Skapa formulär (äldre version)

Använd äldre formulär för att samla in viktig information om dina besökare och kontakter. I HubSpot kan du enkelt skapa formulär som du kan lägga till på dina HubSpot-sidor eller på en extern webbplats.

Den här artikeln ska endast användas som referens för befintliga formulär som skapats med den äldre redigeraren. Vi rekommenderar att du använder den uppdaterade formulärredigeraren för att skapa och hantera nya formulär.

Förstå begränsningar och överväganden

• Att koppla ett formulär till ett varumärke kan endast göras när formuläret skapas. För att ändra ett formulärs varumärke måste du skapa om formuläret. Läs mer om att koppla ett formulär till ett varumärke.
• Konton som skapats efter den 1 april 2024 kan endast skapa ärenden från formulär som är kopplade till helpdesken.

Skapa ett äldre formulär

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Formulär. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Formulär.
2. Klicka på Skapa formulär längst upp till höger.
3. Välj Redigerare för äldre formulär.
4. Klicka på Nästa längst upp till höger.
5. I den vänstra panelen väljer du Tom mall för att börja med ett tomt formulär eller enmall för att börja med ett formulär med förvalda fält för ett specifikt användningsfall.
   • Förhandsgranskningen av formuläret för den valda mallen visas i den högra panelen.
   • Om du harbehörigheten Kontoåtkomst kan du välja mallen Support för att skapa ärenden från formulärinlämningar. Detta kopplar formuläret till din konversationsinkorg eller helpdesk, där ditt team kan svara på kundernas förfrågningar.
6. Klicka på Starta längst upp till höger.
7. Klicka på redigeringsikonen högst upp i formulärredigeraren för att redigera formulärets namn.

Lägg till och redigera formulärfält

Lägg till formulärfält för att samla in information från besökare på din webbplats och dina kontakter. Du kan också lägga till rich text-områden mellan formulärfälten för att lägga till anpassningsbar text, skapa rubriker eller lägga till mellanrum i ditt formulär.

Om du använder fält av typen flera kryssrutor, alternativknappar, rullgardinsmeny, datum, filuppladdning, telefonnummer eller bloggprenumeration kan du läsa mer om de ytterligare anpassningsalternativen som finns tillgängliga för dessa fälttyper på. 

1. Använd sökfältet i den vänstra panelen för att söka efter ett befintligt fält, eller bläddra igenom dina egenskapsgrupper. Objekttypen för det fält som läggs till kan avgöra om formulärinlämningen visas i aktivitetstidslinjen för associerade poster.
2. Så här skapar du en ny egenskap och använder den som ett fält i ditt formulär: Klicka på fliken Skapa nytt.
   • Välj typ av formulärfält. 
   • I den högra panelen ställer du in ditt formulärfält: 
     • Egenskapsetikett: ange text för att namnge egenskapen. 
     • Objekttyp: välj en objekttyp. Du kan lägga till Kontakt, Företagoch Anpassat objekt . Biljettattribut kan läggas till om automatisk skapande av ärenden är aktiverat.
     • Varumärke: välj det varumärke där du vill skapa egenskapen (endasttilläggetVarumärken). 
     • Grupp:välj en egenskapsgrupp. 
   • Granska dina fastighetsalternativ och klicka på Skapa.

3. Klicka och dra fält till formulärförhandsvisningen till höger för att inkludera dem i ditt formulär. Fält kan placeras ovanför, under eller bredvid andra fält. 

4. Om du har konfigurerat betalningsverktyget i HubSpot kan du läsa om hur du tar emot betalningar via formulär. När alternativet Betalning är aktiverat kan du inte skapa ärenden från samma formulär. 
5. För att skapa ett ärende från varje formulärinlämning kan superadministratörer eller användare medbehörigheten ”Kontoåtkomst” aktivera alternativet ”Automatisk ärendeskapande” i avsnittet ”Ärendets egenskaper ”. Detta kopplar formuläret till din konversationsinkorg eller helpdesk, där ditt team kan svara på kundernas förfrågningar. När alternativet ”Automatisk ärendeskapande ” är aktiverat kan du inte ta emot betalningar via samma formulär. 

Observera: konton som skapats efter den 1 april 2024 kan endast skapa ärenden från formulär som är kopplade till helpdesken.

Hantera alternativen för dina formulärfält Så här

du

1. Klicka på fältet i formulärförhandsvisningen i den högra panelen. 
2. I den vänstra panelen redigerar du fältets alternativ efter behov. Alternativen här kan variera beroende på fältets egenskapstyp. Läs mer om de ytterligare anpassningsalternativen som finns tillgängliga för fälten.
   • Påfliken Grundläggande : 
     
     • Gör detta fält obligatoriskt: när detta alternativ är aktiverat måste fältet fyllas i för att formuläret ska kunna skickas in. Om ett formulärfält har ställts in som obligatoriskt kan det inte ställas in som dolt. 
     • Gör detta fält dolt: när detta alternativ är aktiverat visas inte fältet i formuläret, men det kan användas för att överföra värden till kontaktattribut för alla inlämningar.
     • Etikett: namnet på fältet som kommer att visas i formuläret.
     • Hjälptext: informationstext under fältets etikett som hjälper besökaren att fylla i fältet.
     • Platshållartext: text som visas i inmatningsrutan för fältet. Texten försvinner när besökaren anger ett värde i fältet och skickas inte med i inlämningen, även om fältet lämnas tomt.
     • Standardvärde: ett värde som skickas in för fältet som standard om inte besökaren ändrar det.

• 
•  
  
  • På fliken Logik : 
    • Progressivafält: välj vilken åtgärd som ska vidtas om fältet redan har skickats in. Läs mer om progressiva fält i formulär.
    • Beroende fält: visa ytterligare fält baserat på besökarnas svar på ett tidigare fält. Läs mer om beroende fält i formulär.
      
      

Anpassa dina formuläralternativ

På fliken Alternativ kan du ställa in vad som ska hända efter att ett formulär har skickats in. Du kan ställa in inställningar för inlämning, användaraviseringar, språket för formulär- och felmeddelanden och mycket mer. Vissa alternativ visas kanske inte, beroende på ditt HubSpot-abonnemang. 

• Vad ska hända när någon skickar in formuläret:välj vad som ska visas efter att formuläret har skickats in. Detta ställer in åtgärden för formulär som är inbäddade på sidor utanför HubSpot eller som delas som fristående sidor; det ställer inte in eller ändrar åtgärden för formulär som läggs till på HubSpot-sidor.
  • Tackmeddelande: ställ in ett tackmeddelande som ska visas efter att formuläret har skickats in. 
  • HubSpot-sida eller extern URL: omdirigera besökare till en annan sida efter att formuläret har skickats in. Du kan välja en publicerad HubSpot-sida eller använda en extern URL. 
  • Schemaläggningssida: om du har en Sales eller Service Hub Enterprise-abonnem ang kan du omdirigera besökare till en angivenmötesbokningssidaför att boka ett möte; alla ifylldaformulärfält fylls automatiskt i.
  • Omdirigera villkorligt till en bokningssida, en HubSpot-sida eller en extern URL: om du har ett Sales eller Service Hub Enterprise-abonnemang kan du omdirigera besökare till en angivenmötesbokningssida, HubSpot-sida eller extern URL. Om du omdirigerar användare till en mötesbokningssida fylls alla ifylldaformulärfält automatiskt i. Läs mer om hur du villkorligt omdirigerar ett formulär till en mötesbokningssida, HubSpot-sida eller extern URL 
• Anpassa livscykelstadiet utifrån inlämnade formulär: klicka på rullgardinsmenyn Ställ in livscykelstadium till och välj ett livscykelstadium. När besökare skickar in formuläret kommer alla nya eller befintliga poster att placeras i det valda livscykelstadiet. 
  • Du kan inte flytta en posts livscykelstadium bakåt. Om en befintlig kontakt eller ett befintligt företag med ett senare livscykelstadium skickar in ett formulär kommer livscykelstadiet inte att uppdateras. 
  • Det livscykelstadium som anges i ett formulär kommer att skriva över det standardlivscykelstadium som konfigurerats i dina HubSpot-inställningar.

• Uppföljningsalternativ: markera kryssrutan Skicka e-postmeddelanden om inlämning till kontaktens ägare för att automatiskt skicka ett meddelande till kontaktens ägare. Om en kontakt inte har någon ägare skickas inga meddelanden. Läs mer om objektsägande i HubSpot. 

• Skicka e-postmeddelanden om inlämning till: klicka på rullgardinsmenyn för att välja de standardteam eller personer som e-postmeddelanden om inlämning ska skickas till, oavsett vem som äger kontakten. Mottagare som anges här kommer att skrivas över av mottagare som anges i formuläralternativen på HubSpot-sidor.

• Språk för formulär och felmeddelanden: välj språk för standardfältetiketter och felmeddelanden som visas för besökare när formuläret fylls i felaktigt.

• Lägg till i marknadsföringskampanj: om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise -abonnemang kan du koppla formuläret till en kampanj:
  • För att koppla ditt formulär till en befintlig kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och väljer en kampanj.
  • För att koppla formuläret till en ny kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och sedan på Skapa kampanj. Fortsätt sedan med att konfigurera din kampanj. 

• • Om du aldrig har skapat en kampanj tidigare klickar du på Skapa en kampanj. Fortsätt sedan med att konfigurera din kampanj. 

• Skapa alltid en kontakt för nya e-postadresser: välj det här alternativet för att skapa en ny kontaktpost för varje inlämning med en unik e-postadress. Om den inlämnade e-postadressen matchar en befintlig kontaktpost i din databas kommer uppgifterna i den befintliga posten att uppdateras.
  • Om detta alternativ är avstängt kommer HubSpot först att försöka koppla inlämningen till en befintlig kontakt med den angivna e-postadressen. Om det inte finns någon kontakt med den e-postadressen kommer HubSpot att identifiera och uppdatera dina kontakter utifrån cookies i deras webbläsare. Detta kan leda till att kontakter skrivs över om samma formulär skickas in flera gånger från samma enhet.
  • Om det här alternativet är aktiverat kommer visningar inte att spåras för den här kontakten när en kontakt skickar in formuläret med en annan e-postadress i en webbläsare där det redan finns en cookie. Alternativet Fyll i kontaktfält med kända värden kommer också att inaktiveras automatiskt.
• Ange skapade kontakter som marknadsföringskontakter: om ditt HubSpot-konto har åtkomst till marknadsföringskontakter kan du automatiskt ange alla kontakter som har skickat in detta formulär som marknadsföringskontakter. Detta gäller både nya och befintliga kontakter.

• Lägg till länk för att återställa formuläret: välj detta alternativ för att låta besökare ta bort eventuella förifyllda fält i formuläret och skapa en ny kontakt vid inlämning. När detta är aktiverat kan besökare klicka på länken ”Inte du? Klicka här för att återställa” som återställer formuläret. Detta inaktiverar även spårning via cookies vid formulärinlämningen, vilket förhindrar att cookies skrivs över. 
• Fyll i fält med kända värden: om en kontakt tidigare har besökt din webbplats och skickat in ett formulär, och HubSpot har kunnat lagra och spåra deras cookies, kan alla kända fältvärden fyllas i automatiskt i formuläret. Detta alternativ är aktiverat som standard. Läs mer om förifyllda formulärfält. 
  
  

Utforma och

förhandsgranska

ditt formulär

På fliken Utformning och förhandsgranskning kan du anpassa utseendet på ditt formulär. En förhandsgranskning av formuläret uppdateras i den högra panelen när du justerar formulärets utseende eller testar dess funktioner.

Du kan anpassa följande: 

• Ställ in som rå HTML-formulär: om du har en Marketing Hub eller Content Hub Professional- ellerEnterprise-abonnemang kandu välja det här alternativet för att visa formuläret som ett rått HTML-element istället för inuti en iframe. Observera följande:
  • All HubSpot-formatering som konfigurerats på fliken Stil kommer att tas bort.
  • Formuläret bör formateras med CSS i ditt externa stilark.
• Inmatningsalternativ: välj ett av de fyra tillgängliga teman för fält- och knappstilar.
• Stil: anpassa formulärets fältbredd, teckensnitt och färger.
• Test: om du har progressiva fält eller beroende fält i detta formulär kan du testa hur de kommer att visas för dina besökare.

Använd automatiseringar med formulär

Använd enkla automatiseringsfunktioner, till exempel att skicka ett uppföljningsmejl till en kontakt eller skicka automatiska interna e-postmeddelanden med dina formulär. Du kan också använda formulärinlämningen som en utlösare i ett enkelt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder automatisering med formulärverktyget. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Formulär. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Redigera.
3. Klicka påfliken Automatisering högst upp.
4. Under avsnittet Automatisera vad som händer efter att ett formulär har skickats in väljer du något av följande: 
   • Skicka ett e-postmeddelande efter att formuläret har skickats in: skapa ett enkelt arbetsflöde som är förkonfigurerat för att skicka ett uppföljningsmejl efter att formuläret har skickats in. 

• • Skapa ett eget enkelt arbetsflöde: skapa ett enkelt arbetsflöde och lägg till de uppföljningsåtgärder du föredrar.
    
    

Använd ditt formulär

När du har skapat ett nytt formulär eller uppdaterat ditt befintliga formulär måste du spara ändringarna för att de ska träda i kraft. Lägg sedan till det i ditt HubSpot-innehåll, använd formulärets inbäddningskod för att lägga till det på en extern sida eller dela det som en fristående sida med en delningslänk. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Formulär. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Formulär.

2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Redigera.
3. Klicka på Uppdatera längst upp till höger för att publicera dina formulärändringar.

Om du vill sluta samla in formulärinlämningar utan att ta bort formuläret kan du läsa om hur du avpublicerar ett HubSpot-formulär.