów podczas procesu importu lub do wyszukiwania określonego rekordu w HubSpot.

  • Aby uzyskać ID obiektu dla rekordów, wyeksportuj rekordy lub zobacz właściwości konkretnego obiektu pod kątem jego ID (np. właściwość Contact ID ).
  • Podczasimportu rekordów do HubSpot należyuwzględnić kolumnę [Obiekt] ID dokładnie w takiej formie, w jakiej występuje ona w pliku. Podczas procesu importu należy zaznaczyć pole wyboru Uaktualnij istniejące [rekordy] używając "ID obiektu" wyeksportowanego z HubSpot podczas wyboru pliku.Jeśli w pliku znajdujesię kolumna [Object] ID ,wiersze, które nie mają wartości ID rekordu, nie zostaną zaimportowane podczas procesuimportu.

import-by-id

Ręczna deduplikacja kontaktów i firm( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Użytkownicy z dostępemEdycja do Wszystko dla kontaktów i firm mogą deduplikować kontakty i firmy na swoim koncie za pomocą narzędzia do zarządzania duplikatami. Narzędzie do zarządzania duplikatami identyfikuje duplikaty poprzez porównanie nazw dwóch rekordów, adresów e-mail, krajów IP, numerów telefonów, kodów pocztowych i nazw firm.

HubSpot wyświetla do 2 000 najbardziej prawdopodobnych duplikatów. Co kilka tygodni HubSpot będzie automatycznie przeliczał te wyniki. Termin następnego obliczenia można sprawdzić w sekcji Zarządzaj duplikatami [rekordów].

  • W swoim koncie HubSpot przejdź do kontaktów lub firm:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zarządzaj duplikatami.manage-duplicate-contacts
  • Wyświetl listę zduplikowanych par kontaktów lub firm do przeglądu. Możesz również zobaczyć, kiedy nastąpi następne obliczenie pod tytułem Zarządzaj duplikatami [rekordami].

Uwaga: jeśli HubSpot wyświetli firmę nadrzędną jako duplikat firmy-dziecka, nie będzie można przejrzeć ani odrzucić tej pary jako duplikatu. Musisz usunąć relację rodzic-dziecko, zanim będziesz mógł je scalić.

  • Przeanalizuj zduplikowane kontakty lub firmy i zdecyduj, czy powinny zostać połączone.
  • Kliknij przycisk Review obok pary kontaktów lub firm.

  • W oknie dialogowym można porównać właściwości rekordu i przeanalizować rekord, który ma zostać zachowany. Aby zmienić wyświetlane właściwości, kliknąć Właściwości do wyświetlenia. Można wyświetlić do pięciu właściwości.
    • Aby usunąć wyświetlaną właściwość, kliknij przycisk X obok niej w sekcji Wybierz właściwości do wyświetlenia.
    • Aby wyświetlić właściwość, wyszukaj ją i kliknij.
    • Kliknąć Zastosuj właściwości po wybraniu właściwości.


  • Po przeanalizowaniu rekordów wybierz kontakt lub firmę , które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk Merge ( Połącz). Dowiedz się więcej o łączeniu kontaktów lub firm w HubSpot.
  • Jeśli oba rekordy nie są duplikatami, w oknie dialogowym kliknij Anuluj. Następnie w tabeli kliknij przycisk Usuń , aby usunąć tę zidentyfikowaną parę z pulpitu nawigacyjnego Zarządzaj duplikatami.

Uwaga: połączeniedwóch duplikatów może uruchomić przepływ pracy, jeśli nowo zaktualizowane właściwości pasują do któregoś z wyzwalaczy przepływu pracy.