Innan du importerar data till HubSpot bör du granska följande begränsningar och krav. Du kan också få tillgång till exempelfiler eller generera exempelfiler för att komma igång.
Läs den här artikeln om du vill veta mer om importverktyget. Om din fil är klar kan du lära dig hur du importerar.
Det finns ytterligare tekniska begränsningar för importverktyget beroende på din HubSpot-prenumeration. Dessa begränsningar inkluderar storleks- och radgränser för en importfil, samt hur många filer och rader du kan importera per dag.
Dessa gränser gäller för en rullande 24-timmarsperiod och återställs inte vid en viss tidpunkt på dagen. Läs mer om din HubSpot-prenumeration och dess begränsningar.
För varje rad i din importfil kan du lägga till värden för kolumnerna med egenskaper. Formateringen av ett värde beror på typen av egenskapsfält och målet med importen.
Beroende på typ av fält för egenskapen finns det specifika formateringskrav:
Typ av fält | Krav på fält |
Väljare för datum Väljare för datum och tid |
Månader kan bestå av en siffra, tre bokstäver eller ett fullständigt namn (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), år kan bestå av två eller fyra siffror (2023, 23) och separatorer kan bestå av ett snedstreck, bindestreck eller punkt (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). Giltiga datumformat är dag månad år (t.ex. 28/10/2023), månad dag år (t.ex. 10-28-23) eller år månad dag (t.ex. 2023.OCT.28). Om du har ställt in valideringsregler måste de importerade värdena följa reglerna, annars importeras de inte. |
Väljare för datum och tid |
Tidsstämplar kan läggas till som hh:mm (28/10/2020 14:30) i alla filtyper eller som en UNIX-tidsstämpel i millisekunder i CSV-filer eller en Excel-fil med celler i textnummerformat. Om du inte inkluderar någon tidsstämpel ställs tiden in på midnatt som standard. |
Varaktighet |
För egenskaper som innehåller en varaktighet, t.ex. egenskapen Call duration, måste värdena formateras som en UNIX-tidsstämpel i millisekunder. Läs mer om hur du formaterar tidsstämpelvärden och hur du konverterar ett datum till UNIX-format. |
Uppräkning |
Värdena i din importfil måste matcha antingen etiketten eller det interna värdet för egenskapens definierade alternativ. För HubSpots standardiserade uppräkningsegenskaper (t.ex. Livscykelfas, Egenskap) måste värdena matcha det interna värdet eller etiketten på engelska. |
Fil |
Om du vill lägga till befintliga filer i en egenskap för en fil anger du fil-ID som värde. Du hittar en fils ID i avsnittet Allmänt i filens detaljer. |
Flera kryssrutor |
Om du vill importera flera värden lägger du till ett semikolon mellan varje värde utan mellanslag (värde 1;värde 2). Dessa alternativ för egenskaper måste skapas före importen. Om du vill lägga till eller bifoga värden lägger du till ett semikolon före det första värdet (;värde 3;värde 4). Detta kommer att lägga till värdet istället för att skriva över den befintliga egenskapens värde. |
Antal |
Formatera värdet baserat på den typ av egenskap för tal som skapats:
|
Enstaka kryssruta |
Skapa en kolumn för fältet med en enda kryssruta och ange värdet på varje rad till True eller Yes för att visas som Yes eller markerad i HubSpot eller False eller No för att visas som No eller ej markerad i HubSpot. |
Egenskap för term |
Radobjektets egenskap Term ska läggas till i ISO-8601 periodformat PnYnMnD eller PnW. Till exempel P12M eller P24M för årliga termer. Om den lämnas tom kommer standardvillkor att anges. |
Text |
Om du har ställt in valideringsregler måste dina importerade värden följa reglerna, annars importeras de inte. |
Användare (Ägare) |
För att tilldela en ägare till en post eller aktivitet under importen:
|
Om du importerar kontakter med mer än en e-postadress ska du inkludera en kolumn med ytterligare e-postadresser med deras sekundära e-postadresser. Om du importerar företag med mer än ett domännamn inkluderar du en kolumn med ytterligare domäner med deras sekundära domäner. Om du vill inkludera flera e-postadresser eller domäner i en cell separerar du värdena med semikolon (t.ex. email@email. com; emailtwo@email.com).
Om du importerar för att skapa kontakter eller företag kan du inte ange en ny kontakts e-postadress eller ett nytt företags företagsdomännamn till en e-postadress eller domän som är en befintlig ytterligare e-postadress/domän för en annan post.
Om du importerar en Term egenskap kan du formatera värdet i kolumnen Term som ett antal månader (t.ex. 10 för 10 månader), som PXM där X är antalet månader (t.ex. P6M, för en term på 6 månader) eller PXY där X är antalet år (t.ex. P1Y, för en term på 1 år).
Om du importerar ett värde för egenskapen Faktureringsfrekvens ska du använda månadsvis, årsvis eller kvartalsvis om produkten har en återkommande pristyp. Lämna cellen tom om produkten har ett engångspris.
Beroende på vilka objekt eller aktiviteter du importerar krävs följande egenskaper för att skapa poster, och de måste inkluderas som kolumnrubriker i dina filer. Om du uppdaterar poster måste du inkludera en unik identifierare (t.ex. post-ID, e-post, företagets domännamn).
Ävenom det inte krävs kan du importera ytterligare egenskaper för varje objekt, inklusive anpassade egenskaper och standardegenskaper. Se standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, ärenden, samtal, e-post, möten, anteckningar och uppgifter. Du kan också visa alla egenskaper och deras värden i dina inställningar för egenskaper.
Observera: när du importerar radobjekt med avtal kommer importen inte att uppdatera avtalsbeloppet. Om du vill uppdatera det associerade avtalsbeloppet kan du redigera radobjekten manuellt eller associera radobjekten med ett avtal i HubSpot.
Observera: även om det inte är obligatoriskt rekommenderas att du anger Activity date när du importerar nya aktiviteter för att ange datum och tid för när en aktivitet inträffade. Om du inte anger den här egenskapen ställs Activity date -värdena automatiskt in på datum och tid för importen.
För att uppdatera befintliga poster och undvika dubbla poster måste dina filer innehålla en egenskap för unik identifierare för varje objekt. För alla objekt kan du exportera befintliga poster och använda post-ID som en unik identifierare eller använda en anpassad egenskap som kräver unika värden. För kontakter kan du även använda Email. För företag kan du även använda Företagets domännamn.
Om du importerar flera objekt och inkluderar post-ID rekommenderas att du skiljer filkolumnrubrikerna åt så att ID:t matchar rätt objekt (t.ex. en kolumn som heter Post-ID - Kontakter och en annan som heter Post-ID - Företag).
Observera: följande beteende gäller om E-post eller Företagets domännamn ingår i filen:
I en fil kan du associera två eller flera poster per rad. Inkludera information om associerade poster och/eller aktiviteter i samma rad och inkludera en unik identifierare för varje objekt. Om du vill associera en post med flera aktiviteter eller poster för ett annat objekt, inkluderar du postens unika identifierare i flera rader för varje post som du vill associera.
Luke Danes är till exempel chef på Luke's Diner, men entreprenör på The Dragonfly Inn. Om du vill associera honom med båda företagen måste du inkludera två rader för Luke Danes med kolumnerna E-post (eller post-ID) och Företagets domännamn (eller post-ID) för varje företag.
Observera: Om du inte inkluderar unika identifierare (t.ex. e-post, företagets domännamn, post-ID) kommer importen att skapa dubbla poster i stället för att associera dem till samma post.
Om du importerar samma objektassociationer finns det ytterligare krav.
Om du vill associera poster för två objekt i två filer använder du en gemensam kolumn för att koppla samman posterna i varje fil. Du kan se exempelfilerna för mer hjälp med att importera och associera poster.
Du kan importera en fil för att associera poster med samma objekt i bulk. Under importprocessen måste du markera en kryssruta för att inkludera samma objektassociationer.
När du skapar din fil ska du inkludera information om de associerade posterna i samma rad och inkludera en unik identifierare för varje post. Följande ytterligare krav är specifika för import av samma objekt:
I exempelfilen nedan är Rory och Jackson nya kontakter som associeras med unika etiketter till befintliga kontakter, med deras e-postvärden som unik identifierare. Sookie är en befintlig kontakt som associeras med två befintliga kontakter med samma etikett. I den första raden är associationsetiketten en del av ett etikettpar, vilket innebär att när importen är klar kommer den associerade posten att ha etiketten Parent och Rory kommer att ha den parade etiketten Child.
För att skapa associationer mellan underordnade företag och moderföretag via import, läs mer om import av underordnade företag.
För att importera associationsetiketter måste du inkludera en kolumn för associationsetikett . Den här kolumnen ska bara läggas till om du vill lägga till etiketter för att beskriva associationer. Om du inte behöver etikettera associationer är kolumnen inte nödvändig.
I början av importprocessen kan du generera en exempelfil med de egenskaper som krävs för de valda objekten och aktiviteterna. Om du vill granska fler exempel med ytterligare egenskaper kan du läsa den här artikeln med exempelfiler.