W HubSpot możesz edytować swoje rekordy zbiorczo. Obejmuje to rekordy takie jak kontakty, firmy, transakcje, usługi, obiekty niestandardowe i połączenia.
Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.
Na przykład można edytować rekordy zbiorczo, aby:
Wybierz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.
Aby zaznaczyć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub potoku, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli lub tablicy. W widoku tabeli, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .
W górnej części tabeli wybierz jedną z następujących akcji:
Przypisz: wybierz, aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.
Edytuj : wybierz, aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach. Wartości właściwości można również edytować bezpośrednio w tabeli.
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. Jest to usuwanie przywracalne. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do usuwania zbiorczego, aby usunąć wiele rekordów.
Utwórz zadania: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu wprowadź wartości, aby utworzyć zadania. Ta opcja utworzy zadania tylko dla rekordów wybranych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, w tym te na innych stronach, są zaznaczone.
Dodaj do segmentu statycznego: dla rekordów firmy, transakcji i obiektów niestandardowych. Woknie dialogowym kliknijmenu rozwijane Wyszukaj i wybierz segment statyczny , do którego chcesz dodać rekordy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jednorazowo można dodać do 100 rekordów.
Więcej: wybierz dodatkowe opcje z menu rozwijanego. Dostępne opcje to:
Dodaj do segmentu statycznego. Jednocześnie można dodać do 100 kontaktów.
Zarejestruj w przepływie pracy. Jednorazowo można dodać do 100 kontaktów.
Rekordy można również aktualizować zbiorczo za pomocą importu. W pliku importu należy uwzględnić następujące dane:
Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcesz zaktualizować, zaimportuj plik.
Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ustawić wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu pracy.