Deduplicera poster i HubSpot

HubSpot deduplicerar automatiskt kontakter med hjälp av e-postadresser och företag med hjälp av domännamn. Record-ID kan också användas för att deduplicera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, produkter och anpassade objekt. Om du vill avdubbla via import kan du inkludera Record ID eller anpassade egenskaper som kräver unika värden i din importfil. Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också hantera eventuella dubbletter manuellt med hjälp av verktyget för dubbletthantering.

Automatisk deduplicering i HubSpot

HubSpot deduplicerar objekt som skapas i CRM (t.ex. import, formulärinlämningar) på följande sätt:

• Deduplicera kontakter efter användartoken
• Deduplicera kontakter efter e-postadress
• Deduplicera företag efter företagets domännamn
• Avdubbla poster efter post-ID
• Deduplicera poster efter anpassade unika värdeegenskaper

Deduplicera kontakter efter användartoken

När en ny kontakt läggs till i HubSpot via ett formulär, kontrollerar HubSpot kontaktens användartoken (dvs. hubspotutk-cookien) för att se om den matchar en befintlig kontakt. Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto måste en användare acceptera din sekretesspolicy för att denna cookie ska kunna associeras med deras kontaktpost.

Om två formulär skickas in från samma webbläsare och dator kommer de att slås samman till en post eftersom HubSpot kommer att upptäcka samma användartoken för båda inläggen. I detta fall kommer följande att hända:

• Informationen från det andra formuläret kommer att skriva över informationen från det första formuläret eftersom de har samma cookie lagrad i sin webbläsare.
• Om e-postadressen från den andra inlämningen inte redan finns som en kontakt i HubSpot, kommer e-postadressen att skriva över den befintliga e-postadressen för kontakten.
• Om kontakten skickar in formuläret med hjälp av en av sina sekundära e-postadresser i HubSpot, kommer den sekundära e-postadressen att ersätta den primära e-postadressen efter inlämningen.

Om du vill att varje formulär som skickas in från samma webbläsare ska skapa en ny kontakt kan du aktivera inställningenSkapa alltid ny kontakt för nytt e-postmeddelande i dina formuläralternativ.

Avdubbla kontakter efter e-postadress

När en ny kontakt läggs till kommer HubSpot att leta efter ett matchande värde i egenskapen E-post.

• Om du försöker skapa en kontakt manuellt med samma e-postadress som en befintlig kontakt, kommer HubSpot att varna dig om att en kontakt redan finns, och du kommer inte att kunna lägga till den ytterligare kontakten.
• Om en kontakt redan finns i ditt konto med samma e-postadress kommer den nya kontaktinformationen att läggas till i den befintliga kontaktposten när den läggs till via formulärinlämningar. Om kontakten skickar in ett formulär med sin sekundära e-postadress kommer e-postadressen att skriva över den befintliga e-postadressen för kontakten. Om du vill att varje formulär som skickas in från samma webbläsare ska skapa en ny kontakt kan du aktivera inställningenSkapa alltid ny kontakt för nytt e-postmeddelande i formuläralternativen.
• När det läggs till via import:
  • Om det redan finns en kontakt i ditt konto med samma e-postadress kommer den nya kontaktinformationen att läggas till i den befintliga kontaktposten. Om du t.ex. importerar en lista med kontakter som innehåller "admin@hubspot.com" och en befintlig kontakt i ditt HubSpot-konto har e-postadressen "admin@hubspot.com", läggs den importerade informationen till i den befintliga kontaktposten.
  • Om du använder en kontakts sekundära e-post i HubSpot som deras unika identifierare i en import, om du inkluderar både den sekundära e-postadressen och Record ID som kolumner i din fil, kommer den sekundära e-postadressen att ersätta den primära e-postadressen när den importeras. Om du inte vill att det sekundära e-postmeddelandet ska skriva över det primära ska du inte heller inkludera kolumnen Record ID i din fil.
  • Om du inte inkluderar egenskapen E-post i din import, kommer varje rad i din importfil att importeras som en ny kontaktpost.
  • Om det redan finns flera poster med samma e-postadress som en kontakt du importerar får du ett importfel och den kontakten importeras inte.

Deduplicera företag efter företagsdomän

• Om du försöker skapa ett företag manuellt med samma domännamn som ett befintligt företags primära domän, kommer HubSpot att varna dig om att ett företag redan finns.
• När det läggs till via import kommer Företagets domännamn att användas för att deduplicera företag om du inte har valt att använda en anpassad egenskap som kräver unika värden som den unika identifieraren istället. Om du använder en anpassad egenskap som kräver unika värden kan din fil innehålla dubbla företagsdomännamn.
  • Om det redan finns ett företag i ditt konto med samma domännamn eller unika ID-egenskapsvärde, läggs den nya företagsinformationen till i den befintliga företagsposten.
  • Om det redan finns flera företag med samma domännamn eller unika ID-egenskapsvärde får du ett importfel och det företaget kommer inte att importeras.

• • Om du inte inkluderar Företagets domännamn eller någon annan unik ID-egenskap i din import, kommer varje rad i din importfil att importeras som en ny företagspost.

Observera: företag som skapas via API kommer inte att dedupliceras med egenskapen Företagets domännamn.

Deduplicera poster efter post-ID

När du vill importera poster för kontakter, företag, affärer, biljetter, produkter eller anpassade objekt kan du använda ett unikt Record ID för att matcha dessa poster med befintliga poster i HubSpot. Detta Record ID kan användas för att avdubbla poster under importprocessen eller för att söka efter en specifik post i HubSpot.

• För att få fram Record ID exporterar du dina poster eller visar ett specifikt objekts värde för deras Record ID.
• Inkludera en Record ID-kolumn i din fil när du importerar dina poster till HubSpot. Om du inkluderar kolumnen Record ID i din fil kommer alla rader utan ett värde för Record ID att skapa nya poster.
• Under importen kommer du att uppmanas att matcha kolumnen med Record ID i rullgardinsmenyn Importera som.

Läs mer om hur du importerar Record ID och hur du konfigurerar dina importfiler.

Deduplicera poster med anpassade unika värdeegenskaper

För kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt kan du skapa upp till tio anpassade egenskaper som kräver unika värden. När en egenskap kräver unika värden kan användarna inte ange samma värde för flera poster.

Ditt företag skapar till exempel ett ordernummer för varje onlineköp. Du kan konfigurera egenskapen Ordernummer som kräver ett unikt nummer för varje affär. Om en användare försöker skapa eller redigera en affär med ett befintligt ordernummervärde, kommer de att meddelas att numret redan används och kommer inte att kunna spara affären.

Följande beteende förväntas för egenskaper med unika värden:

• Unika värden stöds när du manuellt skapar eller redigerar en post i HubSpot, och när du skapar, uppdaterar eller associerar företag, affärer, biljetter och anpassade objekt via import. Du kan för närvarande inte använda unika värdeegenskaper för kontakter i importer.
• Unika värden stöds för närvarande inte i formulär. Om ditt mål är att uppdatera eller associera befintliga poster via formulärinlämningar, rekommenderas att du använder standard dedupliceringsegenskaper istället (dvs. E-post, Domännamn, Record ID).
• Om du skapar en egenskap med unikt värde för kontakter kommer alla värden för besökaregenskaper som bryter mot kraven för unika egenskaper att rensas när besökare konverteras till en kontaktpost. Läs mer om att identifiera besökare.

Deduplicera kontakter och företag manuellt( endastProfessional och Enterprise )

Du kan också avdubbla kontakter och företag i ditt HubSpot-konto med hjälp av verktyget för duplikathantering. Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du avdubbla poster i bulk och visa en översikt över duplicerade post data i kommandocentralen för datakvalitet .

För att kunna använda verktyget för dubbletthantering måste användarna ha åtkomst till datakvalitetsverktyg och redigeringsåtkomst inställ d på Allt för kontakter och/eller företag (dvs. åtkomst till kontakter för att hantera kontaktdubbletter, företag för att hantera företagsdubbletter och båda för att komma åt alla dubbletter).

Verktyget för hantering av dubbletter identifierar dubbletter genom att jämföra posternas värden för följande egenskaper:

• Kontakter: Förnamn, Efternamn, E-postadress, IP-land, Telefonnummer, Postnummer och Företagsnamn.
• Företag: Företagets domännamn, företagsnamn, land/region, telefonnummer och bransch.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter eller företag:
  
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag:

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Hantera dubbletter.
• Visa en lista över duplicerade kontakt- eller företagspar för granskning. Du kan också se när nästa beräkning kommer att ske.

Observera: om HubSpot visar ett moderbolag som en dubblett av ett underordnat bolag, kommer du inte att kunna granska eller avfärda detta par som en dubblett. Du måste ta bort parent-child-relationen innan du kan slå samman dem.

• Om du vill ändra vilka egenskaper som visas när du jämför poster klickar du på Välj egenskaper att granska ovanför tabellen. Det här alternativet visas endast om det finns potentiella dubbletter i listan.

• • Om du vill ta bort en egenskap som visas klickar du på X bredvid den i avsnittet Valda egenskaper .
  • Om du vill visa en egenskap klickar du på kryssrutan bredvid egenskapen.
  • Klicka på Verkställ när du har valt egenskaper.

Observera: de egenskaper du väljer används inte som kriterier för att identifiera duplicerade poster. Egenskaperna visas för att ge ytterligare sammanhang när du jämför poster som identifierats av verktyget för hantering av dubbletter.

• Om du vill jämföra ett enda par av möjliga dubbletter klickar du på Granska bredvid ett par av kontakter eller företag.
  
  
  • I dialogrutan kan du jämföra postens egenskaper och analysera vilken post som ska behållas. Markera den kontakt eller det företag du vill behålla och klicka sedan på Slå samman. Läs mer om att slå samman kontakter eller företag i HubSpot.
  • Om de två posterna inte är dubbletter klickar du på Avbryt i dialogrutan. Klicka på Avvisa i tabellen för att ta bort det identifierade paret från instrumentpanelen Hantera dubbletter. Avvisade förslag kommer inte att visas i duplikatverktyget framöver.

• Om du vill slå samman duplicerade poster eller avvisa förslag i bulk( endastOperations Hub Professional och Enterprise ) markerar du kryssrutorna bredvid posterna.

• Om du vill avvisa det föreslagna paret klickar du på Avvisa högst upp i tabellen. Posterna tas bort från instrumentpanelen och kommer inte att visas som förslag framöver. Om en post från ett tidigare avvisat förslag slås samman med en annan post kan den dyka upp igen i verktyget för dubbletter.

• Om du vill jämföra posterna klickar du på Granska högst upp i tabellen.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Slå samman kriterier och väljer det kriterium som avgör hur posterna ska slås samman:

• • • Senaste engagemang: alla valda poster slås samman till den post som har det senaste värdet för egenskapenDatum för senaste engagemang. Uppdrag som påverkar denna egenskap inkluderar interaktioner med webbsidor, formulär, dokument, möteslänkar eller spårade en-till-en e-postmeddelanden.
    • Äldsta engagemang: alla valda poster kommer att slås samman till den post som har det äldsta värdet för egenskapen Datum för senaste engagemang.
    • Skapadesförst: alla markerade poster kommer att slås samman till den äldsta posten baserat på egenskapen Skapa datum.
    • Skapades senast: alla valda poster slås samman till den nyaste posten baserat på egenskapen Skapa datum.
    • Senast uppdaterad: alla valda poster kommer att slås samman till posten med den senaste uppdateringen av egenskapens värde. Alla egenskaper, inklusive dolda interna HubSpot-egenskaper, utvärderas.
• 
  • Klicka på Slå samman alla.

Läs mer om vad som händer när du slår samman kontakter eller företag.