Deduplicera poster i HubSpot

HubSpot avdubblar automatiskt kontakter med hjälp av e-postadresser och företag med hjälp av domännamn. Record-ID:n kan också användas för att avdubbla kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, produkter och anpassade objekt. Du kan inkludera register-ID:n i din importfil för att dubblera poster via en import. Användare i Professional- eller Enterprise-konton kan också manuellt hantera eventuella dubbletter med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter.

Automatisk deduplicering i HubSpot

HubSpot avdubblar objekt som skapas i CRM (t.ex. import, formulärsinlämningar) på följande sätt:

• Deduplikering av kontakter efter användartoken
• Deduplikering av kontakter efter e-postadress
• Deduplikering av företag efter företagets domännamn
• Dubbelkopiering av kontakter, företag, affärer, biljetter eller produkter med hjälp av post-ID.

Dubbelkopiering av kontakter efter användartoken

När en ny kontakt läggs till i HubSpot via ett formulär kontrollerar HubSpot en kontakts användartoken (dvs. hubspotutk-cookie) för att se om den matchar en befintlig kontakt. Om du har aktiverat GDPR-funktionalitet i ditt konto måste en användare acceptera din banner för sekretesspolicy för att den här cookien ska kunna associeras med deras kontaktpost.

Om två formulärsändningar kommer från samma webbläsare och dator kommer de att slås ihop till en post eftersom HubSpot upptäcker samma användartoken för båda inlämningarna. I det här fallet kommer följande att hända:

• Informationen från det andra formuläret kommer att skriva över informationen från det första formuläret eftersom de har samma cookie lagrad i sin webbläsare.
• Om e-postadressen från den andra inlämningen inte redan finns som en kontakt i HubSpot kommer e-postadressen att skriva över den befintliga e-postadressen för kontakten.
• Om kontakten skickar in formuläret med en av sina sekundära e-postadresser i HubSpot kommer den sekundära e-postadressen att ersätta den primära e-postadressen efter inlämnandet.

Om du vill att varje formulärsändning från samma webbläsare ska skapa en ny kontakt kan du aktivera inställningenAlltid skapa ny kontakt för nytt e-postmeddelande i dina formuläralternativ.

Dubbelkopiering av kontakter efter e-postadress

När en ny kontakt läggs till letar HubSpot efter ett matchande värde i egenskapen Email.

• Om du försöker skapa en kontakt manuellt med samma e-postadress som en befintlig kontakt kommer HubSpot att varna dig om att en kontakt redan finns och du kommer inte att kunna lägga till ytterligare en kontakt.
• När du lägger till via formulärsändningar eller API, om det redan finns en kontakt i ditt konto med samma e-postadress, läggs den nya kontaktinformationen till i den befintliga kontaktposten. Om kontakten skickar in ett formulär med sin sekundära e-postadress kommer e-postadressen att skriva över den befintliga e-postadressen för kontakten. Om du vill att varje formulärsändning från samma webbläsare ska skapa en ny kontakt kan du aktivera inställningenAlltid skapa ny kontakt för nytt e-postmeddelande i dina formuläralternativ.
• När det läggs till via import:
  • Om det redan finns en kontakt i ditt konto med samma e-postadress läggs den nya kontaktinformationen till i det befintliga kontaktregistret. Om du till exempel importerar en lista med kontakter som innehåller "admin@hubspot.com" och en befintlig kontakt i ditt HubSpot-konto har e-postadressen "admin@hubspot.com", läggs den importerade informationen till i den befintliga kontaktposten.
  • Om du använder en kontakts sekundära e-postadress i HubSpot som dess unika identifierare i en import, om du inkluderar både den sekundära e-postadressen och Record ID som kolumner i din fil, kommer den sekundära e-postadressen att ersätta den primära e-postadressen när den importeras. Om du inte vill att det sekundära e-postmeddelandet ska skriva över det primära, inkludera inte kolumnen Record ID i filen.
  • Om du inte inkluderar egenskapen E-post i din import kommer varje rad i importfilen att importeras som en ny kontaktpost.
  • Om det redan finns flera poster med samma e-postadress som en kontakt som du importerar får du ett importfel och kontakten importeras inte.

Dubbelkopiering av företag efter företagsdomän

• Om du försöker skapa ett företag manuellt med samma domännamn som ett befintligt företags primära domän kommer HubSpot att varna dig för att ett företag redan finns.
• Om ett företag redan finns på ditt konto med samma domännamn när det läggs till via en import kommer den nya företagsinformationen att läggas till i den befintliga företagsposten.
• Om du inte inkluderar egenskapen Företagets domännamn i din import kommer varje rad i importfilen att importeras som en ny företagspost.
• Om det redan finns flera poster med samma domännamn som ett företag som du importerar får du ett importfel och företaget importeras inte.

Observera: Företag som skapas via API kommer inte att avdubblas genom egenskapen Företagets domännamn.

Dubbelkopiering av poster med hjälp av Record ID

När du vill importera poster för kontakter, företag, affärer, biljetter, produkter eller anpassade objekt kan du använda ett unikt Record ID för att matcha dessa poster med befintliga poster i HubSpot. Detta register-ID kan användas för att avlägsna dubbla poster under importprocessen eller för att söka efter en specifik post i HubSpot.

• Om du vill få fram Record-ID:n exporterar du dina poster eller visar ett specifikt objekts värde för dessRecord-ID.
• Inkludera en kolumn för Record ID i din fil när du importerar dina poster till HubSpot. Om du inkluderar kolumnen Record ID i din fil kommer alla rader utan ett värde för Record ID att skapa nya poster.
• Under importen uppmanas du att matcha kolumnen med Record ID i rullgardinsmenyn Importera som.

Läs mer om import av RecordID och hur du konfigurerar dina importfiler.

Manuellt avdubbla kontakter och företag (endastProfessional och Enterprise )

Du kan också avlägsna kopior av kontakter och företag i ditt HubSpot-konto med hjälp av verktyget för hantering av kopior. Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du avlägsna dubbletter av poster i bulk och visa en översikt över dubblettdata i kommandocentralen för datakvalitet.

Användare måste ha antingen Redigeringsbehörighet inställd på Allt för kontakter och företag eller Behörighet förverktyg för datakvalitet för att kunna använda verktyget för hantering av dubbletter.

Verktyget för hantering av dubbletter identifierar dubbletter genom att jämföra posternas värden för följande egenskaper:

• Kontakter: Förnamn, efternamn, e-postadress, IP-land, telefonnummer, postnummer och företagsnamn.
• Företag: Företagets domännamn, företagsnamn, land/region, telefonnummer och bransch.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter eller företag:
  
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och välj Hantera dubbletter.
• Visa en lista över dubbla kontakt- eller företagspar för granskning. Du kan också se när nästa beräkning kommer att ske.

Observera: Om HubSpot visar ett moderföretag som en dubblett av ett underföretag kan du inte granska eller avfärda det här paret som en dubblett. Du måste ta bort föräldra- och barnförhållandet innan du kan slå ihop dem.

• Om du vill ändra vilka egenskaper som visas när du jämför poster klickar du ovanför tabellen på Välj egenskaper att granska. Det här alternativet visas endast om det finns potentiella dubbletter som för närvarande ingår i listan.

• • Om du vill ta bort en visad egenskap klickar du på X bredvid den i avsnittet Valda egenskaper .
  • Om du vill visa en egenskap klickar du på kryssrutan bredvid egenskapen.
  • Klicka på Tillämpa när du har valt egenskaperna.

Observera: De egenskaper du väljer används inte som kriterier för att identifiera dubbla poster. Egenskaperna visas för att ge ytterligare sammanhang när du jämför poster som identifierats av verktyget för hantering av dubbletter .

• Om du vill jämföra ett enda par möjliga dubbletter klickar du på Granska bredvid ett par kontakter eller företag.
  
  
  • I dialogrutan kan du jämföra postens egenskaper och analysera vilken post som ska behållas. Välj den kontakt eller det företag du vill behålla och klicka sedan på Slå samman. Läs mer om hur du slår ihop kontakter eller företag i HubSpot.
  • Om de två posterna inte är dubbletter klickar du på Avbryt i dialogrutan. I tabellen klickar du på Avvisa för att ta bort det här identifierade paret från instrumentpanelen Hantera dubbletter. Avvisade förslag kommer inte att visas i verktyget för dubbletter framöver.

• Om du vill slå ihop dubbla poster eller avvisa förslag i bulk (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) markerar du kryssrutorna bredvid posterna.

• Om du vill avvisa det föreslagna paret klickar du på Avvisa högst upp i tabellen. Posterna tas bort från instrumentpanelen och kommer inte att visas som förslag framöver. Om en post från ett tidigare avvisat förslag slås ihop med en annan post kan den återigen dyka upp i verktyget för dubbletter.

• Om du vill jämföra posterna klickar du på Granska högst upp i tabellen.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Slå samman kriterier och väljer det kriterium som avgör hur posterna slås samman:

• • • Senaste engagemang: Alla markerade poster slås samman till den post som har det senaste värdet för egenskapenDatum för senaste engagemang. Engagemang som påverkar den här egenskapen inkluderar interaktioner med webbsidor, formulär, dokument, möteslänkar eller spårade e-postmeddelanden.
    • Äldsta engagemang: Alla markerade poster kommer att slås samman till den post som har det äldsta värdet för egenskapenSenaste engagemangets datum.
    • Skapades först: Alla markerade poster slås samman till den äldsta posten baserat på egenskapen Skapa datum.
    • Skapades senast: Alla markerade poster slås samman till den senaste posten baserat på egenskapen Skapa datum.
    • Senast uppdaterad: Alla markerade poster slås samman till den post som har den senaste uppdateringen av egenskapsvärdet. Alla egenskaper, inklusive dolda interna HubSpot-egenskaper, utvärderas.
• 
  • Klicka på Slå ihop alla.

Läs mer om vad som händer när du slår ihop kontakter eller företag.