Editar registros em massa

No HubSpot, você pode editar em massa seus registros. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.

Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:

• Atribuir registros a um usuário
• Editar um valor de propriedade para vários registros
• Criar tarefas associadas a registros
• Adicionar contatos, empresas, negócios ou registros de objetos personalizados a uma lista estática
• Inscrever contatos em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Editar registros da página de índice de objetos

• Acesse seus registros:
• Contatos:
• Empresas:
• Negócios:
• Tickets:
• Compromissos (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Compromissos.
• Cursos (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Cursos.
• Listagens (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listagens.
• Serviços (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Serviços.

• Objetos personalizados:
• Chamadas:

• Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição para filtrar os registros que deseja editar.

• Para selecionar vários registros individuais:
  • N exibição de lista, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
  • Na exibição de quadro para negócios, tickets ou objetos personalizados, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.

• Para selecionar todos os registros na página atual ou pipeline, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de lista, para selecionar todos os registros, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].

No canto superior da tabela, escolha entre as seguintes ações:

• Atribuir: marque para atribuir os registros selecionados a um novo usuário. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.

• Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros. Você também pode editar os valores da propriedade diretamente na tabela.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

  • Insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores existentes na propriedade por esses registros. Para propriedades de seleção múltipla, você pode escolher:
    • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valor(es) atual(is).
    • Para substituir os valores existentes pelos novos valores selecionados, selecione Substituir valor(es) atual(is).
    • Para remover valores, insira ou selecione o valor que deseja remover e, em seguida, selecione Remover dos valores atuais.
  • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

• Excluir: selecione para excluir a exibição. Esta é uma exclusão restaurável. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de Exclusão em massa para excluir vários registros.

• Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, insira valores para criar suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.

• Adicionar às listas estáticas: para empresas, negócios e registros de objetos personalizados. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione a lista estática na qual deseja adicionar os registros, em seguida, clique em Adicionar. Você pode adicionar até 100 registros por vez.

• Para registros de contato, você também pode selecionar:
  • • Inscrever em sequência (somente para contas do Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise): selecione para inscrever os contatos selecionados em uma sequência.

    • Mais: selecione opções adicionais no menu suspenso. As opções são:

      • Adicionar à lista estática. Você pode adicionar até 100 contatos por vez.

      • Inscrever no fluxo de trabalho. Você pode inscrever até 100 contatos por vez.

      • Adicionar a base jurídica para processar os dados do contato. 

      • Editar assinaturas de comunicação.

      • Definir como contatos de marketing.

      • Definir como contatos não autorizados para marketing.

Editar registros com uma importação

Você também pode atualizar em massa os registros com uma importação. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:

• IDs exclusivos para seus registros existentes (E-mail para contatos, Nome de domínio da empresa para empresas ou ID do [objeto] para qualquer objeto)
• Propriedades que você deseja atualizar (por exemplo, uma coluna de Proprietário para atribuir em massa os registros, uma coluna de Fase do ciclo de vida para atualizar em massa as fases do ciclo de vida dos contatos) e seus valores

Depois de configurar o arquivo com os registros que deseja atualizar, importe-o.

Editar registros com um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerenciar propriedades com ações de fluxo de trabalho.