Criar contatos

Qualquer pessoa que interage com sua empresa pode ser salva como um contato no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento. Você pode criar contatos individuais na página de índice de contatos ou por meio de outras ferramentas do HubSpot. 

Para personalizar como os contatos são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os usuários criam contatos.

Criar um contato manualmente

1. No canto superior direito, clique em Criar contato.
2. No painel direito, insira as propriedades do contato. Depois de preencher o nome e/ou e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais.

Observação: é recomendável adicionar contatos ao CRM com um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para desduplicar contatos e associar automaticamente os contatos com empresas.

4. Se desejar, defina configurações adicionais:
   • Na seção Associar contato a, procure e selecione registrosaos quais o contato está relacionado. Para personalizar as associações exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.
   • Se você ativou a opção de privacidade de dados na sua conta, selecione as opções que indicam a base jurídica para processar os dados do contato.
   • Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá definir o contato como marketing posteriormente.
5. Quando terminar, clique em Criar contato. Se quiser criar outro contato, clique em Criar e adicionar outro.

Próximas etapas

Há outras maneiras de criar contatos no HubSpot:

• Importar: se estiver mudando de outro CRM com contatos existentes ou tiver dados de contato em uma planilha, você poderá importar contatos para o HubSpot.
• Envio de formulário: quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro do contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
• Caixa de entrada de conversas: você pode criar um contato manualmente ou automaticamente por meio da ferramenta de conversas.
• Extensão do HubSpot para Chrome: quando um usuário enviar um e-mail rastreado e registrado para um prospect, um contato será criado automaticamente.

Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Você pode associar um contato a outros objetos, como empresas, negócios e tickets. As associações ajudam a controlar os relacionamentos entre seus objetos no HubSpot e permitem que a HubSpot sincronize atividades relevantes entre esses objetos associados.