Editar registros em massa

No HubSpot, você pode editar seus registros em massa. Isso inclui registros como contatos, empresas, negócios, serviços, objeto personalizado e chamadas.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Por exemplo, você pode editar registros em massa para:

• Atribuir registros a um usuário
• Editar um valor de propriedade para vários registros
• Criar tarefas associadas a registros
• Adicionar contatos, empresas, negócios ou registros de objeto personalizado a um segmento estático
• Inscrever contatos em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Editar registros da página de índice de objetos

1. Acesse seus registros:
   • Contatos:
   • Empresas:
   • Negócios:
   • Tickets:
   • Compromissos (se ativados):
   • Cursos (se ativados):
   • Listagens (se ativadas):
   • Serviços (se ativados):
   • Objetos personalizados:
   • Chamadas:

2. Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição para filtrar os registros que deseja editar.

3. Para selecionar vários registros individuais:
   • Na exibição de tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
   • Na exibição de quadro para negócios, tickets ou objetos personalizados, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.

4. Para selecionar todos os registros na página atual ou pipeline, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de tabela, para selecionar todos os registros na exibição, clique no link Selecionar todos [número] [registros].
   

No canto superior da tabela, escolha entre as seguintes ações:

• Atribuir: selecione para atribuir os registros selecionados a um novo usuário. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.

• Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros. Você também pode editar valores de propriedade diretamente na tabela.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

  • Insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores existentes na propriedade por esses registros. Para propriedades de seleção múltipla, você pode escolher:
    • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valor(es) atual(is).
    • Para substituir os valores existentes pelos novos valores selecionados, selecione Substituir valor(es) atual(is).
    • Para remover valores, insira ou selecione o valor que deseja remover e, em seguida, selecione Remover dos valores atuais.
  • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

• Deletar: selecione para deletar os registros. Esta é uma exclusão restaurável. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de exclusão em massa para excluir vários registros.

• Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, insira valores para criar suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.

• Adicionar ao Segmento Estático: para registros de empresa, negócio e objeto personalizado. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione o segmento estático ao qual deseja adicionar os registros e clique em Adicionar. Você pode adicionar até 100 registros por vez.

• Para registros de contato, você também pode selecionar:
  • Inscreva-se em sequência ( Sales hub ou Service hub Profissionalinscrito e contasEnterpriseApenas): selecione para inscrever os contatos selecionados em uma sequências

  • Mais: selecione opções adicionais no menu suspenso. As opções são:

    • Adicionar ao segmentoestático. Você pode adicionar até 100 contatos por vez.

    • Inscrever no fluxo de trabalho . Você pode inscrever até 100 contatos por vez.

    • Adicione bases jurídicas para processar os dados do contato . 

    • Editar assinaturas de comunicação.

    • Definir como contatos de marketing.

    • Definir como contatos de não marketing.