Tworzenie ofert

Transakcje w HubSpot umożliwiają śledzenie potencjalnych przychodów w procesie sprzedaży. Możesz powiązać transakcje z innymi rekordami, takimi jak kontakty i firmy zaangażowane w transakcję. Gdy rekordy zostaną powiązane z transakcją, HubSpot może powiązać odpowiednie działania z rekordem transakcji.

Aby dostosować sposób tworzenia transakcji, dowiedz się, jak to zrobić:

• Ustawieniewłaściwości wyświetlanych podczas tworzenia transakcji przez użytkowników.
• Ustawdomyślne ustawienia dla tworzenia nowych transakcji.

Aby zobaczyć, jak utworzyć transakcję na koncie HubSpot, obejrzyj poniższy film:

Uwaga: konta posiadające dodatek Jednostki biznesowe mogą tworzyć rekordy transakcji dla określonej jednostki biznesowej, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując jeden z obserwujących procesów.

Utwórz transakcję na stronie głównej transakcji

Aby ręcznie utworzyć transakcję:

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz transakcję.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.

• W sekcjiAssociate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lubpozycje , z którymi powiązana jest transakcja.

• Kliknij opcję Utwórz transakcję. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji w przestrzeniach roboczych sprzedaży(Sales Hub Professional i Enterprise)

• Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
• Kliknij kartę Transakcje.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz transakcję.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.
• W sekcjiAssociate deal with wyszukaj i wybierz rekordy lub pozycje , z którymi powiązana jest transakcja.
• Kliknij przycisk Utwórz transakcję. Jeśli chcesz utworzyć kolejną transakcję, kliknij Utwórz i dodaj kolejną.

Tworzenie transakcji na rekordzie transakcji

Aby utworzyć transakcję z rekordu, który ma być powiązany z transakcją:

• Na prawym pasku bocznym rekordu, w sekcji Transakcje, kliknij + Dodaj.

• Wprowadź szczegóły nowej transakcji w zakładce Przypisz nową. Domyślnie transakcja zostanie powiązana z rekordem.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejną , aby dodać nową transakcję.

Tworzenie transakcji z poziomu skrzynki odbiorczej Gmail lub Outlook

Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Office 365 lub dodatku Outlook na komputer, możesz tworzyć transakcje dla swoich kontaktów z poziomu skrzynki odbiorczej. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą profili kontaktów w Gmailu lub profili kontaktów w Office 365 i Outlooku na komputerze.

Tworzenie transakcji przy użyciu przepływu pracy

W zależności od subskrypcji HubSpot na Twoim koncie, możesz użyć działaniaUtwórz transakcję w narzędziu przepływu pracy, aby automatycznie wyzwolić utworzenie transakcji, gdy rekord spełnia określone warunki. Na przykład, jeśli kontakt spełnia określoną wartość we Właściwości kontaktu, transakcja może zostać automatycznie utworzona i przypisana do zespołu sprzedaży. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje za pomocą przepływu pracy.