Formatera importfiler

Innan du importerar data till HubSpot bör du kontrollera att dina filer uppfyller kraven på format och tekniska begränsningar. Vissa begränsningar beror på vilket abonnemang du har. Ta reda på vilka filtyper som stöds, hur du strukturerar och formaterar egenskapsvärden samt hur många rader och filer du kan importera under en viss period.

Innan du börjar importera bör du läsa artikeln ”Kom igång med import”.

Tekniska krav och begränsningar

• Vara en .csv-, .xlsx- eller .xls-fil.
• Innehålla endast ett ark.
• Innehålla en rubrikrad där varje kolumnrubrik motsvarar en egenskap i HubSpot. Kolumnrubrikerna kan ordnas i valfri ordning utan att det påverkar importen. Du kan kontrollera om det redan finns en standardegenskap som matchar din rubrik eller skapa en anpassad egenskap innan du importerar. Läs mer om krav på egenskaper.

• Innehålla färre än 1 000 kolumner.
• Vara UTF-8-kodad om filen innehåller tecken från främmande språk.
• Om du importerar en Excel-fil:
  • Innehålla data som ligger under Excels maximala gränser för kalkylblad och arbetsböcker.
  • Innehålla celler i nummerformat när du importerar egenskaper för datum- och tidsväljare.

Ytterligare tekniska begränsningar gäller för importverktyget beroende på ditt HubSpot-abonnemang. Dessa begränsningar omfattar storleken på och radbegränsningarna för en importfil, samt hur många filer och rader du kan importera per dag.

• Om du använder HubSpots kostnadsfria verktyg kan du:
  • Importera filer på upp till 20 MB.
  • Genomföra upp till 50 importer per dag.
  • Importera upp till 500 000 rader per dag. Filer som innehåller mer än 500 000 rader tar flera dagar att slutföra.
  • Starta upp till 3 importer samtidigt. Upp till 2 av dessa importer kan innehålla fler än 10 000 rader. Om du startar 4 eller fler samtidiga importer kommer de att placeras i kö. 

• Om ditt konto har ett Smart CRM-abonnemang eller ett Starter-, Professional- eller Enterprise -abonnemang kan du:
  • Importera filer på upp till 512 MB.
  • Genomföra upp till 500 importer per dag.
  • Importera upp till 10 000 000 rader per dag, med en gräns på 1 048 576 rader per fil. Om du importerar via import-API:et kan du importera upp till 80 000 000 rader per dag.
  • Starta upp till 3 importer samtidigt. Upp till 2 av dessa importer kan vara större än 10 000 rader. Om du startar 4 eller fler samtidiga importer kommer de att köas.

Dessa gränser gäller för en rullande 24-timmarsperiod och återställs inte vid en specifik tidpunkt på dygnet. Läs mer om dittHubSpot-abonnemang och dess begränsningar.

Formatera egenskapsvärden

För varje rad i din importfil kan du lägga till värden för egenskapskolumnerna. Formateringen av ett värde beror på egenskapsfältets typ och syftet med importen.

Formatera värden baserat på egenskapsfältstyp

Beroende på egenskapsfältstyp finns det specifika formateringskrav:

Ytterligare kontakt-e-postadresser eller företagsdomäner

Om du importerar kontakter med mer än en e-postadress ska du inkludera en kolumn för ytterligare e-postadresser med deras sekundära e-postadresser. Om du importerar företag med mer än ett domännamn ska du inkludera en kolumnför ytterligare domäner med deras sekundära domäner. För att inkludera flera e-postadresser eller domäner i en cell ska du separera värdena med semikolon (t.ex. email@email.com; emailtwo@email.com).

Om du importerar för att skapa kontakter eller företag kan du inte ange en ny kontakts e-postadress eller ett nytt företags domännamn till en e-postadress eller domän som redan finns som ytterligare e-postadress/domän för en annan post.

Tomma celler

Samarbetspartners för affären

Produktlöpstid och faktureringsfrekvens

Om du importerar ett värde för egenskapen Löptid kan du formatera värdet i kolumnen Löptid som ett tal i månader (t.ex. 10 för 10 månader), som PXM där X är antalet månader (t.ex. P6M för en löptid på 6 månader) eller PXYdär X är antalet år (t.ex. P1Y för en löptid på 1 år).

Om

du importerar

ett värde för egenskapen Faktureringsfrekvens, använd månadsvis, årligen eller kvartalsvis om produkten har en återkommande pristyp. Lämna cellen tom om produkten har ett engångspris.

Inkludera obligatoriska egenskaper

Beroende på vilka objekt eller aktiviteter du importerar krävs följande egenskaper för att skapa poster, och de måste inkluderas som kolumnrubriker i dina filer. Om du uppdaterar poster måste du inkludera en unik identifierare (t.ex. post-ID, e-postadress, företagets domännamn).

Även omdet inte är obligatoriskt kan du importera ytterligare egenskaper för varje objekt, inklusive anpassade och standardegenskaper. Se standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, ärenden, samtal, e-postmeddelanden, möten, anteckningar och uppgifter. Du kan också visa alla egenskaper och deras värden i dina egenskapsinställningar.

• Kontakter: minst ett av Förnamn, Efternamn eller E-post.
• Företag: minst ett av Namn eller Företagsdomännamn.

Observera: egenskapen Företagsdomännamn accepterar endast värden upp till toppdomänen (t.ex. .com, .edu). Värden med strängar efter sig (t.ex. .edu/home) tas automatiskt bort när du importerar. 

• Affärer: om du skapar nya affärer,affärsnamn, pipeline och affärsstadium.Pipeline ochaffärsstadium måste matcha befintliga alternativ i ditt konto och affärsstadiet måste vara ett giltigt stadium i den pipelinen.
• Ärenden: om du skapar nya ärenden, Ärendenamn, Pipeline och Ärendestatus.
• Möten: Mötesstart. Mötesstarten ska formateras som endatum- och tidsegenskap.
• Kurser: Kursnamn.
• Annonser: Namn.
• Tjänster: Namn, pipeline och pipelinestadium.
• Produkter: om du uppdaterar produkter, post-ID eller SKU.
  • Om du uppdaterar produkter i ett konto med en valuta:Enhetspris och Namn.
  • Om du uppdaterar produkter i ett konto med flera valutor,Pris [Valutaförkortning] (t.ex. Pris USD) och Namn.

• Beställningar: Namn, Pipeline och Pipeline-steg.
• Varukorgar: Namn.

• Radposter: Namn, Antal, Pris ochdet associerade affärens rekord-ID eller affärsnamn. Ange produktens produkt-ID om du även kopplar radposten till en produkt, vilket kommer att mappas som en radpostsegenskap under importen.

Observera: när du importerar rader med affärer kommer importen inte att uppdatera affärsbeloppet. För att uppdatera det tillhörande affärsbeloppet kan du redigera raderna manuellt eller koppla raderna till en affär i HubSpot.

• Samtal: Samtalsanteckningar. När du importerar nya samtal rekommenderas det också att inkludera Aktivitetsdatum.
• E-post: E-posttextoch E-postriktning.
• Möten:Mötesbeskrivning, Mötesstarttid och Mötesavslutningstid. När du importerar nya möten rekommenderas det också att inkludera Aktivitetsdatum. Värdena för starttid, sluttid och aktivitetsdatum ska formateras som datum- och tidsegenskaper.
• Anteckningar: Anteckningstext.
• Uppgifter:Uppgiftens titelochförfallodatum. Förfallodatumet ska formateras som en datum- och tidsegenskap.

Observera: även om det inte är obligatoriskt rekommenderas det att inkludera Aktivitetsdatum när du importerar nya aktiviteter för att ange datum och tid då en aktivitet ägde rum. Om du inte inkluderar denna egenskap ställs värdena för Aktivitetsdatum automatiskt in på datum och tid för importen.

Krav för att uppdatera befintliga poster eller

undvika

dubbletter

För att uppdatera befintliga poster och undvika dubbletter måste dina filer innehålla en unik identifierare för varje objekt. För alla objekt kan du exportera befintliga poster och använda post-ID som unik identifierare, eller använda en anpassad egenskap som kräver unika värden. För kontakter kan du även använda e-postadress. För företag kan du även använda företagets domännamn.

Om du importerar flera objekt och inkluderar post-ID rekommenderas det att du differentierar filens kolumnrubriker så att ID:t matchar rätt objekt (t.ex. en kolumn som heter Post-ID – Kontakter och en annan som heter Post-ID – Företag).

Krav för att koppla samman poster

Importera kopplingar i en fil

I en fil kan du koppla samman två eller flera poster per rad. Inkludera information om kopplade poster och/eller aktiviteter i samma rad och inkludera en unik identifierare för varje objekt. För att koppla en post till flera aktiviteter eller poster för ett annat objekt, inkludera postens unika identifierare i flera rader för varje post du vill koppla samman.

Till exempel är Luke Danes chef på Luke's Diner, men entreprenör på The Dragonfly Inn. För att koppla honom till båda företagen måste du inkludera två rader för Luke Danes med kolumnerna E-post (eller post-ID) och Företagets domännamn (eller post-ID) för varje företag.

Observera: om du inte inkluderar unika identifierare (t.ex. e-post, företagsdomännamn, post-ID) kommer importen att skapa dubbletter istället för att koppla varje post till samma post.

Om du importerar kopplingar mellan samma objekt finns det ytterligare krav.

Importera kopplingar i två filer

För att koppla samman poster för två objekt i två filer använder du en gemensam kolumn för att koppla ihop posterna i varje fil. Du kan se exempelfilerna för mer hjälp med att importera och koppla samman poster.

Kopplingar mellan samma objekt

Du kan importera en fil för att koppla samman poster för samma objekt i bulk. Under importprocessen måste du markera en kryssruta för att inkludera kopplingar mellan samma objekt.

När du konfigurerar din fil ska du inkludera information om de kopplade posterna i samma rad och inkludera en unik identifierareför varje post. Följande ytterligare krav gäller specifikt för import av samma objekt:

• Minst en post i ett postpar måste redan finnas i HubSpot innan importen. Du kan till exempel importera en ny kontakt och koppla den till en befintlig kontakt, men dukan inteimportera för att skapa och koppla två nya kontakter.
• När du associerar befintliga kontakter/företag kan du endast använda den primärae-postadressen/företagsdomänen som unik identifierare. Sekundära e-postadresser eller domäner stöds inte.
• Om du kopplar samman flera poster med en post ska du separera posterna unika identifieringsvärden med ett semikolon i samma cell (t.ex.luke@lukesdiner.com;rory@yale.edu;sookie@dragonfly.com).

I exempelfilen nedan är Rory och Jackson nya kontakter som kopplas till unika etiketter för befintliga kontakter, med derase-postadressersom unika identifierare. Sookie är en befintlig kontakt som kopplas till två befintliga kontakter med samma etikett. I den första raden ingår kopplingsetiketten i ett etikettpar, vilket innebär att när importen är klar kommer den kopplade posten att ha etikettenParent och Rorykommer att ha den matchande etiketten,Child.

Förälder/barn-kopplingar

För att skapa kopplingar mellan moder- och dotterbolag via import, läs mer om att importera dotterbolag.

Anpassade kopplingsetiketter

För att importera associeringsetiketter ska du inkludera en kolumn för associeringsetiketter. Denna kolumn bör endast läggas till om du vill lägga till etiketter för att beskriva associeringar. Om du inte behöver märka associeringar är kolumnen inte nödvändig.

• Du måste skapa kopplingsetiketterna i HubSpot innan du importerar.
• För att ange en företagsassociation som primär, inkludera värdet Primär i kolumnen Associationsetikettför den raden.

• För att ange flera etiketter som beskriver relationen mellan två poster kan du inkludera flera värden för associeringsetiketter i en cell, åtskilda med semikolon (t.ex. Chef; Faktureringskontakt).

• Om du importerar kopplingsetiketter i en import med flera filer måste du inkludera kolumnen Kopplingsetikett och en unik identifierare för det objekt du kopplar samman i samma fil.
• Om du importerarparade etiketter:
  • För objektöverskridande kopplingar ska du endast inkludera en av etiketterna i kolumnen Kopplingsetikett. Etiketterna tilldelas rätt objekt under importprocessen.
  • För associationer mellan samma objekt kommer posten ikolumnen Associerad [unik identifierare] att få den etikett som läggs till underimportprocessen eller som ingår i filens etikettkolumn. Den andra posten i raden kommer att få den andra etiketten i paret.

Exempelfiler

I början av importprocessen kan du generera en exempelfil med de egenskaper som krävs för de valda objekten och aktiviteterna. Om du vill se fler exempel med ytterligare egenskaper kan du läsa den här artikeln med exempelfiler.

Nästa steg

Nu när din importfil är klar följer du de lämpliga importanvisningarna:

• Importera endast kontakter.
• Importera poster för ett enskilt objekt.
• Importera flera objekt och använd avancerade inställningar.