No HubSpot, você pode editar em massa seus registros. Isso inclui seus contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas.
Por exemplo, você pode editar em massa os registros para:
Marque os registros que deseja editar. Você pode aplicar uma exibição para filtrar os registros que deseja editar.
Para selecionar todos os registros na página atual ou pipeline, marque a caixa deseleção no canto superior da tabela ou quadro. Na exibição de lista, para selecionar todos os registros, clique no link Selecionar todos os [número] [registros].
No canto superior da tabela, escolha entre as seguintes ações:
Atribuir: marque para atribuir os registros selecionados a um novo usuário. Na caixa de diálogo, selecione o usuário e clique em Atribuir.
Editar: selecione para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros. Você também pode editar os valores da propriedade diretamente na tabela.
Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.
Excluir: selecione para excluir a exibição. Esta é uma exclusão restaurável. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de Exclusão em massa para excluir vários registros.
Criar tarefas: selecione para adicionar uma tarefa a cada registro selecionado. No painel direito, insira valores para criar suas tarefas. Essa opção criará apenas tarefas para registros selecionados na página atual, mesmo se todos os registros, incluindo aqueles em outras páginas, estiverem selecionados.
Adicionar às listas estáticas: para empresas, negócios e registros de objetos personalizados. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione a lista estática na qual deseja adicionar os registros, em seguida, clique em Adicionar. Você pode adicionar até 100 registros por vez.
Mais: selecione opções adicionais no menu suspenso. As opções são:
Adicionar à lista estática. Você pode adicionar até 100 contatos por vez.
Inscrever no fluxo de trabalho. Você pode inscrever até 100 contatos por vez.
Adicionar a base jurídica para processar os dados do contato.
Você também pode atualizar em massa os registros com uma importação. No arquivo de importação, inclua os seguintes dados:
Depois de configurar o arquivo com os registros que deseja atualizar, importe-o.
Os usuários nas contasProfessional ou Enterprise também podem definir um valor de propriedade para vários registros usando fluxos de trabalho. Saiba como gerenciar propriedades com ações de fluxo de trabalho.