Para personalizar a forma como os contactos são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os utilizadores criam contactos.
Para criar manualmente um contato:
Observe: contas que tenham o Complemento de unidades de negócios podem criar registros de contato para uma unidade de negócios específica selecionando-a na navegação principal e, em seguida, continuando o seguinte processo.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato. Depois de preencher o nome e/ou e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
Nota: não é recomendado adicionar contactos ao CRM sem um endereço de e-mail porque o HubSpot utiliza o endereço de e-mail para desduplicar contactos e associar automaticamente contactos a empresas.
- Na secção Associar contacto a , procure e seleccione os registos com os quais o contacto está relacionado. Para personalizar as associações que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
- Se você ativou a opção de privacidade de dados na sua conta, selecione as opções que indicam a base jurídica para processar os dados do contato.
- Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se não selecionar esta opção ao criar o contacto, pode definir o contacto como de marketing mais tarde.
- Quando terminar, clique em Criar contato. Se quiser criar outro contato, clique em Criar e adicionar outro.
Há outras maneiras de criar contatos no HubSpot:
- Se estiver a mudar de outro CRM com contactos existentes ou se tiver dados de contactos numa folha de cálculo, pode importar contactos para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Pode criar um contacto manual ou automaticamente através da ferramenta de conversação.
- Quando um utilizador envia um e-mail rastreado e registado a um potencial cliente, é automaticamente criado um contacto.
Depois de criar um contacto, pode aceder ao seu registo para registar e recuperar informações. Pode associar um registo de contacto a outros objectos, tais como empresas, negócios, e bilhetes. As associações ajudam-no a acompanhar as relações entre os seus objectos no HubSpot e permitem ao HubSpot sincronizar actividades relevantes entre estes objectos associados.