Ultima atualização: Julho 20, 2023
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Use os recursos Rastrear e Registrar da extensão do HubSpot Sales para Chrome para monitorar e manter um registro de envolvimento dos contatos com seus e-mails. Com o recurso de rastreamento ativado, você pode receber notificações em tempo real quando um contato abrir seu e-mail. Você também pode optar por registrar o e-mail para o registro do contato no HubSpot, a fim de manter um registro de todas as comunicações anteriores para a referência da sua equipe.
Pode rever as informações sobre abertura e clique de e-mails no feed de actividades; os e-mails registados são guardados em registos de contactos individuais e nos respectivos registos associados .
Nota: se tiver ativado a funcionalidade do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) na sua conta, a sua equipa jurídica é o melhor recurso para determinar a forma como a sua empresa utiliza o registo e o rastreio de correio eletrónico. Também pode personalizar as definições da extensão para remover esta funcionalidade para uma mensagem específica ou para contactos e domínios de correio eletrónico específicos. Além disso, as aberturas de correio eletrónico só podem ser rastreadas para contactos com uma base jurídica atribuída para o processamento de dados. Saiba mais sobre rastreamento de e-mails quando as configurações de GDPR estão ativadas.
Saiba mais sobre as diferenças entre rastreamento e registro neste artigo.
Definir as configurações de registro e rastreamento padrão
Os superadministradores podem atualizar o comportamento predefinido para rastrear, registrar e associar e-mails a todos os usuários da sua conta.
Para configurar esses padrões:
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
- Clique na guia Registro e rastreamento de e-mail.
- Em Configurações de registro e rastreamento de e-mail, configure como os e-mails serão registrados no HubSpot marcando ou desmarcando as caixas de seleção associadas:
- Aplicar configuração de registro padrão para todos os usuários: quando esta configuração está ativada, você pode clicar para ativar ou desativar a opção Registre todos os e-mails por padrão para definir se os e-mails são registrados por padrão para todos os usuários da sua conta.
- Aplicar associação padrão para todos os usuários: quando esta configuração está ativada, você pode clicar no menu suspenso e selecionar os tipos de registro padrão para associar a uma mensagem de e-mail registrada.
- Aplicar configuração de acompanhamento padrão para todos os usuários: se você tiver marcado a caixa de seleção Permitir que todos os usuários rastreiem e-mails e vejam quando os destinatários abrem e clicam em seus e-mails, poderá ativar esta configuração para definir se todos os e-mails serão rastreados por padrão para todos os usuários da conta.
Rastreamento de e-mails
Para enviar um e-mail rastreado do Gmail:
- Você será solicitado a fazer login na sua conta do Gmail.
- Escreva um novo e-mail. Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail.
- Seleccione a caixa de verificação Track.
- Clique em Enviar.
Exibir o status do e-mail rastreado
Antes de o seu contacto abrir o e-mail, a linha de assunto do e-mail e o destinatário serão apresentados no seu feed de actividades no HubSpot como Enviado. 
Assim que o destinatário abrir o e-mail, receberá uma notificação pop-up em tempo real no seu ambiente de trabalho. Quando voltar a navegar para o seu feed de actividades ou para o feed da extensão do Chrome, verá as informações do e-mail marcadas como Abrir. Clique no menu pendente abaixo do nome do contacto para ver quando o destinatário abriu o seu e-mail. Você também verá um histórico das atividades do contato listadas.
Você também pode ver como os contatos se envolvem com seus e-mails rastreados da extensão para Chrome. Para aceder ao seu feed de actividades a partir da extensão do Chrome, clique no ícone de roda dentada da HubSpot no canto superior direito do seu navegador Chrome. 
Saiba mais sobre o funcionamento do rastreio de correio eletrónico e das notificações de vendas e como desativar o rastreio.
Rastreamento com as configurações de GDPR ativadas
Se tiver ativado a funcionalidade RGPD na sua conta, a HubSpot só pode rastrear as aberturas de e-mail de um contacto quando este tiver uma base jurídica atribuída para o tratamento de dados. Ao escrever um e-mail no Gmail, a caixa de seleção Rastrear estará esmaecida para indicar que o contato não pode ser rastreado.
As aberturas de e-mail nãoserão rastreadas para contatos que não tenham uma base jurídica para processamento de dados ou destinatários de e-mail que ainda não sejam contatos. Ao enviar um e-mail para vários destinatários, as aberturas de e-mail serão rastreadas de forma anônima.
Você pode alterar a elegibilidade de um contato, atualizando a propriedade Base jurídica para processar os dados do contato.Registro de e-mails
Para registrar um e-mail e adicionar um novo contato à sua conta do HubSpot CRM, o endereço de e-mail no qual você envia e-mails deve ser um dos seguintes:
- Um usuário da sua conta
- Um dos seus endereços de correio eletrónico ligados a .
- Um pseudónimo no seu cliente de correio eletrónico (um pseudónimo que tenha sido configurado na sua caixa de entrada do Gmail ligada, ou um pseudónimo adicionado ao seu Perfil e Preferências).
Pode especificar endereços de e-mail e domínios para os quais não pretende registar e-mails nas suas definições de conta da HubSpot . Ou pode adicionar estes endereços de correio eletrónico e domínios na sua extensão Chrome definições.
Observação: e-mails maiores que 50 MB não serão registrados na sua conta da HubSpot. Contagem de anexos em direção a este limite. Seu e-mail ainda será entregue com sucesso ao contato, mas você não verá o e-mail incluído no registro.
Para enviar um e-mail registrado do Gmail:
- Você será solicitado a fazer login na sua conta do Gmail.
- Escreva um novo e-mail. Insira o destinatário do e-mail, a linha de assunto e o corpo do e-mail. Se o endereço de e-mail do destinatário já estiver associado a um registro de contato no seu CRM, o ícone de roda dentada da HubSpot aparecerá na linha junto ao seu endereço de e-mail no campo Para.
- Seleccione a caixa de verificação Log.
- Por padrão, a extensão do Chrome selecionará automaticamente os três primeiros registros de negócio ou ticket associados do contato no qual registrar os e-mails. Se você incluir qualquer destinatário no campo CC, os objetos associados aos registros também serão selecionados automaticamente. Para selecionar explicitamente em quais registros o e-mail será registrado:
- Clique no menu suspenso ao lado da caixa de seleção Registro.
- Marque e desmarque as caixas de seleção ao lado dos registros nos quais deseja registrar o e-mail.
-
- Se você enviar um e-mail para um destinatário que ainda não é um contato no seu CRM, um novo registro de contato será criado. Você o e-mail do contato será listado ao editar as associações. Desmarque a caixa de seleção se não quiser que o e-mail registre o novo registro do contato. Saiba como registrar e-mails somente em registros de contatos existentes.
- Clique em Enviar.
Você pode personalizar para quais registros associados seus e-mails serão registrados automaticamente nas configurações de extensão do Chrome. Se você usar contatos de marketing, um novo contato criado por um e-mail registrado será definido como não autorizado para marketing.
Nota: Se for criado um novo contacto através de um e-mail registado, o utilizador do HubSpot que enviou o e-mail será automaticamente atribuído como proprietário do contacto, desde que não tenha sido atribuído um proprietário anterior.
Visualizar o e-mail registrado no HubSpot
E-mails registrados no HubSpot usando a extensão serão associados automaticamente aos registros especificados antes de enviar o e-mail. Para visualizar o e-mail registrado no HubSpot:
- Na sua conta da HubSpot, navegue para os seus contactos, empresas ou negócios.
- Clique no nome do registro.
- Na linha do tempo, localize o e-mail registrado. No e-mail, você pode fazer o seguinte:
- Registros associados: clique para editar os registros associados.
- Fixar: clique para fixar o e-mail no topo da linha do tempo do contato.
- Excluir: clique para excluir a atividade de e-mail na linha do tempo.
- Detalhes: clique para ver informações específicas sobre o envio de e-mail.
- Expandir: clique para ver o corpo completo do e-mail. Se houver uma conversa de e-mail contínua, clique em Exibir thread para ver todos os e-mails no thread.
- Anexos: clique para abrir anexos associados a este envio de e-mail específico.
- Responder: clique em Responder para enviar uma resposta por e-mail para o contacto do HubSpot.
Nota: para enviar respostas de e-mail do HubSpot e registar respostas recebidas para o HubSpot, tem de ter uma caixa de entrada ligada.
