Tworzenie i edytowanie sekwencji

Za pomocą narzędzia sekwencji możesz wysyłać serię ukierunkowanych, zaplanowanych szablonów wiadomości e-mail, aby nawiązać kontakt z odbiorcami w dłuższej perspektywie czasowej. Możesz również automatycznie tworzyć zadania przypominające o konieczności nawiązania kontaktu z odbiorcami.

Gdy kontakty odpowiedzą na wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie, zostaną automatycznie wypisane z sekwencji. Po skonfigurowaniu i użyciu sekwencji można segmentować kontakty za pomocą właściwości rejestracji sekwencji.

Przepływy pracy to kolejne narzędzie automatyzacji, które można wykorzystać do automatycznego zapisywania rekordów w serii działań. Podczas tworzenia sekwencji można również utworzyć przepływy pracy w zakładce Automatyzacja, aby automatycznie zapisać kontakty w tej sekwencji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

Aby tworzyć i wykonywać sekwencje, konto użytkownika HubSpot musi spełniać następujące wymagania:

• Konto użytkownika ma przypisane miejsce w Sales Hub Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise.
• Konto użytkownika ma podłączony osobisty adres e-mail.Adres e-mail zespołu podłączony do skrzynki odbiorczej rozmów nie może być używany do wysyłania wiadomości e-mail z sekwencji.
• Konto użytkownika ma uprawnienia sekwencji .

Korzystając z sekwencji, należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Istnieje limit liczby sekwencji, które mogą być utworzone na koncie przez wszystkich użytkowników. Łączną liczbę sekwencji utworzonych na koncie można wyświetlić w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego sekwencji. Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane użytkownikowi, który zarejestrował kontakt w sekwencji.

Tworzenie sekwencji

Utwórz sekwencję przy użyciu szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach, które zostaną powiązane z kontaktem. Możesz również dostosować opóźnienie między etapami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane w wybranym przez Ciebie czasie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz sekwencję.
3. W lewym panelu wybierz opcję Zacznijod początku lub wybierz gotowy szablon sekwencji.
4. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz sekwencję.
5. W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka i wprowadź nazwę sekwencji.

Dodawanie kroków do sekwencji

1. Aby dodać krok, kliknijikonę plusa (+) .
2. W prawym panelu wybierz akcję. Możesz dodać automatyczne wiadomości e-mail lub utworzyć przypomnienia o wiadomościach e-mail, połączeniach lub ogólnych zadaniach.

3. Aby dodać automatyczną wiadomość e-mail, kliknij Automatyczna wiadomość e-mail.
   • Wybierz typ wiadomości e-mail, aby rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na poprzednią wiadomość.
   • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij opcję Utwórz szablon.
   • Aby filtrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

• • Jeśli automatyczna wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, kliknij [numer] dzień roboczy obok opcji Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wysłaniem wiadomości e-mail. Możesz opóźnić wysłanie wiadomości e-mail o maksymalnie 90 dni roboczych.

4. Aby dodać przypomnienie o zadaniu:
   • W prawym panelu kliknij opcję Ręczne zadanie e-mailowe, Zadanie połączenia lub Zadanie ogólne.
   • W sekcji Szczegóły zadania kliknijznacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do momentu wykonania zadania.
   • Wprowadź tytuł zadania. Aby dodać tokeny personalizacji w tytule, kliknij menu rozwijane Personalizuj.
   • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
   • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
   • Wprowadź szczegóły zadania w polu Notatki . Użyj paska narzędzi u dołu, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.
   • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu e-mailowym, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania następczego. Po zakończeniu zadania w rekordzie kontaktu szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wypełniony w oknie edytora wiadomości e-mail.
     • Kliknij Dodaj szablon wiadomości e-mail.
     • Aby filtrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

4. • Kliknij Dodaj.
   • Aby skonfigurować moment wykonania zadania:
     • • Aby ustawić opóźnienie, kliknij [liczba] dni roboczych obok opcji Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wykonaniem zadania. Aby utworzyć zadanie bezpośrednio po poprzednim kroku, ustaw [liczba] dni roboczych nazero.
5. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć przypomnienie o zadaniu, aby wysłać wiadomość InMail lub wysłać prośbę o nawiązanie kontaktu. Po wykonaniu zadania z kolejki LinkedIn Sales Navigator otworzy się w rekordzie kontaktu, dzięki czemu będziesz mógł wysłać wiadomość InMail lub prośbę o nawiązanie kontaktu.
   • W prawym panelu kliknij Sales Navigator — zadanie InMail lub Sales Navigator — zadanie zaproszenia do nawiązania kontaktu.
   • W sekcji Szczegóły zadania kliknijznacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do momentu wykonania zadania.
   • Wprowadź tytuł zadania. Aby dodać tokeny personalizacji w tytule, kliknij menu rozwijane Personalizuj.
   • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
   • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Queue (Kolejka).
   • Wprowadź szczegóły zadania w polu Notatki . W tym polu możesz wprowadzić wiadomość, którą chcesz umieścić w wiadomości InMail lub żądaniu połączenia. Wiadomość ta nie zostanie automatycznie wyświetlona w oknie pop-up LinkedIn Sales Navigator po zakończeniu zadania. Użyj paska narzędzi u dołu, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.
   • Dodawaj kolejne kroki, aż sekwencja będzie kompletna, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Każda sekwencja jest ograniczona do 10 szablonów wiadomości e-mail, ale można dodać dowolną liczbę przypomnień o zadaniach.
   • W prawym panelu wybierz przycisk opcji obok żądanego ustawienia udostępniania. Domyślnie nowe lub sklonowane sekwencje będą ustawione na Tylko ja. Dowiedz się więcej o udostępnianiu treści sprzedażowych i masowym udostępnianiu sekwencji.
     
     
6. KliknijZapisz.

Edytuj ustawienia sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji można edytować ustawienia sekwencji, w tym czasy wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem i domyślne czasy tworzenia zadań. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji. 

Uwaga: gdy sekwencja jest ustawiona tak, aby wysyłać wiadomości e-mail tylko w dni robocze, opóźnienia będą liczone tylko w dni robocze między poszczególnymi krokami. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w czwartek o godz. 17:00, a wysłanie kolejnej wiadomości e-mail jest zaplanowane na trzy dni później, wiadomość zostanie wysłana we wtorek o godz. 17:00. Należy pamiętać, że czas wysłania wiadomości e-mail z przypomnieniem będzie zależał od automatycznego okna wysyłania wiadomości e-mail. 

Aby skonfigurować ustawienia sekwencji:

1. W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Ustawienia .
2. Domyślnie e-maile z sekwencji są wysyłane tylko w dni robocze. Aby wysyłać e-maile w soboty i niedziele, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Wykonuj kroki tylko w dni robocze .
3. Aby dostosować czas wysyłania każdego e-maila z przypomnieniem, ustaw zakres czasowy za pomocą selektorów czasu w oknie Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail . HubSpot przeanalizuje poprzednie otwarcia wiadomości e-mail i ustawioną strefę czasową, aby automatycznie określić najlepszy czas wysłania wiadomości w tym zakresie. 
4. Zadania sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego Twojego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktów. Zadania te są uwzględnione w codziennym podsumowaniu e-mailowym zadań . Aby otrzymać dodatkowe przypomnienie e-mailowe za każdym razem, gdy w sekwencji zostanie utworzone zadanie:
   • Kliknij, aby włączyć Przypomnienia e-mailowe . 
   • Użyj selektora czasu , aby wybrać domyślną godzinę, o której chcesz otrzymywać przypomnienia o zadaniach. Zadanie będzie miało termin wykonania o godz. 17:00 w danym dniu kalendarzowym w strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktu w sekwencji.
5. Jeśli masz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , aby powiązać sekwencję z kampanią, kliknij menu rozwijane Dodaj do kampanii marketingowej i wybierz kampanię. 
   
   • Kontakty zapisane do sekwencji będą traktowane jako kontakty podlegające wpływowi. Dowiedz się więcej o kontaktach podlegających wpływowi w kampaniach. 
   • Przypisanie przychodów z sekwencji będzie oparte na rejestracji i wyrejestrowaniu z sekwencji, zarezerwowanych spotkaniach i odpowiedziach na e-maile. 
6. Po edycji ustawień sekwencji kliknij Zapisz.

Edytuj automatyzację rejestracji w sekwencji

Edytuj wyzwalacze automatycznego wyrejestrowania lub skonfiguruj wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty w sekwencji. Domyślnie kontakty zostaną automatycznie wyrejestrowane, gdy odpowiedzą na dowolny e-mail w sekwencji lub zarezerwują spotkanie za pomocą linku do spotkania zawartego w kroku sekwencji. Wyzwalaczy tych nie można wyłączyć. 

1. W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Automatyzacja .
2. Aby wyrejestrować wszystkie kontakty z tej samej firmy z tej sekwencji, gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail w sekwencji, kliknij, aby włączyć przełącznik Gdy kontakt odpowie na dowolną wiadomość e-mail lub zarezerwuje spotkanie → Wyrejestruj wszystkie kontakty z tej samej firmy z tej sekwencji.
   
3. Po edycji automatyzacji rejestracji w sekwencji kliknij Zapisz.
4. Możesz również tworzyć przepływy pracy z karty Automatyzacja, aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Przepływy pracy można włączać i wyłączać zkarty Automatyzacjalub zarządzać nimi w narzędziu przepływów pracy. Aby utworzyć przepływ pracy: 
   • W sekcji Automatyzacja niestandardowa kliknij opcję Utwórz automatyzację. 
   • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie przesłania formularza:
     • W prawym panelu wybierz opcję Przesłanie formularza, aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy po przesłaniu formularza.
     • Wybierz opcjęKontakt przesyła dowolny formularz, aby zarejestrować kontakty, które przesyłają dowolny formularz w Twojej witrynie internetowej, lubopcję Kontakt przesyła określony formularz i wybierz formularz z menu rozwijanego.
       
       

• • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie wyświetleń strony:
    • W prawym panelu wybierz opcję Wyświetlenie strony, aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy powyświetleniu stronyw Twojej witrynie internetowej.
    • Wybierzopcję wyświetleń strony, abyzawęzić kryteria wyświetleń strony według adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał. 

5. KliknijDalej: Ustaw akcję przepływu pracy. 
6. Wsekcji Działania sekwencjiwybierz działanie, które ma zostać wykonane, gdy kontakty spełnią kryteria wyzwalające:
   • Aby wyrejestrować kontakt z sekwencji, gdy spełni on kryteria rejestracji przepływu pracy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z tej sekwencji.
   • Aby zapisać kontakt w sekwencji, gdy spełnia on kryteria zapisania w przepływie pracy, wybierz opcję Zapisz kontakt w tej sekwencji. Użyj pola Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zapisaniem, aby określić, ile minut chcesz odczekać przed zapisaniem kontaktów. Użyj menu rozwijanego Nadawca i Adres e-mail nadawcy , aby wybrać nadawcę wiadomości e-mail. 

7. W lewym dolnym rogu kliknijUtwórz.
8. W oknie dialogowym kliknijWłącz, abynatychmiast włączyć przepływ pracy, lubZapisz jako wersję roboczą. Nowy przepływ pracy pojawi się na liście wyzwalaczy w zakładce Automatyzacja .
9. Aby edytować przepływ pracy w narzędziu przepływów pracy, edytować wyzwalacz, edytować akcję lub usunąć przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij menu rozwijaneAkcje.

Możesz również zarządzać automatyzacją rejestracji w sekwencji na stronie podsumowania sekwencji. Aby to zrobić, Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Następnie kliknij kartę Automatyzacja. 

Użytkownicy w sprzedaży lub Service Hub Enterprise mogą również rejestrować kontakty w sekwencji za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu kontaktów w sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Edytuj sekwencje

Możesz edytować szablony sekwencji, aktualizować zadania zawarte w sekwencji i dostosowywać ustawienia sekwencji. Podczas edycji sekwencji możesz przeglądać analizy zraportu wydajności kroków dla każdego kroku Jeśli masz kontakty, które są obecnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpłynąć na Twoje kontakty. 

1. Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane „Działania” i wybierz opcję „Przesuń w górę” lub „Przesuń w dół”.

2. Możesz również edytować wątki wiadomości e-mail, automatyczne wiadomości e-mail lub ręczne szablony wiadomości e-mail bezpośrednio z sekwencji:
   • Dowiedz się, jak edytować wątki wiadomości e-mail.
   • Aby edytować automatyczną wiadomość e-mail, kliknij ikonę trzech kropek dla kroku Automatyczna wiadomość e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj wiadomość e-mail. Następnie możesz edytować treść wiadomości e-mail i zapisać ją jako nowy szablon.

• • Aby edytować ręczny szablon wiadomości e-mail, kliknij ikonę trzech kropek dla kroku Ręczne zadanie e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj zadanie. Kliknijnazwę szablonu wiadomości e-mail, a następnie kliknijEdytuj w menu rozwijanym.

2. • Aby edytować wszystkie pozostałe zadania, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Działania , a następnie kliknij Edytuj zadanie.
   • Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Działania, a następnie kliknijUsuń.
3. Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
   • Aby zastosować zmiany, które właśnie wprowadziłeś do istniejącej sekwencji, kliknij w prawym górnym rogu opcję Zapisz istniejącą.
   • Aby utworzyć całkowicie nową sekwencję zawierającą właśnie wprowadzone zmiany:
     • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz kopię.
     • W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej sekwencji i wybierz folder, jeśli chcesz.
     • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak zapisać kontakty w sekwencji.