No HubSpot, pode editar os seus registos em massa. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.
Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:
Marque os registros que deseja editar. Pode aplicar uma vista para filtrar os registos que pretende editar.
Para selecionar todos os registros na página atual ou pipeline, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de lista, para selecionar todos os registros, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].
No canto superior da tabela, escolha entre as seguintes ações:
Atribuir: selecionar para atribuir os registos seleccionados a um novo utilizador. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.
Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros. Também é possível editar os valores das propriedades diretamente na tabela.
Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.
No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:
Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.
Eliminar: selecionar para eliminar os registos. Esta é uma exclusão restaurável. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os utilizadores devem ter permissão Bulk delete para eliminar vários registos.
Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, introduza os valores para criar as suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.
Adicionar à fila de tarefas: para registos de empresas, negócios e objetos personalizados. Na caixa de diálogo, clique no menu pendente Search e seleccione a lista estática à qual pretende adicionar os registos e, em seguida, clique em Adicionar. É possível adicionar até 100 registos de cada vez.
Mais: selecione opções adicionais no menu suspenso. As opções são:
Adicionar à fila de tarefas. Pode adicionar até 100 contactos de cada vez.
Inscrever-se no fluxo de trabalho. É possível inscrever até 100 contactos de cada vez.
Adicionar à fila de tarefas a base legal para o processamento dos dados do contacto.
Também é possível atualizar registos em massa com e importar. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:
Depois de ter configurado o ficheiro com os registos que pretende atualizar, importe o ficheiro.
Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerir propriedades com acções de fluxo de trabalho.