W HubSpot możesz edytować swoje rekordy zbiorczo. Obejmuje to kontakty, firmy, transakcje, bilety, obiekty niestandardowe i połączenia.
Na przykład, możesz edytować rekordy zbiorczo, aby:
Wybierz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.
Aby zaznaczyć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub potoku, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli lub tablicy. W widoku listy, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .
W górnej części tabeli wybierz jedną z następujących akcji:
Przypisz: wybierz, aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.
Edytuj : wybierz,aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach. Wartości właściwości można również edytować bezpośrednio w tabeli.
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Property to update i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:
Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.
Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. Jest to usuwanie przywracalne. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do usuwania zbiorczego, aby usunąć wiele rekordów.
Utwórz zadania: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu wprowadź wartości, aby utworzyć zadania. Ta opcja utworzy zadania tylko dla rekordów wybranych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, w tym te na innych stronach, są zaznaczone.
Dodaj do listy statycznej: dla rekordówfirmy, transakcji i obiektów niestandardowych. W okniedialogowym kliknijmenu rozwijane Wyszukaj i wybierz listę statyczną, doktórej chcesz dodać rekordy, a następnie kliknij przyciskDodaj. Jednorazowo można dodać do 100 rekordów.
Więcej : wybierz dodatkowe opcje z menu rozwijanego. Dostępne opcje to:
Dodaj do listy statycznej. Jednocześnie można dodać do 100 kontaktów.
Zarejestruj w przepływie pracy. Jednocześnie można zarejestrować do 100 kontaktów.
Rekordy można również aktualizować zbiorczo za pomocą importu. W pliku importu należy uwzględnić następujące dane:
Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcesz zaktualizować, zaimportuj plik.
Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ustawić wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu pracy.